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寒冬后的璀璨——中国网络营销新发现|Shanghai|Guangzhou2010.4邹蕾Lily艾瑞咨询集团北京·上海·广州中国网络营销市场现状来自于实体经济下的增长挑战实体经济普遍走低广告市场增长各异Source:iResearch，2010.4-20%0%20%40%60%2001200220032004200520062007200820092001-2009年中国经济各主要指标增长情况IT行业产品销售量增长率（%）汽车销量增长率（%）建筑业增加值增长率（%）GDP增长率（%）社会消费品零售总额增长率（%）中国进出口贸易总额增长率（%）020040060080010001200140020032004200520062007200820092002-2009年历年传统广告与网络广告收入发展情况电视报纸网络广播杂志519.9亿392亿37.1亿72.2亿207.4亿注：单位，亿元40.960.7106.0170.0207.4303.4440.1663.8968.274.8%48.4%74.6%60.4%22.0%46.2%45.1%50.8%45.9%020040060080010001200200520062007200820092010e2011e2012e2013e网络广告市场规模（亿元）增长率（%）注：网络广告市场规模包括品牌图形广告、搜索引擎广告、固定文字链、分类广告、富媒体广告和电子邮件等网络广告运营商收入，不包括渠道代理商收入中国网络广告“V字型”增长2005-2013年中国网络广告市场规模网络广告市场持续高速增长网络广告市场规模占比不断攀升Source:iResearch，2010.42001-2009年中国网络广告市场规模占总体广告市场规模比例变化情况0.58%0.68%1.21%1.85%2.87%3.86%6.09%8.95%10.05%0.5%2.5%4.5%6.5%8.5%10.5%2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年网络广告市场规模占总体广告市场规模比例七大主要行业网络广告投放费用回升•09Q4，消费类电子类广告主投放费用环比增长高达42.8%，零售及服务类、房地产类、网络服务类广告主投放费用环比增长率均超过10%。•房地产市场持续回暖，其四季度网络广告投放费用回升，环比增长16.9%。主要行业09Q4广告投放费用平均增长率（%）消费类电子类42.8%零售及服务类18.1%房地产类16.9%网络服务类13.6%服饰类7.7%交通类2.3%通讯服务类2.0%Source:iResearch，2010.40150003000045000600007500008Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q4网络服务类交通类IT产品类房地产类服饰类消费类电子类金融服务类通讯服务类食品饮料类零售及服务类iAdTracker-2008Q2-2009Q4中国主要行业品牌网络广告投放费用TOP10房地产类25.1%网络服务类15.3%交通类9.2%IT产品类7.2%零售及服务类5.1%消费类电子类3.6%金融服务类2.4%食品饮料类1.9%服饰类1.7%通讯服务类0.8%其他27.7%36104173448145224099526858847897-4.9%15.6%7.4%0.9%-9.4%28.5%11.7%34.2%02500500075001000008Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q4广告主数量（个）环比增长率（%）广告主数量大幅增加2009Q4网络广告主数量环比增速前十行业2009Q4中国主要行业网络广告主数量占比iAdTracker-08Q1-09Q4中国品牌广告主数量Source:iResearch，2010.432.4%34.0%40.9%41.1%48.9%49.1%64.9%75.4%100.0%224.9%0%40%80%120%160%200%240%食品饮料类通讯服务类医疗服务类网络服务类服饰类个人用品类娱乐及消闲类零售及服务类烟草类工农业类36.2%32.3%28.7%7.0%75.5%74.1%53.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%巴西俄罗斯中国印度日本美国欧洲2009年全球主要国家和地区网民渗透率渗透率（%）中国网民渗透率快速增长7.3%8.5%10.5%16.0%22.6%28.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2004200520062007200820092004-2009年中国网民渗透率渗透率（%）艾瑞咨询网民规模：万人网民规模构建网络营销价值基础24.936.744.350.557.154.047.4%20.7%14.0%13.1%-5.4%020406080100200420052006200720082009AURP值（元）环比增长率（%）网民人均网络营销费用贡献变化趋势010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0002006-2010年中国网民人均月度浏览时间变化网民黏性整体增强0%10%20%30%40%50%60%70%80%24:00-5:596:00-7:598:00-9:5910:00-11:5912:00-13:5914:00-15:5916:00-17:5918:00-19:5920:00-21:5922:00-23:59互联网电视广播户外报纸／杂志家庭办公网民工作日接触媒体时间规律网络覆盖率优势显著中国人民币64元美国美元119元中国网络营销发展趋势23.0%22.9%27.4%29.6%33.6%33.2%35.6%38.2%40.5%44.0%38.9%28.3%27.9%23.4%25.0%22.6%20.9%18.9%18.1%18.5%18.1%18.5%18.2%18.1%18.1%17.1%16.2%3.3%6.6%9.2%11.2%13.3%15.3%3.1%3.2%3.7%3.4%3.8%3.9%4.1%13.2%16.5%20.7%17.5%14.7%11.1%8.7%6.6%5.0%0%20%40%60%80%100%200520062007200820092010e2011e2012e2013e其他网络社区视频网站垂直媒体综合门户搜索引擎Source:iResearch，2010.42005-2013年中国网络广告细分媒体市场结构趋势预测2009年主要媒体市场规模同比增长率（%）综合门户48.5亿元增长率2.3%搜索引擎69.6亿元增长率38.4%垂直媒体37.7增长率19.7%视频网站13.6增长率138.6%网络社区7.6增长率40.7%网络广告市场结构一、搜索引擎营销市场潜力可观“大流量”VS“小营收”一、搜索营销市场机遇与挑战并存二、垂直媒体营销价值将得到凸显0600012000180001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月IT网站月度覆盖人数（万人）财经网站月度覆盖人数（万人）文学网站月度覆盖人数（万人）时尚网站月度覆盖人数（万人）房产网站月度覆盖人数（万人）汽车网站月度覆盖人数（万人）7.411.219.231.537.754.979.6113.4156.6060120180240200520062007200820092010e2011e2012e2013e垂直媒体网络广告收入（亿元）垂直媒体广告收入规模变化趋势各类别垂直媒体月度覆盖人数变化趋势垂直媒体广告收入规模稳定增长，2009年达37.7亿元IT网站月度覆盖人数列于首位，财经及时尚网站增长迅速二、垂直网站更接近目标用户，利于提升ROI评估媒体投放效果=媒体所有用户广告Reach%媒体目标用户广告Reach%一个投放周期广告Reach%媒体所有用户广告Reach%媒体目标用户广告Reach%降低和减少广告在非目标用户群中的Reach%，将会较大的提高广告投放的效果网民分众化浏览趋势，垂直媒体凸显营销价值！0.41.02.55.713.627.949.288.5148.0150.0%150.0%128.0%138.6%105.1%76.3%79.9%67.2%050100150200200520062007200820092010e2011e2012e2013e网络广告收入（亿元）同比增长率（%）2005-2013年视频网站网络广告收入2007-2009年7-12月在线视频网站浏览时长01000020000300004000050000600007000080000900007月8月9月10月11月12月2007年7-12月月度浏览时间2008年7-12月月度浏览时间2009年7-12月月度浏览时间三、视频媒体价值逐步被接受7660.710944.615021.124185.172.8%80.8%79.0%82.5%0500010000150002000025000300002006年12月2007年12月2008年12月2009年12月2006-2009年视频网站渗透率趋势视频网站月度覆盖人数渗透率三、视频将成为必争之地0600001200001800002400001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月社区交友月度浏览时间（万小时）在线视频月度浏览时间（万小时）搜索服务月度浏览时间（万小时）新闻资讯月度浏览时间（万小时）电子商务月度浏览时间（万小时）0300000060000009000000120000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交友社区月度浏览页面（万页）搜索服务月度浏览页面（万页）电子商务月度浏览页面（万页）新闻资讯月度浏览页面（万页）休闲娱乐月度浏览页面（万页）030006000900012000150001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交友社区日均覆盖人数（万人）搜索服务日均覆盖人数（万人）媒体首页日均覆盖人数（万人）新闻资讯日均覆盖人数（万人）IT数码日均覆盖人数（万人）四、网络社区获用户认可，媒体价值凸显Source：iResearch，2010.4.2008-2009年交友社区日均覆盖人数01500300045001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月09年交友社区日均覆盖人数（万人）08年交友社区日均覆盖人数（万人）2009年网站服务日均覆盖人数TOP52009年网站服务月度浏览页面TOP52009年网站服务月度浏览时间TOP5四、“口碑效应”开创营销新思路降低单人平均媒介采购成本,有效提升ROI实现有效品牌管理，提升品牌美誉度电信网络TelecomNetwork广播电视网络RadioTelevisionNetwork互联网Internet实现无缝的一体化信息服务基础电信服务增值电信服务广播电视节目内容制作及信号传输信息技术服务和数字内容服务监管融合网络融合终端融合业务融合网络监管和内容监管融合电信网络、广播电视网络和互联网融合手机、电脑和电视三屏合一语音、数据和视频服务融合电视电脑手机手机广告三网融合五、三网融合预示无线营销新发展2006-2011中国手机广告市场规模0.61.22.86.313.727.6100.0%133.3%125.0%117.5%101.5%0510152025303540452006200720082009e2010e2011e手机广告市场规模（亿元）增长率（%）六、用户焦