佛山万科南约项目商业调研报告

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佛山万科南约项目商业调研2011.11.7佛山经济佛山商业城市规划城市思考一个主商业中心,六个组团商业中心布局一主:即中心组团主商业中心祖庙商圈季华商圈桂城商圈东平商圈六副:即六个组团商业中心大良容桂西南西江九江龙江大沥狮山中心组团主商业中心将打造成为城市商业形象的代表和城市发展的窗口,成为辐射港澳及海外的观光商业区,在佛山商业发展中,发挥核心和带动作用。数据来源:2005-2020年佛山市城市商业网点规划佛山经济佛山商业城市规划由禅城和桂城两大商圈组成的禅桂中心组团是佛山商业的中心,其零售商业规模最大,成熟度最高,辐射力最强,未来将以禅桂为核心,带动和辐射其他商业组团,逐渐形成佛山系统的商业格局。城市广场奥特莱斯百花时代广场家天下保利水城南海广场佑一城汇潮天地东方广场百花广场百花总汇兴华商场顺联国际新一城东建世纪广场英皇时尚城丽日都会广场南海商圈城南商圈南海新天地佳盛国际世博嘉园新鸿基商业地块玫瑰园禅桂中心组团是佛山商业的中心凯德广场禅城商圈百花新翼岭南新天地佛山商业佛山规划佛山经济禅城商圈序号项目名称商业体量(㎡)经营档次租金(元/月/㎡)开业时间1百花广场25,000中低450~57019972百花总汇8,000中低——20063百花新翼6500中档——20054东方广场230,000中服装:68-90元/月/㎡,餐饮:3620045兴华商场25,000中低450~57019826顺联国际40,000中高45020067英皇时尚城16000中50020108东建世纪广场20,180中——20009新一城60,000中——2009禅城商圈主要由东方广场、祖庙、季华、城南四个板块组成,禅城区是佛山政治、文化、经济中心,商业发展由来已久,商业成熟度高,人气极旺,但商业规划落后,整体商业中等偏低,难以满足人们的消费需求,未来发展空间有限。1234567891011南海商圈——桂城序号项目名称规模(平米)租金开业时间1百花时代广场20,00025020092城市广场100,00035020023南海家天下130,00032~3820074凯德广场65,000400~62020065汇潮天地9,800115‐20020066佑一城11,000100‐19020057南海广场68,000735~90020008保利水城160,000250~3002009桂城商圈商业项目——沿南海大道:聚集度高,辐射南海本地居民,业态以“大卖场+零售店”为主,属社区型商业,中档定位。桂城商圈商业项目——沿桂澜中路:以“百货商场+家居商场+超市”为主,属社区型商业。百货商场定位中档偏低,家居商场定位中档偏高,桂城商圈商业项目——千灯湖:目前仅有保利水城开业,尚未形成商圈氛围,大型综合性购物中心,定位跨区域高档主题购物中心。52347618佛山商业佛山规划佛山经济佛山物业体量表现南海商圈的整体租金相对较低。祖庙作为市级商业核心,凭借成熟商圈氛围,其零售物业的租金表现处于市场领先地位。佛山商业佛山规划佛山经济佛山商业首层租金汇总禅城商圈南海商圈350250250~30020040060080010000百花广场1F顺联国际1F英皇时尚城1F南海广场1F凯德广场1F城市广场1F百花时代广场1F保利水城1F735~900450~570450500400~620岭南新天地350~500(元/月/m2)序号项目名称项目规模(m2)预计开业时间地址业态1普君新城步行街30万(商面)1800米2012禅城区兆祥路32号商业街2岭南新天地NANA商业街3星星华园国际270,000(建面)佛山市禅城区影荫路17号,季华园出口的上盖物业综合体4魁奇路地铁上盖商业项目180,000NA禅城区汾江南路与魁奇路交汇处5世博商业中心、世博嘉园160,000(商建面)NA禅城区魁奇路南侧,汾江南路东侧综合体6九鼎国际城161748(南区建面)住宅开售季华六路北侧、忠义路西侧(原季华美食长廊处),综合体7恒福国际商业中心100,000(建面)NA禅城区季华六路以北,朝安路以东综合体禅城商圈未来项目供应124675百花广场顺联国际新一城东建世纪广场英皇时尚城丽日玫瑰名城商业街3新增商业项目数目多、规模大,佛山零售市场的竞争将更加激烈;项目集中在祖庙、季华路片区,传统商圈竞争优势更加明显,镇级商圈将主要辐射本镇及周边居民。佛山商业小结佛山商业佛山规划佛山经济佛山零售市场的发展提速沃尔玛、家乐福、友谊、吉之岛等大型内外资零售商家纷纷进驻或扩张,瑞安、丰树、保利、新鸿基等知名开发商亦进入零售物业市场,兴建多个大型综合购物中心。佛山各商圈呈独立发展状态现阶段,各个商圈独立发展,商圈内商业分布也不集中,呈零散分布。业态设置同质化明显均以大型超市为核心,配以零售专卖店、餐饮或娱乐设施,以满足日常生活需求为主。高端奢侈品消费不足中档、中低档商场是佛山零售物业市场主流,高端奢侈品消费不足,这也当地居民外向型消费习惯有关。区域思考南海经济南海规划南海商业南海大道商圈商业聚集度高,商业氛围浓厚,辐射南海本地居民,业态以“大卖场+零售店”为主,属社区型商业,定位中档。桂城东商圈片区为新兴住宅区,高端大盘聚集,商业发展尚欠缺,以“百货商场+家居商场+超市”为主,属社区型商业。百货商场定位中档偏低,家居商场定位中高档。千灯湖商圈片区规划为城市金融商务区,未来消费力强劲。目前仅有保利水城开业,尚未形成商圈氛围,大型综合性购物中心,定位跨区域高档主题购物中心。序号项目名称规模(平米)租金开业时间1百花时代广场20,00025020092城市广场100,00035020023南海家天下130,00032~3820074凯德广场65,000400~62020065汇潮天地9,800115‐20020066佑一城11,000100‐19020057南海广场68,000735~90020008保利水城160,000250~300200952347618区域思考南海经济南海规划南海商业南海大道商圈南海大道商圈:老城区传统商圈业态:百货、超市、影院、餐饮、街铺特点:高端人口聚集,但交通不够便利主力商业:凯德广场、南海广场、汇潮天地、佑一城经营模式:中型百货+街铺,百货为持有南海大道一带原为老城区,现以南海广场为代表,因经营时间较为悠久,商业氛围浓厚,本地居民已形成来此地消费的习惯,人气较旺。但片区经营档次中等偏低,守旧的商业已难以满足人们的日渐增长的消费需求,未来需要寻求结构优化、功能提升。12345697810南海大道千灯湖南海广场创鸿广场汇潮天地佑一城南海大道海一路凯德广场佛平路南桂东路桂城东区域思考南海经济南海规划南海商业千灯湖商圈12345697810南海大道千灯湖桂城东保利水城酒店金融核心区保利西街海七路海六路灯湖东路千灯湖板块:金融区潜在商圈特点:规模体量大,但交通不便,周边人口稀少业态:百货、超市、影院、冰场、餐饮、商业街主力商业:保利水城经营模式:集中商业+商业街集中商业部分只租不售,商业街直接销售区域思考南海经济南海规划南海商业桂城东商圈12345697810南海大道千灯湖桂澜路商圈:成熟住区主力商圈特点:交通便利、区位成熟,周边高端人口聚集业态:百货、超市、品牌、餐饮、商业街主力商业:家天下广场、城市广场、百花时代广场、新天地、本项目经营模式:大型商业+街铺佛平路南桂路桂澜路本项目城市广场南海新天地南海家天下百花时代广场奥特莱斯片区定位为新兴居住区,高端住宅区齐聚,未来消费力巨大,且有一条地铁线和两条主干道贯穿片区,未来可吸引跨区域消费,但现阶段商业分布零散,整体定位中低,商品种类较少。未来片区商业应以业态调整、特色塑造作为突破口桂城东一主:沥桂商圈;两副:狮山和西樵;四辅:里水、罗村、丹灶和九江南海商圈:南海大道板块以结构优化、功能提升为主;桂城东板块以业态调整、特色塑造为主;千灯湖板块以氛围营造、特色塑造为主;三大板块错位经营,南海大道板块以中档消费为主,千灯湖板块以中高档为主,东小区板块以中低档为主。南海商业南海规划南海经济南海区商业网点规划序号项目名称项目规模(平方米)预计开业时间业态地点1南海新天地10万(建面)2012购物中心桂城桂平西路1号2奥特莱斯2.7万预计2012百货桂平西路南侧3创鸿广场7万(建面)2013购物中心南海大道北28号4南海广场二期50,0002013购物中心南海大道北5创鸿汇苑1栋5层商业中心综合体南海大道东侧,海六路北侧6越秀星汇云锦广场14万(商建面)2014综合体南海大道北81号7鸿大商业广场66695(商面)海三路与南一路交汇处8富丰新城一期10万(建面)2016综合体佛平四路与石龙南路交汇处9地铁金融城358877(建面)2011年底竣工综合体海八路与桂澜路交汇处10怡翠世嘉商业6万(商面)2014配套商业季华七路与桂澜路交汇处11嘉莉诗文化广场10.8万(商建面)综合体盐步镇穗盐路与东秀大道交汇处12欧浦九江商业项目33万(建面)2015综合体南海区九江镇九江大道南海商圈未来项目供应31245687910保利水城城市广场百花时代广场南海广场凯德广场1、桂城商业正处于快速成长阶段桂城商业有二十多年的历史,但发展迅速,处于典型的快速成长商业阶段。未来5年,桂城新增商业项目众多,主要集中在南海大道和桂澜路沿线。2、缺乏繁荣的知名的商业街桂城东商圈和南海大道商圈整体定位中低档,缺乏知名品牌。千灯湖商圈尚在培育期,保利水城档次虽偏高端,但其客群定位是家庭消费,与周边商务环境出现偏差,导致其人气不足。3、桂城东商业业态组合较单一城市广场、百花时代广场、家天下三大商场业态多为百货,主要经营服装、电讯和家居,餐饮娱乐业只为辅助业态,而且分布不集中,难以聚集人流。4、本地居民外向消费比重非常大由于南海区的交通发达,通向禅城区、广州、香港等地都非常便利,且南海区当地居民的购买能力相当惊人,但很少在本地消费,都大量的流向了周边商业较发达的地区。南海商圈商业发展小结南海商业南海规划南海经济佛山商业佛山规划佛山经济东方广场物业基本情况位置禅城区锦华路定位国际观光产业街区开发商佛山东建集团公司档次中高档商业面积230,000m2主力店吉之岛、沃尔玛、明珠百货、国美电器、书城、必胜客、肯德基开业时间2004租金服装:68-90元/月/㎡,餐饮:36元/月/㎡经营现状产权分散,空置率15%,经营模式:租金租赁或扣点分成,扣点分成比例:20%~25%。大型租户经营理想,其他租户经营状况一般,但呈现上升的态势。佛山商业佛山规划佛山经济顺联国际中心物业基本情况位置禅城区季华五路与普澜二路的交汇处开业时间2010年开发商顺联集团定位精品百货商业面积38000m2停车位300个商业形态购物中心客群季华周边住宅居民和上班族女性顾客主力店百佳超市、真功夫、星巴克租金1F:450元/月/㎡;2F:360元/月/㎡;3F:260元/月/㎡;4F:200元/月/㎡;5F:120元/月/㎡;6F:80元/月/㎡。分成扣点比例:18%-23%经营现状出租率100%,经营模式为保底+分成;经营状况良好。佛山商业佛山规划佛山经济英皇时尚城物业基本情况位置禅城区季华五路开发商佛山市英皇时尚投资有限公司商业面积16000m2商业形态百货开业时间2010年定位时尚潮流女装档次中低档客群季华周边住宅居民和上班族女性顾客租金1F:500元/月/㎡,分成扣点比例:23%~30%经营现状出租率96%(含临街商铺),经营模式为保底+扣点分成;经营状况一般佛山商业佛山规划佛山经济百花广场物业基本情况位置祖庙路与建新路交汇处定位跨区域购物广场商业面积2.5万m2档次中档偏低商业形态百货停车位250个开业时间1997年客群20~35岁时尚消费人群租金1F:450~570元/月/㎡2F:200~400元/月/㎡(商铺),450~1130元/月/㎡(柜台)3F:140~340元/月/㎡(商铺),450~1130元/月/㎡(柜台)4F:16~140元/月/㎡(商铺),340~450元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