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1兴业银行小企业业务简介兴业银行小企业部市场与产品处2011年3月2一、概要………………………………………………………………3（一）发展小企业业务的意义…..…………..………………………....…….......3（二）小企业界定…..………………………..………………………....…........4（三）小企业融资存在的主要问题…..………………………....…………….....6二、同业创新中小企业融资的主要做法…..………………………...10（一）整体服务品牌类…..………………………....……………...…………….10（二）特色服务（产品）品牌类…..………………………....……………........12三、本行小企业信贷融资和服务创新……………………………..16（一）小企业客户集群式拓展…..………………………....……………...........16（二）小企业金融服务特色产品…………....……………........................…23四、小企业产品创新设想…..………………………....…………………......39目录3•1、加快小企业业务发展是兴业银行贯彻落实国家宏观政策的重要举措。•根据有关部门统计，目前工商注册登记的中小企业总数超过4200万户，其工业总产值、销售收入、实现利税、出口总额已分别占全国的65%、57%、50%和60%左右，提供了大约75%的城镇就业机会。以福建为例：中小企业创造的GDP占全部GDP的50%，实缴的税金已占全部工业企业总数的60%，提供了70%以上城镇就业岗位，转移了80%以上农村劳动力，户数已占全部工业企业的90%以上。•2、加快小企业业务发展是兴业银行推动经营战略转型的客观要求。•大型优质客户间接融资的依赖性逐渐减弱，息差缩小、贷款集中度过高、资本约束等问题突出。（银监会两个办法一个指引）；小企业对于夯实客户基础和稳定业务起到重要作用。（案例：老虎与鲸鱼的境况，前者只吃大型哺乳动物，后者大小通吃）•3、加快小企业业务发展是兴业银行应对激烈市场竞争的迫切需要。•一方面，许多小企业完成的原始积累，生存发展条件正在改善，自身素质逐渐提高，金融生态环境有所好转；另一方面，银行风险管理能力持续增强，银行同业小企业金融服务水平不断提升（如交行“交银展业通”已形成4个产品系列；民生银行引进淡马锡中小企业信贷管理系统及有关经验；工行推出“财智国际”、“优先贷”，建行有“速贷通”、“成长之路”，深发展有“l+N”供应链融资等），小企业信贷市场格局处在分化重组的关键时期。小企业金融价值日渐凸显。一、概要（一）发展小企业的意义4•（1）国标：我国2003年2月19日发布了《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》(国经贸中小企〔2003)143号)，对我国主要行业的中小企业的标准作出了明确的界定。该标准是根据企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点制定的。一、概要（二）小企业的界定5•（2）银监会：单户授信小于500万的境内小型企业授信户数（《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于建立境内大中小型企业贷款专项统计制度的通知》（银发[2009]35号）。•（3）本行自定义：本行小企业授信客户标准为资产总额不超过1亿元的企业和其它组织；非授信客户标准为注册资本（开办资金）小于1000万元的企业和其它组织。小企业客户一经认定，原则上有效期一年，期间不做调整。具体认定工作按照本行客户分层相关规章制度执行。（原超标准：最高风险敞口不超1500万元，贷款不超1000万元）。一、概要（二）小企业的界定6一、概要（三）小企业融资存在的主要问题中小企业的运营资本中只有12%来自银行贷款55%起步阶段的企业的资金绝大多数来自企业主个人财产32%处在起步阶段的企业的资金由亲友借款构成只有13%的中小企业通过银行和其它金融机构融资66%的中小企业面临融资难的问题根据IFC-CPDF的调查数据（国际金融公司中国项目开发中心）7•（1）小企业自身的普遍问题•企业规模较小，生产工艺先进性不强，产品知名度低、依附性强，市场竞争能力较弱。•部分企业信用和法律意识淡薄，偷逃国家税收现象较普遍，逃废银行和其他债权人债务的现象仍有发生。•大多数企业公司治理不完善，家长式或家族式管理模式占主导地位，实际控制权集中，生产成本相对较高，管理制度不健全，财务核算不规范，经营管理和市场拓展能力不高，自身积累和创新能力不足，发生经营风险特征较明显。•由于目前社会征信系统还不完善，逆向选择和道德风险在企业表现得较为突出。信息不对称是企业产生逆向选择和道德风险的根本原因。一、概要（三）小企业融资存在的主要问题8•（2）小企业没有规范的财务制度•多数小企业没有会计报表和会计记录或者是会计核算不规范、会计数据不实、会计信息不连续，不能反映企业真实的经营信息。•上海农村商业银行和上海财经大学小企业融资研究中心2008年12月对上海地区小企业的生态特征、经营状况、银行贷款需求等方面调查表明——六成企业财务数据缺失严重；企业生命周期越短，财务数据缺失状况越严重，企业规模越小，财务数据缺失也越严重；30.43%的企业的财务报表没有真实反映企业实际利润；33.4%的企业未将当年销售完全计入销售收入中；17.7%的企业加大了成本费用的核算；49％的企业有避税的考虑。一、概要（三）小企业融资存在的主要问题9•（3）金融环境问题•①中小企业贷款在企业贷款中占比仍较小，且多为流动性资金贷款，稳定性不强•以福州为例，中小企业数量占企业总数99％以上，为全市贡献了六成左右的税收、GDP及将近九成的就业机会。但是截至2009年末，其贷款占全市企业贷款仅为38.5％（比大型企业低23个百分点），且52.16％为流动资金贷款（大型企业相应比例为44.37％）。•②中小企业融资成本较高•中小企业在抵押担保、信用评级等方面天然不足，贷款议价能力弱，贷款利率上浮占比始终大幅高于大型企业。•③中小企业直接融资难度大•无论是企业债、公司债还是短期融资券、中期票据，发行均优先顾及大型企业，中小企业基本被排除在外。（2010年全国共发行企业债券182支，发行金额为3627.03亿元；IPO349家，募集资金为4889.87亿元；上市再融资中，增发公司154家，募集资金3541.44亿元，配股公司18家，募集资金1420.02亿元）一、概要（三）小企业融资存在的主要问题10•从同业情况来看，相当多的商业银行推出了针对中小企业的服务品牌，如工行的“财智融通”、建行的“成长之路”和“速贷通”、中行的“中银通达”、中信银行的“小企业成长伴侣”等。这其中，既有针对中小企业的整体服务品牌，如工行的“财智融通”等，也有针对中小企业推出的某一项产品品牌，如建行的“成长之路”和“速贷通”等。•（一）整体服务品牌类•部分商业银行把针对中小企业服务的所有产品进行包装，形成了一个整体服务品牌对外宣传。如工行的“财智融通”、中行的“中银通达”、交行的“展业通”、华夏的“龙舟计划”、中信的“小企业成长伴侣”等。二、同业创新中小企业融资的主要做法11•1、工行“财智融通”•“财智融通”是工行推出的一项专为中小企业服务的产品品牌，主要产品包括流贷、国内和国际贸易融资、项目贷款、票据、担保等业务。在该品牌下，工行还推出了资产便利融资和交易便利融资两项特色产品。资产便利融资包括商用物业贷、商品存货贷、应收账款贷、金融票证贷；交易便利融资包括采购便利融资、付款便利融资、收款便利融资。•2.交行“展业通”•交行2006年推出“展业通”小企业金融服务品牌，该品牌包括“生产经营一站通”、“贸易融资一站通”、“工程建设一站通”、“结算理财一站通”四个套餐和12个产品系列。同时根据市场需求推出区域性创新产品，如上海市分行的“税收贷”，贵州省分行根据医药协会小企业融资需求推出的“保易通”等。此外，通过创新担保方式推出了知识产权质押融资、版权和专利权质押融资、仓单质押、动产质押、股权质押融资、商会成员互保融资服务等。（一）整体服务品牌类二、同业创新中小企业融资的主要做法12•1.建行“成长之路”和“速贷通”•建行以“信贷工厂”的模式拓展中小企业业务。“信贷工厂”采用流程化、标准化的业务运作模式，全程为中小企业客户提供从市场调研、客户管理、业务评价、授信审批、贷款发放、贷后管理、贷款回收、售后服务、产品支持等业务操作的“一站式”服务。•（1）“成长之路”•针对信息较充分、信用记录较好、持续发展能力强的成长型小企业，在评级授信后办理信贷业务。在其授信额度项下可以发放流动资金贷款、国内保理业务、保函等差异化的融资产品。“成长之路”具有审批通道便捷、决策半径短、反担保措施灵活、授信额度较大的优点。•（2）“速贷通”•针对信息不充分、难以对其进行评级授信或信用评级低的小企业，主要依据企业提供足额有效的抵（质）押担保，并由企业主或股东承担连带保证责任的信贷业务。采取高效快捷的“柜面”式操作，分单处理，可不进行客户评价和额度授信。（二）特色服务（产品）品牌类二、同业创新中小企业融资的主要做法13•2.平安银行“一贷通”•“一贷通”是平安银行专门面向中小企业推出的融资产品组合。它具备担保组合、信用增级、随借随还、综合金融等四大优势和特色，能为符合条件的中小企业提供充分的融资支持。•中小企业可组合各类核心资产、非核心资产，如房产、存货、设备、车辆、应收账款、商标、专利等，以此作为担保向平安银行获得充分的融资，通过担保组合达到“1+1＞2”的目的，有效解决了中小企业担保难的问题。（客户分级、金额一般不超3000万元、可循环）（二）特色服务（产品）品牌类二、同业创新中小企业融资的主要做法14•从针对中小企业的具体产品来看，主要是融资融信类产品，重点为小企业贷款，其基本模式有供应链融资、联贷联保、有抵质押物融资、贸易中的应收账款融资和小额信用贷款等。像联贷联保、有抵质押物融资这类传统信贷类产品同质性较强，差异不大，而像供应链融资、贸易融资类产品的差异则较大。•同时也涌现出了一些新型贷款类以及服务类产品。建行、工行联手阿里巴巴推出的网络联保贷款，就是一种全新的贷款，通过对互联网电子商务的全新应用，由企业自主发起贷款联合体，共同向银行申请贷款，并共同承担贷款联合体的责任，同时联合体成员接受银行和电子商务平台——阿里巴巴的风险监督和控制。•另外，工行2009年推出了企业网银在线财务服务，该财务软件联合了用友、金蝶两家财务软件公司共同开发，嵌套于工行企业网上银行内部，具有资金管理、会计处理、财务分析及进销存管理等功能，产品功能强大、操作简单、运营维护成本低，是营销中小企业的一个新型产品。（二）特色服务（产品）品牌类二、同业创新中小企业融资的主要做法15（二）特色服务（产品）品牌类二、同业创新中小企业融资的主要做法整体来看，目前国内银行产品创新大多仍停留在对现有产品的包装整合和对分制度的探索阶段，但已经开始加速分化，各银行在这一市场的力量消长也初现端倪，一些银行在部分制度与产品上的尝试和创新已经走在了同业前列。16•1、小企业客户集群式拓展的理念•小企业客户集群式拓展是指对于特定区域或特定产业、产业链上下游等范围内众多具有相似性或关联性的经营特点、具备共同的风险控制特征的小企业客户群体，通过制定可复制的金融产品或服务方案，实施集中营销或批量授信的业务发展模式。•2、实施小企业集群式拓展的重要性和必要性•集群式拓展模式下小企业客户在经营特点、盈利模式、风险控制特征等方面的趋同性、关联性，以及地理位置上的集中性，将大大减少银行在寻找客户、营销客户、贷前调查、审查审批、贷后管理等方面所投入的人力、物力，有利于减少银行管理成本、加强整体风险防控。三、我行小企业信贷产品和服务创新（一）小企业客户集群式拓展17•3、主要业务模式•①大型专业商品交易市场集群业务模式•大型专业商品交易市场集群业务模式主要借助与专业市场管理方建立合作关系，通过产品推介、银企对接等方式对专业市场内的商户开展集中营销，灵活运用商铺所有权抵押、市场管理方