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《三国演义》原名《三国志通俗演义》，全书共一百二十回。作者罗贯中，陈友亮旧部，元末明初人，是一位擅长小说、戏曲的通俗文学家。他在民间传说、话本、戏曲的基础上，运用陈寿《三国志》和裴松之注的正史资料，加以整理和创造，写成了这部长篇巨著。书成以后，在流传过程中还经过许多人增删润色，直至清康熙年间，毛纶和毛宗岗父子又对它进行了一次全面的加工修改，提高了全书的艺术水平。这就是现在通行的本子。分回概括（▲为重点）▲第一回：宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功东汉末年，十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。张角兄弟起事，百姓拥护，官军望风而靡。涿（zhuō）县英雄刘备（字玄德，又称刘豫州、刘皇叔）为汉室宗亲，年幼丧父，事母至孝，家贫，以贩鞋、织草席为生。与关羽（字云长）、张飞（字翼德）于桃园结义为异性兄弟（“桃园三结义”为张飞发起，地点为张飞家后院）。刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。曹操（字孟德，小字阿瞒）幼时，用计谋使父不听叔父责已之言（可见其诈）。桥玄、何颙、许劭等名士都认为曹操为非常之人（许劭：子治世之能臣，乱世之奸雄也）。曹操任洛阳北部尉时，惩戒不避豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。董卓见刘备无官职、无爵位，便慢待无礼，张飞想要杀掉董卓。●第二回：张翼德怒鞭督邮何国舅谋诛宦竖刘关张与朱儁（jùn）、孙坚（字文台）打败黄巾，朱儁诏封车骑将军、河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除十常侍。●第三回：议温明董卓叱丁原馈金珠李肃说吕布何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，为闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝而改立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原率领义儿吕布（字奉先）讨卓，李肃献离间计，以金珠、玉带、赤兔马收买吕布杀掉丁原，吕布转而投靠董卓为义子（吕布之见利忘义由此可见）。袁绍与董卓为废立之事在筵上对敌。▲第四回：废汉帝陈留践位谋董卓孟德献刀董卓废少帝，立九岁的陈留王为献帝，强迫蔡邕（yōng）为侍中。少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民，引起朝臣不满。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。后遇到吕伯奢，其家人欲杀猪招待曹操，多疑的曹操误以为将要杀己，而杀吕伯奢全家。后路遇外出沽酒的吕伯奢，曹操又诈杀之。并说：“宁教我负天下人，休叫天下人负我。（曹操的人生观）”陈宫视曹、卓为一路人，离曹而去。象。▲第五回：发矫诏诸镇应曹公破关兵三英战吕布曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的各路诸侯立袁绍为盟主。刘关张三人随公孙瓒至。吕布部将华雄连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤等数将，关羽“温酒斩华雄”，曹操抚慰，袁术轻视。吕布斩杀多名八路联军大将，张飞冲出和他交锋50多回合不分胜负，关羽上来夹攻，30回合战不倒吕布。刘备也上来夹攻，三英战吕布，打得非常激烈，吕布力穷，虚刺刘备一戟便败退。诸侯大军一起掩杀，吕布退还虎牢关。●第六回：焚金阙董卓行凶匿玉玺孙坚背约董卓与联军交战失利，用李儒之计，将汉献帝劫往长安。李傕（jué）、郭汜驱洛阳之民数百万口迁往长安，死者不可胜数。卓临行，教人放火烧居民房屋，发掘陵墓坟冢。联军先锋孙坚率先冲入洛阳，扑灭宫中余火，设军帐于建章殿上。其军士在殿南一井中捞起一具女尸，项下带一锦囊。内装一枚玉玺，上有”受命于天，既寿永昌“八字。孙坚心动，认为石自己要当皇上的征兆，乃托疾归江东。不想军中有人告密，二人就此翻脸，孙坚拔寨离洛阳而去。袁绍写了一封信，派人连夜赶往荆州，要刘表截住孙坚，夺取玉玺，联军从此分裂。曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍，投扬州去。公孙瓒与刘关张亦离袁而去，袁自投关东。荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。●第七回：袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表十八路诸侯联军瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云（字子龙），袁绍与战不利。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，遂使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏。刘表先败，后听蒯（kuǎi）良计，在岘山以矢石打死孙坚。孙策（字伯符）用黄祖换父尸后回江东。●第八回：王司徒巧使连环计董太师大闹凤仪亭董卓暴虐无度，在长安任意杀戳。司徒王允与义女歌妓貂蝉暗设连环计（亦叫美人计），要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒，用画戟掷打吕布，自此二人结仇。●第九回：除暴凶吕布助司徒犯长安李傕听贾诩李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往，被杀。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。董卓余党李傕、郭汜求王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。●第十回：勤王室马腾举义报父仇曹操兴师李傕、郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾、并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。李傕、郭汜假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军，曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”，“其余尽令归农”，自此威名日重。操在兖（yǎn）州，招贤纳士，“唯才是举”。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将张闿所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。●第十一回：刘皇叔北海救孔融吕温侯濮阳破曹操势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，管亥便把北海城四面围住。孔融只好派同乡太史慈向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即带刘关张解了北海之围。随后，刘备又应孔融之请去救徐州陶谦。刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将赵云，来到徐州。这时，青州田楷欣的救兵来也来到徐州城外。曹操见对方援兵来到，不敢贸然攻城。陶谦要一让徐州与刘备，刘备不受。刘备给曹操写去一封信，请他退兵。曹操本不想退兵，却接到消息，说后方有失，吕布助张邈攻占了他的大本营兖州，于是曹操决定退兵回去收复兖州，顺便卖刘备一个人情。陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。曹操与吕布在濮阳展开大战，被吕布战败，为部将典韦、夏侯惇救出。▲第十二回：陶恭祖三让徐州曹孟德大战吕布吕布用陈宫计，让城中富户田氏诈降，诱曹操入濮阳城。曹操中计，在北门与吕布遭遇，用手掩面，谎言脱困。曹操将计就计，诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因蝗灾缺粮而罢兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州牧。曹操听说此事大怒：“我杀父之仇未报，你倒不费半箭之功，白得徐州。我要夺回徐州城，先杀刘备，再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇。”他的谋士劝道：“弃兖州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山东，既可以获得充足的军粮，供养三军，又可以得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。”曹操采纳了这个建议。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘许褚，褚降曹。操复攻兖州，乘兖州空虚，曹操攻取，后进兵濮阳，六员大将共攻吕布。因田氏内应曹操，无法进城，逃往定陶，又中曹操埋伏，大败而逃。●第十三回：李傕郭汜大交兵杨奉董承双救驾吕布投徐州刘备，谁知张飞不容他，吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。太尉杨彪使反间计，使李傕、郭汜自相残杀。张济与傕、汜讲和，两人从之。郭汜劫驾，董承等救驾。傕、汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。李傕部将杨奉、董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通李傕，郭汜劫驾。●第十四回：曹孟德移驾幸许都吕奉先乘夜袭徐都李乐追帝时被徐晃砍死。汉献帝回到洛阳，重建宫殿，改元建安。杨彪奏帝召曹操保驾。傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操，迁都许都，挟天子以令诸侯，操从之。曹操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走，投奔袁术。操移驾许都，封赏部下，大权独揽。曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，从荀彧“二虎竟食”计，封刘备为荆州牧，下密诏让他杀掉吕布，刘备不忍。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，假借汉帝手诏让刘备攻袁术。刘备听从诏书，领关羽攻打袁术，留张飞守徐州。因为贪酒，张飞痛打吕布丈人曹豹，曹豹怀恨在心，作为内应，引吕布夜袭徐州，张飞醉酒不能力战，弃城而走，刘备家眷失落徐州城中，张飞举剑自刎，刘备夺下宝剑，说：“兄弟如手足，妻子如衣服”，三兄弟感动哭泣。●第十五回：太史慈酣斗小霸王孙伯符大战严白虎袁术使书与吕布让他攻刘备，许以金帛，刘败走，吕布索取金帛不得，欲伐袁术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。刘备回徐州，吕布从陈宫计，让备屯小沛，两相和好。孙坚死后，孙策寄居袁术篱下，在朱治等人的建议下，孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈，江东之民呼策为“孙郎”。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。获得了“小霸王”的绰号。同时，他得到了周瑜等著名将领和张昭等重要谋士。从此，孙氏家族雄踞江东。▲第十六回：吕奉先射戟辕门曹孟德败师淯水袁术部将纪灵攻刘备，刘备求救于吕布，吕布辕门射戟，以此劝和（实乃威胁），使两家罢兵，既救了刘备，也避免了唇亡齿寒的局面。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。曹操起兵讨伐张绣，张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏（婶母）而与之反目。张绣在宛城夜袭曹操营寨，于禁打败张锈。操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。操痛哭为保他而死的典韦，却不痛战死的长子曹昂、侄子曹安民，感动上下。▲第十七回：袁公路大起七军曹孟德会合三将袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，听说吕布结好曹操，领军征徐州。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术篱下的韩暹(xiān)、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回，向孙策求救，被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹是为国除害，又到徐州安抚吕布。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。操“借”杀粮官王垕。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首，号令三军。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。●第十八回：贾文和料敌决胜夏候惇拨矢啖（吞食）睛张绣从贾诩计连败曹操，并和刘表联手进攻，却被曹操出奇兵打败。操因袁绍袭许都而回。袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒。郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻徐州吕布，操从之。不料刘备的使者被陈宫捉住，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。曹操统率大军攻打吕布，夏侯惇为前锋，迎战吕布手下高顺，顺不敌，惇绕阵而追。曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来。他大呼到：“父母精血，不可弃也！”惇拔箭啖睛后，仍复挺枪纵马，直取曹性，曹性不及防，死于马下。两军无不骇然。●第十九回：下邳城曹操鏖兵白门楼吕布殒命玄德兵少，被吕布打得大败，往许都投曹操，中途猎户刘安杀妻供食。曹操结连陈登、陈珪父子为内应，败吕布，得徐州。吕布兵退下邳后，不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，采取消极防守，不出战。曹操用荀彧、郭嘉之计，决沂、泗之水，水淹下邳，城中无粮。布恃其有赤免马，沉溺酒色。吕布因酒色伤神，便严令军中戒酒。侯成请求饮酒，不料触怒了吕布，惨遭刑杖，致使军心涣散。候成献赤免马给操；魏续、宋献绑吕布迎操兵入城。