5国内外工业锅炉行业发展机遇与挑战2

国内外工业锅炉行业发展机遇与挑战GlobalAnalysisandTrendsofBoilers汇报人：李春雷（MartinLi）,BSRIA佰世越亚太区佰世越管理咨询（北京）有限公司(BSRIA)由英国建筑服务研究与信息协会于2007年10月在北京投资成立。作为英国建筑服务研究与信息协会在亚太地区的总部，也是首家登陆中国的国际专业建筑服务领域的咨询公司，BSRIA致力于为中国客户提供权威、专业的市场调研和管理咨询服务。BSRIA佰世越FM设施管理及监测TechnicalPublication技术刊物WMI全球市场咨询部Training技术培训InstmtSolution产品租赁Membership会员管理Testing产品测试认证制冷Refrigeration全球空调深度研究GlobalDomesticandCommercialAir-conditioning特种空调SpecialAC末端和风机盘管TerminalsandFanCoils冷水机组Chillers冷冻冷藏Cold-chainRefrigeration制冷剂Refrigerants可再生能源Renewable全球热泵GlobalHeatPump全球光热GlobalSolarThermal太阳能光伏SolarPV小型热电联产/燃料电池/燃气热泵Micro-CHP/FuelCell生物能Bioenergy,HeatRecovery住宅热回收HeatRecovery热水Heating全球采暖及热水深度研究GlobalSpaceHeatingandHot-water家用锅炉DomesticBoiler商用锅炉CommercialandIndustrialBoilers热水器WaterHeater散热器和地暖Radiator&UFH窑炉Stoves信息技术I.T.Technology全球深度研究GlobalResearchOn:综合布线StructuredCabling数据中心DataCenter无线技术WirelessTechnology无源光纤局域网PassiveFiberandLANIT集成ITConvergence智能楼宇SmartSystem安防Security防火报警FireDetection智能楼宇BuildingAutomation灯光控制LightingControl智能家居SmartHome能源管理EnergyManagement设施管理FacilityManagement国内外工业锅炉行业发展机遇与挑战议程AgendaI.全球采暖、热水方式概览OverviewofGlobalHeatingPracticeII.欧洲典型国家工业锅炉近况RecentMarketPerformanceinTypicalEUCountriesIII.中国工业锅炉市场数据分析DataAnalysisofChinaIndustrialBoilerMarketIV.区域能源等其他课题DistrictEnergy&AOT欧洲国家热水+采暖方式是什么？冷凝式小型壁挂炉非冷凝式小型壁挂炉落地式锅炉（及北美部分固体燃料壁炉）北美(0.4munits)欧洲(6.3munits)独联体国家(1.3munits)亚洲(6.4munits)东、西欧各类产品系统销售情况及同比增长（2019年，千台）-8.7%0.0%0.4%27.9%-0.6%-38.8%33.3%-1.5%11.9%2.4%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000WallNon-CondWallCondFloorStandingHeatpumpsSolarThermalWesternEuropeEasternEuropeGrowth2019(West)Growth2019(East)西欧调研样本国家包含:UK,Italy,Germany,France,Spain,Netherlands东欧调研样本国家包含:Turkey,Poland,Romania,Russia,CzechRepublic,Slovakia,Ukraine西欧前6大市场销售数据（2018~2019年，千台）02004006008001,0001,2001,4001,6001,80020142015201620172018201920202014201520162017201820192020201420152016201720182019202020142015201620172018201920202014201520162017201820192020201420152016201720182019UKITALYGERMANYFRANCESPAINNETHERLANDSWallhungnon-condensingWallhungcondensingFloorStandingHeatPumpsSolarThermalsystems-1.3%+0.7%+1.4%+11.4%+5.5%-3.5%东欧前6大市场销售数据（2018~2019年，千台）02004006008001,0001,2001,4001,6001,800201320142015201620172018201920202013201420152016201720182019202020132014201520162017201820192020201320142015201620172018201920202013201420152016201720182019202020132014201520162017201820192020TURKEYRUSSIAUKRAINEPOLANDROMANIACZECHREPWallhungnon-condensingWallhungcondensingFloorStandingHeatPumpsSolarThermal-11.1%+1.5%+9.2%+3.6%-0.4%+4.1%各类系统增幅情况（2018~2019年，量）--1.1%-19.0%-4.0%---1.5%1.0%11.0%1.0%4.5%-13.0%-18.4%0.9%-13.3%2.9%3.8%1.0%-1.5%0.8%6.0%0.5%4.5%-13.0%11.7%13.0%29.4%5.7%18.7%200.0%-20.1%-1%-8.8%-4.1%1%9.3%壁挂式小型非冷凝壁挂式小型冷凝落地锅炉TotalBoilers工业锅炉热泵荷兰西班牙德国法国意大利英国欧洲锅炉及空调器企业业务组合变迁•为契合未来法规趋势及客户使用习惯，传统锅炉企业逐步渗透可再生能源设备领域；传统空调器企业也积极拥抱采暖行业•持续的收并购、合资和联合合作:传统采暖和工业锅炉系统仍被本土企业控制亚洲品牌在欧洲空调器行业发展迅猛水系统热泵产品为交叉行业，增速最快、备受传统锅炉企业关注未来多系统集成、热电联产、燃料电池等均为已确认的发展趋势国内外工业锅炉行业发展机遇与挑战议程AgendaI.全球采暖、热水方式概览OverviewofGlobalHeatingPracticeII.欧洲典型国家工业锅炉近况RecentMarketPerformanceinTypicalEUCountriesIII.中国工业锅炉市场数据分析DataAnalysisofChinaIndustrialBoilerMarketIV.其他课题DistrictEnergy&AOT欧洲代表性国家工业采暖、热水、蒸汽解决方案对比Boilers23%CHP68%FuelCells5%HeatPumps3%AbsorptionChillers*1%•Boilers700kW•Heatpumps50kWheatingcapacity•CHP20kWeelectriccapacity•Absorptionchillersallsizes•Fuelcells20kWeelectriccapacity产品/年份20172018台/套数台/套数工业锅炉3,7923,783热电联产2,4802,583燃料电池1,5001,575工业热泵1,0001,055溴化锂162165总量8,9349,161太阳能（千平方米）4.74.7产品/年份20172018台/套数台/套数工业锅炉708717热电联产214222燃料电池911工业热泵7281溴化锂7170总量1,0741,101太阳能（千平方米）3.13.4Boilers40%CHP56%HeatPumps2%AbsorptionChillers*2%产品/年份20172018台/套数台/套数工业锅炉1,4601,463热电联产170170燃料电池2530工业热泵1,9001,946溴化锂2233总量3,5773,642太阳能（千平方米）0.20.2Boilers24%CHP49%HeatPumps26%AbsorptionChillers*1%国内外工业锅炉行业发展机遇与挑战议程AgendaI.全球采暖、热水方式概览OverviewofGlobalHeatingPracticeII.欧洲典型国家工业锅炉近况RecentMarketPerformanceinTypicalEUCountriesIII.中国工业锅炉市场数据分析DataAnalysisofChinaIndustrialBoilerMarketIV.其他课题DistrictEnergy&AOT中国工业锅炉市场销售规模及预测3333603854124004088.11%7.00%7.00%-3.00%2.00%-4%-2%0%2%4%6%8%10%0100200300400500201520162017201820192020图2.中国落地式锅炉市场表现及预测（FSB）•中国工业锅炉市场集中度极低，头部10家企业占比仅约10%•企业业务具有极强的地域特性•落地式小型商用锅炉市场受大型壁挂锅炉（150kW）及中型壁挂炉的并联系统冲击严重•工业锅炉能率段不断下降也挑战了传统落地商用锅炉的应用空间55,32055,86056,53057,09656,52555,3940.98%1.20%1.00%-1.00%-2.00%-3%-2%-2%-1%-1%0%1%1%2%54,00054,50055,00055,50056,00056,50057,00057,500201520162017201820192020图1.中国工业锅炉市场表现及预测（千蒸吨）中国工业锅炉分类产品市场占比热水锅炉[百分比]蒸汽锅炉[百分比]WarmwaterSteam水管热水[百分比]火管热水[百分比]WTBFTB水管蒸汽[百分比]火管蒸汽[百分比]WTBFTB热水锅炉v.s.蒸汽锅炉（2018年，量比）火管锅炉v.s.水管锅炉热水锅炉蒸汽锅炉中国工业锅炉分类产品市场占比400kW68%400-800kW24%800-1400KW6%1400-2100kW2%400kW400-800kW800-1400KW1400-2100kW全预混冷凝工商用锅炉能率段分布占比（%）威博特欧科崇光中国工业锅炉按区域销售比例中国工业锅炉地域销量分布占比（2018~2019）区域销售额占比华北27%华东21%西南9%西北16%华中14%华南13%总量100%华北[百分比]华东[百分比]西南[百分比]西北[百分比]华中[百分比]华南[百分比]NorthEastSouthwestNorthwestMiddleSouth全预混冷凝工商用锅炉销量按区域分布（%）国内外工业锅炉行业发展机遇与挑战议程AgendaI.全球采暖、热水方式概览OverviewofGlobalHeatingPracticeII.欧洲典型国家工业锅炉近况RecentMarketPerformanceinTypicalEUCountriesIII.中国工业锅炉市场数据分析DataAnalysisofChinaI