赛迪顾问-中国高端装备制造产业布局与发展战略

中国高端装备制造产业布局与发展战略中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司（HK08235）1前言一、研究目的装备制造业是为国民经济和国防建设提供各种技术装备的制造业总称，是中国产业升级、技术进步的重要保障。高端装备制造业作为装备制造业的高端环节，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动作用强等突出特点，是衡量一个国家制造业发展水平和整体经济综合竞争实力的重要标志，也承担了“替代进口”的使命。对中国这样的发展中大国而言，加快装备制造业的高端化、现代化是推动工业现代化的关键，也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径。在“十二五”初期，赛迪顾问总结国际高端装备制造产业分布特点、发展经验，分析国内高端装备制造产业生产力布局，并对中国高端装备制造产业未来的空间发展趋势进行了预测，希望能够为国家和地方的高端装备制造产业空间布局与宏观决策提供参考依据。二、主要结论1、中国高端装备制造产业已初步形成五大产业集聚区，其中环渤海、长三角地区是产业发展核心，中部、东北部、西部以及珠三角地区基于自身产业基础发展迅速。2、基地建设加快。在国家工信部、发改委和科技部等有关部委以及各级地方政府的大力推动下，一批战略性新兴产业基地正逐步形成。其中，与高端装备产业相关的新型工业化基地有19家，主要分布在环渤海与长三角地区；西部、华中、东北地区也有少量分布。3、中国高端装备产业的空间布局尚在发展之中，已有的核心集聚区域正呈现一定程度的扩散。未来装备制造的重点新兴城市将不断涌现，并带动周边地区的发展，形成区域性的产业集群；区域分工将在各区域性产业集群中得到体现；中西部地区在政策扶持下，依托其资源优势将加速发展。4、地方政府应抓住高端装备产业空间布局特点，从资源集聚、配套环境和产业供应链条方面入手，为高端装备产业的发展提供强有力的支撑平台，发展特色高端装备制造与服务基地。2第一章中国高端装备制造业发展概览一、产业现状1、高端装备制造业重点领域将成为国民经济发展的新热点经过改革开发30多年来的快速发展，中国装备制造业取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和技术水平的产业体系，从2009年到2011年连续三年在产值总量上位居世界第一，为高端装备制造产业的发展奠定了坚实基础。近10年来，中国高端装备制造业已形成一定的产业规模。2010年，广义上的高端装备制造业销售收入实现约1.6万亿元，约占装备制造业销售收入的8%左右。整体技术持续提升，围绕国民经济各行业的迫切要求，开发出了一大批具有自主知识产权的高端装备，已初步形成了高端装备制造产业格局。未来高端装备制造业重点产业领域的发展将成为国民经济的新热点。2011年高端装备制造业五个重点领域产值规模达10862亿元，到“十二五”末将增长到26060亿元，年复合增长率预计达24%以上。图12010-2015年中国高端装备制造业重点领域产值规模及增长率数据来源：赛迪管理顾问2012，05注：2012-2015年的数据为预测值9147108621327016700211402606018.7%22.2%25.8%26.6%23.3%0%5%10%15%20%25%30%0500010000150002000025000300002010年2011年2012年2013年2014年2015年总产值（亿元）增长率32、智能制造装备与轨道交通装备的规模占比较大从中国高端装备制造业重点领域的产值构成来看，近年来，智能制造装备产业、轨道交通装备产业的发展比较突出。2011年，智能制造装备产业占高端装备制造业重点领域总产值的36.1%，其次是轨道交通装备产业的26.2%，航空装备的17.7%，卫星及应用的13.3%，海洋工程装备的6.6%。虽然卫星及应用产业目前在产值规模上相对不高，但作为近年来全球范围内发展迅猛的新兴产业领域，其未来前景巨大。中国海洋工程装备产业相较欧美发达国家而言，技术水平和发展成熟度偏低，未来一定时期内仍将处于培育发展阶段。图22011年中国高端装备制造业重点领域产值规模构成数据来源：赛迪管理顾问2012，023、突破与创新将成为高端装备制造业未来可持续发展的关键多年来，随着装备工业的快速发展与不断升级，中国高端装备制造业的发展取得了诸多成就，但同时也暴露出了不少的问题并面临着愈发严峻的挑战：（1）自主创新能力薄弱，呈现高端产品依赖进口的困局；（2）关键零部件发展滞后，主机面临“空壳化”危险；（3）现代制造服务业发展滞后，价值链的高端缺位。随着中国制造业转型升级的加快与深化，高端装备制造业未来将扮演着越来越重要的角色。能否突破在快速发展中所遇到的难题与困境，将成为决定产业能否继续健康快速发展的关键。智能制造装备,36.1%海洋工程装备,6.6%航空装备,17.7%卫星及应用,13.3%轨道交通装备,26.2%4二、产业趋势1、关键技术前瞻中国高端装备制造技术在未来仍将沿着精密化、自动化、信息化、柔性化、集成化和智能化的道路发展。一方面，产品技术由单一技术向系统集成技术、单一功能向多功能转化；产品规格由中小型向超小型或超大型化两头延伸。另一方面，智能制造、集成制造、精密制造、虚拟制造、敏捷制造、绿色制造等先进技术，计算机辅助工艺（CAPP）、计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助测试（CAT）、工厂自动化系统（FAS）等信息化制造体系将得到更广泛的普及应用。未来十年，随着中国制造业转型升级的加速，工业与信息化融合的深化，机器人技术、新型传感器技术、基于物联网的装备监控技术等新技术将在更多的行业中得到重视与应用。表1高端装备制造业重点发展的关键技术领域重点技术智能制造装备数字液压智能化技术高强度紧固件高速精密镦锻成形技术新型传感器共性关键技术近净成形高精特齿轮制造技术工业控制系统软硬件平台设计技术特种工艺与精密制造技术高端分析检测技术高端、智能化印刷机墨色控制系统技术高端、智能化印刷机电子轴（无轴）传动系统技术轨道交通装备高端轨道交通车辆制动技术轨道交通装备驱动系统技术列车牵引与控制系统共性及关键技术高速列车谱系化和适应性技术高速列车系统综合节能关键技术高速列车轻量化与整车性能提升关键技术基于物联网的轨道交通智能视频监控及运维关键技术北斗定位、定时、轨道状态感知技术海洋工程装备深水浮式结构物总体和结构的设计分析技术海洋工程结构物振动及噪声关键共性技术自主知识产权海洋石油钻井系统集成设计关键技术大型自升式钻井平台结构自主设计技术航空装备先进航空空气动力学先进航空材料应用技术航空系统集成技术5航空数字化应用技术卫星及应用国家空间基础设施顶层总体技术导航与位置信息网络平台技术低轨通信星座卫星专用平台技术资料来源：赛迪管理顾问2012，052、重点方向未来一段时期内，中国高端装备制造业将围绕航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备等五个重点产业领域，着力构建适应产业转型升级所需的高技术装备及应用产业体系。航空装备：国家将加快推进大型飞机研制，大力发展系列支线飞机、通用飞机和直升机，重点突破发动机、重要机载系统和关键设备，提高航空大部件、空中交通管理系统和先进场站设备的专业化生产能力，建立具有持续发展能力的航空产业体系。卫星及应用：国家将以建立中国自主的、安全可靠、长期连续稳定运行的空间基础设施及其信息应用服务体系为核心，大力拓展卫星综合应用和产业链，加快基于中国空间设施的卫星应用产业的快速发展。其中，卫星导航及相关应用产业将是未来几年发展的热点。海洋工程装备：面向中国海洋资源开发需要和世界海洋工程装备市场需求，勘探、开发、生产、加工、储运装备，海上作业与辅助服务装备，特种资源开发装备，大型海上浮式结构物，水下系统和作业装备以及关键配套设备与系统，特别是当前技术较成熟、市场需求量大的海洋油气开发装备，将得到政策鼓励与快速发展。智能制造装备：面向传统产业改造提升和战略性新兴产业发展的需求，国家将重点推进智能控制系统、精密和智能仪器仪表与试验设备、高档数控机床与基础制造装备、自动化成套生产线、智能专用装备的发展。其中，以机器人、感知系统、智能仪表为代表的智能测控与制造装备将取得高速发展。轨道交通装备：国家将围绕高速、重载、快捷三个方向，继续推动高速列车、重载列车、城际和城市快捷轨道车辆、列车运行控制系统等产品及高速铁路体系化安全保障技术、高速列车装备谱系化技术、高速铁路能力保持技术和高速铁路可持续技术等相关技术的开发与完善。30吨及以上轴重重载机车和货车技术、时速160公里快捷货运机车和货车技术有望取得突破，城际铁路列控系统及交通控制系统、轨道交通客站综合自动化系统、城市轨道交通防灾报警系统、客流检测及应急指挥一体化联动系统等运营监控和管理系统将取得快速发展和深化应用。67第二章中国高端装备制造产业区域分布特征一、初步形成两核多中心的空间格局目前，中国高端装备制造产业初步显示出集聚特征，集群化分布进一步显现，已形成以环渤海、长三角地区为核心，东北和珠三角为两翼，以四川和陕西为代表的西部地区为支撑，中部地区快速发展的产业空间格局。此外，高端装备制造业重点城市的分布格局与原国家布局的工业基地分布有较大的契合度，体现出高端装备制造业的发展对当地工业基础的较高要求。图32011年中国高端装备制造产业地图数据来源：工信部、科技部、发改委赛迪管理顾问2012，05图例8航空装备：实力较强，研发和生产都已具备一定基础。中国航空装备经过50多年的发展历程，依托中航工业集团等大型国有企业，形成了一批具备研发和生产能力的企业，分布在北京、东北、江苏、陕西、江西、四川等工业基础较好的地区。“十二五”期间，随着社会经济的发展和国家对航空装备的大力支持，作为大飞机项目所在地的上海和重点打造通用航空制造及运营服务产业的珠海地区，将迎来快速发展的契机。图42011年中国航空装备制造产业地图数据来源：工信部、科技部、发改委赛迪管理顾问2012，05图例重点航空装备制造产业所在城市北京天津沈阳哈尔滨成都西安上海贵阳-安顺珠海株洲南昌9卫星应用装备：由于其特殊性，目前主要依靠国家航天院所。中国卫星及相关应用装备产业从第一颗人造卫星“东方红”1号上天起，依托中国航天科技集团旗下的中国空间技术研究院（航天五院）、中国运载火箭技术研究院（航天一院）等国家级重点科研院所的强大科研力量得到快速发展。目前卫星的研制与发射运营部分主要分布在北京，中下游的导航芯片及应用装备相关企业则分布在北京、上海、四川、陕西、江苏、广东等地。图52011年中国卫星及应用装备产业地图数据来源：工信部、科技部、发改委赛迪管理顾问2012，05图例重点卫星及应用装备制造产业所在城市北京成都西安上海广州重庆南京武汉10海洋工程装备：研发主要集中于京沪，制造主要分布于东南沿海地区。全国规划和在建的海洋工程项目有20多个，主要是由中石油和中海油发起，联合当地政府兴建，并且集中在珠三角、长三角以及环渤海地区。依托中国船舶工业集团和中国船舶重工集团两大集团，我国海洋装备制造及配套装备制造业拥有一批具备研发和生产能力的企业，主要分布在北京、上海、南通、青岛等地区。船舶制造业主要集中在天津、上海、大连等东部港口城市。《长江三角洲地区区域规划》也提出以上海、南通、舟山等为重点，结合上海地区船舶工业结构调整和黄浦江内部船厂搬迁，建设大型修造船及海洋工程装备基地。图62011年中国海洋工程装备产业地图数据来源：工信部、科技部、发改委赛迪管理顾问2012，05图例重点海洋工程装备制造产业所在城市大连威海上海广州天津南通宁波福州青岛唐山11轨道交通装备：南车集团和北车集团是国内最主要的轨道交通装备制造企业。两大集团在国内轨道交通装备的市场占有率合计超过95%，目前国内轨道交通车辆制造企业多数隶属于两大集团。吉林、辽宁、河北、江苏、山东、湖南、四川、山西等省区借助其工业基地的技术优势和资源优势在轨道交通装备制造业上发展强劲，并在“十二五”规划中都将对轨道交通装备确定为未来重点发展产业。图72011年中国轨道交通装备产业地图数据来源：工信部、科技部、发改委赛迪管理顾问2