万科坪山客户体系研究报告

CompanyLOGO万科坪山客户体系研究报告CompanyLogo2样本说明1、本次客户调研采用定量方式进行；2、样本量分布：3、样本量特征:受访人群2年内有购房计划；男女比例比较均衡，其中男性比例57.7%，女性比例42.3%样本配置样本量比例大工业区企业部门主管级以上的客户17960%坪山本地客户原住民、在此工作及经商的新移民9331%宝龙、碧岭工业区企业部门主管级以上的客户289%TOTAL300100%CompanyLOGO三和广场：坪山本地客户/宝龙/碧岭工业区样本采集区东胜商业街（坪山街道办）：坪山本地客户/宝龙/碧岭工业区样本采集区大工业区－燕子岭生活区：大工业区样本采集区样本采集区CompanyLogo4目录1.客户基本特征2.置业区域3.置业需求4.项目测试5.品牌测试CompanyLogo5家庭年收入/年龄结构受访者的年龄结构都比较年轻，35岁以下的比例居多；而结合收入来看，家庭年收入在15万以上的客户，也有6成客户年龄在35岁以下，由此可见，受访人群正处于家庭结构转型的重要时期，结婚、生子等人生重大转折都是在该期间完成，对于住房的需求、改善居住条件的愿望在这一阶段也最为迫切。从受访人群的情况看,家庭年收入在15万以上的比例很少，仅占了不到1成的比例；受访者的家庭年收入集中在8-15万这一区间，这一区间的比例占了接近6成。受访者家庭年收入010203040系列132.335.722.75.321.70.38万（含）以下8-10万（含）10-15万（含）15-20万（含）20-30万（含）30-50万（含）50万以上不同收入层年龄分布0.0010.0020.0030.0040.0025岁(含)以下30.9333.6427.9421.4326－30岁31.9633.6426.4710.7131－35岁23.7122.4323.5328.5736－40岁11.347.4820.5921.4340岁以上2.062.801.4717.868万（含）以下8-10万（含）10-15万（含）15万以上CompanyLogo6居住人数从购房前后的居住人数来判断,居住人口的增长，无疑也是置业的动因之一，这也进一步印证了受访人群正处于生命周期的转变期，家庭结构基本以三口之家、三代同堂为主。购房前的居住人数0510152025303540系列112.314.73817.714.33123456或以上购房前的居住人数0510152025303540系列112.314.73817.714.33123456或以上购房后的居住人数01020304050系列10.74.743.326.720.34.3123456或以上购房后的居住人数01020304050系列10.74.743.326.720.34.3123456或以上CompanyLogo7不同收入层职业构成0.010.020.030.040.050.060.070.0跨国企业高级管理人士21.911.27.43.6国内大型企业高级管理人士16.715.97.47.1国内私营商业企业主/个体户30.247.761.864.3工厂企业主2.93.6党政机关/事业单位的干部/职员3.14.710.37.1高级专业人员/技术人员/教师19.813.15.910.7自由职业者3.11.91.5演艺人士0.9海外/港澳人士1.58万（含）以下8-10万（含）10-15万（含）15万以上职业构成受访人群以私营企主/个体户/企事业单位高管为主，其中私营企业主/个体户所占比例最高，且家庭年收入越高私企主/个体户的比例就越高。CompanyLogo8媒体接触习惯——平面媒体0.31.74.45.81313.721.531.440.346.102550侨报深圳电视报经济观察报其他深圳都市报深圳商报深圳晚报深圳特区报晶报南方都市报8.521.135.242.302550政经类财经类其他时尚类8万（含）以下8-10万（含）10-15万（含）15万以上（含）总体财经类11.532.113.350.021.1时尚类53.839.333.30.042.3政经类3.810.76.750.08.5其他38.525.053.30.035.2合计36.639.421.12.8100.0作为市场渗透率最高的报纸——南方都市报，不出意料的成为了受访者接触最多的报纸，而定位中高端市场的深圳商报、经济观察报，却仅排在第5和第8位，说明此客户群仍处于一个比较低的层级。而时尚类杂志（如《知音》、《读者》等）在受访者中大受欢迎，也再次证明了这一点。不过，不同收入层面的受访者依然表现出了不同的媒体接触习惯，年收入在15万以上的客户明显对财经和政经类媒体比较感兴趣。CompanyLogo9媒体接触习惯——电视媒体8万（含）以下8-10万（含）10-15万（含）15万以上（含）总体中央电视台76.379.480.992.980.0深圳电视台63.964.561.864.363.7凤凰卫视30.933.630.917.930.7华娱卫视22.729.036.832.129.0湖南卫视44.332.723.535.734.7龙岗台8.220.620.632.117.7无线翡翠台15.525.217.610.719.0无线明珠台1.03.75.910.74.0亚视本港台4.19.37.410.77.3亚视国际台1.01.90.00.01.0其他1.00.00.00.00.3合计32.335.722.79.3100.0中央电视台和深圳电视台是受访者比较热衷收看的，但是湖南卫视的收视率超过了众多本地电视频道，说明了受访者大多还处于一个从“家乡文化”向“本地文化”的过渡阶段。这一点在不同收入群体中表现尤为明显，如龙岗台在年收入8万以下的受访者中，只有8.2％的收视率；而在年收入15万以上的受访者中，收视率则高达32.1％。0.3147.317.7192930.734.763.7800255075100其他亚视国际台无线明珠台亚视本港台龙岗台无线翡翠台华娱卫视凤凰卫视湖南卫视深圳电视台中央电视台CompanyLogo10业余爱好由于受到生活空间的限制，电视成为了受访者最为偏爱的娱乐活动，这也是受访者与外界接触和了解外界信息最为直接和便利的途径。因此，结合媒体接触习惯，可以看出，电视媒体中的一些时尚娱乐、时政新闻频道将是未来广告投放的主来方向。受访者偏好的业余爱好，总体来看，是比较丰富的。然而，大多都比较平实，比较高雅的爱好（如乐器、文艺、收藏等）却并不多见。这说明受访人群并非“时代领袖”，前沿、新潮的事物并不见得能够对其产生足够的吸引力，即使接受也需要一个较长的过程。56678.79.710.711.311.3121421.722.723.323.323.72424242525.32626.73235.340.367.70255075驾车出游舞蹈玩电脑游戏/电玩网球泡吧桌球棋牌足球唱卡拉OK看体育比赛慢跑羽毛球乒乓健身/体操游泳户外运动/徒步/登山上网聊天/浏览/游戏散步看书篮球喝茶打麻将看电影/碟片购物，随便走走听音乐和朋友聊天/一起玩看电视注：左图仅列出偏好度超过5％的业务爱好。CompanyLogo11自有物业情况受访人群在坪山的自有住房比例较低，9成多的受访者表示在坪山没有自已的物业。但超过5成的客户表示在坪山以外有1套房产，计划首次置业的客户比例在4成左右。在坪山拥有房产套数020406080100系列194.35.30.30套1套3套以上在坪山以外拥有房产套数020406080100120系列1445140.30.71000套1套2套3套3套以上TotalCompanyLogo12购房决策超过6成的受访者会与家人一起决定购房，其中，配偶参与决策的比例最高，达到了67.2％；其次是父母，比例为29.6％。受访者参与购房决策的程度（％）由我个人做决定35.7%我通常和家人一起做决定63.3%我不做最终决定，但我通常会影响最终决定1.0%家中参与购房决策的其他人（％）配偶67.2%孩子2.5%其他0.7%父母29.6%CompanyLogo13置业原因25岁（含)以下26-30岁31-35岁36-40岁40岁以上总体1.准备结婚/子女准备结婚13.210.20.00.09.17.32.（孩子）成年了，想与父母分开住0.04.55.60.09.13.03.从异地到本地安居36.342.042.338.536.439.74.目前的房屋本身条件差22.026.114.123.127.321.75.想住有物业管理的小区31.936.423.917.945.530.06.不原住原来村里的老房6.69.15.610.39.17.77.投资，等以后房子升值18.717.019.733.327.320.78.原来的房子拆迁/要拆6.69.14.20.018.26.39.想买个房子自己享受53.840.946.548.763.648.010.目前居住的房子和我的5.53.45.62.60.04.311.可以作为留给后辈/家14.319.319.710.345.517.712.别人都买，自己也不能17.612.514.17.79.113.7合计226.5230.5201.3192.4300.2220.1购房原因以自用为主，改善居住条件的占据首位，其次是解决自住需要；投资置业的比例2成左右；CompanyLogo14置业原因8万（含）以下8-10万（含）10-15万（含）15万以上（含）总体1.准备结婚/子女准备结婚8.28.45.93.67.32.（孩子）成年了，想与父母分开住2.16.50.00.03.03.从异地到本地安居40.242.141.225.039.74.目前的房屋本身条件差18.626.213.235.721.75.想住有物业管理的小区36.129.016.246.430.06.不原住原来村里的老房7.210.34.47.17.77.投资，等以后房子升值18.615.925.035.720.78.原来的房子拆迁/要拆5.24.77.414.36.39.想买个房子自己享受42.348.655.946.448.010.目前居住的房子和我的5.22.85.93.64.311.可以作为留给后辈/家20.619.614.77.117.712.别人都买，自己也不能19.612.18.810.713.7合计32.335.722.79.3100.0进一步分析发现，基于改善居住条件的二次置业客户、投资客户等比基于解决基本居住需要的首次置业客户的年龄和收入都要明显更高；CompanyLogo15受访者基本特征总结本次受访者可分为两类人群，一类为工业区客户，一类为非工业区客户。工业区客户的生活方式比较有规律性，在工作日内，都是早上从寝室坐班车前往工厂工作，中午在工厂食堂就餐，晚上下班又坐班车回到寝室。唯一的生活空间就是在生活区（如大工业区内的燕子岭生活区）中的一些生活娱乐场所。到了周末，工业区客户基本会选择离开工业区，有房产的客户会回到自己的住处（不少中高端客户的房产是在关内），没有房产的客户则会往坪山商业街、龙岗中心城等龙岗较为繁华的区域游玩，往关内游玩的工业区客户甚少。非工业区客户的生活方式比较自由，以生意人居多，生活圈也很少离开坪山地区。这些客户一般将龙岗中心城当成龙岗的“市区”，因此在进行一些商务活动时，会首选龙岗中心城。CompanyLogo16目录1.客户基本特征2.置业区域3.置业需求4.项目测试5.品牌测试CompanyLogo17置业区域选择第一考虑第二考虑第三考虑8万（含）以下坪山龙岗中心城布吉8-10万（含）坪山龙岗中心城布吉10-15万（含）坪山龙岗中心城龙岗中心城15万以上坪山龙岗中心城龙岗中心城第一考虑为坪山的原因0.05.010.015.020.025.030.035.040.0离工作比较近，繁华熟悉坪山，在坪山工作有升值潜力，地段好家人都在这里靠市中心，方便想在坪山定居方便交通，规划好喜欢中心城的大广场发展空间大房价便宜，