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中国国民营养食品产业发展方向根据互联网权威数据来源整理分析大健康·大数据消费大数据中心营养食品产业发展方向大健康行业商机无限政策利好发展营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础，国民营养事关国民素质提高和经济社会发展。近年来，我国人民生活水平不断提高，营养供给能力显著增强，国民营养健康状况明显改善。但仍面临居民营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发、营养健康生活方式尚未普及等问题，成为影响国民健康的重要因素。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》，提高国民营养健康水平，制定本计划。2020年五个总目标营养法规标准体系基本完善营养工作制度基本健全食物营养健康产业快速发展，传统食养服务日益丰富营养健康信息化水平逐步提高吃动平衡的健康生活方式进一步普及2030年六个总目标营养法规标准体系更加健全营养工作体系更加完善食物营养健康产业持续健康发展传统食养服务更加丰富互联网+营养健康智能化应用普遍推广居民营养健康素养进一步提高发展食物营养健康产业推进营养型优质食用农产品生产规范指导食物营养健康产业发展开展健康烹饪模式与营养均衡配餐强化营养主食、双蛋白工程等重大项目加快食品加工营养化转型人口数量及结构是保健食品消费的基础•我国人口红利基本结束，2015年劳动人口达到峰值。•我国15-60岁人口占比从2010年起开始下降，进入老龄化社会。•预计到2050年，15-60岁人口及占比仅略高于50%，人口红利逐渐消失。我国中老年人口占比上升•我国50-59岁、60-69岁和70岁以上人口占比出现上升，我国人口老龄化趋势开始显现。•年龄达到50岁以上，更注重健康饮食的观念。可借鉴日本、美国发达国家的市场趋势。我国人口的年龄结构年青一代越来越注重养生保健“健身”“美体”“美容”，为颜值，为自我的健康投资。这是90后95后，学业有成，初入职场后提高自身的内在需求。线上需求细分占比情况大健康产业市场空间•健康产业是世界上增长最快的产业之一，与发达国家相比我国健康产业仍处于初创阶段。在发达国家，比重超过15%，而我国健康产业仅占国民生产总值的4%-5%，发展空间巨大。同时在产业结构方面，发达国家已经形成较全面均衡的产业细分，而我国健康产业细分严重失衡，除医疗及医疗用品外其他细分产业均尚处开发初期，巨大潜力尚待全面发掘。我们预测，健康产业将以势不可挡的速度加速发展，在2020年将达到10万亿规模，成为推动经济发展的新引擎。发达国家大健康产业所属比重制造业服务业金融保险房地产大健康产业其他产业美国第五大行业，也是近十年增速最快的产业，产值高达3.5万亿美元，占GDP的比重为8.8%中美健康产业结构对比美国大健康产业结构图中国大健康产业结构图健康产业驱动因素•人口结构“二胎”人口增长，人口“老龄化”进程加剧，对健康需求进一步增加。•技术环境信息化技术发展，智能硬件应用逐步趋于成熟，推进产业升级调整。•经济环境居民人均可支配收入增加，医疗保健比重支出亦增加明显，消费需求转变。•社会环境全球环境污染加剧，工作生存压力大，亚健康范围扩大。•意识环境健康意识增强，食品安全深入人心，运动健身、减肥美容、两性健康、休闲养生等愈发受关注。•政策环境国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》等重要文件，健康医疗改革核心因素推动。驱动因素吃点好的很有必要：食品消费升级趋势延续•选材健康在消费购买意愿中作用越来越大•健康功能诉求越来越强烈健康原料选取健康；功能诉求健康何为好：高端奶，无添加酱油一好：选材健康从碳酸饮料到植物蛋白饮料；酒类消费健康化：洋河微分子酒，低度预制酒二好：功能性诉求消费观念升级，聚焦营养健康2014年，我国人均国民生产总值约7485美元。根据世界经济发展经验，人均国民生产总值达到3000美元以后，公众对食品营养、健康的追求会有一个跨越式的发展。表现在食品上，对品质、安全、营养要求越来越高。有关“吃的”消费进入3.0时代有的吃——原料型首先解决了温饱的问题吃的好——结构型然后解决了吃肉的问题吃品质——品牌型营养健康成为新的追求。1.0时代2.0时代3.0时代中国居民消费结构发生巨大变化中国居民消费结构发生巨大变化，消费需求更加多元化，更细分和互联网化，视野更开放，且不满足于本土市场。1990年中国城镇居民现金消费占比图十五年来居民消费结构变化明显品质、品味和品格将是未来消费的主要发展方向在大消费时代，消费形态面临全面转型升级，生存型消费以外的享受型、发展型、个性化消费，将迎来更广大的发展空间，品质、品味和品格将是未来消费的主要发展方向。•品质代表了更高端、健康及便捷；•品味代表更具个性化、定制化、科技化的消费；•品格代表消费的社群共享、价值传承和情感互通。消费者追求消费的同时，希望获取更多附加值，满足更多的从物质层面到精神层面的需求。营养健康成为主题•一项调查表明，在上海新贵的饮食消费结构中，零食类占比逐年减少，更加健康的水产肉类及蔬果持续增长。•健康相关概念食品比重持续提升，由4.7%升至6.5%。中国有机农业：种植面积快速扩大，年均增速13.17%•2000年以来，全球有机农业种植面积快速上升。•美国是全球最大的有机食品消费国家。•伴随着消费升级，中国有机食品逐步兴起。•预计，2018年我国有机食品销售额将达到407亿元，未来几年（2017-2021）年均复合增长率约为13.17%，2021年销售额将达到565亿元。有机食品销售额（亿元）品牌成为健康食品的重要保证食品安全问题层出不穷消费者渴望“安全、生态、健康、营养”的食品品牌成为重要保证！品牌品牌升级医药品牌升级为日常消费品中产阶级的崛起是保健品消费的拐点•欧美发达国家证明：中产阶级的崛起是保健品消费的拐点•中产阶级：–收入：恩格尔系数降低，更多的收入用于改变生活质量–与收入随之而来的是亚健康状态–健康意识转变，从治病到防病2001-2017年美国膳食补充剂市场销售额(单位：亿美元)中国保健食品市场需求高速增长•近年来，国民收入水平的提高、人口老龄化引发的慢病管理需求提升、城市化及生活环境的问题引发人们对健康的关注，成为了中国保健食品市场发展的重要驱动力。保健营养类食品按照其监管标准和用途可以分为保健食品和功能性食品。保健食品以“蓝帽”为标示，具有宣传被批准的保健功能的资格，在消费者认知中具有明确的保健属性和明显功能性。功能性食品，例如猴头菇饼干，按照食品标准监管，只能宣传原料的功能，而不能宣传保健功能，在消费者认知中其促进健康的功效明确性和认可度低于保健食品。中国保健食品市场发展的驱动力城市化及生活环境问题城镇居民可支配收入由2011年的2.18万元增长至2015年的3.12万元，“十三五”期间年增长12%。收入水平带动健康诉求增长。60岁以上人口比例由2011年的13.75%增长至2015年的15.50%，预计到2020年将超过17%。人口老龄化引发慢病管理的需求，推动提高免疫力、促进心脏健康、调节血糖等相关保健食品的快速发展。消费者收入水平提高快速的城市化带来环境污染问题和日益增长的精神压力，同时层出不穷的食品安全和质量问题引起人们对健康的关注。人口老龄化中国保健食品和功能性食品市场规模*保健食品范围包含膳食补充剂、维生素、运动营养品及体重管理营养品中国保健营养食品和功能性食品市场规模中国保健食品行业的阶段性发展综述整顿期混战期发展期1990-2000•1990年起，营养保健品概念开始萌芽。•市场混乱，产品同质化，假冒伪劣严重。2000-2015•2003年，国家食药监局加强行业监督管理。监管逐渐规范。•部分品牌伴随着行业整顿不断壮大。•为解决食品安全问题，监管更加规范。2015-未来•新的保健食品监管条例出台。•产业开始整合，品牌化趋势明显。•消费者更理性，质量和安全性的要求更高。中国保健食品市场领导品牌不乏本土品牌•近20年来，中国保健食品市场涌现出不少品牌，其中不乏大量中国本土品牌。2015年，在中国相对分散的保健食品市场中，中国知名本土品牌市场占比约25%，未来发展仍有巨大潜力。前十的品牌中有六家是直销企业。由于目前消费者对保健食品的认知较低，直销企业凭借其庞大紧密的销售网络在消费者教育和产品宣传上具有优势，占据较大的市场份额。但是非直销企业例如汤臣倍健凭借其优质的产品、品牌建设及渠道扩张，近年来发展迅速。中国保健食品市场领先品牌格局“中国资本+国外品牌”模式收购案例合生元复星医药西王食品经济基础决定上层建筑，收入提升是消费升级的前提条件人均GDP到达8000美元拐点，收入增长带动经济结构转变：根据钱纳里的工业化阶段理论来划分发展阶段：当人均在6,000-12,000美元时，进入到工业化后期，工业占比逐步回落，服务业迎来快速发展，消费逐渐成为三大需求的主力。2015年中国的人均GDP已超过8,000美元，2016年国内第三产业产值比例达到51.6%，远远超过第一产业及第二产业的比重。我国第三产业占比提升2017年中国全年人均GDP为8836美元当人均GDP超过8000美元后，迈入消费升级的时代参照日本及美国的历史经验来看，当人均GDP超过8000美元后，居民消费率快速提升，迈入消费升级的时代。美国1976年人均GDP突破8,000美元，日本1978年人均GDP达到8,675美元。经历了人均GDP拐点后，美国的居民消费率从1978年76.3%提升到2015年82.55%，日本居民消费率从1978年67.35%提升到2015年75.68%。消费者变了：八零九零后和中产阶级的崛起•八零九零后，泛指出生在1980-2000年的人群，在国内我们称之为“80后”、“90后”以及“00后”。目前这一群体处于17岁-37岁的年龄阶段，随着他们陆续开始工作、组建家庭、生儿育女，购买力逐步增强，已经成为我国主力消费人群，直接影响着我们消费行业的模式发展。我们将分析这部分主力消费人群消费习惯的改变，以求总结出发生在食品饮料、餐饮旅游和商贸零售行业等领域的爆品共性，和未来行业的发展趋势。•根据国家统计局资料，八零九零后占我国总人口比例36%以上，总数超过5亿人。他们中45.9%的人处于30-39岁的年龄阶段，普遍育有子女，是消费能力和意愿最强的阶段；超过半数处于15-29岁阶段，优质的教育和信息的快速传八零九零后的具体年龄构成八零九零后是我国第一代成长于经济高速发展、社会日新月异时期的群体，成长环境的巨大差异使他们与上一代群体的价值标准发生了新的变化。八零九零后群体同样生活在全球化加速、信息爆炸的时代，科技产品的普及提升了信息效率、打开了他们国际化的视野。主力八零九零后群体具有以下成长环境的特性八零九零后五零六零七零后我国保健品市场规模持续上升全面建设健康中国•健康是人全面发展、生活幸福的基石，也是国家繁荣昌盛、社会文明进步的重要标志。•大力发展健康产业，促进健康与养老、旅游、互联网、健身、休闲、食品、医药等产业融合发展营养组学内涵与产业目标Nutrinomics营养组学内涵与产业目标内涵组成供给与需求营养代谢模型营养供给营养需求营养信息学大数据云计算、多媒体、3D打印食品营养个性化早期诊断、终身配餐设计营养代谢个性化检测基因检测营养代谢肠道生态生理生化健康大数据精准营养干预跟踪检测个性化配餐早餐中餐晚餐标准化配送3D打印或加工代用餐精准营养的个性化服务产业企业大协作联盟院所大学政府大数据个性化基因组食物营养组学大科学大食物动物产品粮油薯类果蔬大产业个性化服务工业化生产大配方全营养覆盖所有人群精准营养大产业实现的路线图大健康产业思维发展趋势变化低产量高质量高产量低质量高产量高质量控产量高质量有吃的吃的饱吃的好吃健康食品短缺食品丰富与众不同体验满意1980年2000年2015年农业思维工业思维品牌思维产品思维整体来看，我国的大健康产业发展将要经历四个阶段，分别是食品短缺阶段、食品丰富阶段、食品与众不同阶段、消费体验满意阶段。消费认知从有吃的、吃的饱到吃的好，最终要吃健康，大健康产业思维从农业思维、工业思维、产品思维最终发展成为品牌思维。主要健康危险因素得到有效控制到2030年具体实现以下目标