国内外种子行业介绍

国内外种子行业介绍蒋小东吴晓丹2010年7月2目录一、国际种业简介二、中国种业简介三、国内主要种业公司第一部分国际种业简介4全球种业现状分析全球种业市场整体增速较缓市场规模从1996年的300亿美元增至2006年的340亿美元，市场规模相对比较稳定。全球种业市场集中度很高。收入超过1亿美元的企业有18家，其中前四家企业占全球市场份额的将近30%。且行业的兼并重组过程还在进行中全球种业企业研发投入强度极大目前领先的种业企业同时都是生物科技巨头。在研发投入都非常高，研发支出占销售收入的比重都达到10%以上。主要的种业企业均已进入中国市场跨国种业企业最早以蔬菜和花卉种子为突破口进入中国种子市场。首先采用的方式是合资或设立试验站。2000年中国的《种子法》颁布后，国内种子市场特别是蔬菜花卉市场全面对外资开放。国外企业纷纷在华设立企业，到目前为止已经占据中国蔬菜花卉种子市场的80%以上。近年来，跨国企业开始谋划中国的大田作物种子市场。以杜邦先锋为例，其97年在中国设立代表处，之后在铁岭和郑州分别设立研究中心，并与02年和06年分别与登海种业、敦煌种业设立合资公司从事制种，2009年的销量达到3100万公斤，按种植面积计占全国玉米种植面积的5%-7%。利马格兰也与隆平高科合作推广其玉米新品种。全球名次种业企业营业收入（亿美元）1孟山都(Momsanto)40.282杜邦-先锋(Dupout)27.283先正达(Syngenta)17.434利马格兰(Limagrain)14.755KWS6.156LandO’Lakes5.57拜耳生物4.658Sakate4.19DeltaPineLand3.7810DLFTrifoliu3.425孟山都近十年的历史是一个超越的过程21世纪以来收入利润巨幅增长，超越杜邦先锋成为全球最大种业和植保公司。在转基因领域具有绝对优势，拥有抗农达玉米、棉花和大豆等众多优势产品。与其植保产品一起成为公司收入和利润的主要来源。-4000-2000020004000600080001000012000140002000200120022003200420052006200720082009收入净利润百万美元293%170%16%36%-4%104%4%44%10%16%3%14%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%200420052006200720082009利润增速收入增速020004000600080001000012000140002000200120022003200420052006200720082009孟山都先正达杜邦农业百万美元6主要国际种业公司估值0102030405060Jan-01Jan-02Jan-03Jan-04Jan-05Jan-06Jan-07Jan-08Jan-09Jan-10孟山都先正达杜邦KWS第二部分中国种业简介1.现状和政策2.当前的营运模式3.玉米和水稻8中国种子行业概况010020030040050060070080090020002010未来种业市场对外依赖严重，良种不足。中国是粮食生产大国，也是种子需求大国，每年有125亿公斤的种子需求量，但国内种业公司仅仅能满足45亿公斤的需求，每年还有约80亿公斤种子需要从国外进口。与此同时，国内种子企业却生产不出好种子。研发能力整体较弱，优势集中在个别品种。如杂交水稻、抗虫棉和双低油菜种子等。长期以来我国一直以粮为纲，育种力量一直集中在粮食作物，。我国有400多家公共科研院所从事种子的科技创新。而种业公司具备育种能力的非常少。其他类别的种子，蔬菜、水果、花卉种子与国外差距很大。中国的种子研发力量主要集中在科研院所。在中国，粮食种子主要是科研机构和大学在研究。国外不一样，主要为商业企业在育种，如先锋、孟山都等公司。种业公司以生产为主，研发弱。中国拥有种子经营许可证的企业大约有8700多家，拥有自主知识产权的不足100家。而真正实现产业化运作的不足80家。大多数种子公司是向科研院所购买新品种使用权后进行制种并向市场推广的，这些是种子生产企业而非研发企业。五家A股上市种子公司2009年在研发上的投入仅4400万元，但孟山都2008年的研发投入高达9.8亿美元，是这五家上市公司总体的152倍。种子市场规模成长很快，潜在增长空间在1倍以上。我国种业市场的规模已由2000年的250亿元增加到目前的550亿元左右，未来随着种子商品化率的提高潜在市场总额将达到900亿元。其中玉米、水稻、转基因棉花、蔬菜是我国种子市场主要组成部分，约占市场总量的80%。9良种补贴力度不断加强我国主要品种良种补贴范围与金额大豆小麦玉米水稻棉花补贴总金额（亿元）200210001200320001000320041000100010002175028.5200510001000010002265638.7200610001000030002332541.52007100010000300031518400051.920084000200002000044000400012020097000全覆盖全覆盖全覆盖全覆盖1602010F约170补贴标准：早稻、小麦、玉米、大豆、油菜、青稞10元/亩；中稻（一季稻）、晚稻、棉花15元/亩。在上年基础上，扩大马铃薯补贴范围，启动青稞良种补贴，实施花生良种补贴试点良种对我国粮食增产的贡献率在30%-40%，虽然低于发达国家50%的比例，但是对我国粮食安全意义重大。自2002实行良种补贴政策以来，我国的良种补贴金额已经从1亿元提高到目前的170亿元以上。良种补贴范围基本完善。水稻、小麦、玉米、棉花全国范围全覆盖；大豆、油菜、青稞和马铃薯在优势产区全覆盖；并且开始试点花生良种补贴。020406080100120140160180200220032004200520062007200820092010F良种补贴金额亿元10种子市场未来增长来自良种替代我国耕地面积保持在18亿亩左右，农作物种植面积近十年来保持在23-24亿亩之间。主要粮食作物的种植面积也未见明显增长。基本保持在20亿亩。种子市场扩容动力主要来自两方面：种子商品化程度提高高价良种替代劣种0510152025197619801984198819921996200020042008谷物豆类薯类2021222324197619801984198819921996200020042008农作物播种面积亿亩主要粮食作物播种面积11行业进入壁垒育种技术壁垒高品种选育周期长种质资源限制植物新品种权保护种子生产经营许可证12种子行业参与主体较小的规模约束使得各家公司的研发实力都相对较弱，同时也制约他们在研发上的投入，这也很大程度上造成了国内很少有制种企业持续开发出畅销的良种。同时，在传统种业职能分工体系下，农科院只负责种子的研发和培育，研发后交由制种企业销售，这也造成制种企业研发投入相对不足。在种子旧有职能体制变革后，一方面由市场竞争而起的制种企业纷纷加大自主研发以及和农科院的合作，这一方面的代表比如北京德农、奥瑞金；另一方面，各地农科院也建立自有的制种基地和销售渠道网络，以分享研发良种的成果，这一方面的代表比如登海种业。目前地方农科院和制种企业在种子研制和销售网络的相互渗透还处于整合期，国内种子行业集中度较低，我们认为即使是农科院发起设立的制种企业，也很难保持始终获得良种的能力，过去10年先后领先的掖单13、农大108和郑单958就是例子。而只有随着市场集中度的增加，规模化的制种企业才有能力和用动力去从事持续的良种研发，从而有可能保证持续的研发能力。农科院制种企业经销商农户授权销售制种后，委托经销商销售销售给农户自有公司销售13种子行业竞争优势良种“良种”又分为两点，即种业公司自身的研发能力和发现潜在优良品种的能力。对于国内种业公司，发现潜在优良品种和自身研发能力同样重要。因为任何企业不存在自身的绝对研发优势，就需要借助外力发展。“良种”的产生总需要漫长的过程，一个试验田良种，需要经历企业在不同地区的推广试种，才能证明是优良品种。这个过程需要大量的投入和3-4年以上的时间，所以发现潜在良种是一个种业公司的重要竞争力。国内种业公司投入严重不足。A股五家上市公司2009年在研发上的投入仅4400万元，但孟山都2008年的研发投入高达9.8亿美元，是这五家上市公司总体的152倍。统计显示，中国拥有种子经营许可证的企业大约有8700多家，但拥有自主知识产权的不足100家。而真正实现产业化运作的更不足80家，这些缺乏研发能力的中国种子企业小而散，最大的种企销售收入不到总体市值的3%。营销体系与“良种”同步的是销售推广能力，分为制种推广能力和销售推广能力。所谓制种推广能力，既有前面说到的把地区性种子的种子推广开来；也包括制种时候的质量控制。以郑单958为例，四家授权单位：北京德农、金博士、秋乐和金娃娃，北京德农是四家中自有繁育基地最多的，同时也是制种质量控制最好的。相反，金娃娃几乎是四家中制种质量控制最差的，所以产品售价和销售能力也最低。销售推广能力包括经销商控制和经销商返利。因为种子行业是一个经销商预付款和销售结算返利的行业，其伴随着企业规模扩大而对经销商控制的加强；同时，经销商价差和经销商返利给予销售渠道以足够的动力。14种子行业审定标准种子审定期限长。我国的粮食种子审查制度比较严格，一个品种从送审到通过国审最快需要5年的时间，分别要经过预审、省审和国审3个环节，且缺一不可。种子审定体制主要是出于用种审慎性的考虑，但另一方面却在客观上使主流种子的更替需要至少2－3年的时间来完成。而不少种子研制机构由于规模限制，难以跨地区进行种子推广和改良，因而错过了成为全国性良好的时机；现有的优势企业凭借其现有规模既可以跨地区培育和推广，又可以及时察觉业内良种最新动态，在其成为全国性品种前进行收购或合作。两个或两个以上省级审定委员会审定通过连续两年或两个以上国家农作物品种区域试验并且一年或一年以上生产试验的品种产量比对照增长5％（目前对照郑单958）综合性状不低于对照（制种难易、抗逆、抗病虫、在熟期）15我国玉米播种面积未来增长空间有限玉米播种面积1.52.02.53.03.54.04.5197519781981198419871990199319961999200220052008亿亩玉米播种面积我国玉米种植面积近年稳步增长，目前达到4亿亩以上。主要的玉米播种带是北方春播玉米区和黄淮海夏播玉米区。32%18%1%3.50%6%36%北方春播玉米区黄淮海夏播玉米区西南山地玉米区南方丘陵玉米区西北灌溉玉米区青藏高原玉米区0.00.51.01.52.019951997199920012003200520072009玉米产量16玉米种业市场现状：行业重新进入平稳期目前当年制种量和需种量基本保持平衡。06年积压高峰后进入收缩调整期。从2003年起全国玉米制种基地快速向西北地区转移，到2006年达到顶峰。制种面积达到490万亩，产种量16.2亿公斤。次年玉米的库存也形成了积压高峰7.4亿公斤。09年制种基地继续向甘肃、新疆两省集中，占全国制种总面积近三分之二；全国制种面积比2008年增加33万亩，增幅为11％，所增加的面积几乎全部集中在甘肃、新疆；由于种子质量提高，“精品”种子、“单粒播”种子市场销量明显增加，亩用种量明显减少。库存方面，2009年已降至4.5亿公斤，但由于09年的制种量大幅增加，因此2010年的库存将回升至5亿公斤以上。目前供需格局是总量基本平衡，但是具有优良性状的大品种和新品种供不应求。玉米用种量稳中有降一方面，玉米种植面积继续增加。09年增加2000多万亩，主要集中在黑龙江等大豆产区；预计2010年种植面积持稳。另一方面，随着单粒播种品种的流行，单位面积用种量明显下降。玉米种子价格近两年保持快速上涨根据近两年两杂种子会议的信