全球非专利农药市场的营销策略

注视全球非专利农药市场的营销策略马光明博士CaliforniaEPA内容提要~全球农药市场概况~非专利农药(Generic)的概念~非专利农药的重要性~各大原创农药公司（MNCs）的营销策略~各大仿制农药公司（GENERICs）的营销策略~中国农药工业的现状~中国农药工业的机遇~中国农药工业的潜力~中国农药工业的威胁~前面的路...~结语---必须要做的...全球农药市场概况全球农药市场销售额:US$30billion六大农药原创公司占75%的市场:US$22billion四大仿制公司占10%的市场:US$3billion成百上千家农药公司瓜分剩余市场:US$5billion全球农药市场概况1998-2009全球农药市场一览图亚洲:25%日本朝鲜稻米生产减少中国和印度基因作物生产增加；印度，泰国和越南由于气候转好促使农业生产增长中国经济增长，加大谷物生产的投入澳洲严重干旱北美:24%农场经济转弱，美元贬值美国病虫草害发生不重，中西部干旱草甘膦价格下降基因作物扩大玉米生产酒精能源耗费拉丁美洲:17%农业经济转弱巴西连续干旱基因作物扩大阿根廷大豆生产增加发展中国家经济增长甘蔗生物酒精使用增加欧洲:30%北欧冬季延长，南欧旱情减缓单一农场支付形势，欧盟扩大，新法实行市场有老欧盟成员向新欧盟成员转移甜菜生产减少非洲/中东:4%持续政治，经济麻烦基础建设的需求为出口发展特殊的农作物生产棉花价格提高上升的市场稳定/下降的市场下降的市场2006年世界农药市场分析2007-2010世界农药市场分析微弱增长平均2.4%，主要在亚洲和中东影响未来农药市场的两大因素：*生物燃料（玉米，油菜籽，甘蔗…）*转基因种子的大量使用（草甘膦）全球生物乙醇生产展望美国主要农作物种植面积（2006）玉米：增加19%至9,290万英亩大豆：减少15%至6,410万英亩棉花：减少28%至1,110万英亩小麦：减少水稻：减少十年来转基因种子市场的增长转基因种子遍布各大洲(end)非专利农药（Generics）的概念其有效成分在主要市场上专利过期的农药产品农药产品生命周期：20301040专利专卖期非专利期普通商品期非专利农药的重要性（占全球市场份额）非专利农药的重要性非专利农药占全球农药市场的:70%（US$21billion）各大原创公司（MNCs）占35%的非专利农药市场:US$10.5billion四大仿制公司（GENERICs）占10%的非专利农药市场:US$3billion其余公司争夺剩下25%的非专利农药市场：US$7.5billion全球仿制农药市场还在增长…~1980-1990年间引入市场的农药产品正在专利过期~各大原创公司的垄断正在减弱~各国农药工业的成熟非专利农药的重要性——利用非专利农药研发新农药的思路现有非专利农药化学工程新农药Metsulfuronmethyl甲磺隆(1)Phosgenation光气化Indoxacarb？2,4-DAcidCyanation氰化PrimisulfuronMethyl氟嘧磺隆(1)Imidacloprid吡虫啉(2)Halogenation(includingFluorination)卤化Chlorothalonil百菌清Carbofuran呋喃丹Epoxidation环氧化Thiochloprid？(2)FriedelCraft’ssynthesisClodinafopPropargyl炔草酸Asymmetricinduction不对称诱导GammaCyhalothrin精氯氰Bifenthrin联苯(3)Chlorimuronmethyl甲基氯嘧磺隆(1)Hexaconazole已唑醇Deltamethrin溴氰(3)Pretilachlor西草胺Picloram氨氯吡啶酸(4)Pyrimidinereactions嘧啶反应Grignardreactiononindustrialscale格利亚HighTemp.pyridinechlorination吡啶氯化Fermentation/microbealreaction发酵Avermectin阿维菌素Clomazone异噁草松(4)非专利农药举例(end)*Mancozeb代森锰锌–1956Syngenta引入市场，现销售额US$340million.*Chloropyrifos毒死螕–1965Dow引入市场，现年销售额US$390million.*Glyphosate草甘膦–1972Monsanto引入市场，现年销售额US$3,185million.*Imidacloprid吡虫啉–1991Bayer引入市场，现年销售额US$820million.各大农药原创公司的策略市场开发手段…~品牌化~向不同地域延伸~制剂创新~与地方公司结成同盟各大农药原创公司的策略混合制剂延长专利寿命（举例）~Metribuzin(赛克）+CME(Canaopy)byDupont~MSM+Thifensulfuron（阔叶散）+Tribenuron(苯磺隆)byDupont~2,4-D+Picloram(氨氯砒啶酸)byDow~Glyphosate+Picloram(氨氯砒啶酸)byMonsanto~Cymoxanil（霜脲氰）+Azoxystrobin(嘧菌酯)bySyngenta~Difenconazole（苯醚甲环唑）+Propiconazole(敌力脱)bySyngenta~Imidacloprid（吡虫啉）+Azoxystrobin(嘧菌酯)byBayer各大农药原创公司的策略在老产品中加入新的生物基因技术….~孟山都的Roundupready大豆+草甘膦~杜邦抗玉米根部害虫的HerculexCRWmaize各大农药原创公司的策略加强专利保护:~申请附加保护~延长专利期限~申请新制剂专利~申请工艺专利(keyintermediates,racemicmixtures)~申请新农药专利各大农药原创公司的策略农药登记策略~取销登记~资料保护合作生产-DupontrecentlyacquiredKhimpromtoformDupontKhimprom,amanufacturingventureinRussia保护中间体的供应创新研究开发各大农药原创公司的策略中间体保护策略有效成分名称关键中间体生产公司Glyphosate草甘膦DiethanolamineMonsantoPyrimiphos甲基嘧啶磷DicyanodiamineSyngentaIndoxacarb？CinchonineBaseDuPontPicloram氨氯砒啶酸2-CyanopyridineDowClodinafop炔草酸S-(-)2-ChloropropionicAcidSyngentaCarbaryl西维因-NaphtholUCB各大农药原创公司的策略创新研究开发R&D的投入(July2006AgrowMagazinebasedon2005data)公司总投入（百万美元）农药研发生物技术研发Syngenta822509(62%)313(38%)Monsanto58888(15%)500(85%)Dupont588206(35%)382(65%)Dow543364(67%)179(33%)Bayer533442(83%)91(17%)BASF243190(78%)53(22%)各大原创公司新产品开发速度放缓各大原创公司新产品开发概况各大原创公司新产品开发概况各大原创公司新产品开发概况(end)各大仿制农药公司的策略■联盟策略*M&A之路：Makhteshim-Agan采用联盟策略成为当今世界十大农药公司之一.最近联盟的公司包括:~FarmozinAustralia~MabenoinNetherlands~Biomarkt(70%)inHungary~Controlsolutionsincorporated(60%)inUSA.各大农药仿制公司的策略■联盟策略2005年其他联盟策略事例:~Aryta’sacquisitionof50%shareofVolcanoinSouthafrica.~Atanor’sacquisitionofaSyngentaplant(fungicide)inBrazil.~Cheminova’sacquisitionofOspray(Australia)andCroptec(Colombia)~Nufarm’sacquisitionofAgrogen(Colombia)andNuturftoCKLifeSciences(Australia)~UPL’sacquisitionofReposo(Argentina)andCequisa(Spain)各大农药仿制公司的策略■联盟策略市场同盟–最近的几个例子…~CheminovaandMAIenteredintoanagreementwithBayerfortheworldwidedistributionofImidacloprid~ValententerdintodistributionarrangementwithBayerforFluopicolideforUSandCanada~ArystagotthedistributionrightsforClothianidinfromSumitomoforUSmarket.~MAIenteredintoanagreementwithBayerforthedistributionofTebuconazoleinUSA.各大农药仿制公司的策略■取得跨国公司淘汰产品的市场销售权：~AmvacacquiredPhoratfromBASF.~NufarmacquiredImazamethabenzfromBASF.~SumitomoacquiredTrifonefromBASF各大农药仿制公司的策略■登记策略~加入Generic协会（CPDA）进入美国市场(TrustChem)~Me-Too登记进入美国市场(TideUSA)~在欧盟，美国，加拿大高价位市场登记■同跨国公司共同研发和合作生产四大仿制公司的发家史全球农药销售增长最快的四大仿制公司农药仿制公司占全球市场份额(end)中国农药工业现状（2006）国内市场:US$6.5billion生产：120万吨（85万吨？）品种：300+出口:58万吨/US$1.85billion（$3200/吨）农药企业:~原药生产厂(300-500)~加工/分装/销售公司(约1500-1800)中国农药工业现状长处:农药生产数量世界第一，可向全球100多国家出口完备的农药工业体系，大量的专业技术人才低成本的生产基地一批农药产品质量达到国际水平农药原药具备国际竞争力国家支持农药及其制剂的创新，研发……中国农药工业现状短处：面临禁用高毒有机膦和国际公约的挑战（PIC,POPs,REACH）产品结构不尽合理企业结构不尽合理总体创新研发能力不强高消耗，重污染营销和管理理念落后中国农药工业现状（出口效益低）美国市场上中美农药平均价格比较和分析(Tech/Broker)中国农药工业的机遇主导中国市场大多数国外产品在1980-1990引进.许多专利已经过期新农药引入市场速度减缓，非专利农药市场份额加大由于国际大公司合并，一些仍有市场的产品也被他们淘汰，如：Syngenta公司在2000由NovartisandZeneca组成…..~2000，两个公司的农药有效成分总数：121~2002，两个公司的农药有效成分总数：89~2005，两个公司的农药有效成分总数：76*被Syngenta公司淘汰的农药现有市场销售额仍为：US$220million中国农药工业的机遇生物化学新农药的研发：–AVERMECTIN(Insecticide,Acaricide)–VALIDOMYCIN(Fungicide)–SPINOSAD(Insecticide)中国化学农药工业的技术竞争力可以在生产专利过期和即将过期的农药产品上找到用武之地中国农药工业的潜力全球非专利农药市场:US$21b