a0究：我国电子信息产业对外依存度研究

《新研究》2008年第6期我国电子信息产业对外技术依存度研究2专业就是实力精准就是品牌www.cciddata.com赛迪顾问是中国首家在香港创业板上市的现代咨询企业(股票代码：HK08235)，直属于国家工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团，CCID)，凭借自身在行业资源、信息技术与数据渠道等竞争优势，能够为客户提供公共政策制定、产业竞争力提升、发展战略与规划、营销策略与研究、人力资源管理、IT规划与治理等现代咨询服务，服务对象既包括政府各级主管部门与各类开发区，又涵盖电子、电信、能源、金融与汽车等行业与企业用户，致力成为中国本土的企业管理第一顾问、政府决策第一智库、信息化咨询第一品牌。详情请浏览网站：www.ccidconsulting.comwww.cciddata.com赛迪顾问股份有限公司北京：地址：北京海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层邮编：100044电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]上海：地址：上海市汉口路515号汇金大厦904室邮编：200001电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]南京：地址：江苏省南京市傅厚岗66号邮编：210008电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]成都：地址：成都市二环路北一段117号美华居3405-3408邮编：610031电话：[phone]传真：[phone]电子邮件：[e-mail]武汉：地址：武汉市中山大道725号华中通信广场主楼405室邮编：430014电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]深圳：地址：深圳市福田区竹子林博园商务酒店907室邮编：518040电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]广州：地址：广州市东风中路437号越秀城市广场北塔1205室邮编：510030电话：[phone]电子邮箱：[e-mail]《新研究》2008年第6期我国电子信息产业对外技术依存度研究『刊首语』我国《中长期科技规划纲要》提出要在2020年将“对外技术依存度”降至30％以下的奋斗目标。电子信息产业是我国第一大产业，规模位居世界第二，其对外技术依存度状况对实现这一目标有着举足轻重的影响。但众所周知，我国电子信息产业大而不强，不强的关键在于缺乏核心技术，尤其是缺少核心器件、高端芯片、基础软件、专用设备和测试仪器等五大基础领域的核心技术，这在一定程度上说明我国电子信息产业对外技术依存度状况不容乐观。何为“对外技术依存度”？我国电子信息产业对外技术依存度现状怎样？如何对其进行科学的测量？……，这是大家关心的问题。在原信息产业部科学技术司的指导和支持下，课题组于2005年开始对我国电子信息产业对外技术依存度进行研究，期间，做了大量开创性的工作，取得了一批重要成果。比如：在国内首次对我国电子信息产业各领域的对外技术依存度进行了调研，从产业角度重新界定对外技术依存度的概念和内涵，并据此创立了有别于传统理论的定量测度方法与指标体系。为了使读者更好地了解我国电子信息产业对外技术依存度状况，本期《新研究》围绕“我国电子信息产业对外技术依存度研究”展开专题论述。专题先从宏观角度，综合分析了我国电子信息产业对外技术依存的基本状况，然后，结合我国实际，创新性地提出了产业领域对外技术依存度的测度方法，通过对大屏幕液晶显示面板行业的调研，验证测度方法的可行性与合理性，最后，以关键电子元器件和彩电业为例，剖析核心技术缺失对国家安全和产业发展造成的隐患与危机。2008年6月20日专业就是实力精准就是品牌www.cciddata.com目录目录CONTENTS我国电子信息产业对外技术依存度研究 6一、集成技术催化的上游知识产权集群――高端芯片专利化 7二、计算技术催化的上游知识产权集群――基础软件专利化 8三、处在产业链下游的我国计算机产业对外技术依存状况 9四、处在产业链下游的我国通信产业对外技术依存状况 10五、处在产业链下游的我国音视频产业对外技术依存状况 12对外技术依存度理论：产业领域的测度方法与指标体系 14一、对外技术依存度 14（一）对外技术依存度定义式 15（二）对外技术依存度计算式 16二、对外技术依存度指标体系 16（一）通常意义下的目标、指标与指标体系 16（二）对外技术依存度指标体系诠释 17三、产品层对外技术依存度的统计方案 19（一）国外技术资源和国内技术资源定义 19（二）产品层对外技术依存度的计算式 20（三）产品层对外技术依存度统计报表设计 20四、基于产品层测度的对外技术依存度指标体系及统计方案 23本期主题6《新研究》2008年第6期我国电子信息产业对外技术依存度研究（一）统计方法的选择 23（二）以产业链条为参照系设计指标体系的原则 24（三）以行业管理为参照系设计统计方案的原则 25（四）逐层加权平均的计算方法 26（五）权数的确定 27五、我国电子信息产业对外技术依存度测度网络建设 27对外技术依存度实证：我国液晶显示屏产业的调查与测算 29一、我国大型液晶显示面板行业对外技术依存度定性分析 29二、上广电、京东方TFT-LCD面板产品对外技术依存度分析 29（一）上广电面板产品对外技术依存度 30（二）京东方面板产品对外技术依存度 31三、我国液晶显示面板行业对外技术依存度测算过程 32（一）国内大型液晶显示面板产品对外技术依存度 32（二）国内大型液晶显示面板行业对外技术依存度 33四、测算结果 34对外技术依存度分析：关键电子元器件技术缺失的隐患与危机 35一、关键电子元器件对于国家安全至关重要 35二、不掌握关键电子元器件必将受制于人 37三、缺失新一代核心技术将使我国产业陷于循环危机 396专业就是实力精准就是品牌www.cciddata.com本期主题我国电子信息产业对外技术依存度研究众所周知，我国电子信息产业大而不强，大是因其产销规模位居世界榜眼，不强是因其缺乏核心技术，尤其是缺少核心器件、高端芯片、基础软件和专用设备、测试仪器等五大基础领域的核心技术，因而成为空心产业，在经济上直接表现为盈利能力很弱。例如2007年全产业销售收入达56000亿元，但销售利润率仅3.75％（2000年至2006年销售利润率见表1）。值得注意的是，此3.75％还包括了三资企业的统计，若删除这些数据，内资企业的销售利润率会更低。与此对照，拥有核心技术的美、日、欧企业却有很强的盈利能力，它们依靠持续的技术创新，不断地创造知识产权，并最终形成标准，实现对产业关键领域和环节的控制。通过技术创新、知识产权和标准三维的联动，牢牢占领了电子信息产业发展的制高点。2006年微软、英特尔利润率也分别达到28.5％和24.6％，飞利普、诺基亚也分别达到24.1％和10.5％，远高于我国企业（见表2、表3）。表1 2000～2006年我国电子信息产业效益变化情况 (单位：亿元)指标名称《新研究》2008年第6期我国电子信息产业对外技术依存度研究表2 2006年我国电子信息企业与美国企业效益比较 （单位：亿美元）表3 我国电子信息企业与日、韩和欧洲企业效益比较 （单位：亿美元）资料来源：《电子信息产业统计年鉴》从表2、表3我们还可进一步观察到，不论国内企业还是国外公司，拥有上游核心技术的企业都获利颇丰（当然必须是市场主流技术），没有上游核心技术的则获利有限，这反映了当今电子信息产业收入分配重心的上游化趋势。造成这种趋势的原因是电子信息技术形态的芯片化和软件化。下面结合核心技术的上游化趋势，通过对我国计算机、通信产品和音视频产品三大行业内资企业的研究，剖析我国电子信息产业对外技术依存状况。一、集成技术催化的上游知识产权集群――高端芯片专利化自美国英特尔公司于1971年推出计算器芯片4004之后，40年来，集成技术开启了电子产品微电子化的历史进程。这个进程就是将分离元器件组装的电路浓缩进平面工艺制程的芯片，并随着集成技术的发展，芯片由简单到复杂逐步整合了大部或全部的分立元器件电路，使电子整机由一台设备演进成一块组装有若干芯片的功能板卡，再进一步演进成一块有全部电路的系统芯片。8专业就是实力精准就是品牌www.cciddata.com例如电视芯片整合了嵌入式微机、解码、接口、模数转换、晶振锁相环、缩放控制、屏幕视控等电路；手机芯片整合了嵌入式微机、射频、电源管理等电路；DVD芯片整合了CPU、存储、解码、DSP（数字信号处理器）等电路；MP3芯片就整合了解码、控制、录音等电路。同时，在整合过程中基础电路也得到了优化升级，许多电路优化升级后以全新原理出现并形成了固定的功能模块，这些功能模块也马上被人编程使之程序化并申请专利形成了IP核。IP核的出现简化了芯片设计和制程工艺，大大促进了芯片化进程。可想而知，电子技术装备的物质基础是电子电路，当电子电路技术都被芯片技术掌控，并且芯片中采用的功能模块都被专利化之后，电子信息产业链会是一个什么局面？产业链上游必然形成大大小小的控制全产业收入分配的核心技术专利区。二、计算技术催化的上游知识产权集群――基础软件专利化集成技术不仅直接推动了芯片化趋势，还间接推动了电子信息产品的软件化趋势。计算技术最先开启芯片化进程，反过来芯片化又极大推动了计算技术的发展，这个互动过程极大降低了各应用领域对计算机技术的使用门槛，从而使处理器、控制器成为各应用领域的核心技术。如今我们可从所有应用领域的专用芯片中找到计算模块，而计算模块也毫不客气地喧宾夺主，例如通信手机，传统的主电路是收、发讯通道电路，而今通道电路的射频部分演变成射频芯片，音频部分被集成进基带芯片，成了配角，唱主角的是基带芯片中的计算模块；再如相控阵雷达，传统主电路也是收、发讯通道电路，而今在一部雷达中通道电路演进成数万个R/T模块，成了一群配角，唱主角的是基带芯片中的高速计算模块。再进一步分析，计算机硬件只是一个运行平台，应用功能必须依靠软件实现，随着芯片中计算模块的性能越来越强，软件的作用也越来越大。在许多领域，已经出现了由软件替代硬件承担相应的功能，《新研究》2008年第6期我国电子信息产业对外技术依存度研究例如：通信领域的数字信号处理、软交换等，探测领域的相控阵雷达天线的扫描控制等。当所有电子装备的运行机制都被软件控制，并且软件的算法语言、编程思路都被知识产权保护之后，电子信息产业链会是一个什么局面？产业链上游必然形成大大小小的控制全产业收入分配的核心技术专利区。三、处在产业链下游的我国计算机产业对外技术依存状况2005年5月1日，联想集团完成了对IBM全球PC业务的收购，此举使联想成为年销售收入超130亿美元，年销售PC超1400万台，实力排名亚太第一，世界第三的PC制造商。对这次资本运作的意义，可以做多种解读，通常的解读是联想集团完成了“全球化”，而我们的解读是PC产业核心技术完成了“上游化”――上游形成了许多以知识产权为壁垒的“核心技术专利区”。PC的技术附加值已经被上游控制，而下游利润主要来自劳动附加值和文化附加值（品牌价值）。在这种情况下，劳动力成