大麦进口对国内产业的影响启示及建议1

大麦进口对国内产业的影响、启示及建议1大麦是我国第四大谷物作物，主产区集中在西北及东北等边疆贫困地区。大麦产业的健康发展对于发挥边疆贫困地区的资源优势、增加农民收入、促进区域经济发展、保障国内啤酒工业原料供给具有重要意义。上世纪90年代中期，我国大麦产量一度保持在400-450万吨，播种面积占谷物播种面积的1.8%左右。应该说我国大麦产业发展有基础，也有资源潜力。但是由于缺乏与我国竞争力（很大程度上取决于我国小规模生产特征）相当的保护水平，在我国啤酒业快速发展、啤酒用大麦需求大幅增长的同时，我国大麦产业因受进口影响没有得到相应的发展和升级。大麦总产量不增反降，目前已降到300-350万吨，而同期进口量增加到237万吨。本文分析了大麦进口的特点及影响，总结了开放条件下农业产业发展应注意的问题，为进一步促进我国大麦产业健康发展提出了建议。一、我国大麦进口的主要特点我国于1995年取消了大麦进口配额，入世后实行3%的单一关税，总体来看对大麦的保护程度很低。20世纪90年代中期以来，我国大麦进口主要有以下特点。1本文根据国际合作司国际农业研究体系2010年委托课题“我国大麦对外贸易研究”研究报告加工整理。（一）大麦进口量较大，是主要的进口谷物产品1995-2010年，我国大麦进口量从127.4万吨增至236.8万吨，年均增长4.5%；进口额由2.4亿美元增至5.4亿美元，年均增长6%。2000年以来，我国大麦进口量基本在170-230万吨间上下浮动，进口额保持在3亿美元左右，近三年来保持在4亿美元以上。1995-2010年，有11年大麦都是我国进口量和进口额最大的谷物产品（表1、图1）。表11995-2010年大麦及其他主要谷物品种的进口量单位：万吨年份大麦小麦大米玉米1995127.401158.56164.20518.081996130.79824.676.1444.111997187.42186.0632.620.041998151.91148.9424.3825.061999226.8844.8116.777.022000197.4187.6023.860.032001236.8069.0126.893.612002190.7160.4623.600.632003136.2642.4225.680.012004170.72723.3476.150.232005217.92351.5751.330.392006214.8158.4171.766.51200791.348.3446.703.512008107.643.1928.954.912009173.8589.3732.508.352010236.75121.8835.79157.21数据来源：海关数据库。图11995-2010年我国大麦进口数量和进口金额数据来源：海关数据库。（二）进口产品主要是啤酒大麦，所占比重不断上升在现有海关统计中，大麦项下仅有两个八位税目，分别为种用大麦（10030010）和其他大麦（10030090），因此无法从相应的官方贸易统计中查到进口大麦的具体类别。但据有关专家调研分析，我国进口的大麦主要是供酿造用的啤酒大麦，而且其在进口大麦中所占比重不断上升。（三）来源地高度集中，大麦进口受来源地产量影响波动较大自澳大利亚、加拿大和法国进口的大麦占我国大麦进口总额的95%以上，其中自澳大利亚进口占50%以上，这种格局十几年来几乎没有变化。进口来源地的高度集中使得我国0501001502002501995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010万吨0100002000030000400005000060000万美元进口数量进口金额大麦进口受供应国产量的影响较大，进口量和进口价格大幅波动。从进口量看，2002/2003年度和2006/2007年度，由于干旱影响澳大利亚大麦大幅减产，全球大麦供应不足，我国大麦进口量急剧下降，啤酒产业一度面临“断粮危机”（图1）。从进口价格看，1995-2010年间，许多年份的大麦进口价格年际波动幅度超过了20%，有些年份甚至超过了50%（图2）。图21995-2010年我国大麦进口价格波动情况数据来源：根据海关数据库数据整理。（四）世界大麦贸易比较集中，我国进口大麦的可获得性和定价权不足世界大麦贸易集中度非常高，且比较稳定，法国、澳大利亚、加拿大等前五位出口国占世界出口总额的70%左右，沙特阿拉伯、中国、日本等前五位进口国占世界进口总额的0501001502002503003504004505001995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010美元/吨-60-40-200204060%进口价格价格变化率55%左右。我国与其他进口大国尤其是日本主要从澳大利亚和加拿大进口，在获取大麦资源、影响进口价格方面存在着竞争（表2和表3）。如果未来我国大麦进口需求持续增长，进口大麦的可获得性可能存在问题。在定价权方面，由于与其他进口大国存在竞争，加上国内啤酒产业较为分散、在进口时难以形成合力，尽管我国是世界第二大大麦进口国（图3），但在进口大麦时对价格缺乏影响力，往往是国际价格的被动接受者。表2大麦主要出口国的出口市场分布单位：%法国澳大利亚加拿大乌克兰出口市场比重出口市场比重出口市场比重出口市场比重比利时26中国22美国31沙特阿拉伯50荷兰14沙特阿拉伯19中国26德国12日本16沙特阿拉伯16意大利9日本13资料来源：根据联合国COMTRADE数据库数据整理计算。这里的“比重”是1996-2009年每年出口额占出口总额的比重的平均值。表3大麦主要进口国的进口来源地分布单位：%沙特阿拉伯中国日本进口来源地比重进口来源地比重进口来源地比重乌克兰20澳大利亚62澳大利亚58德国18加拿大27美国22澳大利亚17法国9加拿大18俄罗斯10资料来源：根据联合国COMTRADE数据库数据整理计算。这里的“比重”是1996-2009年每年出口额占出口总额的比重的平均值。图32009年世界前五大大麦进口国进口额所占比重数据来源：联合国COMTRADE数据库。二、进口对我国大麦产业的影响大麦进口在满足国内啤酒工业快速增长的原料需求方面起到了积极作用，但由于保护度过低，进口大麦也抢占了国产大麦的市场空间，打压了国产大麦的价格，增加了产业风险，限制了产业升级的空间，影响了产业的健康发展。（一）进口大麦挤占了新增市场需求，抑制了国内生产1990-2009年，我国啤酒产量从69.2亿升增长到416.2亿升，增加了5倍多（图4）。啤酒产业的快速发展带动了对啤酒大麦的消费需求，进入新世纪以来我国啤酒大麦消耗量稳定在400万吨左右,2005年一度达到456.8万吨,较1990年增加了1.86倍。然而，在国内需求不断增长的情况下，进口大麦占国内市场的份额多数年份为50%左右，部分年份沙特阿拉伯29.8%中国10.3%比利时8.6%德国7.7%日本7.0%其它36.6%甚至超过60%，挤占了新增市场需求（图5）。国内迅速增长的啤酒大麦消费需求未能充分转化为国产大麦的发展机遇，大麦生产发展缓慢，部分年份甚至出现萎缩。从1995年到2001年，我国大麦种植面积由170万公顷减少至77万公顷，之后虽略有回升，但仍徘徊在80万-100万公顷之间。图41990-2009年我国啤酒产量数据来源：《中国统计年鉴》。图51990-2007年啤酒产业中进口大麦与国产大麦使用量数据来源：FAO。05010015020025030035040045019901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009亿升（二）打压了国产大麦价格，影响了种植收益我国大麦主要是小规模生产，单位成本较高，需要有较高的价格水平激发农民的生产积极性。澳大利亚、加拿大大麦主要是规模化生产，成本较低，在我国3%的关税水平下，其出口到我国的大麦完税价格相对较低，抑制了我国产大麦价格，使得国产大麦价格难以提高到与其生产成本上升和国内需求增长相匹配的水平，有些年份甚至出现下降。1996-2002年，随着大麦进口快速增长，国内大麦价格从1474元/吨下降到732元/吨，下跌了50%，之后虽由于主要出口国减产大麦价格有所回升，但幅度有限。2005年，我国大麦丰产，但仍然进口了217.9万吨，造成国产大麦滞销，种植收益下降。（三）增强了国内外市场的联动性，加大了市场经营风险大量大麦进口增强了国内外市场的联动性。例如，我国与澳大利亚、加拿大的大麦价格变动趋势具有很强的一致性（图6）。在国内外市场相互联动的情况下，国际大麦供需和价格波动极易传导到国内，加大了经营主体面临的市场风险：在进口来源地大幅减产时，我国啤酒产业面临原料危机；在国际市场价格大幅下跌时，国内大麦生产遭受严重冲击。图61991-2008年澳大利亚、加拿大、中国大麦价格变动趋势数据来源:FAO。（四）弱化了经营主体提升产业层次的利益激励，限制了大麦产业升级空间虽然大麦是我国的传统种植作物，但供酿造啤酒的专用大麦是近三十年来才发展起来的，尚处于发展的初级阶段，生产经营方式较为落后，种植和加工脱节，质量参差不齐，与澳大利亚等国已发展得比较成熟的大麦产业相比存在着差距。另外，我国啤酒企业主要分布在东部沿海，而主产区集中在西北及东北，运输成本较高。由于上述原因，加上进口大麦关税较低，当前国产大麦在竞争中处于弱势地位。我国发展啤酒大麦在资源上还有不小潜力、技术上也有很大的提升空间，如果有必要的政府支持和保护，啤酒企业等相关经营主体将会受利益驱动而培育大麦生产基地、改进产业链运营模式。然而，由于大麦市场高度开放，啤酒企业能够以相对较低的成本获得进口大麦，目前缺乏推进大麦产业化经营的动力。三、启示与建议（一）着眼长远，加强对重要小作物的支持和保护虽然大麦是仅次于水稻、小麦和玉米的第四大谷物，但远不如前三大谷物品种那样受重视，长期以来一直被当作小杂粮看待，入世时也被完全放开市场。然而，随着啤酒工业的发展，大麦已经成为重要的轻工业原料，并在一些边疆地区发展中发挥着重要作用。因此，我们应吸取教训，学会用战略的眼光看待农业产业发展问题。在未来多双边谈判中，对那些现在看起来不重要但未来生产与消费潜力较大甚至会产生重要影响的小作物要给予高度重视，预留必要的政策空间，加强支持和保护，为其提供公平的竞争环境。（二）考虑资源、市场等综合因素，未来我国大麦产业要走“少而精”之路在高度开放背景下，由于在资源、规模、组织化以及产业化方面都存在着很大的劣势与问题，我国大麦产业明显缺乏国际竞争力。但考虑我国大麦生产已有基础以及大麦生产对增加主产区尤其是西北边疆贫困地区农民收入、保障啤酒工业原料安全供给方面的重要作用，我们不能完全放弃这个产业。在考虑资源、市场等综合因素的基础上，我们认为未来我国大麦产业再不能通过盲目扩大面积实现发展，而是要聚焦适宜的主产区，通过采取多种支持政策提高产业竞争能力，走“少而精”的发展道路。（三）制定产业支持政策，促进国内大麦产业健康发展在贸易保护政策缺失的现实条件下，我们要重点利用国内支持政策空间，促进大麦产业健康发展。第一、继续支持优质品种选育和引进。优良的专用大麦品种是提高我国大麦单产和质量的基础，国家要继续加大对良种选育和引进的支持。第二、优化区域布局。根据自然条件和种植条件尽快出台大麦优势区域发展规划，对优势产区重点给予技术支持与资金扶持。第三、引导大麦的产业化经营。积极扶持大麦专业合作社的发展；对企业建设大麦生产基地、与科研院所联合开展相关技术研发等进行补贴。第四、实行大麦良种补贴政策。为调动农民使用良种的积极性，建议在主产区实行大麦良种补贴政策。第五、减免大麦运输中的铁路建设基金。国家曾经减免水稻、小麦等农产品运输中的铁路建设基金，但未把大麦列入减免范围，建议对大麦进行减免。（农业贸易研究201