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所有文档归听客来软件版权所有图3.1.6－3⑶、在“添加销售记录”前打勾，在右边界面输入销售信息。图3.1.6－4⑷、在“添加服务计划”前打勾，在右边界面输入售后一个月回访的服务计划信息。所有文档归听客来软件版权所有图3.1.6－5⑸、听力测试、销售记录和服务计划都输入结束后，点击“确认”，系统自动保存这三项。3.1.7查询客户在为客户服务或客户来店咨询的情况下，快速调出客户资料了解客户信息尤为重要。“听客来3.0”强大的客户查询功能可多字段组合查询快速锁定客户得出需要的资料，大大提高客户管理的工作效率。1111、操作步骤⑴、基本查询：在客户资料界面的查询客户区域，通过下拉菜单选择需要查询的字段，比如：姓名、客户编号等，并在输入框对应输入相关信息，点击“查询”，则可显示查找结果。图3.1.7－1所有文档归听客来软件版权所有⑵、高级查询：点击“高级查询”，弹出对话框，根据查询信息选择相应标签，比如：联系人、预约等，在页面输入相应信息，点击查询，则显示查找结果。注：高级查询中，支持多字段、不同模块组合查询，支持模糊查询。2、应用举例例：验配师王华要查询他在2009年12月发生销售的客户，图例如下：⑴、在“客户管理→客户资料”点击“高级查询”，弹出对话框，点击“销售”标签。图3.1.7－2图3.1.7－3⑵、销售时间选择2009-12-01至2009-12-31，销售人员下拉框选择“王华”，点击“查询”。所有文档归听客来软件版权所有图3.1.7－4⑶、查询到的客户是赵兰，查询结果界面如下：图3.1.7－53.1.8工作台工作台是方便用户在进行客户关系管理时，能快速了解执行其规划的日程和了解经营现状。为此“听客来3.0”专门设置了“系统首页”功能，使客户在每次打开软件的时候，都能对总体情况一目了然，更增强了工作的指向性。所有文档归听客来软件版权所有1111、操作步骤工作台显示6个链接，分别是今天的联系计划、今天的服务计划、本月新增的客户、本月的销售记录、错过的联系计划和错过的服务计划。这些显示提醒与客户的联系和工作任务相链接，点击显示的信息能直接链接到相关页面。1、应用举例例：通过工作台了解“今天的服务计划”概况并处理。⑴、点击“系统首页”图标。图3.1.8－1⑵、工作台显示如下：图3.1.8－2⑶、点击“今天的服务计划”下的蓝色字体链接，选中赵兰的服务计划，点击“处理服务计划”，在跳转出的“处理服务计划”界面将此条服务内容填写完毕，点击“确定”即可。所有文档归听客来软件版权所有图3.1.8－33.2听力测试管理3.2.1听力测试查询1111、操作步骤⑴、在任务栏中，点击“客户管理→听力测试”，进入听力测试管理界面。⑵、查看本周听力测试：在工作内容下拉框选择“本周听力测试记录”，显示本周测试记录。⑶、查询听力测试记录：在工作内容下拉框选择“查询听力测试记录”，在弹出的对话框中输入需要查询的测试信息，点击“查询”。⑷、特定用户的听力测试记录：在工作内容下拉框选择“特定用户的听力测试记录”，在弹出的对话框中，根据查询信息选择相应标签，在页面输入相应信息，点击“查询”，则显示查找结果。2、应用举例例：验配师王华要查询他在2009年12月为已配助听器客户所做的听力测试记录。⑴、在任务栏中，点击“客户管理→听力测试”，进入听力测试管理界面。所有文档归听客来软件版权所有图3.2.1－1⑵、在工作内容下拉框选择“特定用户的听力测试记录”，在弹出的对话框中，点击“基本资料”标签，“客户类型”栏选择“助听器客户”、“客户状态”栏选择“事实客户”。图3.2.1－2所有文档归听客来软件版权所有(3)、点击“听力测试”标签，输入测试时间2009-12-01至2009-12-31，“验配师”选王华。图3.2.1－3⑷、点击“查询”，界面显示查到的听力测试记录。图3.2.1－4所有文档归听客来软件版权所有3.2.2听力测试管理1111、操作步骤⑴、在任务栏中，点击“客户管理→听力测试”，进入听力测试管理界面。⑵、点击“添加听力测试”、“查看该用户全部”、“编辑听力测试”、“打印听力报告”、“删除听力测试”，可以对选定的客户进行听力测试记录的相关管理操作。注：①以上操作也可以右击鼠标，选择需要的操作。②选择“查看该用户全部”时，可在“历史听力测试记录”界面中对该客户进行听力测试记录的添加、编辑、删除、打印听力报告、对比听力图等操作。2、应用举例例：验配师要打印客户赵兰2009-12-01的听力报告。⑴、查询搜索出客户“赵兰”2009-12-01的听力测试记录。⑵、选中该条听力测试记录，点击“打印听力报告”。图3.2.2－1⑶、在弹出的界面中编辑信息，该报告显示部分三个区域内容可在软件对应模块中修改。区域①在客户基本资料模块修改；区域②在听力测试模块修改；区域③在分中心信息模块修改。企业图标需在总公司信息模块设置，图片大小不要超过20k。“验配师建议”处的内容由用户手动添加输入，“病史及诊断”处如需补充内容可由用户手动添加输入。所有手动添加处的文字内容，用户均可自行手动调整打印排版。所有文档归听客来软件版权所有图3.2.2－2⑷、点击“打印”，则系统自动打印出客户听力报告。注：听力学报告上的“验配师签字”和“日期”项均在软件中无法直接输入，需将报告打印后由验配师手写签署个人姓名和日期。所有文档归听客来软件版权所有3.3联系计划管理1111、操作步骤⑴、在任务栏中，点击“客户管理→联系计划”，进入联系管理界面。⑵、联系计划查询：通过选择工作内容下拉框中的选项，可以查看“今天的联系计划”、“全部联系计划”和“已过期的联系计划”，还可以联系计划查询和特定客户的联系计划查询。⑶、联系计划管理：可以选择某个客户，对该客户添加联系计划、查看该客户所有联系计划。也可以选择某条联系计划进行处理、编辑、删除和设置计划提醒的操作。注：①以上操作也可以右击鼠标，选择需要的操作。②选择“查看该用户全部”时，可在“计划中的联系”界面中对该客户进行联系计划的添加、编辑、删除、处理、提醒等操作。2、应用举例例：验配师王华在进行联系计划管理时，要查询自己2009-12-07至2009-12-13这一周内有联系计划的客户，并设置提醒。⑴、点击“客户管理→联系计划”进入管理界面，在联系计划部分的工作内容下拉框中选择“查询联系计划”。图3.3－1⑵、在弹出的对话框中，下次联系时间设置2009-12-07至2009-12-13，我方联系人员选择“王华”，点击“查询”。所有文档归听客来软件版权所有图3.3－2⑶、查询得出2009-12-07至2009-12-13这一周内有联系计划的客户为“赵兰”、“马佳”。图3.3－3⑷、选中其中一条联系计划，点击“添加提醒”按钮，在弹出的对话框中设置相应信息，点击“修改”完成提醒设置。所有文档归听客来软件版权所有图3.3－4图3.3－5⑸、再对客户“马佳”的联系计划按上述操作设置提醒。3.4销售机会管理1111、操作步骤⑴、在任务栏中，点击“客户管理→销售机会”，进入销售管理界面。⑵、销售机会查询：通过选择工作内容下拉框中的选项，可以查询销售机会和特定客户销售机会，以及显示全部销售机会的操作。⑶、销售机会管理：可以选择某条销售机会进行添加、编辑、删除的操作。也可以右击鼠标进行这些操作。注：①所有销售机会的跟进记录，均同时以灰色字体显示在联系记录中以方便用户从不同角度和以时间连续顺序进行查看。②销售机会中的“目前阶段”显示是客户最后一次跟踪记录所输入的阶段状态。2222、应用举例例：验配师王华在进行销售机会管理时，要查询客户（赵兰）的已有销售机会，并增加跟进记录。⑴、在任务栏中，点击“客户管理→销售机会”，进入销售机会管理界面。所有文档归听客来软件版权所有图3.4－1⑵、在工作内容下拉框中选择“特定客户的销售机会”，在弹出的对话框中，“基本资料”标签下的“客户名称”中填入“赵兰”，点击“查询”。图3.4－2所有文档归听客来软件版权所有界面即显示赵兰已有的销售机会。图3.4－3⑶、选中此条销售机会，点击“编辑销售机会”，在弹出的对话框中点击增加跟进记录，输入跟进信息，点击确定保存。图3.4－4⑷、新增的跟进记录添加成功。所有文档归听客来软件版权所有图3.4－5(5)、点击“确定”，将新增的跟进记录保存至赵兰的“推荐双耳验配”的销售机会下。3.5服务计划管理1111、操作步骤⑴、在任务栏中，点击“客户管理→服务计划”，进入服务管理界面。⑵、服务计划查询：通过选择工作内容下拉框中的选项，可以查看“今天的服务计划”、“全部服务计划”和“已过期的服务计划”，还可以服务计划查询和特定客户服务计划查询。⑶、服务计划管理：可以选择某个客户，对该客户添加服务计划、查看该客户所有服务计划。也可以选择某条服务计划进行处理、编辑、删除和设置计划提醒的操作。注：①以上操作也可以右击鼠标，选择需要的操作。②选择“查看该用户全部”时，可在“计划中的服务”界面中对该客户进行服务计划的添加、编辑、删除、处理、提醒等操作。第四章高级篇在日常的业务工作中，不论业务销售人员或者管理人员都需要经常进行数据的统计和分析，客户关系管理除了对销售进行分析，还注重对客户的分析以及对自身服务的分析，听客来3.0的这些分析功能帮助建立一套完整的科学体系。强大的营销平台，提供短信、邮件、信件多种营销手段进行精准营销，还有备忘录对客户进行人性化的跟进。所有文档归听客来软件版权所有4.1销售分析体现日常的销售工作数据（包括销售明细、销售汇总、销售趋势、销售排名），通过对数据的分析，可以有效的帮助经营者做好经营决策，从而提高管理水平、提高客户满意度。4.1.1销售明细报表如图，区域①为销售所属划分，包括省份、城市、中心、人员；区域②为分析区间划分，即销售时间和人员的设定；区域③是分析过滤条件区，进行客户和产品的细分过滤；区域④是报表区，展示根据过滤条件得出的报表，以及下方的数量和金额统计。图4.1.1－11111、操作步骤⑴、在任务栏中，点击“分析报表→销售明细报表”，进入销售明细分析。⑵、在区域①选择所属条件，如是多店经营可在所属中心下拉框选择要分析的店的数据。在区域②选择分析区间，多种区间可供选择，还可以自定义设定。如是想分析某个销售人员的销售明细，可在销售人员下拉框选择。在区域③选择客户和产品的细分选项，缩小分析范围。⑶、待筛选条件都选定后，点击“生成报表”按钮，则在区域④显示所要的报表。2222、应用举例例：管理者要分析南京店2009年第四季度助听器的销售情况。⑴、在任务栏中，点击“分析报表→销售明细报表”，进入销售明细分析。所有文档归听客来软件版权所有图4.1.1－2⑵、在区域①“所属中心”下拉框选择南京店，在区域②“分析区间”选择自定义，设置成2009-10-01至2009-12-31，在区域③产品细分项的产品类别选择“助听器”。图4.1.1－3⑶、待筛选条件都设定后，点击“生成报表”按钮，则在区域④显示所要的报表。所有文档归听客来软件版权所有图4.1.1－44.1.2销售汇总分析销售汇总报表主要是对商品的销售情况进行汇总统计，更直接、有效地获得商品情况，从而分析单品的畅销、滞销以及人均消费情况。销售汇总报表的操作与销售明细报表的操作类似，可以参照4.1.1节的内容。4.1.3销售趋势分析销售趋势分析是建立在对市场了解的基础上，做出的销售预测，使经营更具方向性和市场指导性。1111、操作步骤⑴、在任务栏中，点击“分析报表→销售趋势分析”，进入销售趋势分析。⑵、在区域①选择所属条件，如是多店经营可在所属中心下拉框选择要分析的店的数据。在区域②选择分析区间。在区域③选择客户和产品的细分选项或销售人员等，缩小分析范围。⑶、待筛选条件都选定后，点击“生成报表”按钮，则在区域④显示所要的报表。所有文档归听客来软件版权所有图4.1.3－12222、应用举例例：管理者要分析2009年四个季度中来源于报纸广告的客户的消费情况。⑴、在任务栏中，点击“分析报表→销售趋势分析”，进入销售趋势分析。图4.1.3－2⑵、在区域②“