木材加工行业报告-中国

1中国木材加工行业的分析报告一、木材加工行业概述目前，木材加工行业已经成为国内发展速度较快且具有良好前景的制造产业之一，其增长速度大大超过整个制造业的平均水平。木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击纹理色调丰富美观、加工容易等优点，从古至今都被列为重要的原材料。在世界四大材料（钢材、水泥、木材、塑料）中，木材工业由于具有能源消耗低、污染少、资源有再生性等特点，在国民经济中占非常重要地位。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合板等，从而使木材工业形成独立的工业体系。截至2013年第三季度末，全国共有规模以上木材加工企业1367家，中国木材加工行业资产总额为549.92亿元，同比增长15.38%，行业负债总额为218.21亿元，同比增长9.26%。2013年1-9月，木材加工行业共计实现销售收入为1161.87亿元，同比增长15.76%；木材加工行业共计实现利润总额达75.4亿元，同比增长48.20%。未来我国林产品市场需求潜力巨大。我国正处于工业化、城市化阶段，日益增长的社会需求形成了国内林产品市场的巨大空间，为农村发展林业生产提供了广阔的市场。城乡居民消费层次和消费结构不断升级，对林业的需求已呈现出明显的多样化趋势，木材等可再生性原材料和生物质能源需求增长显著，木本粮油产品、森林食品、药品及保健品需求日趋旺盛，森林旅游快速发展，这些都为培育林业新的经济增长点提供了动力。此外，伴随着国民经济的快速增长，随着农民收入的不断增多、城镇化建设的不断加快，住房消费将在今后较长一段时间快速增长，这些都将继续推动装饰装修业、地板制造业、家具制造业的快速发展，为木材加工行业的发展提供了广阔的投资机会。林业产业概述补充:1、我国林业产业蓬勃发展，产值增长迅速森林通常可分为以下五类：(一)防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保护林，防风固沙林，农田、牧场防护林、护岸林，护路林；(二)用材林：以生产木材为主要目的的森林和林木，包括以生产竹材为主要目的竹林；2(三)经济林：以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和药材等为主要目的的林木；(四)薪炭林：以生产燃料为主要目的的林木；(五)特种用途林：以国防、环境保护、科学实验等为主要目的的森林和林木，包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林，名胜古迹和革命纪念地的林木，自然保护区的森林。二、木材加工行业的上游产业——林业林业产业是一个涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类，涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体，是国民经济的重要组成部分；在维护国家生态安全，促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要和十分特殊的作用。林业产业不仅为国家建设和人民生活提供了包括木材、竹材、人造板、木浆、林化产品、药材、森林旅游服务等在内的大量物质产品和非物质服务，而且在促进农村产业结构调整，解决山区农民脱贫致富，提供社会就业机会等方面有着极为重要的作用。目前，直接从事林业产业生产的人员遍及城市和乡村，总量达4,500万人。我国是世界林产品生产、加工、消费和进出口大国，多年来，我国林业产业发展迅速，林业产业总产值逐年稳步提高。2.1林业资源概况尽管我国在天然林保护及植树造林方面取得了很大成绩，但仍是世界上森林资源短缺的国家之一，森林覆盖率低，人均占有量小。第八次全国森林资源（2009-2013年）清查结果显示：全国森林面积2.08亿公顷，森林覆盖率21.63%，森林蓄积151.37亿立方米。人工林面积0.69亿公顷，蓄积24.83亿立方米。相对于庞大的人口和高速增长的经济需求，我国属于森林资源稀缺型的国家。（资料来源：中国林业网）2.2森林资源的特点我国森林资源的特点是：我国森林覆盖率远低于全球31%的平均水平，人均森林面积仅为世界人均水平的1/4，人均森林蓄积只有世界人均水平的1/7，森林资源总量相对不足、质量不高、分布不均的状况仍未得到根本改变，林业发展还面临着巨大的压力和挑战。2.3主要林产品进出口2013年以来，全球金融形势明显好转，世界经济继续呈低速复苏态势。国3际市场的复苏基础趋于稳固，对我国林产品进出口也产生了较大影响。2013年我国林产品进出口总值1259.9亿美元，同比“微增长”6.1%，而2012年则是“减少”1.1%、2011年“高增长”28.0%、2010年“高增长”37.1%。通过数据显示出，刚刚过去的2013年，微增长如厚厚的云层，遮住整个林产品进出口贸易的光芒。从高增长到负增长、再到微增长，是中国林产品进出口转型升级的风向标。微增长状态下的中国进出口市场，进入了一个新发展阶段：市场需求并未减少，但释放速度变慢。2014年1月-4月全国林产品进出口总值为433.9亿美元，同比增长12.3%。其中，出口196.4亿美元，增长9.2%;进口237.5亿美元，增长15.1%。4月份，全国林产品进出口总值为118.9亿美元，同比增长11.4%。其中，出口56.7亿美元，增长15.2%;进口62.2亿美元，增长8.4%。三、木材加工行业主要产品介绍3.1人造板3.1.1人造板的分类人造板是利用木材及其剩余物、棉杆、甘蔗渣等植物纤维为原料，经特别加工制造的板材。人造板的生产应用提高了木材综合利用率，一般而言，2M3的木材可生产1M3的人造板，但1M3的人造板相当于3－4M3的木材的使用效果（资料来源：《入世后我国木材工业发展问题研讨会论文集》）。因此，人造板制造业的发展为缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境、促进可持续发展发挥了突出的作用。人造板根据原材料和生产工艺的不同，可分为胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等，主要应用于家具制造，装饰贴面板生产，木结构建筑用板材，以及车厢、船舶、包装箱、集装箱用板材制造等领域。其中，纤维板、刨花板、细木工板对原材料要求较低，多为枝桠材、间伐材、加工剩余物、小径材、秸秆、甘蔗4渣等；而胶合板是一组单板按相邻木纹方向互相垂直组坯胶合而成的板材，对原材料要求较高，一般为直径在30cm以上的大径材原木。1、胶合板胶合板是由一组单板胶合而成的板材，是生产贴面板的原材料，也可以直接作为成品销售，其主要应用领域和最终用户与装饰贴面板相同，主要用于建筑室内装修和家具制造中的非表面用板材，例如，室内装修中壁橱内部结构及家具内部结构用板材。国外也将五层以上的多层胶合板用于木结构房屋的建筑用板材。2、装饰贴面板装饰贴面板的全称为装饰单板贴面板，是利用天然木质装饰薄木（约90%是用进口原木刨切而成）胶贴在胶合板等基板表面制成的板材，广泛应用于家庭、宾馆、酒店、写字楼、公共场馆的室内装饰装修和家具制造。在建筑室内装饰装修方面，装饰贴面板主要用于住宅装修中的壁橱、墙围、地围、包门、包窗边、吊顶、屏风等，及宾馆、酒店、商场装饰装修中柱子的木面装饰、墙的木面装饰、吊顶，客房内的包门、包窗、小吧台等；在家具生产方面，装饰贴面板主要用于家具外表面及门、抽屉等方面。最终用户以家居装潢公司、工程安装公司和家具制造商为主，普通消费者为辅。3、单板单板是由原木用旋切等方法生产的薄片状木材，是生产胶合板的原材料。作为产品主要供应给胶合板、装饰贴面板生产企业。3.1.2人造板的主要市场行情近几年，我国人造板行业发展迅速。根据前瞻产业研究院发布的报告《2014-2018年中国人造板制造行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示，2013年，我国人造板制造行业规模以上企业有4753家；实现销售收入7066.66亿元，同比增长19.42%；实现产品销售利润759.37亿元，同比增长9.18%；实现利润总额497.76亿元，同比增长17.99%。截至2013年底，行业资产总额达到2975.90，负债总额为1293.38亿元。2014年的上半年已然过去，据相关数据反映，上半年全国大部分地区的人造板仍呈现产量增长状态，其中仅有黑龙江由于天保工程禁止商业采伐，造成了原料供应不足，纤维板的产量出现了较为明显的下滑现象。2014年8月8日全国主要人造板价格表5注：（报价产品均为2440*1220*15mm规格，不含税，自提）3.1.32014年中国十大人造板材品牌1.伟业(广州市伟正木制品有限公司)2.兔宝宝板材（德华兔宝宝装饰新材股份有限公司）3.莫干山板材(华集团控股有限公司)4.千年舟(千年舟集团•华海木业有限公司)5.福湘板材(福湘集团)6.鹏鸿（大连鹏鸿木业集团有限公司）7.金鲁丽（鲁丽集团有限公司）8.黄猫（济南黄猫木业有限公司）9.金利源（江西省百源木业有限公司）10.金秋（河北金秋木业有限公司）3.1.4人造板的发展前景未来几年，我国人造板行业除了政策层面的支持外，还有如下利好：1、城市化进程的加速将为人造板市场创造巨大的市场需求空间城市化进程的加速将会带动更多住宅的刚性需求，而住宅市场的发展将会带动与之相关的建筑装饰行业的快速发展。过去20年，我国建筑装饰业以平均每年20%左右的速度递增，远远高于同期GDP的增长速度。而房地产和建筑装饰业对人造板和家具需求量旺盛。数据显示，我国每年新建房屋20多亿平方米，加6上二手房再次装修，我国人造板的市场总需求总量超过1亿立方米。2、农村消费市场的崛起为人造板行业拓展了进一步发展的空间数据显示，自2009年农村市场消费增长速度首次超过城市以来，我国已经连续五年农村市场消费增速超过城市。2013年全年，我国社会消费品零售总额237810亿元，其中，城镇消费品零售额205858亿元，增长12.9%；乡村消费品零售额31952亿元，增长14.6%。农村消费增长始终快于城市，成为拉动消费需求、促进经济增长的一支生力军。3、海外消费市场的复苏将带动人造板行业需求的增长当前，我国人造板加工成家具、地板和门窗，主要面向北美和欧洲等发达国家出口，其中50%左右出口到美国。美国每年进口木家具100多亿美元，有一半产品来自我国。但由于受到金融危机和美国次贷危机的影响，海外需求市场受到了较大的冲击。近两年，随着世界整体经济环境的回暖，国际市场对人造板的需求也在增加。由于我国生产的人造板制品价廉物美，具有较强的市场竞争力，随着主要需求市场经济的回暖，我国人造板出口规模有望迎来新高。2013年，我国人造板出口总金额达到93.10亿美元，同比增长2.39%，而2014年上半年，我国人造板出口总额已经达到50.20亿美元，在创历史新高。因此，仍可乐观估计，随着全球经济的好转，今后五年我国人造板及其制品的出口量增长率，仍将维持稳定的增长态势。综上所述，随着新国标的即将出台以及一系列利好因素的刺激，我国人造板行业仍将会稳定快速的发展势头，到2018年行业市场规模有望突破万亿元。3.2木地板木地板行业的发展趋势：木地板主要分为实木地板、实木复合地板、强化木地板、竹地板和软木地板五大类，其中又以前三类地板为主要消费产品。3.2.1木地板的分类1、实木地板实木地板是用一整块优质硬木加工而成的地板。其主要特点如下：观感：实木地板由于其天然的木材质地，有着美观自然的年轮纹理和多树种深浅不同的木质色泽，高贵、典雅、美观。舒适度：脚感好、冬暖夏凉、调节房间湿度，散发出有益健康的芳香气息。7物理性能：内在结构不够稳定，易因单体收缩而出现起翘、膨胀、变形问题。④安装便利性：安装程序较复杂，一般需打龙骨等。⑤保养：保养程序较繁杂，需要定期打蜡、抛光，对使用环境要求高。⑥使用寿命：在木地板中使用寿命最长，但也有赖保养状况。⑦价格：实木地板一般定位于高端市场，价格高。⑧资源利用率：木材利用率低，过多消耗资源，尤其是珍贵优质树种，环境保护及可持续发展性差。2、实木复合地板实木复合地板是从实木地板家族中衍生出来的地板种类，是以优质硬木薄片作为表板，同时以普通的材质松软的速生材或针阔叶材作芯条、背板制作成三层实木复合地板，或以优质硬木薄片作为表板，同时以胶合板等人造板材做基材制作成多层实木复合地板。实木复合地板的