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—对天威视讯2011－2013年发展战略的思考和建议企业管理部2010.10融合、创新、发展深圳市天威视讯股份有限公司企业管理部目录一外部环境与竞争分析二内部资源与能力分析三战略定位分析四2011-2013年战略发展目标及行动纲领2020/6/162企业管理部外部环境－行业政策分析三网融合、网络整合、高清09年7月，国务院通过《文化产业振兴规划》，提出一方面改造传统媒体，另一方面积极发展新兴文化产业，鼓励数字高清电视的发展09年8月，广电总局印发《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》的通知，提出加快落实有线网络的整合，加快推进向NGB的演进09年8月，广电总局印发《关于促进高清电视发展的通知》，提出积极稳妥的推进高清电视发展10年1月，国务院发布《推动三网融合的总体方案》10年6月，国务院发布《三网融合的试点方案》10年9月，广电总局印发《关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》，提出2011年9月28达到全程高清播出的目标10年8月，广东省广电局发布《广东省广播电视电影发展规划（2010-2020）》的通知Note从国家与行业两个层面的政策颁布来看，传递的信号是连续的。三网融合推进落实文化产业振兴的政策，而网络整合与发展高清等一系列行业政策又是应对三网融合的政策要求。趋势上，有利于统一两点认识：政策推动网络整合决心重大，业务上发展高清将受政策鼓励。一、国内有线电视行业发展现状通过有线电视网络整合，从小规模分散经营向集约化、规模化转变。国内全面开展有线电视网络数字化双向化改造和整体转换，使传播方式从过去的模拟的单向传输向数字双向互动转变，以适应三网融合的要求。试点建设NGB，探索和创新服务业态。利用有线电视网络在视频服务方面的优势，大力发展高清电视广播和高清互动点播业务；今后逐步开展宽带互联网服务、IP电话等电信类业务，开拓新的服务领域。企业管理部外部环境－行业发展分析2020/6/164网络宽带化、双向化业务开放化、联通化运营规模化、节约化用户个性化、多层次NGB二、国外有线电视行业发展在中欧和东欧有线电视运营商采取了积极的HD策略，他们为用户提供了大量的高清频道。未来在适当的时候，他们也将致力于三维的发展。但是在北美有线电视被认为是下一个“传统媒体”，消费者转向网络视频可能成为广泛的发展趋势。2010二季度，美国8大有线公司中6家表示其用户流失非常糟糕，消费者正在减少并且降低他们的有线电视订阅，而选取了在线选择。原因是：企业管理部有线电视公司•有线电视公司自身态度悲观。外部竞争者•AppleTV、GoogleTV纷纷推出新的服务内容；•Netflix流媒体视频服务，瞬间观看，正在迅速增长。瑞士信贷一份新的研究显示，Netflix用户中25-34岁之间的37%观看Netflix流媒体代替电视，而在18-24岁之间有30%用户已经放弃了他们的有线电视。政策制定者•一些城市已经为“有线后的生活”做好规划准备。随着有线订阅的下降，各利益方将重新谈判权利。外部环境－行业发展分析2020/6/165三、Comcast公司发展情况介绍2009年，其传输业务已经向2360万视频用户、1590万高速互联网用户和760万电话用户提供着服务，覆盖了39个州和哥伦比亚特区的512万户家庭和商业用户，传输业务收入大约占公司总收入的95%。企业管理部外部环境－行业发展分析传输业务视频业务电话业务广告业务宽带业务2020/6/16609年12月，Comcast公司投标要从通用电气公司手中获得美国国家广播环球集团(NBCUniversal)的控制权，NBCUniversal目前拥有遍布全美国的无线电视网络、UniversalStudios电影制作公司和一些主题公园，其估价为300亿美元，目前交易正在接受美司法部反垄断调查。NBCUniversal首席执行官杰夫-朱克9月24日宣布即将离职，这说明Comcast对前者的收购成功概率极高。NoteComcast目前不仅是美国最大的有线电视运营商，同时也是最重要的家庭Internet服务提供商之一，如果再拥有NBCUniversal的内容制作和无线播出平台，“网络+内容”的模式能否成功构建，将为世界范围的网络公司提供范例。企业管理部目前有线电视网与电信网技术环境对比Note无论从网络覆盖、业务支撑还是技术特征来看，有线电视网络运营商面临的技术环境要明显劣于电信运营商。网络覆盖业务支撑技术特征有线电视网全国覆盖，尚未实现整合和互联互通电视业务宽带业务各地区有线电视网络技术标准不统一尚未与无线网络融合没有互联网出口电信网全国覆盖，互联互通语音业务宽带业务数据业务IPTV技术标准统一与无线网络的融合程度不断提高拥有互联网出口外部环境－技术发展分析2020/6/167企业管理部未来智能光网络2G/3G/4G移动接入有线/无线宽带接入泛在的信息基础设施智能信息网络和人工智能云计算和资源虚拟未来网络电信网广电网互联网·········电力网HFC/卫星直播/地面无线接入传感器摄像头RFID智能农业公共安全智能环境个人应用智能家居智能电力智能工业信息通信技术（ICT）的总体发展趋势感知技术通信技术处理技术泛在化融合化宽带化智能化多媒体采集社会化Note有线电视网络是ICT网络的组成部分，宽带是ICT网络和应用最重要的技术基础。外部环境－技术发展分析2020/6/168电信网互联网广播电视网TCP/IP协议话音+数据+视频技术功能、业务范围趋同是三网融合的必然趋势“三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。”-国发【2010】5号《国务院关于印发推进三网融合总体方案通知》企业管理部Note以视频业务为基础，逐步涉足电信业务、互联网业务，并融合创新，是公司面临未来全业务竞争的必然选择外部环境－技术发展分析2020/6/169企业管理部企业管理部NGB为构建平等的技术环境提供了依据NGB定义：中国下一代广播电视网（NGB）是以有线电视数字化和移动多媒体广播电视（CMMB）的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，构建的适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合、全程全网的下一代广播电视网。-国家广电总局《中国下一代广播电视网（NGB）自主创新战略研究报告》Note如果第二阶段目标能够顺利实现，到2015年，有线电视网络运营商面对技术环境将有一个质的飞跃，技术将不再成为开展全业务竞争的主要因素。在《中国下一代广播电视网（NGB）自主创新战略研究报告》提到的第二阶段（2013-2015）目标中，明确了下一代广播电视网“在功能和性能上达到与电信网平等竞争与合作的水平”。外部环境－技术发展分析2020/6/1610企业管理部外部环境－竞争形势分析IPTV未来三年进入规模发展阶段，对基础收视业务形成挤出效应不可避免。1国外权威通信研究公司Gartner预测，全球IPTV用户数在2010年可能达到5000万。2009年底，全国IPTV总用户数大概约300万户。2010年，保守估计，全国IPTV用户数将有50％－100％的增长。Note三网融合下IPTV合法化，尤其在试点城市，随着政策环境的逐渐开放，IPTV播控平台对电信的影响将逐渐减弱，这些都会进一步促进其规模发展，直接抢夺我司的基础收视业务。赛迪预计IPTV发展趋势2020/6/1611企业管理部外部环境－竞争形势分析IPTV未来三年进入规模发展阶段，对基础收视业务形成挤出效应不可避免。2上海在2009年底其IPTV用户数首破百万（用户活跃度达到70%，IPTV机顶盒采用赠送的方式），江苏、广东等地的IPTV用户规模也均已突破60万，代表着IPTV在个别城市的规模已经达到大规模业务推广的级别。Note随着大带宽接入的普及，其在高清领域也将具备一定的竞争能力。值得注意的是一旦城市IPTV的规模达到大规模业务推广的级别，将可能推动电信在全国进行统一的品牌运作（类似3G运作），进而促发IPTV的加速发展。3深圳电信已经推出过能够传输高清视频的50M/20M包月电信捆绑套餐(E9套餐)，资费分别为399元/299元/月。现在主打的E8套餐最高也可达12M，218元/月。2020/6/1612企业管理部互联网电视将会成为继IPTV之后另外一个强有力的竞争对手。1预计2010年互联网电视的增速将超过50%（2009年约占液晶电视市场份额的10％强），市场规模将超过300亿元。2广电总局在出台《关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知》后，牌照的发放尽管广电垄断，但仍然形成了对互联网电视的发展比较有力的政策环境和消费环境。Note互联网电视的普及将过去处于卧房的网络视频直接搬到客厅，会导致网络视频与有线电视的竞争直接化（尤其是对付费频道与视频点播类业务）。32009年11月，TCL宣布停产40英寸以上非互联网电视。长虹表示，2010年将停产32英寸及以上非互联网电视。目前，创维、海信、海尔等国内彩电商都竞相与视频内容提供商或门户网站合作，大力推广互联网电视，有望成为电视标配。外部环境－竞争形势分析2020/6/1613企业管理部网络视频与手机电视等分发渠道的崛起，将会进一步削弱和限制数字电视的渠道价值。1据CNNIC发布的《第26次中国互联网络发展状况统计报告》,在宽带普及度更高,网络更加稳定的环境条件下,网络视频用户的规模也在不断扩大,截至2010年6月,已达到2.65亿。2010年上半年,网络视频新增用户2500万,增幅达10.4%。212月21日，优酷融得4千万美元的新资本，这融资更多是为了转型应对版权问题。盛大收购酷6，后者和盛大国际旗下的华友世纪合并，重组为新公司，并获得盛大旗下盛世影视及盛大音乐的诸多正版影视同步发行权。Note新媒介的增加及发展，逐渐削弱了数字电视的分发价值。而不同媒介的不同分发优势，则限制了数字电视的分发价值。2010年网络视频与手机视频的继续发展，将会对数字电视增值业务的发展形成更大的压力。尤其是网络视频，传输速率的提高,接入渠道的增多,将使网络视频获得更广泛的用户支持,成为大众视频消费的重要方式。3据CNNIC发布的《第26次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2010年6月,手机网民用户也已达2.77亿,较2009年底增加了4334万人。按照艾瑞咨询2010年的调查显示，手机视频用户所占比例不超过20％。外部环境－竞争形势分析2020/6/1614企业管理部2020/6/1615企业管理部卫星电视进城是趋势，将会蚕食城中村等数字电视的低端客户。1中国广播电视设备工业协会专家委员会常务副主任施国强表示，作为国家《文化产业振兴规划》重要配套行动，未来用户市场向城市的扩散及直播星终端设备市场的放开将是直播星产业发展的方向。2国家招标采购的投资和每年对直播星维护升级的费用都是不可忽视的一笔开销，中国直播卫星有限公司每天都约亏损80万—100万，全年约有3-4亿元的亏损。这些直接的投资与亏损势必将促使直播星走向商业化道路。Note卫星电视的定位缺乏地方性节目，而我国主要城市里地方性节目的收看率在50%以上，这是短时间内无法改变的格局，但对收视节目不敏感的低端客户，其仍然具有一定的吸引力。3据统计，在美国1.1多亿电视家庭中，直播卫星运营商也有接近3000万的用户，并且已全部实现了数字化，已占据其总用户数的1/3强，法国卫星电视用户更在其2490万户电视家庭中占据73%的份额。外部环境－竞争形势分析2020/6/1616企业管理部移动与固定融合，大带宽，高网速的发展趋势必定促使电信加快发展视频业务，以此带动客户需求，巩固其宽带接入的优势地位。1新电信已经在全国的一线城市开始积极布局IPTV，而新联通暂时未见大的动作。可以确定的是，等待两大运营商内部消化完毕，以手机电视占据移动视频，以IPTV占据宽