141120-眺望XXXX系列电子零组件产业环境剧变与台湾产

Copyright2014AllRightsReserved電子與系統研究組工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)2014年11月19日電子零組件產業環境劇變與台灣產業展望11Copyright2014AllRightsReserved報告大綱一.2015年電子零組件產業觀測重點二.電子零組件產業環境面臨的競爭與轉型•中國大陸崛起的競合•物聯網時代的新思維三.2015年電子零組件產業展望•總體經濟狀況•終端產品與品牌之消長•電子零組件產業規模預測四.台灣電子產業競爭與轉型22Copyright2014AllRightsReserved2015年電子零組件產業關鍵趨勢-競爭與創新為台灣電子零組件產業未來兩大要素-KeenerCompetitionService-drivenEcosystemCollaborationIncreasingIoTDilemma智慧行動終端成長質變中國大陸後進者競爭壓力趨大物聯網的市場摸索產業成功關鍵要素改變33Copyright2014AllRightsReserved報告大綱一.2015年電子零組件產業觀測重點二.電子零組件產業環境面臨的競爭與轉型•中國大陸崛起的競合•物聯網時代的新思維三.2015年電子零組件產業展望•總體經濟狀況•終端產品與品牌之消長•電子零組件產業規模預測四.台灣電子零組件產業的新思維44Copyright2014AllRightsReserved中國大陸躍升為全球智慧行動裝置最大市場市場成長持續加速、具備量與成長的雙引擎全球智慧手機出貨量(百萬台)與中國大陸比重(%)全球Tablet出貨量(百萬台)與中國大陸比重(%)資料來源：Gartner；工研院IEK(2014/11)Smartphone+TabletChina%ofworldis30.1%•中國大陸智慧手機出貨量全球第一：自從中國大陸在2011年超越美國成為全球第一大智慧手機市場後，市佔率持續以高速成長。市場預估2013中國大陸手機出貨量已遠超過第二名的美國(市場佔有率大約15%)達到二倍之多。第三、四名的英國、日本市場佔有率約為4%。•成長率高於全球平均：2013年第四季中國大陸智慧手機成長率仍保有58%，高於全球平均的36%以及美國的5%。0%5%10%15%20%25%30%35%40%-2004006008001,0001,2001,40020102011201220132014(e)GlobalsmartphoneshipmentChina%ofworld0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%-5010015020025020102011201220132014(e)GlobalTabletshipmentChina%ofworld55Copyright2014AllRightsReserved中國大陸品牌為市場崛起最主要的受惠者中國大陸本土品牌佔盡地利與主場優勢3Q14全球智慧手機市占率3Q13全球智慧手機市占率3Q14中國大陸智慧手機市占率3Q13中國大陸智慧手機市占率資料來源：Gartner；工研院IEK整理(2014/11)Vendor%Samsung27%Lenovo11%Huawei10%Apple10%Yulong7%ZTE5%BBKCommunicationEquipment5%OPPO5%Tianyu3%Gionee3%Vendor%Samsung19%Huawei12%Lenovo10%Xiaomi10%Apple10%Yulong8%OPPO7%BBKCommunicationEquipment6%ZTE4%HTC2%Vendor%Samsung32%Nokia15%Apple11%LGElectronics5%Huawei4%Sony3%Lenovo3%ZTE3%TCLCommunication2%HTC2%Vendor%Samsung27%Apple14%Nokia9%LGElectronics6%Huawei5%Lenovo4%ZTE3%TCLCommunication3%Sony3%Xiaomi2%Samsung,32%Nokia,15%Apple,11%LGElectronics,5%Huawei,4%Sony,3%Lenovo,3%ZTE,3%TCLCommunication,2%HTC,2%Samsung,27%Apple,14%Nokia,9%LGElectronics,6%Huawei,5%Lenovo,4%ZTE,3%TCLCommunication,3%Sony,3%Xiaomi,2%66Copyright2014AllRightsReserved5.015.23.46.07.52.67.52.32.9-10%0%10%20%30%40%50%0%10%20%30%40%50%連接器PCB被動元件Battery機殼鏡頭模組中小尺寸面板LED基頻晶片資料來源：工研院IEK(2014/11)台灣電子零組件產業趨於成熟競爭力仍強、但成長力逐漸步向平緩單位：十億美元2013全球市佔率(by金額)2010~2013CAGR(by金額)零組件代表廠商零組件代表廠商連接器鴻海、正崴、華立鏡頭模組鴻海、光寶科技、致伸電子PCB欣興電子、臻鼎、瀚宇博德中小尺寸面板群創、友達、華映被動元件國巨LED億光電子、晶元光電Battery正崴、新普、順達基頻晶片聯發科機殼鴻海、可成、鎧勝77Copyright2014AllRightsReserved2.23.81.73.02.31.33.30.92.1-10%0%10%20%30%40%50%0%10%20%30%40%50%連接器PCB被動元件Battery機殼鏡頭模組中小尺寸面板基頻晶片資料來源：Barclays；工研院IEK(2014/07)中國大陸電子零組件產業如旭日待發產業規模仍小、但成長潛力極大單位：十億美元2013全球市佔率(by金額)2010~2013CAGR(by金額)LED零組件代表廠商連接器立訊、得潤、長盈PCB方正科技、深南電路、景旺電子被動元件南洋科技Battery比亞迪、德賽、欣旺達機殼比亞迪、勁勝、長盈鏡頭模組舜宇光學、比亞迪、歐菲光中小尺寸面板信利光電、歐菲光LED三安光電、德豪潤達基頻晶片展訊88Copyright2014AllRightsReserved資料來源：Barclays；工研院IEK(2014/11)零組件說明全球中國大陸台灣2013全球規模(十億美元)2010~2013(CAGR)2013全球市佔率(by金額)3年成長力道(CAGR)2013全球市佔率(by金額)3年成長力道(CAGR)連接器ALL55.58.5%4%9%PCBALL42.14.3%9%36%被動元件ALL42.32.2%4%8%面板中小尺吋面板(10”)31.613.9%11%24%LEDALL15.66.5%13%19%BatterySmartphone,Tablet,PC20.0-15%30%機殼Smartphone,Tablet,PC15.0-15%50%鏡頭模組ALL12.727.2%11%20%晶頻晶片Smartphone18.910.1%5%12%2010~2013CAGR指標說明：(-5%~+5%)(=10%)(=20%)(20%)中國大陸電子零組件年複合成長率高於台灣連接器、PCB、LED面臨快速追擊99Copyright2014AllRightsReserved中國大陸零組件供應商逐步從低階往中階布局中國大陸智慧手機分類低階(0~999)中階(1000~1999)高階(2000~)中興,華為,聯想,酷派,TCL,天語,海信小米,金立,OPPO,步步高Apple,Nokia,Sony,SamsungCPU:1.0~1.7GHzFlash:4GB,8GBPixel:500~1300萬Panel:4.3~5.0吋Battery:~2500ma/hCPU:1.2~2.3GHzFlash:8GB,16GBPixel:500~1300萬Panel:4.4~6.0吋Battery:~3400ma/hOthers:NFC,4GCPU:1.5~2.5GHzFlash:16GB,32GBPixel:800~1600萬Panel:4.5~6.0吋Battery:~3400ma/hOthers:NFC,4G,11ac半導體:聯發科,敦泰,海思,展訊,聯芯Camera：舜宇,歐菲光,比亞迪,大凌,信利,Q-Tech,金康Panel/LCD：Sharp,友達,群創,宸鴻,萊寶高科,O-Film,深越,宇順,超聲,京東方機殼：鎧勝,BYD,勁勝,長盈Battery：德賽,BYD,光宇,欣旺達,東莞新能源,飛毛腿,力神半導體:高通,NVIDIA,Intel,三星,Sony,OV,Maxim聯發科,敦泰Camera：SEMCO,Patron大立光,玉晶光,新鉅科,光寶,鴻海,舜宇,歐菲光Panel/LCD：Sharp,LG,JDI,三星,宸鴻,勝華,友達,群創,O-Film機殼：鴻準,可成,鎧勝,BYDBattery：三星,LG,Sony,BYD,德賽,光宇,欣旺達半導體:高通,NVIDIA,Intel,SynapticsCamera：SEMCO,Patron大立光,玉晶光,光寶,鴻海Panel/LCD：Sharp,LG,JDI,三星,宸鴻,勝華,友達,群創機殼：鴻準,鎧勝,可成Battery：三星,LG,Sony,BYD,德賽聞泰,龍旗,BYD,德晨,鼎智通訊英業達、鴻海、和碩、龍旗、聞泰、BYD鴻海、和碩、英業達價格RMB品牌規格零組件組裝資料來源：工研院IEK(2014/11)1010Copyright2014AllRightsReserved中國大陸零件供應商已逐步打入Apple供應鏈•被Apple認證過的中國大陸零組件直接供應商(Directsuppliers)從2011年的7家，增加到2013年的12家，佔BOM成本從2011年的US$14.5增加到2013年的US$21.3；•主要被Apple認證過的零組件直接供應，以機殼、電池、聲波元件、電源供應器、LED、連接器等為主；間接供應零組件中，以觸控面板最具潛力。資料來源：Barclays(2014/11)20112013直接供應商瑞聲科技(電聲模組)安洁科技(絕緣材料)比亞迪(機殼、機構件)藍思科技(蓋板玻璃)天津力神(電池芯)TriumphLead(電源供應)環旭電子(wifi模組)瑞聲科技(電聲模組)、安洁科技(絕緣材料)比亞迪(機殼、機構件)、藍思科技(玻璃)天津力神(電池芯)、TriumphLead(電源供應)立訊精密(連接器)、德賽(電池模組)裕同科技(印刷包裝)、SuzhouPanelElectronic(LED)金橋鋁材(機殼)、歌爾(電聲模組)間接供應商萊寶(觸控面板)德賽(電池模組)南玻璃集團(觸控面板)長園(電池保護元件)南京云海特種金屬(機殼)大族激光(雷射測量)南玻璃集團(觸控面板)、長園(電池保護元件)大族激光(雷射測量)、南京云海特種金屬(機殼)Jinfu(光學薄膜)、利源鋁業(機殼)銅峰電子(石英晶體)、共達(電聲元件)直接供應商家數712間接供應商家數68直接元件價值14.521.3佔iPhoneBOM比重7%11%1111Copyright2014AllRightsReserved資料來源：工研院IEK(2014/11)中國大陸積極布局零組件上游供應鏈零組件上游零組件台灣廠商中國大陸廠商PCB銅泊基板長春,松下電工,南亞,聯茂,台光電,台燿,合正,台虹,亞洲電材生益電子,建濤化工,華立達,江西九江鏡頭模組毛胚玻璃聯一光學鳳凰光學光學鏡頭/片大立光,玉晶光,先進光,今國光,揚明光,亞光,光燿科,新鉅科,…舜宇,歐菲影像感測器恆景,原相,聯詠,晶相格科微,思比科,比亞迪電池模組電池芯必翔,金山電,昇陽,長泓,量威比亞迪,光宇,飛毛腿,比克,新能源,力神TFT-LCD面板背光模組瑞儀,輔祥,大億科,福華,