140626探索智慧医疗电子市场发展新机会

探索智慧醫療電子市場發展新機會魏傳虔資深產業分析師產業情報研究所(MIC)財團法人資訊工業策進會[e-mail]1簡報大綱全球市場現況全球主要大廠發展動態台灣主要廠商發展動態未來商機探索結論與建議2前言………..2025年全球65歲以上銀髮族可望將近有6.9億人，比重將近一成。…….日本產經省以此估算，將為食衣住行娛樂產業帶來37.38兆美元商機……….在死亡原因中約有七成是因為慢性疾病，且每年平均支付6.5兆美元用於健康醫療項目…………台灣已於1993年老年人口占總人口比率超過7%，成為高齡化（ageing）社會；推計將於2018年此比率超過14%，使台灣成為高齡（aged）社會，2025年此比率將再超過20%，台灣將邁入成為超高齡（super-aged）社會之一員…………，近年台灣相關投資額將達3,500億元，台灣醫療、科技有優勢，可一面開發國內銀髮經濟，一面進軍國際市場。據推估，2015年全球健康照護產業產值約5,970億美元中國大陸於2013年醫療行業的IT花费是194.7億人民幣，較2012年成長14.0%。預測到2018年該市場規模將達到337.7億人民幣，2013至2018年的複合成長率為11.6%全球市場現況4從數位醫療到智慧醫療遠距醫療（Telemedicine）數位醫療（E-Health）智慧醫療（SmartHealthcare）運用ICT技術於醫療保健部分，改善醫療資訊系統流程、醫療作業程序、醫療保健訊息分享和醫療保健服務提供等活動，在效率和品質表現能有所提升運用ICT技術於醫療保健部分，並有效克服空間障礙，促使數位醫療活動的效率和品質有所提升運用ICT技術，使其醫療行為具有感測(Sensing)、連網(Connected)、自我學習(Learning)、自動調整(Adapting)且具人性化使用介面(Easytointeractwith)等特色5以”病患”需求為中心的醫療服務發展趨勢智慧(Smart)易用度(Usability)自動化(Automation)可靠性(Reliability)行動(Mobility)輕薄短小(Small&Thin)無線化(Wireless)省電(LowPower)安全(Safety)隱私(Secret)法規(Regulation)資料來源：MIC，2013年9月6全球醫療應用市場規模呈現穩定成長200920102011201220132014(f)2015(f)2016(f)2017(f)全球醫療應用市場50,20053,32054,18757,54561,51966,89668,27470,51773,946醫療應用市場年成長率-6.2%1.6%6.2%6.9%8.7%2.1%3.3%4.9%整體工業應用年成長率-7.7%9.9%14.1%6.8%6.5%5.1%6.7%5.2%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000百萬美元年成長率資料來源：NewVentureResearchCorp，MIC整理，2014年6月2009~2017年全球醫療應用市場規模與預估2013年全球醫療應用市場（系統產品組裝）超過6百億美元，佔整體工業應用約二成，惟其年成長率達1.6~8.7%，介於其他各種應用市場之間7全球醫電半導體成長高於整體半導體產業20102011201220132014(f)2015(f)2016(f)2017(f)2018(f)全球醫電半導體規模3,7663,8023,6623,9184,2734,5884,9385,3015,650醫電半導體年成長率37.4%1.0%-3.7%7.0%9.1%7.4%7.6%7.3%6.6%整體半導體年成長率31.8%0.4%-2.5%3.3%4.2%2.7%1.8%0.3%0.1%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%01,0002,0003,0004,0005,0006,000百萬美元年成長率資料來源：Databeans，WSTS，MIC整理，2014年6月2010~2018年全球醫電半導體市場規模與預估2013年全球醫電半導體市場接近40億美元，佔整體半導體約1.3%，屬利基型市場，惟其後五年年成長率達6~9%，高於整體半導體市場平均水準主要大廠發展動態Samsung9圖例說明：表內部發展，表購併，表策略合作三星以併購與合作快速切入醫療電子事業三星電子醫療電子事業整體布局模式三星電子HMEMedisonRayNexus三星Medison購併購併購買技術與取得既有市場通路購併派任CEO更名掃描斷層設備(牙齒)CT技術(斷層掃描技術)超音波掃描設備超音波掃描技術X光技術MedisonX-RayX光設備MedisonHealthcare健康照護服務健康照護系統技術心臟血管檢驗解決方案Health&Medical研究所MRI研發人才招募內部自行研發MRI掃描技術四大影像診斷技術Techheim策略合作技術授權行動型PACS應用軟體技術PACS系統血液檢查技術目標心臟血管檢驗技術資料來源：三星電子，MIC整理，2014年6月2022全球最大醫療照護解決方案供應商2020全球最大醫療診斷設備業者10早期鎖定醫療影像診斷設備為聚焦重點DRAM面板CT掃描設備X光攝影設備超音波掃描設備MRI掃描設備儲存伺服器服務伺服器桌上型電腦平板TV醫護人員監視器筆記型電腦病患家屬PACS三星電子手機NANAFlashApplicationProcesses關鍵零組件垂直整合產品組合醫療影像診斷設備與三星電子現有產品之綜效關係資料來源：MIC，2012年02月11HealthCareAPPGalaxyGearGalaxySMobileDeviceS-HealthSHealthBuddyWearableDeviceGalaxyNoteGalaxyTabGalaxyBandHRM備註：HRM為HumanResourceManagement之簡稱資料來源：三星電子，MIC整理，2014年1月中期利用行動裝置切入健康照護市場區隔為一種娛樂型健康管理APP，使用者可以在此APP中，從多種虛擬角色中，選擇一個虛擬角色代表自己，12下一波朝向智慧穿戴及內容平台模式發展原型裝置可在錶帶上嵌入各種感應器來測量使用者的血糖、血壓或是血液中的含氧量。螢幕設計除可以及時讓使用者知道自己的各項資訊之外，也能把數據透過三星同步發表的SAMI雲端平台進行分享Simband採用1.0GHz的ARM雙核心處理器，同時具備藍牙及Wi-Fi連線功能，內建可更換的感應器模組與電池，同時還有一個可以顯示時間、健康相關數據的方形螢幕SAMI其實是SamsungArchitectureforMultimodalInteractions的簡稱，意即三星多模式互動架構。這個雲端平台未來可結合Simband使用，甚至可作為醫療用途，因為病人隨時都可透過Simband+SAMI把相關健康數據分享到醫院端13Samsung’sconceptofwhatasmarthealthdeviceshouldbe主要醫療電子大廠發展動態Intel15Intel於數位醫療領域的發展歷程2011Intel宣佈推出「1M*15」計畫主要與開發中國家合作如斯里蘭卡2010Intel宣佈併購InfineonWireless部門計畫擁有無線通訊技術16Intel發起Continua聯盟切入家庭醫療保健領域全球品牌資訊大廠醫療設備藥廠組織主要醫療電子大廠發展動態Qualcomm18Qualcomm於2011年12月將其無線醫療部門分割出去成立子公司QualcommLifeInc.，意圖以無線技術進入行動醫療領域QualcommLife首項產品--2net™Hub與Platform，目前已於歐美等國家上市Qualcomm無線醫療部門組織重整資料來源：Qualcomm，MIC整理，2013年2月QualcommLife咨詢委員會(AdvisoryCouncil，QLAC)QualcommLife生命基金會(QualcommLifeFund)‧2012年2月成立‧主要目的是收集醫界、學界、製造商和創投行業等各方意見，來改善其醫電產品‧規模1億美元‧成員包括產、學、研、醫界等‧加速無線醫療服務與技術推廣‧推廣獎勵‧風險投資評估‧資金流動與管理WirelessHealthDiv.192net™Hub產品，主要功能是當成生理量測信號與雲端資料庫之間的資料傳輸橋樑，利用M2M（Machine-to-Machine）的方式，減少人為疏忽而導致醫療資訊的錯誤傳遞2net™Hub通過ISO-13485醫療器材與Continua®健康聯盟的品質認證，以及符合FDA規範可在醫療裝置間相互傳輸的資訊安全MDDS（MedicalDeviceDataSystem）標準資料來源：MIC，2013年2月取得FDA認證的無線醫療2net™HubUser/DeviceGatewayCloudServiceCenter2G/3GHealthCenter技術認證20整合系統應用產品聯盟生態系統業者推廣無線醫療市場開發終端醫電產品裝置業者服務業者系統業者非營利機構四方聯合進擊為主要營運模式資料來源：MIC，2014年6月Fund/QLAC主要醫療電子大廠發展動態TI22TI以類比IC與嵌入式處理器優勢進入垂直應用市場看好醫療電子領域的未來成長性，德州儀器(TexasInstruments)自2006年底開始由各部門調兵遣將，成立了一個專注於該市場的醫療元件事業部門(MedicalDeviceGroup)運算處理器領導廠商處理器廠商MicroprocessorIntel、AMD、Qualcomm等DSPTI、ADI等MicrocontrollerRenesas、Toshiba、STM、Microchip等23Health,Fitness&Imaging為TI佈局醫療電子重點臨床醫學或居家照護因產品同樣面臨到需延伸電池壽命與朝向可穿戴或更容易接受的方式發展，且需要更準確與可靠的產品特性，TI藉由提高晶片功能整合度、降低干擾、減少功耗等方面的持續創新，企圖使得醫療電子產品更具彈性、且更容易被市場接受消費性市場TI較著重於運動健身類（Fitness），因考量使用者對於個人健康記錄的重視，TI的產品設計除了強調高整合、低功耗，更重視智慧聯網能力影像檢測設備受到預防科學及病人舒適程度的改善，一些像超音波、X光等醫療影像檢測設備，則需要複雜處理能力與效能主要醫療電子大廠發展動態STM25老人/幼兒安全監控‧影像感測器健康計步器‧運動感測器助聽器‧MEMS麥克風體溫計‧溫度感測器血氧計‧光感測器體脂體重計‧壓力感測器血壓計‧壓力感測器‧加速度感測STM則以感測器元件稱霸醫療電子市場內視鏡‧影像感測器生理信號監控‧溫度感測器‧壓力感測器‧光感測器(血氧)資料來源：STM，MIC整理，2013年10月臨床醫療居家醫療資料來源：iSuppli，2012年4月身份/藥品識別‧RFID‧光感測器名次廠商1STMicroelectronics2AvagoTech.3KnowlesElectrons4TexasInstrument5Bosch2012年全球前五大MEMS供應商26未來朝向IOT及ConnectedMobileDevice發展台灣主要廠商發展動態282%2%2%2%3%3%3%4%5%7%8%9%11%12%13%15%0%5%10%15%20%其他機器視覺KIOSK雲端儲存/伺服工程建設Gaming家庭與建築自動化電力控制倉儲物流影像監控醫療設備網路通訊車用交通數位看板工業自動化POS1%1%1%2%2%3%4%6%6%6%7%8%10%12%15%16%0%5%10%15%20%品質檢測電力控制工程建設家庭與