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创新-融合-关注后来者张庆忠电话：13801014200Email:zqzcpt@gmail.com中国通信学会通信设备制造技术委员会2009-12-04北京内容创新正在改变通信制造业的竞争格局1融合推动移动互联网的发展2关于“creativedestruction”的理论及启示3核心技术创新集成应用创新核心技术创新产业链创新引进吸收消化创新原始创新应用创新基础创新原始创新跟随创新集成创新根本性创新渐进性创新过程创新产品创新当前推动和重塑信息产业格局的两大驱动力创新正在改变通信制造业的竞争格局融合正在推动移动互联网的发展创新正在改变通信制造业的竞争格局1通信制造业技术创新类型①芯片和内存--射频\基带\信号处理\电源管理②机壳、按键、显示屏、电池等外围硬件。物理层--最核心的技术通讯协议--协议性基础平台应用层--人机界面应用功能（man-machineinterface，MMI）一站式解决方案芯片设计公司手机设计公司产业链创新的基础手机行业技术技术创新的成功创新正在改变通信制造业的竞争格局1手机生产的监管事前监管事后监管质量检查消费者投诉事后处理手机生产牌照设备入网许可1998.12199920012004200520071999-2004全国牌照49张(GSM30张CDMA19张)全国拥有牌照的企业为38家同时发放入网许可证冒牌-水货-高仿机发证核准制取代牌照许可取消核准制度山寨机浮出水面产业链发生变化创新正在改变通信制造业的竞争格局1手机行业管制政策推动产业链在创新高通TI英飞凌等半导体公司机壳听筒按键喇叭天线电池液晶屏NOKIA、MOTO等大型手机厂商手机生产制造手机软件硬件开发芯片制造芯片设计手机销售渠道手机软件、硬件开发NOKIA、MOTO等大型手机厂商高度一体化经营，形成行业垄断创新正在改变通信制造业的竞争格局1传统的手机产业链技术被跨国公司垄断一站式芯片解决方案手机方案设计手机生产组装手机销售渠道2001年2004年MTK、展讯等经纬科技西可通信鼎智通讯闻泰公司TCL联想等品牌厂上千家“山寨”厂供应链供应链创新正在改变通信制造业的竞争格局1创新的手机产业链垄断阶段垄断阶段突破阶段突破阶段创新阶段创新阶段芯片软件硬件生产制造销售渠道手机生产销售渠道芯片设计、手机设计销售芯一站式解决方案芯设计设计制造创新正在改变通信制造业的竞争格局1手机产业链创新的三阶段国外的通信制造厂商怎么了？剥离并购联营兼并重组国际金融海啸并购时和规模内部决策和管理电信市场重组华为中兴低成本频繁的拆分并购13502214263231631总剥离次数33912529503321233028总并购次数1993年1994年1997年1995年1994年1994年1995年1995年观察起始年份合计思科诺基亚Moto朗讯高通北电爱立信阿尔卡特并购剥离朗讯被阿尔卡特并购西门子和诺基亚合为诺西网络北电网络破产摩托罗拉限于困境日本移动萎缩手机霸主诺基亚今年以来效益下降竞争格局在改变（国外并购高潮迭起）创新正在改变通信制造业的竞争格局1拆分并购的趋势还将继续上演吗？思科收购科学亚特兰大爱立信收购马可尼爱立信成功竞购北电CDMA和LTE业务资产Avaya收购北电网络的企业解决方案业务结果是强者愈强全业务融合解决方案大幅提升规模过大不合时宜企业文化中国国际化华为TCL联想中国企业在崛起华为联发科中兴中芯国际大唐联芯科技展讯天雨闻泰竞争格局在改变（中国通信制造业发展较稳）30年跟随创新国内市场巨大国际金融海啸国务院保增长扩内需调结构总体要求创新正在改变通信制造业的竞争格局12000年ITU接纳为国际标准国家战略大唐——科研型战略企业艰苦转型路程撑起TD大旗体制适宜自主决策效率第一市场导向用户第一重视知识产权重视新产品投入产品路标清晰体制适宜环境宽松110160.4 227.0 215.8 230.3 347.8443 18%45.8%41.5%‐4.9%6.7%51.0%27.4%‐20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0501001502002503003504004505002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年营业收入（亿元人民币）增长率2002～2008年中兴通讯营业收入及增长率26.5%3.7%1752213134536568761250 26.3%41.6%44.7%44.8%33.5%42.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%02004006008001000120014002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年销售收入（亿元人民币）增长率2002～2008年华为公司全球销售收入及增长率38.9%6.3%华为中兴竞争格局在改变（华为-中兴-大唐等在崛起）19986人TD-SCDMA创新正在改变通信制造业的竞争格局129%25-26%13.82%5%4.5%爱立信6%6%2.72%普天系华为+诺基亚西门子（顶桥系）21%38-40%36.68%大唐系（新邮通、烽火、大唐移动、上海贝尔）34%28-30%46.78%中兴系TD三期TD二期TD一期设备厂商TD-SCDMA厂家竞标一览表竞争格局在改变（市场格局在变化）•排名移动基础设备宽带接入IP路由设备光传输设备移动终端•1爱立信阿朗思科阿朗诺基亚•2华为华为Juniper华为三星•3诺西诺西阿朗富士通摩托罗拉全球通信设备各子行业竞争格局Informa、Gartner、Dell’Oro、赛迪顾问等咨询机构公布2009年一季度数据创新正在改变通信制造业的竞争格局1WCDMA设备招标中各大设备厂商的份额比较竞争格局在改变（国内市场格局在变化）30%27%22%11%10%华为爱立信中兴诺西贝尔创新正在改变通信制造业的竞争格局116%19%13%25%25%2%中兴华为阿朗摩托北电三星C网的设备招标中各大设备厂商的份额比较竞争格局在改变（国内市场格局在变化）创新正在改变通信制造业的竞争格局1165707515865531782850020406080100120140160180Total手机数据卡固定TD-SCDMAWCDMAcdma2000截至9月4日2009年累计新增客户为166.84万户全网TD客户到达数210.24万户中国移动共三期网络建设国产设备占88％以上市场份额3G终端进网许可证情况——截止2009年8月上旬竞争格局在改变（国内市场格局在变化）创新正在改变通信制造业的竞争格局1内容创新正在改变通信制造业的竞争格局1融合推动移动互联网的发展2关于“creativedestruction”的理论及启示37%11%16%21%26%30%35%41%48%54%60%12%16%19%23%28%34%41%49%60%64%68%0%10%20%30%40%50%60%70%2000200120022003200420052006200720082009F2010FChinaChinaRestofworldRestofworld2000200120022003200420052006200720082009F2010F6.40.98.41.49.82.111.82.714.53.338.68.236.17.433.66.427.55.521.94.618.03.901020304050RestofWorldChina•国际电联预测：2009年底移动用户将达到46亿，其中移动宽带用户为6亿•HeavyReading预测：2012年移动宽带用户将达10亿，移动数据收入将达到3740亿美元•中国拥有全球最大的移动通信用户数•截止到2009年9月，移动用户达到7.2亿，占全球移动用户总数的16%，移动用户普及率为54.1%，低于世界平均水平•移动通信新增用户40多个月在700万以上•移动通信用户手机换机率平均约为15个月融合推动移动互联网的发展2全球移动通信用户发展迅猛全球移动通信用户（2000-2010年）移动用户普及率-中国与全球比较（2000-2010年）◇三网融合的推进-IPTV-移动电视◇通过全IP网络实现业务之间的融合◇未来的发展方向-泛在网固定、宽带、移动业务，以及电视广播业务打包网络融合网络融合终端融合终端融合业务融合业务融合营销整合营销整合◇Communication◇Computer◇Consumerelectronics◇Content◇将固话\宽带接入\移动\电视\互联网业务整合实现真正的业务融合，◇客户享受不受领域限制的综合服务金融物流教育公共服务电信广电互联网融合的信息网络科技融合是移动互联网发展的基础融合是移动互联网发展的基础融合推动移动互联网的发展22009-09中国移动互联网比例移动互联网用户26.70%未上网用户73.30%2009年手机上网前三甲业务0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%系列190.80%47.90%46.90%123手机新闻手机聊天手机搜索截至2009年9月底，国内手机用户数量已超过7.2亿。手机上网用户已达1.92亿，占国内手机用户总数26.7%预计2009年底中国移动互联网用户数量有望突破2亿人融合推动移动互联网的发展2中国移动互联网的发展已经有了很好的基础3G技术TD-CDMAWCDMAcdma2000已覆342个城市年底覆盖500个运营商3G网络覆盖已覆盖38个城市年底覆盖238个已覆盖55个城市年底覆盖285个3G是移动互联网发展的新契机◇截止到目前3G网络已覆盖城市500个以上年底覆盖城市超过1000个◇截止2009年11月15日，全网TD用户达到400万户，国产设备占88%以上市场份额，全面部署HSDPA，与全球同步。TD与2G之间切换成功率提升至95%，初步达到GSM水平◇目前主要是上网手机、上网本、上网卡◇3G手机用户高学历（20-29岁高中中专生）人群较高收入（2000元以上）的人群，◇潜在3G手机上网用户中，第一是高中/中专学历人群，第二是企业/公司一般职员，第三收入2001-3000元/月的人群融合推动移动互联网的发展2浏览业务搜索业务Web2.0业务电子商务网络游戏IM……移动浏览移动搜索移动Web2.0移动电子邮件移动即时消息移动电子商务移动在线游戏移动音乐、视频移动广告移动VoIP移动Mashup移动SaaS移动地图业务……移动电话短信彩铃移动定位移动分组数据移动支付……②移动通信业务互联网化③移动互联网创新业务①固定互联网业务复制移动互联网体系移动通信业务互联网业务移动互联网体系正在形成融合推动移动互联网的发展2移动互联网催生新的商业模式移动互联网推动传统通信设备制造商转型智能终端成为产业融合与竞争的焦点移动终端产品两极分化智能终端成为移动互联网的主要载体，低端非智能终端将进一步走向平民化、“山寨化”。移动互联网三大竞争者：运营商-操作系统（OS厂商/互联网服务提供商（ISP）-终端厂商设备制造商加快向移动互联网拓展，Nokia在06年就宣布转型成为一家体验型的互联网公司“终端+服务”将成为新的业务模式与运营商捆绑运营成为新的营销模式移动互联网将重塑市场格局融合推动移动互联网的发展2全球3G用户已超10%运营已有成功经验我国高速率3G网络已具规模开放平台的智能终端互联网规模23芯片、操作系统、终端、IT厂商、运营商多方参与融合、竞合移动互联网市场，将挑战传统的价值链模式互联网SP运营商芯片终端IT消费类融合推动移动互联网的发展2移动互联网将重塑市场格局24移动通信互联网移动互联网简易功能手机个人电脑笔记本电脑多媒体手机智能手机互联网手机融合后的终端产品上网本引发产业格局变化智能终端成为产业融合与竞争的焦点融合推动移动互联网的发展2内容创新正在改变通信制造业的竞争格局1融合推动移动互联网的发展2关于“creativ