系统集成项目实施管理规范

系统集成项目实施管理规范XXXX公司系统集成项目实施规范第2页共19页文件修订记录版本/状态作者参与者起止日期修改订说明批准人XXXX公司系统集成项目实施规范第3页共19页目录1文档说明.............................................41.1目的...............................................41.2适用范围...........................................41.3职责...............................................42系统集成过程的流程图..................................53系统集成项目工作步骤..................................83.1销售经理填写“系统集成项目实施申请单”.............83.2项目管理委员会下达“系统集成项目实施任务单”.......83.3项目经理负责召开项目启动会.........................83.4项目经理编写“项目启动计划书”.....................83.5现场调研...........................................93.6WBS分解..........................................103.7项目工作量估算....................................103.8输出系统集成项目计划..............................113.9系统集成实施方案..................................113.10系统集成项目实施过程控制程序......................143.11系统集成项目验收过程..............................173.12项目总结..........................................193.13项目绩效考核......................................19XXXX公司系统集成项目实施规范第4页共19页1文档说明1.1目的针对公司下达的系统集成项目或任务（工作量超过15人日的任务），指导项目经理（任务执行人）和工程师按照既定的流程和规范，对系统集成项目启动、项目沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收等过程实施有效的控制，从而有力的保障系统集成项目或任务整体过程的可控性，使系统集成提供的服务符合《合同》要求，确保所交付的系统正常运行，最终满足客户需求。1.2适用范围适用于本公司对系统集成项目或任务的实施启动、项目沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收过程的控制。1.3职责1.3.1销售经理：提出系统集成项目实施申请，提交项目管理委员会批准。负责项目实施过程中用户协调及项目验收、回款等商务环节工作，及时确认项目预算工作量和项目过程中的变更工作量（如果有变更的话）等。1.3.2项目管理委员会：任命项目经理，评审项目执行过程中关键输出物，诸如项目实施计划、项目工作量预算、项目变更（成本、进度）、项目实施方案、项目验收测试方案等。1.3.3项目经理（或任务执行人）：负责项目实施和项目管理，并就技术方面与用户沟通与协调。整体上协调内部和外部资源，合理分配工作任务，保证按照项目合同按时保质完成项目工作。按照公司挣值管理体系的具体要求，及时输出相关项目管理文XXXX公司系统集成项目实施规范第5页共19页档，保证项目过程的可控性。负责项目或任务的整体绩效考核，分配绩效奖励，承担有可能发生的绩效惩罚。1.3.4项目工程师：负责完成项目经理指派的项目实施工作，并依据本规范和公司挣值管理体系的具体要求，及时输出相应的项目工程文档。1.3.5质量保证人员（QA）：与项目经理共同制定项目质量保证计划，定期检查项目阶段性成果。检查项目是否发生偏差，并提醒项目经理及时调整。检查项目中的挣值填写及统计情况，及时输出项目质量检查报告，如有必要的话，上报项目管理委员会。1.3.6配置管理员：为项目制定《配置管理计划》，该计划为《项目计划》的子计划。确定项目阶段性交付物的配置，项目交付物基线的维护与管理。控制对配置项的变更并为构造配置管理系统的工作产品建立或提供规范。向项目经理、项目工程师、最终用户和顾客提供准确的状态和现行配置管理数据。创建并维护配置库，如分配权限、清除垃圾文件、备份配置库等。1.3.7系统集成部经理：监督检查项目经理的工作、定期检查项目阶段性成果，参与评审项目实施计划、项目工作量预算和项目变更请求，协调公司内部项目相关职能部门之间的关系，依据审核通过的项目实施计划，监督项目实施过程，并对项目实施结果作出评价。2系统集成过程的流程图XXXX公司系统集成项目实施规范第6页共19页系统集成过程流程图XXXX公司系统集成项目实施规范第7页共19页系统集成过程流程图（续）XXXX公司系统集成项目实施规范第8页共19页3系统集成项目工作步骤3.1销售经理填写“系统集成项目实施申请单”系统集成项目合同签单后，项目销售人员应该及时填写《系统集成项目实施申请单》，提交给项目管理委员会进行审核。项目管理委员会与集成部门经理沟通，确认项目经理，并最终签发《系统集成项目实施任务单》，标志着该项目合同已经转交给系统集成部门，项目到达系统集成部门的时间以项目管理委员会签字确认时间为准。从申请人提出书面申请之日始，项目管理委员会在3－5个工作日内答复并指定具体项目负责人。《系统集成项目实施申请单》参见5.系统集成管理规范文档格式3.2项目管理委员会下达“系统集成项目实施任务单”项目管理委员会接到销售人员提交的《系统集成项目实施申请单》后，依据销售提供的项目资料，评估项目的技术特点及项目实施的难易程度，然后指定适合执行该项目的项目经理，并下达《系统集成项目实施任务单》，所有项目资料随任务单一并转交给项目经理。指定项目经理后，项目管理委员会要通知项目销售负责人，同时将《系统集成项目实施任务单》复印件交给项目销售负责人一份。《系统集成项目实施任务单》参见5.系统集成管理规范文档格式3.3项目经理负责召开项目启动会3.4项目经理编写“项目启动计划书”项目经理接到项目实施任务单之后，首先要与项目销售经理、相关售前工程师交流项目概括。然后按照公司挣值管理体系中的项目启动计划书模板的格式，输出项目启动计划。工作内容如下：XXXX公司系统集成项目实施规范第9页共19页（1）熟悉项目合同及相关技术方案资料，了解工程概况；（2）了解用户项目组相关人员情况，了解用户方项目负责人；（3）解读合同及相关技术文档；（4）内部协调资源，组建项目团队，确定质量保证人员。工作目标如下：（1）深入了解合同的内容，明确掌握合同执行的深度及范围；（2）明确项目启动过程中的具体工作任务；（3）确定项目组成员，及项目启动过程中工作量预算；（4）完成项目启动计划书。工作方式如下：（1）仔细阅读合同及合同附件，了解项目技术特点；（2）收集查找项目中涉及到的专业技术资料；（3）按照项目特点，内部协调资源，选择工程师，组建项目团队；（4）招集项目销售负责人、项目管理委员会、集成部门经理及项目团队召开项目交流会。《项目启动计划书》的编写参见模板1-项目启动计划3.5现场调研按照项目启动计划书中列出的项目调研计划（调研计划模板详见挣值管理体系中需求调研计划模板），组织项目组成员实施现场调研，收集调研记录，输出需求调研报告，做为后续工作的输入物。工作内容如下：1用户系统现状分析；2系统功能需求分析；3系统性能要求分析；4项目干系人了解与分析XXXX公司系统集成项目实施规范第10页共19页5用户项目期望（项目实现的程度、项目工期以及项目质量）了解与分析工作目标如下：明确项目执行的内容和预期目标，为提出切实可行的详细施工方案、施工计划（施工进度）一览表，做出项目实施成本预算，细化项目实施内容、明确需要用户配合的各方面工作、内容，收集详细的输入材料。工作方式如下：6用户现场勘查，并作勘查记录；7请用户讲述他们对整个系统要达到的目标、工期要求，做记录；8以访谈的方式进一步明确用户需求，做记录；9就现场调研结果形成初步意见并与用户交流，其结果作为下一步工作的基础。工作结果要输出《系统集成项目需求调研报告》。《系统集成项目需求调研报告》的编写参见模板2-项目需求调研报告。3.6WBS分解在充分明确项目目标、项目范围，执行项目现场需求调研的基础上，按照公司《任务分解结构（WBS）指南》的要求，输出WBS分解（项目任务分解）。WBS分解的主要目的是明确可交付的工作成果并确认工作范围被全部覆盖，避免项目执行过程中出现漏项或者遗留项。WBS分解的输出物在《集成项目计划》中体现，需提交项目管理委员会评审，通过后方可执行后续工作。3.7项目工作量估算XXXX公司系统集成项目实施规范第11页共19页在WBS分解的基础上，按照公司《估算指南(硬件部份)》体系文件，输出《项目工作量估算单》。《项目工作量估算单》在《集成项目计划》中体现，经项目管理委员会及销售经理共同评审通过后，作为项目基线配置，由配置管理员存档。3.8输出系统集成项目计划根据《系统集成项目需求调研报告》的内容，结合我公司的实际情况和挣值管理体系相关文件，按照《项目计划模板》输出项目整体计划。以指导项目经理和项目组成员，按照既定计划，执行相应的工作，确保项目过程的可控性，从而最终保证项目保质、保量、按计划完成。需要注意的是，项目计划是整个项目执行的基石，也是公司挣值管理体系的灵魂。项目计划是影响项目成败的关键因素，因此项目经理和项目组成员必须针对项目范围和项目预期目标，结合公司实际情况，经过缜密思考、全盘考虑，输出具有切实可操作性的项目计划。项目计划中的项目成本、进度计划需通过项目管理委员会的审核，最终与销售经理确认，作为日后项目执行的基线，同时也作为项目变更的基础。项目计划的输出物主要包括项目成本计划（成本预算表）、进度计划（进度一栏表）、项目培训计划（培训计划表）、风险管理计划与人力资源计划。工作结果输出《系统集成项目计划》《系统集成项目计划》的编写参见模板3-项目计划。3.9系统集成实施方案3.9.1输入XXXX公司系统集成项目实施规范第12页共19页（1）集成项目实施方案输入为《项目招标书》、《项目投标书》、《项目合同及合同附件》、《系统集成项目需求调研报告》、《系统集成项目计划》、《项目变更单》及相关法规和规范。（2）输入文件《项目合同》、《系统集成项目需求调研报告》、《系统集成项目计划》需要经过用户签字确认。3.9.2输出（1）项目的设计输出为《项目实施方案》、《项目采购计划一览表》、《设备验收测试方案》、《系统验收测试方案》，由项目经理组织编写，报项目管理委员会评审，最终与用户项目负责人签字确认。（2）设计输出完成后要及时报项目管理委员会组织评审，原则先公司内部评审，后用户确认，确保实施方案的合理性及可行性。（3）项目实施方案经项目管理委员会组织评审后，由项目管理委员会签字，然后要用户签字确认。（4）评审通过并经过用户签字的项目实施方案视为有效版本的输出文件。《项目实施方案》的编写参见模板4-项目实施方案《项目采购计划一览表》参见5.系统集成管理规范文档格式《设备验收测试方案》参见附件1设备验收测试方案。3.9.3设计评审由项目经理发起，项目管理委员会组织相关人员按照计划的安排对整个设计过程形成的文档进行评审或与类似项目做类比验证，并形成《集成项目实施设计评审报告》。相关流程见公司评审流程。XXXX公司系统集成项目实施规范第13页共19页（1）设计评审的形式：设计评审通常以评审会的形式进行。对于简单的设计，设计评审可以采取会签的形式进行。（2）不论评审通过与否，都必须形成集成项目实施设计《评审报告》。