激光产业投资策略研究

激光产业投资策略研究‰激光产业投资价值分析‰投资模式与关键因素分析‰内外部资源分析‰投资方案构想‰附件——典型企业案例分析全球商业激光器/激光应用市场结构概览03年激光应用市场规模：150亿美元增长率：10%商业激光器规模：约50亿美元增长率：-1.2%相关配套与应用规模：约100亿美元增长率：---二极管激光器规模：约30亿美元增长率：-2.2%非二极管激光器规模：约20亿美元增长率：0.6%光存储规模：18.65亿美元增长率：10.7%电信规模：7.79亿美元增长率：21.6%其它规模：4.26亿美元增长率：7.8%其它规模：6.2亿美元增长率：1.1%用于材料加工规模：12.1亿美元增长率：5.8%激光加工系统规模：30亿美元增长率：约5%CO2激光器所占比重：约46%其它所占比重：18%固体激光器所占比重：约36%激光切割所占比重：25%激光打标所占比重：26%激光焊接所占比重：13%微加工所占比重：12%激光雕刻所占比重：13%其它所占比重：13%评述•激光技术水平主要表现在于激光器技术水平及基于此的应用，因此作为市场结构分析的基本路径全球激光及其光电应用市场7834864195381232410.30%10.40%9.00%1998199920002001市场规模百万美元年增长率市场规模增长率评述•全球激光产业总体规模庞大、结构与分类纷繁、涉及领域十分广泛；市场规模年均增长率保持在10%左右；•继2000年IT泡沫导致全球商用激光器市场大幅度萎缩之后，近两年商用激光器市场出现明显复苏；•在全球商用激光器市场中，二极管激光器占主导地位（60%）但呈下降趋势，而非二极管激光器所占市场份额呈较小但呈上升趋势。据测算：目前全球激光产业总体规模约150亿美元，其中商用激光器约占1/3；年均增长率保持在10%左右二极管激光非二极管激光同比增长率百分比百分比20008875%25%200156-36.4%65%35%200243-23.2%56%44%20034914.0%62%38%20045410.2%63%37%总销售额全球商用激光器市场单位：亿美元评述•二极管激光器已被广泛地应用于以光存储和电信为代表的各个领域，目前市场规模约30亿美元；•在电信、晶体激光泵浦、医学治疗、材料加工、基础研究等应用领域，二极管激光应用的产品单价较高；•如果从市场容量和产品附加值方面考虑，电信也是值得关注的一个细分市场。二极管激光器的诸多应用领域之中，光存储所占市场份额超过50%，电信次之，两者合计达到85%二极管激光2003-2004的销售量和销售额在各应用领域的分布材料加工医学治疗仪器基础研究电信光存储娱乐图像纪录测量控制条形码扫描传感器其它晶体激光泵浦合计销售量（台）13982120470175027850005.3E+084.3E+0781140001170500045000008250001E+071338336.12E+08百分比0.00%0.03%0.00%0.00%0.45%86.66%7.02%1.33%1.91%0.74%0.13%1.70%0.02%100.00%销售额（000$)638358082055007786501865400251706561734410248203255767901266333070710百分比0.21%1.89%0.00%0.18%25.36%60.75%0.82%2.14%1.12%0.81%0.11%2.50%4.12%100.00%销售量（台）16782534520193041550005.2E+084.3E+0781243261172000050000008300001.2E+071505606.06E+08百分比0.00%0.04%0.00%0.00%0.69%85.93%7.09%1.34%1.93%0.82%0.14%2.00%0.02%100.00%销售额（$000）772661727063009469081995280251706811334420252104255897551363173401181百分比0.23%1.81%0.00%0.19%27.84%58.66%0.74%2.00%1.01%0.74%0.13%2.64%4.01%100.00%20042003评述•材料加工是非二极管激光昀重要的应用领域，在非二极管激光的各类应用中所占比例高达65%；•目前材料加工所采用的激光器基本全部是非二极管激光，2003年销售额约12亿美元，二极管激光销售额不足1000万美元。非二极管激光器应用领域中，材料加工占有举足轻重的地位，年销售额约12亿美元，所占比例达65%全球非二极管激光在不同应用领域的销售额sales($millions)2003百分比2004百分比材料加工120666.0%127165.1%医学治疗32617.8%35918.4%基础研究1367.4%1477.5%仪器76.54.2%80.24.1%图像纪录(包括打印机、传真机)39.42.2%49.22.5%传感器160.9%180.9%娱乐8.40.5%9.40.5%测量、控制9.50.5%8.40.4%条形码扫描50.3%50.3%光学存储40.2%40.2%合计1826.8100%1951.2100.0%资料来源：laserfocusworld(根据图画表格，红色数据为估计)232425262728293031200020012002200311401160118012001220124012601280130013201340台数（000）金额（$millions)全球用于材料加工的非二极管激光销售量和销售额全球用于材料加工的激光销售量和销售额sales20002001200220032004台数（000）25.82629.630.331.7金额（$millions)13221225126712061271资料来源：laserfocusworld激光产品分类2001激光器/激光系统2002激光器/激光系统2003激光器/激光系统2004预测激光器/激光系统二氧化碳489/1415504/1460523/1520547/1590固态446/1385467/1450488/1515510/1545其他40/7540/8037/7537/76合计975/28751011/29901048/31111094/3211全球工业激光器全球工业激光器//工业激光系统市场规模工业激光系统市场规模资料来源：IndustrialLaserSolutions(单位：百万美元）评述•参照对比不同渠道统计数据，全球激光加工设备或工业激光系统的现有市场规模估计在30亿美元左右，且保持逐年稳定增长；•全球工业激光器在整个工业激光系统市场所占比重约为1/3左右（其中固态激光器约占36%、CO2激光器约占46%；•2003年，全球激光市场竞争局面初步显现，总体销售收入明显落后于产量增长，特别是在低功率二氧化碳激光器和低功率固体激光器产品领域。据估计：全球激光加工设备或工业激光系统的现有市场规模约30亿美元，年均增长率约为5%全球工业激光系统市场规模与增长速度051015202530351998199920002001200220032004销售收入：亿美元0%2%4%6%8%10%12%年增长率：%激光产品分类2001200220032004预测二氧化碳11450134001485015595固态8900104251125511555其他400420400400合计20750242452650527550全球工业激光器产量统计分析全球工业激光器产量统计分析资料来源：IndustrialLaserSolutions(单位：台）评述•二氧化碳激光器功率范围从几十瓦至几千瓦，该类型激光器在输出功率500瓦以下的激光器中占绝大多数（79%），也是目前增长较快的一类产品；•固态激光器主要包括光泵激光器、二极管泵激光器，以及光纤激光器，其中光泵激光器产量约占50%，但二极管泵激光器制造成本大幅度降低，已达能到与前者相比的水平；光纤激光器目前产量很小，但可能成为棒型固态激光器的替代品作为激光打标系统的驱动元件；•“其他”包括直流二极管激光器和准分子激光器；工业激光器主要采用二氧化碳激光器和固态激光器，两者市场份额基本相当；二氧化碳激光器以小功率居多，固态激光器则是以光泵激光器为主欧洲在工业激光器/系统应用方面，特别是在高附加值的大功率激光应用领域处于领先地位地区所占比例（%）欧洲2001/2003北美2001/2003亚洲2001/2003其他2001/2003工业激光器产量33/3146/4921/20---CO2激光器产量26/2259/6215/16---固态激光器产量40/4132/3528/24---工业激光器销售收入45/4728/2727/26---CO2激光器销售收入62/6021/2117/19---固态激光器销售收入52/5031/3017/20---工业激光系统应用（台数）32/3031/3032/335/5金属平板激光切割（台数）39/4120/1932/339/7全球工业激光器/系统应用区域分布评述•北美以低功率CO2激光器为主，技术壁垒低，市场价格竞争激烈，总体销售收入明显落后于产量增长；•欧洲在工业激光器/应用方面，特别是高附加值的大功率激光器/系统应用领域占有绝对优势；•近年来，日本和中国激光打标市场需求显著增长，是亚洲激光应用快速增长的重要激励因素之一。注：工业激光系统的统计分析来自ISL对有关贸易机构发布数据和传播信息的整理和推测打标（低功率激光器）和切割（大功率激光器）是目前工业激光应用两个昀重要的细分市场，各占约25%的市场份额按产量统计24%25%24%26%14%13%14%12%12%13%3%9%8%3%20012003切割打标焊接微加工雕刻钻孔其他2003年全球工业激光器应用分布•打标是目前昀大的工业激光应用细分市场，加上相关的雕刻市场，两者共占了39%的市场份额，并预计在未来继续保持较快的增长速度；•因为打标设备特有的在各种材料和异形表面标记的功能，拓展了印刷的内涵和外延，成为广义的印刷设备，其发展有可能独立于其它激光应用技术，而向数码印刷、打印融合；•切割（包括金属和非金属）依然保持了旺盛的市场需求。德国和美国金属构件行业复苏对金属切割市场产生拉动（其大功率CO2激光应用约占整个工业激光系统的1/3和工业激光器销售收入的60%）；•焊接和微加工市场份额有所下降，前者至今仍未形成昀具优势的用途，而微加工则受电子行业景气程度的影响。评述据国际专业咨询机构预测：2010年，全球激光加工市场规模将扩大至100亿美元左右，年均增长率约为15%评述•市场规模与增长率预测结果较实际情况偏高；•切割与焊接仍将是昀主要的应用领域，占据约40%的市场份额；随着激光技术更加完善，微加工应用也会获得更大发展；•CO2激光器和二极管泵浦固体激光器是未来产品的主流方向；•亚洲市场（主要是日本和中国）存在更大的发展机会日本是昀早在传统制造领域，如重工业、钢铁冶炼、汽车制造等，成功推广大功率激光加工技术的国家之一日本钢铁工业激光加工应用情况日本汽车工业激光加工应用情况评述•日本在激光切割和焊接应用方面主要采用Nd:YAG激光器和CO2激光器；由于日本电力成本高昂，二极管泵浦YAG激光器的应用比光泵浦技术更为普及；•重工业：在焊接厚壁材料和减少热变形方面，脉冲激光器相对连续波激光器更显优势（20Kw/20mm）；激光切割的用途不断扩展，如分解核电站等（20Kw/200mm）；•钢铁冶炼：可分为两个方向：一是在自动化生产流水线上的应用，二是适应性新型材料的开发；•汽车制造：在车身和传动系统生产方面已经比较成熟，焊接质量在线检测、三维激光焊接系统、以及激光涂覆也正在被引入。中国激光应用市场结构概览02年激光应用市场规模：约25亿元增长率：36.2%激光测距规模：3.3亿元较前年增长：23%激光医疗规模：2.1亿元