上海市场首次公开发行股票网下发行电子化业务培训

1中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市场首次公开发行股票网下发行电子化业务培训中国结算上海分公司2008.012中国证券登记结算有限责任公司上海分公司内容概要业务要点基本业务流程主承销商数据接口答疑3中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务要点--基本目标1.有效解决现行网下配售造成的银行资金大规模跨行流动问题2.改变现有网下申购手工操作模式，实现网下申购电子化及股份登记电子化3.网下申购电子化方案要充分保证系统的安全稳定运行4.系统建设时间要快4中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务要点--各方职责主承销商职责：确定网下申购价格区间、发行价格、配售比例、配售对象获配股数，组织完成验资（包括聘请会计师事务所），委托结算银行对配售对象申购证券账号及银行账户信息的合规性核查，承担新股网下发行相关法律责任。中国结算上海分公司职责：接受主承销商委托，提供登记结算平台，代理主承销商进行申购资金的收、付以及主承销商网下发行募集款的收取。经证券发行人书面委托，根据主承销商提供的网下配售结果数据，办理股份初始登记。5中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务要点--各方职责结算银行职责：根据主承销商通过申购平台向登记结算平台提供、并由登记结算平台向结算银行转发的配售对象名称、证券账户、银行收付款账户以及股票代码等相关信息对配售对象申购资金收付款银行账户的合规性进行检查。办理网下IPO申购资金的收、付。6中国证券登记结算有限责任公司上海分公司参与初步询价的询价对象和参与累计投标、申购的股票配售对象应在初步询价截止日12时前完成在中国证券业协会登记备案工作。未在上述时间前登记备案的询价对象和配售对象均不能参与网下询价发行。基本业务流程—准备工作7中国证券登记结算有限责任公司上海分公司主承销商:1、委托中国结算上海分公司代理其进行申购资金的收、付，根据其申报的网下配售结果数据作为证券发行人有效送达的登记数据，委托书详见中国结算上海分公司业务指南；2、发行人及主承销商在获得股票代码后刊登招股意向书、发行安排及初步询价公告；3、于初步询价开始日前一个工作日，须将网下发行电子化所需基本信息以书面形式（包括主承销商募集款银行收款账户）提供中国结算上海分公司；4、通过申购平台向登记结算平台提供截至初步询价截止日15时的配售对象名称、证券账户、银行收付款账户等信息以及股票代码；基本业务流程—准备工作8中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基本业务流程—准备工作主承销商：5、发布发行公告，明确配售对象划付资金注意事项：（1）发行公告中必须注明：上证所提供的新股股票代码、中国结算上海分公司开立在结算银行开立的网下申购资金专户；（2）要求配售对象在办理资金汇划时，必须在汇款凭证备注栏注明注明：股票代码、配售对象证券账户信息，并将申购资金划入中国结算上海分公司网下申购资金专户；（3）说明若遗漏股票代码及证券账户信息将导致申购无效的后果。9中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算银行：证券结算银行要成为网下发行电子化结算银行须向中国结算上海分公司提出书面申请，申请书具体格式详见中国结算上海分公司业务指南。中国结算上海分公司：1、接受证券资金结算银行的申请；2、分别在符合要求的结算银行单独开立网下资金专户；3、在结算系统内开立单独的一个核算总账户，结算系统再按“每个配售对象证券账户+证券发行代码”的方式为每个配售对象建立专门的明细核算专户。基本业务流程—准备工作10中国证券登记结算有限责任公司上海分公司初始询价阶段具体见上证所相关培训材料。申购阶段具体见上证所相关培训材料。基本业务流程—初始询价阶段及申购阶段11中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计投标询价开始前一个交易日中国结算上海分公司将主承销商通过申购平台向登记结算平台发送的包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户等配售对象信息及证券发行代码信息、主承销商证券网下发行募集款收款银行账户信息通过PROP系统转发至各结算银行PROP信箱，作为该证券发行期间，结算银行审核配售对象银行收付款账户合规性的依据以及办理募集款划付的依据。T日（累计投标询价截止日）15:30前登记结算平台收到上证所发送的累计投标询价申报数据后，自动核查申购平台转发的配售对象证券账户的代码有效性，并核算每个配售对象应付申购款金额，将核查结果和核算结果通过PROP发送给主承销商。基本业务流程—资金代收代付阶段12中国证券登记结算有限责任公司上海分公司T日16时前配售对象选择中国结算上海分公司开立在各家结算银行的网下申购资金专户作为收款账户划入申购款。注意事项如下：1、须通过在中国证券业协会报备的银行收付款账户办理申购资金的划入；2、汇款收款银行须为中国结算上海分公司网下申购资金专户；3、汇款凭证中须注明申购证券账户、申购证券的股票代码；4、一个配售对象只能通过一家结算银行办理申购资金的划入；5、资金汇划中相关问题及时与主承销商沟通、联系基本业务流程—资金代收代付阶段13中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基本业务流程—资金代收代付阶段结算银行核查各配售对象申购款付款账户的合规性，对于不合规入账予以退回，并通知主承销商及中国结算上海分公司。中国结算上海分公司根据结算银行进账通知，按配售对象“申购证券账户+发行代码”为单位实时核算代收各配售对象申购款金额，并通过PROP向主承销商提供查询界面。主承销商在9时至16时间可以通过PROP平台实时查询资金位情况。T日17：30后主承销商通过其PROP信箱获取各配售对象截至T日16时的申购资金到账情况。14中国证券登记结算有限责任公司上海分公司T+1日主承销商依据证监会相关规定组织验资。T+2日主承销商将确定的配售结果数据于T+2日7时前通过PROP发送给中国结算上海分公司。（可以选择在T+2日7时前的任意时点发送）中国结算上海分公司将对配售结果数据做必要检查。（检查包括配售数量必须小于等于申购数量，配售金额必须小于等于到账金额同时小于等于申购金额，否则校验不通过；证券账户错误校验不通过；证件代码错误校验不通过；流通类型和限售期限关系不正确校验不通过：即流通类型为PT，则限售期限必须为0；流通类型为XL，则限售期限必须大于0。）基本业务流程—资金代收代付阶段15中国证券登记结算有限责任公司上海分公司T+2日中国结算上海分公司于T+2日9时前按照各配售对象申购款缴款银行为单位，形成相应的配售对象退款金额数据及主承销商承销证券网下发行募集款金额数据通过PROP提供给相关结算银行。结算银行在T+2日完成各配售对象的退款以及主承销商募集款的划付。基本业务流程—资金代收代付阶段16中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国结算上海分公司将与证券发行人签署补充协议，明确股份发行中主承销商申报的网下配售结果数据作为证券发行人有效送达的登记数据。中国结算上海分公司将依据主承销商申报的网下配售数据办理股份登记。主承销商申报的网下申购配售结果数据中须包括“限售期限”、“证件代码”字段。基本业务流程—股份登记网下新股发行业务登记结算数据接口简介18中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下新股发行业务登记结算数据接口简介网下新股发行业务登记结算数据接口包括：中国结算上海分公司与主承销商之间的数据接口中国结算上海分公司与结算银行之间的数据接口19中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下新股发行业务登记结算数据接口简介中国结算上海分公司与主承销商之间数据文件清单:文件名数据内容接收方发送时间wxzhgxjg.mdd配售对象账户关系数据主承销商T-2日17点前psdxzjdztz.mdd配售对象资金到帐通知数据主承销商T-1及T日18点前wxsgqs.mdd网下新股申购清算数据主承销商T日17点前psdxzjsj.mdd配售对象资金数据主承销商T+2日9点前wxxgpsjg.dbf配售结果数据中国结算上海分公司T+2日7点前20中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下新股发行业务登记结算数据接口简介中国结算上海分公司与结算银行之间数据文件清单:文件名数据内容接收方发送时间wxsgzhgx.mdd配售对象账户关系数据结算银行T-2日日终wxsgtk.mdd资金划款数据结算银行T+2日10点前21中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下新股发行业务登记结算数据流主承销商中国结算上海分公司结算银行T-2T-1TT+2帐户关系结果文件17点前帐户关系结果文件资金到账通知文件18点前资金划账清算文件资金到账通知文件16点前资金划账16点前配售结果文件7点前资金数据文件9点前资金划款文件10点前17点前18点前22中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国结算上海分公司发送主承销商数据接口一、网下新股申购帐户关系结果文件交易所从协会取数据并发送给中国结算上海分公司，我司进行有效性检查后发送给相关主承销商。数据库名：wxzhgxjg.mdd；数据内容：网下新股申账户关系校验结果数据；发送对象：网下新股发行主承销商；发送时间：累计投标询价开始日的前一个交易日当天17：00之前；发送周期：每个工作日发送，如无数据，不发文件；数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式；主要内容：证券代码、证券账户、账户名称、开户行名称、银行账户银行、账户名称、结果代码、附加说明等。23中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下新股申购帐户关系结果文件：检查配售对象的证券账户及证券代码是否合规，证券帐户是否为正常账户。包括两类记录，即配售对象的帐户关系校验结果数据和主承销商配售款收款银行账户数据（仅一条记录，证券帐户字段的内容为10个0）。配售对象的帐户关系校验结果记录可能包括校验错误的记录。其中结果代码为”0000”为正确的记录，而结果代码为“E001”表示“证券账户或证券代码错误”。中国结算上海分公司发送主承销商数据接口24中国证券登记结算有限责任公司上海分公司二、网下新股申购清算文件数据库名：wxsgqs.mdd；数据内容：网下新股申购资金清算数据；发送对象：网下新股发行主承销商；发送时间：网下新股申购结束日17:00之前；发送周期：每个工作日发送，如无数据，不发送文件；数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式；主要内容：申报编号、证券账户、证券代码、申购数量、申购价格、申购金额、申购日期、清算日期、结果代码、附加说明等。中国结算上海分公司发送主承销商数据接口25中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国结算上海分公司发送主承销商数据接口网下新股申购清算文件：我公司根据上证所发送的网下申购数据进行清算，并检验网下申购记录中证券账户及证券代码是否合规。本文件也可能包括校验结果错误的记录，其中结果代码为”0000”为正确的记录，而结果代码为“E001”表示“证券账户或证券代码错误”。26中国证券登记结算有限责任公司上海分公司三、配售对象资金到账通知文件数据库名：psdxzjdztz.mdd；数据内容：网下新股申购配售对象资金到帐通知数据；发送对象：网下新股发行主承销商；发送时间：网下新股缴款开始到缴款结束日的每日18：00之前发送周期：每个工作日发送，如无数据，则不发文件；数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式；主要内容:数据类型、证券账户、账户全称、证券代码、到账金额、数量、处理日期、证件代码等。中国结算上海分公司发送主承销商数据接口27中国证券登记结算有限责任公司上海分公司配售对象资金到账通知文件说明本数据来自结算银行，我司接收处理后转发给主承销商。结算公司对结算银行的划账指令进行如下检查：1）证券账户2）证券代码3）有效日期（是否在缴款期内）中国结算上海分公司发送主承销商数据接口28中国证券登记结算有限责任公司上海分公司四、配售对象资金数据文件（配售款、退款）数据库名：psdxzjsj.mdd；数据内容：包含网下新股申购配售对象配售款、退款数据；发送对象：网下新股发行主承销