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中国物联网产业地图白皮书（2011年）中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司（HK08235）前言一、研究目的物联网是战略性新兴产业的重点发展领域。发展物联网产业不仅是提高信息产业核心竞争力，改造提升传统产业、提升社会信息化水平的重要举措，也成为各地加快发展方式转变，推进自主创新的重要突破口。未来中国物联网产业将迎来加速发展和优化布局的重要机遇。在“十二五”开局之年，赛迪顾问在总结国际物联网产业分布特点、发展成功举措，分析国内物联网产业分布特征及资源特征的基础上，对中国物联网产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方的物联网产业空间布局与宏观决策提供参考。二、主要结论1、2010年，国内物联网产业规模超过1900亿元（不含应用层），产业集群已初步形成环渤海、长三角、珠三角，以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。2、中国物联网产业重点城市的分布，与信息产业区域分布特征基本吻合。目前国内将物联网产业作为优先发展领域的重点一线城市，基本都为信息产业强市。3、未来中国物联网产业空间演变将呈现出三大趋势：（1）产业发展“强者愈强”，资源要素将继续向优势地区汇聚集中。长三角、环渤海、珠三角等国内物联网产业聚集地，企业分布密集，研发机构众多，产业氛围良好。同时已经初步形成了产业与应用相互促进形成的良性循环，未来优势地区物联网产业的发展将进一步提速，国内物联网领域的资源要素也将进一步向这些地区汇聚集2中。优势地区在未来国内物联网产业发展中的地位将有增无减。（2）产业发展“多点开花”，热点地区将不断蓬勃涌现。包括天津、昆明、宁波在内的众多国内城市将物联网产业作为本地区重点发展的产业领域。吉林、山西、河南、湖南、贵州等省，以及合肥、厦门、大连等城市，也在积极谋划本地区物联网产业的发展。同时，二、三线城市纷纷投身物联网产业发展。（3）产业演变“合纵连横”，区域分工将进一步显现。目前国内物联网产业分布已经呈现相对集中的态势，随着未来国内物联网产业规模的不断壮大，以及应用领域的不断拓展，产业链之间的分工与整合也将随之进行，区域之间的分工协作格局也将进一步显现。3第一章中国物联网产业区域分布特征一、已形成四大区域集聚发展的总体分布格局按产业链层级划分，物联网产业可分为支撑层、感知层、传输层、平台层，以及应用层五个层级。考虑到物联网应用层涉及领域广泛、产业规模巨大（近万亿元），其产业分布在赛迪顾问发布的《中国感知城市建设地图白皮书》中也已有所描述，故本白皮书中不再专门加以分析。2010年，国内物联网产业规模超过1900亿元（不含应用层）。产业分布上，国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角，以及中西部地区等四大区域集聚发展的总体产业空间格局。其中，长三角地区产业规模位列四大区域的首位。图12010年中国物联网产业地图4数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库2011，08物联网支撑层企业分布。物联网支撑层主要为整个物联网体系提供共性技术支持，以及为物联网技术产业化提供基于共性技术的测试、生产平台。目前支持层产业在国内物联网产业整体规模中所占比重尚不足3%，规模相对较小。物联网支撑层相关企业主要集中在京津环渤海、长三角以及珠三角地区。图22010年中国物联网支撑层企业区域分布5数据来源：赛迪顾问整理2011，08物联网感知层企业分布。感知层是物联网体系对现实世界进行感知、识别和信息采集的基础性物理网络，产业领域主要包括传感器、RFID、定位系统等。目前感知层产业规模在国内物联网产业整体规模中所占比重约在20%左右，相关企业分布较为广泛，但上规模企业仍以东部沿海地区企业居多。图32010年中国物联网感知层企业区域分布6数据来源：赛迪顾问整理2011，08物联网传输层企业分布。传输层主要依靠传感网与已有通信网络的相互融合来实现，产业领域包括光纤光缆、光器件、各类通信设备等。传输层产业是物联网产业中规模最大的领域，在整体产业规模中所占比重达到40%。目前国内物联网传输层相关企业以网络基础设施企业为主。7图42010年中国物联网传输层企业区域分布数据来源：赛迪顾问整理2011，08物联网平台层企业分布。平台层的主要功能是承载各类应用并推动其成果的转化，产业领域主要包括计算中心和支撑软件等。平台层产业是目前国内物联网产业的第二大领域，产业规模在整体产业中所占比重接近40%。国内平台层企业主要分布在东中部地区。8图52010年中国物联网平台层企业区域分布数据来源：赛迪顾问整理2011，08二、重点区域1、环渤海地区环渤海地区是国内物联网产业重要的研发、设计、设备制造及系统集成基地。该地区关键支撑技术研发实力强劲、感知节点产业化应用与普及程度较高、网络传输方式多样化、综合化平台建设迅速、物联网应用广泛，并已基本形成较为完善的物联网产业发展体系架构。9图6环渤海地区物联网产业发展概览数据来源：赛迪顾问整理2011，082、长三角地区长三角地区是我国物联网技术和应用的起源地，在发展物联网产业领域拥有得天独厚的先发优势。凭借该地区在电子信息产业深厚的产业基础，长三角地区物联网产业发展主要定位于产业链高端环节，从物联网软硬件核心产品和技术两个核心环节入手，实施标准与专利战略，形成全国物联网产业核心与龙头企业的集聚。10图7长三角地区物联网产业发展概览数据来源：赛迪顾问整理2011，083、珠三角地区珠三角地区是国内电子整机的重要生产基地。在物联网产业发展上，珠三角地区围绕物联网设备制造、软件及系统集成、网络运营服务以及应用示范领域，重点进行核心关键技术突破与创新能力建设、着眼于物联网基础设施建设、城市管理信息化水平提升，以及农村信息技术应用等方面。11图8珠三角地区物联网产业发展概览数据来源：赛迪顾问整理2011，084、中西部地区中西部地区物联网产业发展迅速，各重点省市纷纷结合自身优势，布局物联网产业，抢占市场先机。湖北、四川、陕西、重庆、云南等中西部重点省市依托其在科研教育和人力资源方面的优势，以及RFID、芯片设计、传感传动、自动控制、网络通信与处理、软件及信息服务等领域较好的产业基础，构建物联网完整产业链条和产业体系，重点培育物联网龙头企业，大力推广物联网应用示范工程。12图9中西部地区物联网产业发展概览数据来源：赛迪顾问整理2011，0813第二章中国物联网产业重点城市发展一、发展格局与信息产业区域分布特征基本吻合发展物联网产业需要强大的信息产业基础作为支撑。目前国内将物联网产业作为优先发展领域的重点一线城市，基本都为信息产业强市。现阶段国内物联网产业的区域发展格局，基本与信息产业重点城市的分布格局基本相吻合。图102010年国内物联网产业重点城市分布数据来源：赛迪顾问整理2011，0814二、重点城市产业布局1、北京：科研实力首屈一指，聚焦城市管理应用产业基础：北京物联网技术研发及标准化优势明显，拥有中科院、清华大学、北京大学、北京邮电大学等众多高等科研院校，以及全国信息技术标准化技术委员会、中国电子技术标准化研究所等标准化组织。同时，北京拥有中星微电子、大唐电信、清华同方、时代凌宇等业务领域涉及物联网体系各架构层的物联网企业，在核心芯片研发、关键零部件及模组制造、整机生产、系统集成以及软件设计等领域已经形成较为完整产业链。政府行动：以2008年北京奥运会的举办为契机，北京在城市网格管理、视频监控、智能交通、食品溯源、水质检测等行业领域，率先实现了多个物联网行业应用示范项目。目前，北京已在城市交通、市政市容管理、水务、环保、园林绿化、食品安全等多个领域实现了自动化的监测和管理。北京市政府也陆续出台了《建设中关村国家自主创新示范区行动计划(2010-2012年)》、《北京市城市安全运行和应急管理领域物联网应用建设总体方案》等具体的物联网建设规划及方案，持续推动北京市物联网产业发展。产业布局：北京以石景山区作为区级物联网综合应用示范区，东城区为电梯质量安全管理物联网应用示范区，丰台区为餐饮综合管理物联网应用示范区，朝阳区为社区安全管理物联网应用示范区。发展重点：北京物联网产业发展重在应用，主要聚焦在城市应急管理、社会安全、物流、市政市容管理应用、环境监测监管、水资源管理、安全生产监管、节能减排检测监管、医疗卫生及农产品和产品15监管等领域。应用示范：北京着力建设的物联网应用示范工程包括首都城市应急管理物联网示范工程、城市安全运行和应急管理物联网应用辅助决策系统工程、北京市物联网应用支撑平台工程、春节期间烟花爆竹综合管理物联网应用示范工程、“城市生命线”实时监测物联网应用示范工程、安全生产物联网应用示范工程、“政治中心区”综合管理物联网应用示范工程、轨道交通安全防范物联网应用示范工程、极端天气条件下保持道路交通畅通物联网应用示范工程、城市运行保障和应急抢险车辆卫星定位管理物联网应用示范工程，以及区县和社区综合监管物联网应用示范工程等。图11北京物联网产业布局示意16数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库2011,082、上海：产业技术基础雄厚、应用示范全面推开产业基础：上海是国内物联网技术和应用的主要发源地之一，在技术研发和产业化应用方面具有一定基础。特别在推广应用方面，防入侵传感网防护系统已在上海机场成功应用，基于物联网技术的电子围栏已在世博园区安装，实现了智能安防。政府行动：上海根据国家战略要求和本市经济社会发展实际，特制定《上海推进物联网产业发展行动方案（2010－2012年）》，将本市物联网产业发展纳入市高新技术产业化发展范畴并加以推进。产业布局：上海在世博园区率先进行物联网应用示范，在嘉定、浦东等地区建设物联网产业基地，形成若干个物联网应用示范区和产业集聚区，展示物联网应用技术和示范工程。发展重点：上海市将先进传感器，核心控制芯片，短距离无线通信技术，组网和协同处理，系统集成和开放性平台技术，海量数据管理和挖掘等物联网技术作为物联网产业中重点发展的领域。应用示范：上海正积极推进十个方面的应用示范工程，通过示范工程探索完善的运作模式，形成长效运作机制，将上海打造成国家物联网应用示范城市。十个方面包括：环境监测、智能安防、智能交通、物流管理、楼宇节能管理、智能电网、医疗、精准控制农业、世博园区，以及应用示范区和产业基地。17图12上海物联网产业布局示意数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库2011,083、无锡：传感产业实力强大、产业集聚加速发展产业基础：无锡集成电路、智能计算、无线通信、传感器、软件和信息服务业等支撑产业基础较好，初步形成了以新区、滨湖区、南长区为重点的产业聚集区。政府行动：2010年，无锡发布了《无锡市物联网产业发展规划纲要》，力争通过3到5年左右的时间，基本建成集技术创新、产业化和市场应用于一体，结构合理、重点突出的物联网产业体系，努力成为掌握物联网核心和关键技术、产业规模化发展和广泛应用的先导市、18示范市。产业布局：无锡规划在新区无锡(太湖)国际科技园、滨湖区经济开发区和南长区传感网高新园内，全力打造物联网核心区，加快发展物联网重点区。同时，全市其它六个市(县)、区立足现有产业基础，为全市物联网产业发展提供配套、支撑和服务，做大、做强全市的物联网产业链。发展重点：无锡规划重点培育和发展物联网核心产业、支撑产业和带动产业三大重点产业领域。面向重点领域，全力推广物联网应用。采取引进、合作、培育等方式，建立健全物联网技术创新和产业发展所需的各级各类服务平台。通过优化人才、资本、政策和服务环境，加快集聚物联网企业。应用示范：无锡计划在感知电力、感知交通、感知环保、感知医疗、感知水利、感知工业、感知农业、感知物流、感知家居、感知安保、感知园区等领域大力打造一批应用示范工程，并加快行业和领域的信息化进程。图13无锡物联网产业布局示意19数据来源：赛迪顾问物联网产业数据库2011,084、杭州：产业先发优势明显、天堂硅谷雏形初现产业基础：杭州企业物联网技术研究和产业化应用起步早，技术起点高，应用亮点多，已形成一定先发优势。目前杭州市已基本形成了从关键控制芯片设计、研发，到传感器和终端设备制造，再到物联网系统集成以及相关运