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南京河西市场调研报告第一部分市场调研目录第一章项目所在城市商品住宅市场的综合分析一、总供给量分析二、总需求量分析三、价格趋势四、消化状况分析五、购房面积与户型分析六、购房习性特点分析七、房地产市场综合评述第二章项目所在区域重点竞争楼盘分析一、在售物业二、待售物业三、待建物业四、物业可比性五、结论第三章目标客户市场需求分析第一章项目所在城市商品住宅市场的综合分析一、总供给量分析1、供给量分析1995—2004年上半年商品住宅开发投资、面积等指标一览表年份房地产开发投资（亿元）住宅开发投资（亿元）住宅施工面积(万㎡)住宅竣工面积（万㎡）住宅交易面积（万㎡）199559.4529.2602.36230.78/199669.733.94543.78275.67178199772.8936.17535.75207.872151998101.0658.79611.82270.46253199997.9162.21686.93314.33222.2200099.3466.42658.59297.55254.2200111175.28743.95308.96305.232002137.6396.57909.6374.43341.922003183.8129.31255.0336.24400.162004上半年80.3255.381558.61121.32168.91由上图可以看出1995年到2004年南京房地产市场投资开发力度加大，仅2004年上半年住宅开发投资量就接近1998年全年的投资量。施工面积近年来增幅明显，2004上半年的施工量已经大大超过了2003年全年的施工量，这体现出住宅开发量的飞速增长。竣工面积增长缓慢，在2003年甚至出现负增长的现象，这在一定程度上影响了供需平衡，需求量高速增长而供给量跟不上就会造成供不应求。商品住宅销售面积的平稳增加表现了南京房地产市场整体的供略大于求态势，呈现供需两旺的局面。2、2004下半年南京房地产供给量预测供应将稳步增加，总体供求矛盾将继续缓解，结构性矛盾仍将存在。2003年全市共招拍挂出让614公顷土地，比2002年增加3.3倍，2004年国土部门还将供应土地1000公顷。2003年的开工面积、施工面积都大幅增长，因此2004年的供应量将有大的增长，总体供需矛盾会得到进一步缓解。2004年上半年全市商品住宅上市量为390.56万㎡，预计下半年的上市量肯定会超过上半年的上市量。主要原因在于2004年上半年的房地产投资增幅达到34.07％，2003年出让的614公顷土地一部分将在2004年下半年进入市场，2003年新开工面积达到了739.28㎡，经过半年左右的建设基本可以上市销售，因此保守估计2004年下半年上市量将会达到400～500万㎡。二、总需求量分析1、总需求量论述目前，推动南京房地产开发投资不断增加的动力主要是强烈的市场需求，而构成南京房地产市场需求的主体主要包括了拆迁、投资购房、结婚、改善居住环境以及城市化进程所带来的购房意向。而消费者的消费渐渐趋于理性化，对物业品质需求越来越高，很少会再出现跟风性质的盲目消费现象。2、总需求量结构分析由图表可以看出：（1）、2004年上半年的拆迁购房需求比例较2003年底有所下降，原因是拆迁进程缓慢。造成拆迁进度缓慢的原因，主要在于以往拆迁中存在各方面问题还没有得到很好的解决。同时旧城改造力度有所减缓，导致需求量开始减少。（2）、投资购房减少，受到政府宏观调控的影响，特别是受从2004年4月1日起开始实施的“禁炒令”和银行“紧缩银根”政策的影响，以短期投资为目的的投资购房需求下降。（3）、结婚购房需求稳定。随着城市化程度提高，南京市的人口基数不断增加，结婚的人数也随之而增加，结婚购房需求2004年来一直稳中有升，这部分人群是南京商品住宅需求中最稳定的组成部分。（4）、改善居住环境购房需求增长迅速。这些年来随着南京经济的飞速发展居民收入也显著提高，城市居民提高生活质量的需求越来越强烈，因此改善居住环境的购房需求也随之大幅上升。上升比例达到8个百分点，幅度较大。（5）、城市化进程购房需求增长较快。作为大城市的南京，城市化进程的加快和城市区域的扩大将迅速扩大城市人口数量，形成对城市商品住宅需求的持续增长动力。按照南京城市发展规划，今后每年城市化进程将会保持在2％左右，每年约有11万人成为南京市城市人口。以上人群中投资购房和改善居住环境购房的购买者将成为本项目主要目标客户群。3、2004年下半年总需求量预测需求仍将保持旺盛势头，2004年下半年房地产市场需求在2003年基础上，仍会继续上升。（1）、从主动需求方面看，随着我市经济的快速稳定发展，2004年南京市人均可支配收入也会持续增长，2004年1－6月南京市居民可支配收入增长13.7％，随着经济收入的增长居民改善居住的需求量相应不断增加。（2）、从被动需求看，由于2004年上半年拆迁工作的减缓，下半年伴随城市建设的加速南京市将加速拆迁的进度，与上半年相比，被动需求将有较快的增长。（3）、南京市城市化水平在稳步提高，城市规模稳定的扩张，由此带来的自动型需求会稳定小幅增长。（4）、2004年下半年央行关于利率调整的可能性较小，因此投资性购房需求仍会保持相当的程度，消费信心将会恢复。综上所述，维持南京市需求增长的因素有利于需求的增长，2004年下半年南京市的商品住宅需求增幅将高于上半年。三、价格趋势1、南京近年房地产价格走势分析1999至2003年南京市房价年度涨幅比较图由以上两个表格数据可以看出：由2000年开始至2004年上半年，南京房价处于一个相对较快的增长态势。从区域上看河西房价的涨幅最高，原因在于政府大力开发河西的政策导向。并且随着十运会的召开，河西的基础设施和配套日趋完善。由2004年上半年河西的均价达到5700元/平方米，可以预计2004年度河西的涨势仍然会保持较高幅度。2、2004年下半年房地产价格趋势2004年下半年房地产的价格将比较平稳并有小幅上升，不会出现太大的波动。（1）、今年我市供求形势继续好转，市场总体供略大于求，将抑制价格的大幅上升。并且今年宏观调控措施成效明显，原材料价格大幅上涨的局面得到控制，现在主要的建筑材料价格稳定。（2）、供求没有失衡，仍然在合理的正常区间。各方利好因素仍在支持开发企业的信心，不会出现抛盘现象。下半年拆迁量的进一步增加对于稳定大的市场有一定的作用。（3）、开发商拿地成本以及商品房品质的提升将会维持房地产价格的稳定。因此总体上半年房地产的价格将会保持一定程度的稳定，少数板块如江宁、江北的供需比例较大，存在一定程度的供过于求，这些板块的价格将很难维持上半年一路上涨的情形，可能出现一定程度的盘整。四、消化状况分析1、商品住宅销售状况分析数据显示：2003年以来，南京市商品住宅销售市场一直较为平稳，除去2003年二季度由于契税调整的原因外，各季度销售量基本平稳并有所增加，涨幅达到5%—10%。市场较稳定，并没有受到临时性因素的影响，由此可以看出南京的房地产市场是朝着健康稳定的形势发展的。2、供需比例状况分析由上图可以看出价格不同，供给和需求的比例有很大不同，供需比例状况如下：（1）、需求每平方米3500元以下价位段的占46.2%，严重供不应求。（2）、需求3500-5000元/平米价位段的占40%，供求基本平衡。（3）、需求5000元-7000元/平米价位段的占总量的6%，而实际供给比例达34.2%，属于严重供大于求。（4）、需求7000元/平方米价位段的占1.1%，实际供给比例为7.1%，供大于求，虽然这部分客户基数较小，但购买力很强，在销售时要注意策略。五、购房面积与户型分析1、购房面积需求分析通过与2003年对比发现，购房者对于81－100㎡、121－140㎡、141－160㎡、161－200㎡、201㎡以上五种面积住房的需求均有一定程度的上升，尤其是81－100㎡面积段上升了5.2％，101－120㎡面积段降低2.8％，可以看出在收入水平增幅有限，房价持续走高的情况下，购房者对住房面积的需求逐渐向两极分化，经济能力强的购房者以追求更高生活居住品质为主，需求面积逐渐增大；经济能力一般的购房者则在满足基本居住需要的前提下，着重考虑控制总面积以便达到很好控制总价的目的。因此开发企业开发产品时，在单体设计、套型设计方面应充分考虑潜在购房者面积需求上的新变化，对三房套型的设计，应在面积配比上提高100㎡左右及以内的比例，适当减少110－120㎡三房的比例，以便能够更好地适应市场的需要。需要注意的是大面积的物业需求比例占很小，一旦市场供应大将造成空置率增加，销售周期加长。2、需求户型分析同2003年相比，对于户型，潜在购房者仍然主要需求二室一厅一卫～三室二厅二卫这五种户型，并且彼此之间的需求差距不大。其中，需求比例最高的是二室一厅一卫，占21.6%，其次是三室二厅二卫，为20.5%。潜在购买比例较高的五种主要户型中，两室两厅一卫的需求最小，为16.6%。通过对比发现，2004年三房两厅一卫、三房两厅两卫和两室一厅一卫的需求比例均超过2003年，尤其是三房类型的户型，合计需求比例上升了3.2个百分点。所以本项目应多开发三房两厅的户型，对于小的户型也可以考虑适当开发。六、购房习性特点分析根据南京市场目前住宅类型及其特征，将商品住宅分为以下几类：（一）城中区高档住宅城中区指（古城墙以内）（二）近城区高档住宅近城区指（城东南地区、河西地区、下关地区等）（三）近城区中档住宅（四）近郊高档住宅近郊指（江宁、江北地区）（五）近郊中档住宅住宅类型基本生活条件物业品质购买承受能力购买偏好购买意向购买方式城中区高档住宅（古城墙以内）不愿远离城区，配套要求非常齐全，交通要求便利，对小区居住环境有比较高的要求，对学区比较看重，对景观要求较高，对地域有偏好注重好的物业品牌和品质总价在200万以内高层或小高层面积60—180M2按揭或一次性付款近城区高档住宅（河西地区、下关地区）能够接受离城区市中心5—8公里的范围，对配套要求比较齐全，要求非常便利的交通，对小区居住环境有比较高的要求，景观要求很高，对地域有偏好物业要求高注重好的品牌和品质总价在100-200万多层或小高层面积100-200M2一次性付款居多近城区中档住宅（河西地区、下关地区）能够接受离城区市中心5—8公里甚至更远的范围，对配套要求基本具备，要求有比较便利的交通，景观要求一般，对楼盘的价格考虑比较多对物业品牌没有过多要求，但对物业品质比较看重总价在50-150万高层或小高层面积80-150M2按揭居多近郊高档住宅因与本项目距离较远，差别较大，故在此不做研究。近郊中档住宅因与本项目距离较远，差别较大，故在此不做研究。七、房地产市场综合评述综上所述，南京房地产市场近年来呈现“量增价平，涨幅趋缓”的平稳态势，南京房地产市场呈现的主要特点如下：1、供给量增大，结构性矛盾仍然存在近年的供应量有大的增长，总体供需矛盾得到进一步缓解。供需比仍将有一定程度的增大，商品住宅销售也有正常的销售期，这是房地产市场成熟的标志。区域结构、价格结构矛盾仍然存在。城中板块一直供不应求，但由于土地资源稀缺，上市量增长不会太快。而江宁、江北板块上市速度很快，上市量比较大，但销售增长却比较平稳，因此这两个板块的供需形势比较复杂。河西地区由于开发量增大，政府政策的扶持造成该板块供应量增长迅速，需求量的增加使该板块价格处于迅速攀升态势，造成价格的不稳定。2、需求保持旺盛势头房地产市场需求稳定上升。随着南京市经济的快速稳定发展，经济收入的增长居民改善居住的需求量相应不断增加。而且拆迁量增加，伴随城市建设的加速南京市将加速拆迁的进度，需求将有较快的增长。城市化水平在稳步提高，城市规模稳定的扩张，由此带来需求会稳定小幅增长。投资性购房需求也一直保持着相当的程度。综上所述，维持需求的因素均有利于需求的增长。3、价格保持稳定商品住宅的价格一直比较平稳并有小幅上升，没有出现太大的波动。市场总体供略大于求，政府宏观调控措施成效明显都抑制了价格的大幅上升。供求没有失衡