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《智东⻄》智能硬件行业报告空⽓净化器篇2014年12月⺫⽬目录⼀一、空⽓净化器市场现状1）国内外空⽓净化器需求区别·国内市场需求·⼚厂商规模·海外市场需求2）中国空⽓净化器市场规模（⼀一）3）中国空⽓净化器市场概况（⼆二）4）中国空⽓净化器市场概况（三）5）中国空⽓净化器市场概况（四）6）空⽓净化器全球市场发展7）中国空净市场驱动因数和发展障碍8）国内外主要⼚厂商·国内市场·海外市场⼆二、空⽓净化器产品种类1）滤⽹网类型2）滤⽹网种类和特性三、影响空⽓净化器的主要因素1）CADR值表⽰示净化器的效率2）使⽤用⾯面积3）滤⽹网种类4）滤⽹网更换成本5）噪⾳音控制6）智能化·传感器智能·云智能7）能耗8）操控性四、空⽓净化器核⼼心供应链⼀一）滤⽹网供应商·主要滤⽹网⼚厂商⼆二）风机供应商·风机种类·风机⼚厂商三）传感器⼚厂商·甲醛传感器或VOC传感器·CO2传感器·PM2.5传感器五、空⽓净化器出货量数据1）京东商城2013年销售数据2）2014年京东商城双11销售数据3）京东2014年双11空⽓净化器销量排⾏行4）淘宝/天猫空⽓净化器市场概况5）空⽓净化器地区销量排⾏行6）空⽓净化器店铺开业时间7）淘空⽓净化器品牌销售额排⾏行8）空⽓净化器属性分析9）空⽓净化器净化效率分析10）空⽓净化器适用⾯面积分析11）空⽓净化器适用⾯面积分析12）空⽓净化器控制方式分析13）空⽓净化器价格分析（按销售量）14）空⽓净化器价格分析（按销售额）15）空⽓净化器用户性别分布六、空⽓净化器市场发展空间⼀一）海外市场海外市场复合增长率⼆二）国内市场·2013年市场规模·2014年市场规模·2015年市场预测·2020年市场规模⼀一、空⽓净化器市场现状在中国市场，现在正⾯面临着严重的室内/室外空⽓污染问题。⼀一、空⽓净化器市场现状1）国内外空⽓净化器需求区别•国内市场需求1）雾霾造成的PM2.5去除刚性需求。2）装饰材料、家具等造成的甲醛清除需求。•海外市场需求1）粉尘。2）花粉。3）烟雾。*国内外空⽓净化器产品因为需求不同，所以产品⽅方向也不同，国外产品基本上不⽤用考虑除甲醛这⼀一项；国内则以去除PM2.5和甲醛为主。•⼚厂商规模目前国内有空⽓净化器企业超过200家集中在长三⾓和珠三⾓地区⼀一、空⽓净化器市场现状2）中国空⽓净化器市场规模（⼀一）400亿⼗十⼀一五期间全国空⽓净化器和室内环保产品总产值28%27%300亿900亿28%200家室内环保产业平均利润率空⽓净化器销售额年均增速2012年我国室内空⽓治理产业规模2017年空⽓净化机市场规模2012年之后室内空⽓治理产业规模预计复合增⻓长率*部分数据来⾃自中国产业调研⽹网。国内空⽓净化器⼚厂家数量，集中在⻓长三⾓角及珠三⾓角地区⼀一、空⽓净化器市场现状3）中国空⽓净化器市场概况（⼆二）**数据来⾃自PIM市场研究机构。⺫⽬目前,中国在室外和室内空⽓质量环境都⾯面临严重的挑战。•在中国74个被监控城市中，⼤大约有⼀一半都存在某种程度的空⽓污染。在中国74个监测城市中，有70个的主要污染物是PM2.5和可吸⼊入颗粒物。•来⾃自7个城市的590个家庭采样中，甲醛、甲苯和⼆二甲基苯的浓度值都明显超标。⼀一、空⽓净化器市场现状4）中国空⽓净化器市场概况（三）*市场环境•与此同时,中国是全球市场中最⼤大的空⽓净化器⽣生产商。2012年，中国主要向⽇日本韩国和北美以482，000，000美元的价格出⼝口932万空⽓净化器。•与2011年相⽐比,通过销售额4.3亿美元，中国的家⽤用空⽓净化器市场规模在2012年增⻓长了50%。到2012年底,中国空⽓净化器市场共有223种产品或者品牌所有者,其中,86%分布在中国东南部。*数据来⾃自PIM市场研究机构。⼀一、空⽓净化器市场现状5）中国空⽓净化器市场概况（四）**数据来⾃自PIM市场研究机构。市场需求•潜在客户希望空⽓净化器价格区间可以每台从163.9到327.8美元,过滤器的⽣生命周期为1-2年，且重新安置成本低于32.8美元/年。技术急切地需要符合以下要求:1、更⻓长使⽤用寿命,最好是1到2年2、集成⼀一体化的技术，⼀一层过滤与多个函数点。3、更⾼高的效率消除甲醛,理想=99.9%4、可回收⼀一、空⽓净化器市场现状6）空⽓净化器全球市场发展**数据来⾃自PIM市场研究机构。•TechNavio分析师预测全球空⽓净化器市场2013-2018年期间将以4.95%的复合年增⻓长率增⻓长。•这个市场增⻓长的⼀一个关键因素是来⾃自亚太地区的需求增强了。•全球空⽓净化器市场也⻓见证了合作关系的增⻓长。然⽽而,竞争的威胁可能对这个市场的增⻓长构成了挑战。⼀一、空⽓净化器市场现状6）中国空⽓净化器市场评估*出现⾮非典之后公众开始焦虑的和担忧空⽓质量并采取措施，刺激了空⽓净化器⾏行业的发展，媒体对这些问题的报道是这种意识的主要来源。2003−2010主要参与者:Yadu。Yadu的空⽓净化器产品占⼤大约80%的市场份额2010-2012约200个品牌，以国外品牌为主，⾏行业排名前四的品牌：⻓飞利浦、松下、夏普,Yadu，占市场份额77%左右。到2012年底,中国市场上共有223家空⽓净化器⽣生产商，其中,86%分布在中国东南部。空⽓净化器品牌分布区域：中国东南部：86%，东北：3%，⻄西南：3%，南部：3%，北部：5%城市主要产品或品牌所有者上海：⻓飞利浦、夏普、Blueair、⼤大⾦金、3M公司、霍尼⻓韦尔等。北京：松下、亚都、iQAir、奥斯汀、LG、三星、Moral等。合肥：oyalstarSolveair等。佛⼭山：Midea,、Apajia、东芝等。*数据来⾃自PIM市场研究机构。⼀一、空⽓净化器市场现状7）中国空⽓净化器市场驱动因数和发展障碍**数据来⾃自PIM市场研究机构。作为⼀一个新兴领域,空⽓净化器⾏行业的发展主要受对污染严重的空⽓条件的担忧和关切所驱动，同时也⾯面临法规和监管不⾜足的挑战。驱动因素：1、担⼼心在室外和室内空⽓品质。近年来户外和室内的空⽓质量继续恶化:平均⽔水平在中国的监控城市，PM2.5浓度2011年为0.085毫克/m³，在2013年上半年增加到0.172毫克/m³2、媒体⼲⼴广泛报道空⽓质量差对⼈人体健康的负⾯面影响。⼀一、空⽓净化器市场现状8）国内外主要⼚厂商空⽓净化器市场主要⼚厂商（智东⻄西公号zhidxcom）美国⽇日韩欧洲国内市场Airgle三星⻜飞利浦亚都橄榄绿XAVA莱特艾尔松下Allerair/欧乐远⼤大新松福施威夏普森乐（SELECTO）美的盛⼤大霍尼⻜韦尔东芝海⽴立得海尔万家乐艾洁佛富⼠士通德⻜龙（DeLonghi）铿特（Hunter）sndar奥司汀清湖普诺星(PURERAINS)魔光球SKG美国⻄西屋BALMUDA巴慕达瑞宝⼩小⽥田惠⽽而浦(WHIRLPOOL)伊莱克斯LG……格⼒力汇清(HUIQING)爱屋安云雅(WINIA)美菱摩瑞尔安利三菱三个爸爸普诺星(PURERAINS)百奥耐尔⼤大⾦金SciX猎豹3M净美仕⻜贝昂……………………⼆二、空⽓净化器产品种类1）根据滤⻓⽹网类型主要为三类：•物理过滤类静电吸附类双重净化类••2）滤⻓⽹网种类：•粗滤⻓⽹网：通常为⾦金属格栅或海绵层，可定期清理，主要吸附⼤大颗粒污染物以及⽑毛发等。HEPA滤⻓⽹网（⾼高效微粒空⽓过滤器）：能够吸纳99.7%⼤大⼩小为0.3微⽶米的悬浮颗粒，也是PM2.5的主要组成部分。静电集尘滤⻓⽹网：使⽤用电荷相互吸引的原理，吸收空⽓中的粒⼦子，不⽤用滤⻓⽹网但清洗⿇麻烦，且净化过程会有臭氧产生，需要在安全浓度范围内。活性炭和CPZ滤⻓⽹网：除臭及吸收有害⽓气体，CPZ滤⻓⽹网还含有沸⽯石和过锰酸钾。光触媒：在紫外光的照射下，光触媒可以分解很多有害⽓气体并杀菌。••••三、影响空⽓净化器的主要因素1）CADR值表⽰示净化器的效率2）使⽤用⾯面积3）滤⽹网种类4）滤⽹网更换成本5）噪⾳音控制6）智能化·传感器智能·云智能7）能耗8）操控性四、空⽓净化器核⼼供应链⼀一）滤⻓⽹网供应商HEPA滤⽹网主要品牌：1）美国的3M2）韩国Coway熊津豪威3）⽇日本东丽4）国产品牌：多集中⼴广东⼀一带，如深圳的阿波罗、森洁等。四、空⽓净化器核心供应链⼆二）风机供应商1）德系：德国EBM。2）⽇日系：⽇日电芝普、威灵、⽇日⽴立。3）台系：台湾台达。4）国产：⼴广州⽅方仕达、详林等。四、空⽓净化器核心供应链三）传感器⼚厂商1）甲醛传感器或VOC传感器甲醛传感器：英国达特（DART）、英国CITY、国内攀藤，使⽤用的是固体电化学原理。2）VOC(挥发性有机化合物)传感器主要品牌FIS、费加罗。3）CO2传感器美国GE、国产品牌四⽅方、伟胜、攀藤等。4）PM2.5传感器红外原理类粉尘传感器：⽇日本夏普、神荣，韩国的三瀛这三个品牌点了绝对的市场份额，⽽而且都是红外线粉尘传感器原理，特点是价格低（20元多些），数据是估算值。激光测试原理类粉尘传感器：国内品牌攀藤。五、空⽓净化器出货量数据1）京东2013年销售数据2013年京东净化器销售数据内资品牌2外资品牌18*内资品牌中亚都占⽐比最⾼高，销售额占⽐比约8000万元。2013年京东空⽓净化器销量数据排名前三分别为：•⻓飞利浦•夏普•松下五、空⽓净化器出货量数据2）2014年双11京东销售数据•空⽓净化器品类销售额已经进⼊入家电品类前6名，销售额是去年同期的2倍，前三名分别是彩电、冰箱、洗⾐衣机。•销售额是去年同期的2倍。•6000元以上的⾼高端净化器销售占⽐比达30%。•空⽓净化器当⽇日销量近4万台。•前三名是：⻓飞利浦、布鲁雅尔、⼤大⾦金。五、空⽓净化器出货量数据3）京东2014年双11空⽓净化器销量排⾏行1.⻓飞利浦2.松下3.夏普4.⼤大⾦金5.BlueAir6.iQAir7.奥斯丁8.汇清9.亚都10.⻄西屋关键信息•累计销售额约3750万元前七名均为国外品牌国内品牌汇清占⽐比最⾼高，约占8%份额销售额300万元••五、空⽓净化器出货量数据4）淘宝/天猫空⽓净化器市场概况通过2014年8⽉月份数据看到，⺫⽬目前淘宝全⻓⽹网销售规模为1.48亿，每⽉月销售12.7万台产品，成交均价为1162元；从常规数据来看，⺫⽬目前”空⽓净化器“市场已经初具规模，⽽而且提升空间巨⼤大。1）⺫⽬目前天猫店铺共599家，⽉月成交记录30件以上的店铺只有208家；2）总销售额8500多万，其中20%（120家）销售额7600多万，占了89%；3）⽉月销售额过100万的只有18家，最⾼高⼀一家⽉月销售额超过600万；4）整体成交均价1363元，过百万的18家成交均价为1863元；5）前⼗十⾥里⾯面，只有三家知名品牌⻓飞利浦、美的、⼤大⾦金，⽽而且排在末尾。五、空⽓净化器出货量数据5）淘宝/天猫空⽓净化器地区销量排⾏行⼀一个显著特点是：北上⼲⼴广江浙靠前012,50025,00039,64337,50050,000北京上海⼲⼴广东江苏浙江福建湖北⼭山东江⻄西陕⻄西1,0781,1391,1841,5233,68217,17519,06345,82546,868单位：件五、空⽓净化器出货量数据6）淘宝/天猫空⽓净化器店铺开业时间⼀一个显著特点是：2013年暴增单位：家数757017535052652570020042005200620072008200920102011201220132014113114251294305394393634五、空⽓净化器出货量数据7）淘宝/天猫空⽓净化器品牌销售额排⾏行在淘宝电猫排名靠前的是TCL、飞利浦、夏普美的、⼤金。075015002250300032.938.167.577.3139.8148.7171.6217.3274.7292.9336.8576.9618.0789.7989.41,071.61,005.61,432.21,612.22,084.3五、空⽓净化器出货量数据8）淘宝/天猫空⽓净化器多维度属性分析特点：•复合滤⻓⽹网占绝大多数40〜～60平⽶米以上覆盖⾯面