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“十一五”铅锌工业回顾与“十二五”面临的形势中国有色金属工业协会铅锌部赵翠青一、2010年我国铅锌工业运行情况二、“十一五”我国铅锌工业发展现状三、“十二五”面临的形势一、2010年铅锌工业的运行情况今年1-11月份生产十种有色金属2874.94万吨，同比增加21.43%。其中：精炼铜418.39万吨，同比增加10.74%（矿产铜257.86万吨，同比增加2.98%）电解铝1493.01万吨，同比增加27.65%铅378.18万吨，同比增加11.66%（矿产铅247.68万吨，同比增加10.07%）锌473.52万吨，同比增加19.7%（矿产锌457.29万吨，同比增加20%）2010年1-1月（锌）矿山锌金属量329.79万吨，同比增加21.81%，但比前10个月增幅低3个点。冶炼锌产量473.52万吨，同比增加19.7%，比前10个月增幅低1.3个点。1-11月份锌原料供应和产量2010年1-11月主要生产地区的情况(锌)矿山产量同比%冶炼产量同比%内蒙69.6721.8湖南108.5616湖南49.4540.5云南78.1013.6云南47.40-8.36陕西48.9744.7四川32.0329.7广西44.8135.8广西31.35101.68辽宁35.189.75甘肃17.5239.39广东26.1710.5陕西16.443.72河南25.12-5.6广东16.224.9四川23.650.21福建12.4021.43甘肃22.1026.4青海7.064.45浙江8.1638.42010年1-11月锌的进出口情况（万吨）进口同比%出口同比%比上年同期进口增减出口增减锌矿298.57-13.24---------46.5未锻轧锌44.88-44.24.01134-322.32其中：非合金锌28.8-55.73.99133-362.28锌合金14.0419.2------2.24---氧化锌1.9627.621.587.890.40.19锌材3.0317.10.83-8.320.48-0.072010年1-11月（铅）矿山铅金属量169.75万吨，同期比增加41.05%增幅比上年同期高26个点，但与前10个月比，增幅降低2个点。冶炼铅产量378.2万吨，同比增加11.66%，增幅比上年同期低7.3个点，比前10个月的增幅提高2.8点。其中：矿产铅247.68万吨，同比增加10%。比前10个月的增幅提高1.7点。2010年1-11月主要生产地区的情况（铅）矿山产量同比%冶炼产量同比%内蒙38.7644.6河南95.37-14.2湖南27.66115湖南76.326.7广西20.9589.6安徽73.7538.3四川20.5336.8云南32.6314.8广东10.547.4江苏16.44-3.86云南10.06-2.3广西13.338.79福建6.0337.6广东11.02-9.82青海5.60.8江西10.359.4河南5.45-10.8陕西8.3127.2陕西4.0619.8湖北7.9720.4再生铅发展速度加快铅产量10.58.1810.3910.3610.1911.412.0112.1112.6513.0216.327.8623.1730.0230.0231.0533.9236.3237.9540.3839.742.4010203040501234567891011其中：再生冶炼产量2010年1-11月铅的进出口情况（万吨、万件）进口同比%出口同比%比同期进口增减出口增减铅矿147.45-0.76-----0.4－－－精铅2.08-862.032.83-13.420.05铅合金3.597-13.30.23229.05-0.5520.05铅酸蓄电池740.0436.6514419.737.49198.243932预计全年铅锌产量（万吨）预计全年同比（快报）增幅锌515-52018%--19.5%铅415-42012%--13%2010年1-11月铅锌行业固定资产投资2010年1-11月协会重点联系企业的财务情况实现主营收入同比增长49%，比前10个月回落8个点其中：铅锌企业增长25.8%，比前10个月回落7.2个点实现利润同比增长1.4%，其中：铅锌企业增长20.7%，比前10个月回落7.8个点，但11月当月实现利润环比增加3.6%。二、“十一五”我国铅锌工业取得的成就我国锌产量在1992年超过加拿大成为世界第一锌生产大国，2000年锌的消费量超过美国成为世界第一锌消费国；2000年、2005年我国铅的生产、消费超过美国，先后成为世界最大的铅生产国和消费国。我国铅锌工业发展最快、技术进步最明显、综合实力增强最为显著的时期。主要体现在1、铅锌产量大幅增加“十一五”期间铅锌产量逐年大幅度提高，2009年铅产量达到370.8万吨，5年平均增长率达到13.9%，高于同期十种有色金属总产量的增幅；2009年锌产量达到435.67万吨，5年平均增长率达到9.9%“十一五”期间铅锌产量2004年（万吨）2005年（万吨）2006年（万吨）2007年（万吨）2008年（万吨）2009年（万吨）年均增长%十种有色金属1430.621639.021915.212370.052550.732604.4312.73铅产量193.4237.8273.6278.8320.6377.314.3锌产量271.95277.61316.27374.26404.23428.69.52、我国铅、锌消费量高速增长“十一五”期间，随着我国加速工业化、城市化发展，国家加大基础设施的建设，钢铁、通讯、建筑业、汽车工业和电动自行车的快速发展，极大的推动了我国铅锌消费的增长。3、我国继续成为世界铅锌贸易大国，但铅锌贸易格局发生重大变化锌：继2000年从锌矿净出口转为锌精矿进口之后，2004年我国又从锌出口国转为锌净进口国，并延续整个十一五期间。2009年我国进口锌精矿385.1万吨，占当年世界锌矿进口总量的42%；进口未锻轧锌97万吨，约占当年世界锌金属进口总量的29.6%。铅：随着以及铅出口退税政策大幅调整，我国汽车、电动自行车、通讯、核电等行业高速发展，我国铅进出口发生很大的变化。“十一五”期间，我国出口金属铅大幅下降，但国内铅原料短缺矛盾凸显，铅原料进口大幅增加。2009年，我国由精炼铅净出口国转为净进口国，当年净进口17.93万吨。随着国家对资源性产品进出口政策的调整，以及国内需求的高速增长，我国铅大量出口的时期结束。4、固定资产投资和铅锌矿山、冶炼生产能力大幅增加“十一五”我国铅锌进入建国以来固定资产投资的高峰期，铅锌行业固定资产投资平均增长36.9%，高于有色金属行业33.8%的平均增长的4.3个百分点，特别是铅锌矿山投资增幅达到42%，2009年矿山投资是2004年矿山投资的5.84倍。铅锌行业固定资产投资继续占全行业投资11%以上。铅锌生产能力大幅提高，到2008年铅锌采、选矿山生产能力突破4000万吨，2009年超过5000万吨，年均增长分别达到13.9%、9.6%；2009年形成490万吨铅冶炼能力，575万吨锌冶炼能力，年均增长分别达到14.8%、14.6%。5、企业迅速壮大，竞争能力明显增强通过资本市场融资和央企的收购，骨干企业实力明显增强。产业规模不断扩大，产能开始向符合国家产业政策的企业集中。主要企业进入国际前10位通过资本市场融资和央企的收购，骨干企业实力明显增强铅锌行业9家上市公司，资产规模已达到855亿元陕西东岭锌业有限公司、河南安阳豫北金铅有限公司、兰坪金鼎锌业公司、祥云飞龙公司、江苏春兴等为代表的一大批民营或民营为主体的铅锌企业强势崛起，顶起了中国铅锌行业的半壁江山中冶收购葫芦岛锌业股份、中信集团收购白银公司，五矿集团控股湖南有色，中色股份入股赤峰库博红烨锌业有限公司、收购柳锌等，为辽宁、甘肃、湖南、内蒙、广西的铅锌企业注入新的活力，为白银公司和株冶集团、葫芦岛、柳锌等老企业的发展奠定良好的基础。特别是五矿控股湖南有色、中冶收购葫芦岛，为国内两个最大的独立冶炼企业提供原料保障。“十一五”期间，这些公司在铅锌资源开发、节能减排、资源综合利用、开发新产品等主业上加大投入。随着我国铅锌企业规模扩大，铅锌企业在国际上的影响力日益上升，中国五矿（株洲冶炼集团公司）、中金岭南、中冶葫芦岛、豫光金铅集团公司、湖南水口山集团公司、河南金利冶炼有限公司、河南省安阳市豫北金铅有限责任公司7家企业分别进入国际前10位铅锌生产企业2004年与2009年我国进入世界前10位铅企业变化排序公司名称2004年排序公司名称2009年1道朗公司（DoeRun）39.631豫光金铅集团29.62嘉能可（Glencore）29.52道朗公司（DoeRun）23.63新星（Nyrstar）23.23超达（Xstrata）224豫光金铅集团20.64高丽亚铅21.85超达（Xstrata）20.975嘉能可（Glencore）19.26高丽亚铅166佩诺尔斯（penoles）147佩诺尔斯（penoles）13.27中金岭南108东邦锌业（TohoZinc）10.38水口山109豫北9.69金利9.810株冶910豫北92004年与2009年我国进入世界前10位锌企业变化排名公司名称2004年锌产量(千吨)排名公司名称2009年锌产量(千吨)1KoreaZinc韩国锌公司9551高丽亚铅（KoreaZinc）8552Umicore比利时优美科5582超达(Xstrata)8253Glencore/Xstrata2943新星（Nyrstar）8174Mitsui日本三井矿冶公司1614印度斯坦锌业(Hindustan)5795TohoZinc日本东邦锌业公司1455中国五矿(株冶)4456Votorantim巴西工业集团1296玻利顿(Boliden)4347Sumitomo日本住友金属矿业公司1187沃特兰亭（Votoratim）3708Metallgesellschaft德国金属公司1068嘉能可(Glencore)3569DowaMining日本同和矿业公司1049中冶葫芦岛33610KumbaRes南非库博资源公司6510中金岭南270主要企业进入国际前10位，产业规模不断扩大，产能开始向符合国家产业政策的企业集中。到2009年，我国铅、锌产量分别达到377万吨和436万吨，企业规模不断扩大，其中达到国家产业政策5万吨铅/年以上冶炼企业从2004年的9家提高到17家，占全国总产量的比例从2004年的42%提高在47%；10万吨锌/年以上锌冶炼企业从2004年7家增加到2009年的17家，占全国锌产量比例从42%提高到66%，锌冶炼产业集中度大幅提高。投资的特点既有国家节能减排、环保政策的引导，铅锌冶炼的技术升级加快，又有对未来市场的预期。从上下游：冶炼与掌握资源企业间联合从地区：内蒙、云南、甘肃、青海从企业：除有实力的上市公司外，央企和地方大国企铅：规模8－10万吨以上、国际国内先进技术、以新建为主锌：规模10万吨以上采用国际先进工艺设备围绕原料产地或发展铅锌综合冶炼综合利用6、铅锌工业向资源丰富地区集中，产业布局开始调整内蒙和云南铅锌资源量占中国铅锌资源量均超过40%，成为上世纪90年代后中国新的铅锌资源基。“十一五”期间，内蒙产出锌原料占中国锌原料产量的比例从2004年10.4%提高到2009年的20%，铅原料占中国铅原料产量的比例从2004年8.5%提高到2009年的21%，精炼锌产量占中国产量的比例从2004年的1.8%提高到5%。拥有的梧桐花铅锌矿、白音诺铅锌矿、翁牛特旗硐子铅锌矿等矿山和巴彦淖尔紫金有色金属有限公司、赤峰中色库博红烨锌业有限公司、内蒙古兴安盟铜锌业等企业，这些企业都成为铅锌行业新的骨干企业；“十一五”期间，云南锌原料占全国产量的比例从2004年的15.2%提高到2009年的18.7%，铅原料占全国产量的比例保持在8.1%，精炼锌产量占全国的比例从2004年的14%提高到17.8%，形成了驰宏锌锗、云南金鼎、祥云飞龙公司三个