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1从产业链角度看粮食市场上的“三国斗”——以江西省F市J县为例调研报告南昌大学公共管理学院粮食安全课题组南昌大学公共管理学院粮食安全课题组南昌大学公共管理学院粮食安全课题组南昌大学公共管理学院粮食安全课题组2011201120112011年年年年3333月月月月2目录引言…………………………………………………………………11.选题背景……………………………………………………………12.产业链理论…………………………………………………………13.研究思路及内容……………………………………………………3第一章调查情况…………………………………………………51.1调查对象、范围及方式…………………………………………51.2金溪县简介………………………………………………………51.32010年金溪县稻谷生产收购情况介绍…………………………61.3.1早稻生产收购况…………………………………………61.3.2晚稻生产收购情况…………………………………………7第二章粮食市场分析…………………………………………92.1粮食市场上的“三国斗”………………………………………102.1.1农户与国企、外企及民企的关系…………………………102.1.2国企与外企之间的关系…………………………………112.1.3民企与外企之间的关系…………………………………152.1.4国企与民企之间的关系…………………………………162.2关于粮食市场调查分析…………………………………………172.2.1农户种粮情况……………………………………………172.2.2影响粮食种植情况的因素………………………………202.2.3种粮户对于外资企业的认识……………………………212.2.4种粮户销售粮食的渠道…………………………………2232.2.5农民对于粮食安全的理解………………………………24第三章结论………………………………………………………303.1结论………………………………………………………………30第四章政策建议…………………………………………………324.1转变政府职能……………………………………………………324.2整合粮食产业链…………………………………………………324.3积极推动农业合作化……………………………………………36致谢…………………………………………………………………37参考文献……………………………………………………………38附录一、关于粮食市场调查问卷…………………………………39附录二、关于粮食市场调查数据…………………………………41附录三、金溪县早稻每亩种植成本情况统计表…………………424引言1111、选题背景在我国加入世贸七年后的2008年，WTO协议中关于外资企业进入中国粮食流通领域的过渡期结束，国外粮企巨头纷纷抢滩我国粮食市场。2009年，海关总署发出“外商投资企业在我国粮食领域的控制力正在加强”的预警。其中，以“ABCD”(ADM、邦基、嘉吉和路易达孚)四大国际粮商为代表的外资企业，利用并购、参股、合资等形式，已经控制了我国近60％的油脂企业。2009年，外资粮食企业益海嘉里通过收购位于江西粮食主产区抚州市金溪县的江西和氏米业有限公司，成功南下投资设立米厂，组建了益海嘉里（抚州）粮油食品有限公司。2010年下半年，新华社、中央电视台经济频道等中央媒体纷纷报道由于外资粮食巨头益海嘉里集团介入粮食市场，使农民惜售心理加剧，而引起国企收不到粮食，私企纷纷停产甚至倒闭的信息。新华社的“点名”，让一向低调的益海嘉里处于舆论的风口浪尖。就目前我国关于产业链的研究成果来看，主要集中在工业、电子或电信行业，专门研究农业产业链的成果非常少，从产业链角度来研究粮食市场的就更少了，所以笔者认为加强这方面的研究是有必要的。2222、产业链理论粮食，在任何时候都是关系国计民生的重要商品和战略物资，是人民群众最基本的生活资料，对实现全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。5国际粮食巨头纷纷抓住产业链高效整合的契机，进行产业链整合，凭借其强大的竞争力在国内迅速扩张。然而，目前国内粮食市场体系还并不十分完善，从产业链角度加强对粮食市场的研究分析，以便进一步加强粮食市场的管理对于整个粮食市场的正常运行及国家的长治久安有着十分重大的意义。产业链（IndustryChain）是指经济布局和组织中，不同地区、不同产业之间或相关联行业之间组成的具有链条绞合能力的经济组织关系。赫希曼（1958年）提出了产业链的概念，他指出产业链的联系分为“前向联系”与“后向联系”。产业链中大量存在着上下游关系和相互价值的交换，上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反馈信息。农业产业链一词是从我国农业产业化发展过程中衍生出来的，不同专家、学者对其理解不尽相同。农业产业链，是由两个或多个市场主体，基于一定的地理信息系统（地域、环境等），以农产品为纽带，按照一定的逻辑和时空关系，结成具有价值增值功能的链网式一体化组织。粮食产业链是指由粮食生产、加工、流通、消费等环节构成。其中生产、加工是上游环节，流通、消费时下游环节，上游环节为下游环节提供粮食产品，下游环节为上游环节提供粮食需求、消费等反馈信息。粮食产业链每个环节（产前——产中——产后加工——流通——消费）又涉及到各自的相关子环节和不同的组织载体。如产前环节包括种子、农机等生产资料的供应环节（涉及种子、农机供应商）；6产中环节包括粮食种植管理和农用物资供应环节（涉及农户或生产企业、农资供应商）；流通环节包括产品的储运、批发、零售（涉及物流企业、批发商、零售商）。3333、研究思路及内容笔者先构建了农户、民企、国企、外企四者间的一个关系图，围绕这个图，首先描述粮食市场上农户的粮食生产情况并加以分析，因为农户在市场上是粮食加工企业的竞争对象，处于中心地位。接着论述了农户与国企、民企、外资三者间的关系以及国企、民企、外企三者相互之间的竞争与合作关系，力图表明外资企业在市场竞争中的“优势”（破坏性），然后再论述外资粮企进入我国粮食行业以来对我国粮食安全带来的影响，从横向及纵向共同论证外资粮企进入我国粮食行业弊大于利的事实。最后我们针对问题提供了几点解决建议，希望各级政府能够重视这个问题并加强对粮食市场的监管，为构建社会主义社会提够坚实的基础。自WTO协议中关于外资企业进入中国粮食流通领域的过渡期结束粮食市场的“三国纷争”就不断。国有企业改革还在继续，还不时相互排挤；而外资企业却在国内攻城略地，已经控制了油脂行业；民营企业因为管理和资金、技术方面的缺陷，在市场上艰难的生存着。那么谁会在争斗中胜出而谁的利益又会被损害呢？黑龙江一国有豆企负责人对跨国巨头的赢利模式进行了专门的研究，并形成了长达几万字的报告，报告称国际粮商们经营的产业链长而庞杂，上至贷款、7种子化肥销售，中间到仓储、物流设施的经营，产品的加工销售，下到国际粮油贸易，无不涉猎。按照这名负责人的说法，外资的优势在于其经营的产业链，“这个产业链环环相扣，任何一个环节都可以赚钱。即使收购亏损，也很容易通过产业链的其他环节补回来，这样轻松的淘汰竞争对手。”这位负责人还对大豆油的沦陷有切肤之痛，他认为中国大米稍有不慎便会重蹈大豆的覆辙。笔者认为外资粮企进入我国粮食行业会对我国的粮食安全带来隐患，为验证这个研究假设，笔者从产业链角度入手，到粮食生产一线去了解粮食市场的情况，通过分析粮食市场上的“三国斗”来研究我国的粮食安全，便于收集相关信息并为完善政府对粮食市场的管理提供可靠的参考信息。8第一章调查情况1.11.11.11.1调查对象、范围及方式江西省抚州市金溪县是全国粮食大县、国家百强商品粮基地。因此，笔者选取金溪县作为此次调查的典型，调查走访了金溪县两个乡镇二十二个自然村的近两百户村民、两个地方粮管所、十一个民营粮企、中储粮金溪直属库，益海嘉里（抚州）粮油食品有限公司、金溪县粮食局等农户、企业、机关近300人次。调查采用问卷调查和访问调查、实地观察等调研方法。分问卷调查两种，一种是实地访问调查，纸质调查155份，分别针对农户、政府事业单位、民营企业、国有企业、外资企业；网络调查主要针对普通市民，截止到统计时收到了333份问卷，作为一个“民意调查”对笔者分析粮食市场起到了积极的作用。1.21.21.21.2金溪县简介金溪县位于江西省中部，抚河中游，县境属鄱阳湖平原与武夷山的过渡地带，属亚热带湿润气候。全县辖7个镇、6个乡，总面积1358平方千米，总人口27.1万人，其中非农业人口5.2万人。金溪县山川秀丽，人文荟萃，是中国“陆王心学”创始人陆九渊（号象山）的图3县粮食局副局长填写问卷并访谈图1到达金溪县粮食局9故乡，也是明清时江南雕版印书业的中心，素有“象山故里”、“江南书乡”之美誉；金溪县有耕地面积35.1万亩，水田33.8万亩，旱地1.3万亩。常年全县粮食播种面积68万亩左右，总产6亿斤，商品率60%左右。1.31.31.31.32010201020102010年金溪县稻谷生产收购情况介绍全县有粮食加工企业40家，全年加工能力达70万吨，远远超过商品粮供应量。其中日加工能力50吨/日以下的9家，50—100吨/日的有25家，100吨/日以上6家，分别为方河米业（120吨/日）、永安粮食加工厂（160吨/日）、千佳米业（120吨/日）、华丰米业（120吨/日）、鸿发米业（140吨/日）、益海嘉里（150吨/日）。全县08年总生产能力为685500吨，09年为735500吨。08年实际生产大米115288吨，耗用原粮185649吨；09年实际生产大米133327吨，耗用原粮211956吨。在这些企业中，09年加工量比较大的企业有：千佳米业（85220吨）、益海嘉里（9417吨）、华丰米业（7000吨）、鸿发米业（3250吨）。1.3.11.3.11.3.11.3.1早稻生产收购情况早稻生产收购情况早稻生产收购情况早稻生产收购情况1、早稻生产情况早稻产量减产。由于前期受持续低温阴雨天气的影响，造成前期播种延迟，秧苗生长较慢、素质偏弱，苗情势较差。特别是6月下旬图2调研访谈县粮食局办公室主任10的特大暴雨，造成山洪暴发，地势低洼地方内涝严重，受浸泡的稻田严重减产，甚至绝收。2010年早稻总产量为2.24亿斤，与去年同期相比减产21%。种粮成本增加。受前期低温阴雨天气的影响，秧苗生长慢，粮农加大化肥施用量，加上人工工资上涨，总的来说今年种植成本为705元/亩，比去年增加89·5元/亩。如果按目前市场收购价97元/百斤，平均单产676斤/亩计算，剔除人工工资每亩可收益231元，如果将人工工资计入成本则每亩亏49元。如果是租种土地，平均租金为100元/亩/年（最高可达300元/亩/年），则亏得更多（以上计算不含每亩68元的直补）。2、早稻粮食收购进度截止到2010年11月中旬，全县已收购原粮10609万斤，从97元/百斤的收购开秤价直到目前105元/百斤，最高曾达112元/百斤（收购量极少），现已回落到107元/百斤，其中中储粮收购2100万斤，地方国有粮食企业收购原粮556万斤（全部是省、县级储备粮），私营加工企业收购量为8000万斤。今年粮食收购时间拉得长，没有出现收购高峰。1.3.21.3.21.3.21.3.2晚稻生产收购情况晚稻生产收购情况晚稻生产收购情况晚稻生产收购情况全县30万亩晚稻生产基本正常，总产在3亿斤左右，只是迟熟品种如“风华占”受寒露影响，减产较为严重。今年晚稻受三方面因素影响，出现以下几个方面：1、优质米市场需求旺盛，导致优质中稻竞争激烈化。金溪县有11中稻种植面积3万亩，其中以“外引7号”为主，种植面积达22980亩，随着人民生活水平的提高，对大米的消费层次需求越来越高，金溪、波阳等地大面积种植的“外引7号”这一优质品种成了粮食加工企业、外地粮食采购商争抢粮源之地。金溪县的和氏、鸿发、华丰等企业也参与收购“外引7号”，其中和氏通过两次结算的方式，在河源镇订下100万斤，受媒体影响，抚州益海嘉里