赛迪顾问-中国新能源产业地图白皮书

中国新能源产业地图白皮书中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司（HK08235）1前言一、研究目的2010年10月，国务院正式发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，进一步明确了新能源产业的重要地位，新能源产业被确定为国民经济的先导产业之一。“十二五”期间，中国新能源产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。在“十二五”开局之年，赛迪顾问在总结国际新能源产业分布特点、发展经验，分析国内新能源产业分布特征及资源特征的基础上，对中国新能源产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方的新能源产业空间布局与宏观决策提供参考。二、主要结论1、政策和资源是影响中国新能源产业布局的重要因素。在区域政策和资源影响下，中国新能源产业集聚特征显现，初步形成了以环渤海、长三角、西南、西北等为核心的新能源产业集聚区。2、依托区域产业政策、资源禀赋和产业基础，各集聚区新能源产业发展迅速，特色明显。其中长三角区域是我国新能源产业发展的高地，聚集了全国约三分之一的新能源产能；环渤海区域是我国新能源产业重要的研发和装备制造基地；西北区域是我国重要的新能源项目建设基地；西南区域是我国重要的硅材料基地和核电装备制造基地。3、未来我国新能源产业空间布局演进将呈现以下三大趋势：（1）产业整体持续朝政策和资源优势区域集聚。2（2）大型新能源装备制造产业不断朝市场终端转移。（3）研发和销售环节将朝资本和人才密集区集聚。3第一章中国新能源产业区域分布特征一、政策和资源是影响产业集聚的主要因素，产业整体上形成了东、中、西部协调发展的局面图1中国新能源产业重点分布区域示例300亿元1300亿元500亿元0资料来源：赛迪顾问整理2011,05注：新能源产值包括光伏发电、风电和核电装备产值，以及生物柴油、燃料乙醇等生物质能产品产值，不包括新能源发电项目产值。从上图可以看出，中国新能源产业集群化分布进一步显现：以政策和资源为导向，初步形成了以环渤海区域、长三角区域等为核心的东部沿海新能源产业集聚区；在中西部的一些区域，如江西、河南、四川、内蒙古、新疆等省区，新能源产业发展态势良好，形成了中西部新能源产业集聚区。在区域分工方面，长三角、环渤海地区主要承担着新能源产业4研发、高端制造功能；中部地区承担着核心材料研发制造功能；西部地区依托丰富的自然资源，是新能源发电项目承载地。新能源发电项目通过电网，再输入到华北、华中、华南等地区。在整体上，新能源已形成了东、中、西部协调发展的局面。目前，国内规模化应用的新能源产业包括太阳能、风能、核能和生物质能等，这些细分领域具有不同的集聚特征。太阳能光伏产业：形成了以长三角为制造基地，中西部为原材料供应基地的产业分布格局。长三角地区是国内最早的光伏产业基地，随着产业链延伸，江西新余、河南洛阳和四川乐山等地成为国内硅片制造和原料多晶硅基地。图2中国太阳能光伏产业重点区域分布东海硅材料产业基地；昆山可再生能源特色产业基地；江宁可再生能源特色产业基地；徐州经济开发区新能源特色产业基地；常州国家可再生能源产业化基地等；无锡尚德；江苏林洋；苏州阿特斯；常州天合光能；南京中电；江苏中能等。洛阳国家硅材料及光伏高新技术产业化基地等；洛阳中硅等。乐山国家硅材料开发与副产物利用产业化基地；成都国家新能源装备高新技术产业化基地等；东汽峨半；新光硅业等。新余国家硅材料及光伏应用产业化基地；上饶国家光伏高新技术产业化基地等；江西赛维LDK等。保定新能源与能源设备产业基地；宁晋太阳能硅材料产业基地；邢台国家光伏高新技术产业化基地等；保定天威英利；河北晶澳太阳能等。示例产业基地（部分）光伏企业（部分）资料来源：赛迪顾问整理2011,055风电产业：环渤海区域是国内外知名风电装备制造企业的聚集地，长三角区域也培育了一批风电装备制造企业，而西北区域是风电场建设的集中区。图3中国风电产业重点区域分布乌鲁木齐国家风电装备高新技术产业化基地天津国家风力发电高新技术产业化基地盐城国家海上风电及装备高新技术产业化基地吉安国家风电设备高新技术产业化基地长株潭国家风力发电装备高新技术产业化基地示例千万千瓦级风电基地产业基地（部分）主要风电装备企业新疆哈密2010年200万千瓦2015年700万千瓦2020年1080万千瓦甘肃酒泉2010年516万千瓦2020年1217万千瓦蒙西地区2010年346万千瓦2015年1795万千瓦2020年3830万千瓦吉林2010年190万千瓦2015年620万千瓦2020年1120万千瓦河北2010年416万千瓦2015年898万千瓦2020年1413万千瓦江苏沿海2010年180万千瓦2015年580万千瓦2020年1000万千瓦蒙东地区2010年421万千瓦2015年1321万千瓦2020年2000万千瓦资料来源：赛迪顾问整理2011,05核电产业：核电站主要分布在沿海，装备制造主要分布在西南和东北地区。中国已建成的4座核电站与在建的13座核电站均分布在沿海地区，而主要核电常规岛、核岛供应商及其制造基地则主要分布在四川、黑龙江，以及靠近市场侧（核电站）的沿海地区。6图4中国核电产业重点区域分布吉林靖宇核电站辽宁红沿河核电站徐大堡核电站山东海阳核电站石岛湾核电站红石顶核电站海阳3-4号机组江苏田湾核电站江苏第二核电站田湾5-6号机组浙江秦山核电站秦山二期扩建方家山核电站三门核电站龙游核电站福建宁德1期1-4号机组福清核电站三明核电站漳州核电站宁德一期5-6号机组福清3-6号机组广东大亚湾核电站岭澳核电站阳江核电站台山核电站岭澳2期2号机组海丰核电站陆丰核电站海南昌江核电站广西红沙核电站平南核电站示例已建成核电站在建核电站筹建中核电站主要装备制造商及其生产基地河南：南阳核电站安徽：芜湖核电站吉阳核电站重庆：涪陵核电站四川：三坝核电站江西：彭泽核电站湖北：大畈核电站湖南：小墨山核电站桃花江核电站资料来源：赛迪顾问整理2011,05生物质能产业：我国三分之二以上的生物质资源集中在内蒙古、四川、河南、山东、安徽、河北、江苏等十二个省区，我国约70%的生物质发电、生物质液体和气体燃料产业分布在这些省区，其他省区相对较少。7图5中国生物质能产业重点区域分布示例主要生物质发电项目主要生物柴油项目主要燃料乙醇项目生物质资源富集区域资料来源：赛迪顾问整理2011,05二、重点区域1、环渤海区域包括北京、天津、河北、辽宁、山东等省市，该地区有较强的技术研发实力和装备制造业基础，是我国新能源产业重要的研发和装备制造基地，集聚了我国30%左右的风电装备制造企业。8图6环渤海区域新能源产业发展概况北京：全国新能源产业技术研发和示范应用中心之一；辽宁：有良好的装备制造业基础，是国内重要的风电设备制造聚集区之一；天津：国家风电装备产业基地，集中了全国风电设备约三分之一的产能；山东：太阳能光热利用在全国位居前列，未来重点发展沿海风电及装备制造、生物质能发电以及太阳能光热光伏等；河北：既有丰富的风能等资源基础，又有较好的装备制造基础，光伏和风电是河北新能源产业发展的主要领域；资料来源：赛迪顾问整理2011,052、长三角区域包括江苏、上海、浙江等省市，是中国新能源产业发展的高地，聚集了全国约三分之一的新能源产能，集中了我国60%的光伏企业、20%以上的风电装备制造企业、53.5%的建成核电站装机和近40%的生物质发电装机。9图7长三角区域新能源产业发展概况江苏：江苏省光伏产业规模约占全国光伏产业规模的60%，是国内最大的光伏产业基地，江苏沿海地区风电基地也是中国七大风电基地中唯一的海上风电基地；浙江：近两年来新能源发展势头迅猛，未来将在光伏和海上风电等领域重点推进；上海：重要的新能源装备制造基地，上海电气集团是我国重要的核电、风电等新能源装备制造厂商之一；资料来源：赛迪顾问整理2011,053、西南区域包括四川、重庆等省区，依托雄厚的资源和重工业基础，西南地区成为我国重要的硅材料基地和核电装备制造基地。其中四川集中了全国多晶硅产能的30%和产值的20%，占据了国内核电核岛核心设备50%的市场。10图8西南区域新能源产业发展概况四川：我国重要的硅材料基地和核装备制造基地，拥有东汽峨半、新光硅业、东方电气、中国二重等众多国内知名企业。资料来源：赛迪顾问整理2011,054、西北区域主要包括新疆、内蒙古、甘肃等省区，西北区域是我国重要的新能源应用基地。该区域风能和太阳能资源丰富，是大规模风电和太阳能光伏发电项目的集中区，集聚了我国90%以上的风电项目和太阳能光伏发电项目。11图9西北区域新能源产业发展概况新疆：新能源产业已具规模，初步形成了以金风科技为龙头的风力发电产业集群和以新疆新能源公司为代表的太阳能光伏发电产业集群；内蒙古：拥有全国50％的风能资源和丰富的太阳能资源，近年来风电产业发展迅猛，正致力于打造“风电三峡”，建设绿色能源大区；甘肃：清洁能源尤其是风能资源极为丰富的省区之一，甘肃酒泉是我国第一个千万千瓦级风电基地，也是迄今为止我国和世界上规模最大的风电工程；资料来源：赛迪顾问整理2011,0512第二章中国新能源产业集聚区分析一、产业集中分布在长三角、环渤海、西北和西南地区长三角地区集中了我国60%的光伏企业，20%以上的风电装备制造企业；环渤海地区集聚了我国30%左右的风电装备制造企业；西北地区凭借丰富的太阳能和风电资源，集聚了我国90%以上的风电项目和太阳能光伏发电项目，国家提出的建设七个千万千瓦级的风电基地，半数分布于西北；西南地区则是我国重要的硅材料基地、核电装备制造基地。图10中国新能源产业集聚区示例300亿元0风电生物质能光伏核能资料来源：赛迪顾问整理2011,05二、重点省市分析131、北京：科研基础雄厚的新能源技术研发和示范应用中心北京市作为全国科学技术和人才高地，是全国科技、智力、人才和信息资源最密集的区域之一。北京市在新能源领域也有明显的科研优势，北京拥有全国近1/4的新能源领域科技资源，北京在太阳能、核能等领域拥有4个国家重点实验室、3个国家工程研究中心、5个国家级企业技术中心和3个国家工程技术研究中心。北京市在太阳能光伏设备制造、风电设备制造和核能技术服务等领域在国内居于领先地位，形成了一定的技术优势和产业规模，并初步形成了企业、研发机构、产业联盟相互促进的创新格局。图11北京市新能源产业布局示意图14北京市绿色能源产业基地：福建钧石七星电子清大天达瑞普三元等；北京市新能源产业基地：中材科技中国节能投资集团英利（中国）绿色能源中科院电工所等；中关村国家自主创新示范区清华阳光华锐风电北京金风科技桑达桑普中德华能中科信索乐北科信创科诺伟业国电华信华夏奥奇风力等；北京经济技术开发区太阳能光伏发电集中应用示范区：京东方光电京运通硅材料LG化学三洋太阳能电池中科晶电伊索菲通非晶硅薄膜等；中国实验快堆工程(CEFR)（中国原子能科学研究院）资料来源：赛迪顾问整理2011,052、天津：龙头企业聚集的产业制造基地天津是我国北方重要的工业城市，雄厚的机电工业实力为新能源装备制造业发展奠定基础，天津港是世界第五大港口，符合新能源大型装备（如风电装备）对海运和临港制造要求。天津通过引进国内外一流新能源装备制造企业，带动了天津新能源装备制造业的迅速发展。以风电装备制造为例，天津风电装备制造产业主要集聚在滨海新区。天津通过引进世界一流风电企业及国内风电主机巨头，带动了天津风力发电产业的迅速发展。截至2010年，天津已有风电整机企业157家，叶片企业9家，齿轮箱企业5家，发电机企业2家，控制系统企业3家，其他配套企业20家，形成从风电整机机组到叶片、齿轮箱、发电机、控制系统等配套零部件较为完整的产业链条。全市风电整机年生产能力达到6000兆瓦，风电设备生产能力占全国的近30%。16图12天津市新能源产业布局示意图滨海高新区经济技术开发区临港经济区经济技术开发区（西区）风电产业园国家风力发电高新技术产业化基地整机企业：东汽、明阳、南车时代、苏斯兰、歌美萨、维斯塔斯；叶片企