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Copyright©CNCICConsulting世界农药发展趋势及重点专利农药潜力分析胡笑形中国化工信息中心(CNCIC)2014.0812世界农药发展趋势重点专利农药潜力分析几点建议目录31世界农药发展趋势世界人口和粮食需求不断增加，全球对农药的刚性需求不变。由于世界人口不断增加，到2050年将达到90亿，从而不断提高对粮食的需求，全球能源短缺，也需要消耗更多粮食来制造生物燃料。2012年9月20日，拜耳公司首席执行官Ms.SandraE.Peterson在新闻发布会上说，现在世界上还有10亿人口处于饥饿状态，2050年前全球必须增加70%的粮食生产。世界对农药具有刚性需求，农药市场将持续增长。世界人口2050年将达到90亿，比2005年65亿增加38.5%生物基燃料也需要消耗大量粮食，如玉米、大豆等41.1在相当长时期内，化学农药仍然是全球植物保护的主体。1.1.1近10年世界农药市场持续增长说明世界离不开农药。2001~2013年世界农药市场变化2013年世界农药市场总计591.6亿美元，其中作物保护市场526.65亿美元，非农用农药64.95亿美元。1世界农药发展趋势551.1在相当长时期内，化学农药仍然是全球植物保护的主体。1.1.2世界农药市场预测根据美国市场研究公司TMR预测，2018年全球植物保护市场将达到713亿美元。2011年为480亿美元。2011-2018年，复合年增长率为5.4%。除草剂的复合年增长率为6.1%,，杀菌剂的复合年增长率为5.6%。2013.5.17AgroPages报道，2011年全球农药总消费量207.55万吨(以a.i.计)，预计2018年将达到313.61万吨，复合年增长率3.2%。北美和拉美地区从2011年106.41万吨，增加到2018年132.25万吨t。亚太地区从2011年63.6万吨，增加到2018年84.35万吨。2018年印度农药市场将达到36.8亿美元，从2014至2018年的复合年增长率14.7%。根据全球企业管理咨询与市场调研公司Lucinte预测，2017年全球杀虫剂市场将达到146.7亿美元，2012-2017年，复合年增长率为3.9%。该报告认为，粮食产量与杀虫剂使用量成正比。气候变暖和昆虫生命周期变长也使杀虫剂的使用增加。2014.4.22AgroPages报道，2019年全球草甘膦市场将达到87.9亿美元，2013-2019年，复合年增长率7.2%。2012年全球草甘膦销售54.6亿美元，总需求量71.86万吨。此前曾经报道，2017年全球草甘膦的使用量将达到135万吨。1.世界农药发展趋势661.世界农药发展趋势1.2生物农药受到更大关注，前景看好目前生物农药存在“叫好不叫座”的情况，环保、安全，但药效不如化学农药。1.2.1跨国公司纷纷收购生物农药公司2012年BASF公司收购了BeckerUnderwood公司；Syngenta收购了Pasteuria生物科学公司；BayerAgrpScience收购了AgraQuast公司，2013年又收购了Prophyta生物农药公司。2014年初，BASF提出，要用化学农药和生物农药的组合产品来考虑所有有效的解决方案。1.2.2全球生物农药市场预测根据咨询公司MaketsandMarkets预测，2017年全球生物农药市场将达到32亿美元。2012-2017年，复合年增长率15.8%。2011年为13亿美元，北美地区占40%。2017年亚太地区生物农药市场将达到6600万美元。2014年2月12日AgroPages报道，2023年全球生物农药市场将达到45亿美元，约占整个农药市场的7%。71.世界农药发展趋势1.3全球转基因作物(GMC)持续发展，不断改变世界农药市场的格局与发展趋势GMC与农药工业互相依存，既有联合，又有竞争。GMC给农药工业带来了挑战与机遇。1.3.1全球GMC种植面积不断增加2013年全球GM作物的种植面积从1996年的170万公顷增长至2013年的17.5亿公顷，增长幅度达100倍以上。已有27个国家的1800万农民种植GM作物。英国Cropnosis市场研究公司报道，全球GMC种子市场总值已到达156亿美元。全球GM作物种植最集中的作物是大豆、棉花、玉米和油菜。2012年全球GM大豆面积已占全球大豆种植面积81%；GM棉花面积已占全球棉花面积的81%；GM玉米面积已占全球玉米面积的35%；GM油菜面积已占全球油菜面积的30%。2006-2013年全球GM作物面积8全球转基因作物种植面积连年持续增长，转基因作物产业迅速发展使由于具有极强的生命力。既能增产，又能减少农药使用和环境影响。据英国咨询公司PGEconomic报道，2010年由于种植转基因作物减少农药使用量43.86万吨，减少环境影响17.9%。1.世界农药发展趋势性状/作物农药(a.i.)用量变化(百万kg)a.i.使用变化,%环境影响变化,%耐除草剂大豆-28.8-1.4-16.2耐除草剂玉米-169.9-10.0-11.5耐除草剂油菜-14.4-18.2-27.7耐除草剂棉花-12.1-5.2-8.1抗虫玉米-42.9-41.9-37.7抗虫棉花-170.5-23.9-26.0抗虫甜菜0.5419.0-5.0合计-438.6-9.0-17.92010年主要转基因作物的农药施用效益与环境影响1.3.1全球GMC种植面积不断增加991.3.2GMC发展引起全球农药市场格局变化1.世界农药发展趋势三类农药的市场呈现不同的发展趋势：杀虫剂市场萎缩；除草剂市场增速下降；杀菌剂异军突起。由于抗虫棉、抗虫玉米的大面积种植，直接导致杀虫剂使用量的下降；抗除草剂作物的全球种植，特别是抗草甘膦作物的大面积种植，挤压了选择性除草剂的市场，许多公司减少了新除草剂的研发投入，延缓了除草剂市场的发展；由于至今尚无抗病的转基因作物商品化种植，给杀菌剂提供了最大的发展空间。农药品种的市场集中度大幅提高。17年来，以抗草甘膦作物为主导的转基因作物的持续发展，给草甘膦带来得天独厚的发展机遇。从PhillipsMcDougall报道的近年美国大豆各除草剂的市场份额看，草甘膦一家独大，占46.6%。目前，开发的新转基因作物又给草铵膦、麦草畏和2,4-滴带来了更大的市场发展机遇。世界跨国农药公司调整发展战略，将发展方向转向种子处理业务，加速开拓种子处理市场。目前，全球转基因种子市场规模已经接近传统种业的市场。变化1变化2变化31010GMC的发展使全球农药品种的市场高度集中:据PhillipsMcDougall报道，目前美国大豆除草剂市场份额呈现一家独大的局面。1.世界农药发展趋势转基因作物的发展对全球农药市场的影响排名农药名称类型市场份额,%1草甘膦非选择性46.62氯嘧磺隆选择性9.33丙炔氟草胺选择性8.04咪草烟选择性5.55氟磺胺草醚选择性4.66烯草酮选择性4.47氯酯磺草胺选择性4.18精异丙甲草胺选择性2.992，4-滴选择性2.610草铵膦非选择性2.61.3.2GMC发展引起全球农药市场格局变化11111.世界农药发展趋势在分析之前首先要说明，从2002至2011的10年数据中，2011年的数据往往是低于2010年的,这与从专利申请到公开需要18个月有关。所以在进行对比分析时，多使用2010年的数据。2010~2013年全球杀菌剂市场的变化杀菌剂201020112012销售额/亿美元114.80133.05141.15年增长率/%4.715.96.1占农药总销售/%26.3229.8829.801.4杀菌剂和种子处理剂已成为化学农药两个重点发展领域1.4.1杀菌剂在农药市场中的特殊地位由于全球至今尚无抗病的转基因作物商品化种植，给杀菌剂留下巨大的发展空间。目前，杀菌剂约占全球农用农药市场的30%。2013年BASF公司农药销售71.63亿美元，年增长率11.7%。其中杀菌剂占43%。种类销售/亿美元比例/%杀菌剂30.8043除草剂24.3534杀虫剂15.0421总计71.6312121.世界农药发展趋势1.4.2种子处理剂已成为当今农药开发的重点之一近十多年来，跨国公司的重要战略转移之一是从传统农化行业转向种子行业。特别是从1996年全球商品化种植GM作物以来，以Monsanto公司为代表的跨国公司纷纷通过收购、兼并种子公司，快速进入种子领域。转基因作物的种植使全世界农药市场格局发生巨大变化。使全球的种业也发生根本变化，转基因作物种业市场已经接近传统作物种业市场。Monsanto公司已经成为全球最大的种子公司。到2010年，全球主要农化公司对种子的研发投入已经超过对农药的研发投入。特别是Monsanto和DP公司，他们的种子研发投入远远高于农药的研发投入。2013年，这两家公司的种子销售额已占农业部门销售额的70%。年份转基因作物种业市场传统作物种业市场2000219514269200127781359720055095146572010128701795020111568518810131.世界农药发展趋势由于跨国公司都已进入农业生物技术领域和种子行业，必然将其农药业务与种子业务紧密结合，最重要的就是发展种子处理剂。因此，种子处理剂已经成为许多新农药的研发重点。种子处理剂的施用方式是最安全、最经济、最环保的农药施用方式。它的应用具有高度针对性，而且经济效益、环保效益好。特别是种衣剂。种子处理市场是全球农业生产投入中增长最快的部分。种子处理渠道的利润是传统农化产品利润的两倍。全球种子市场与种子处理剂市场将完美结合，促进种子处理剂的发展。1.4.2种子处理剂已成为当今农药开发的重点之一全球种子处理市场的地区分布全球种子处理市场的作物分布14141.世界农药发展趋势AgroPages报道，“全球种子市场报告”显示，2018年全球种子市场将达到852.376亿美元，2012年为441.222亿美元，2013-2018年，复合年增长率12.1%。2018全球种子处理市场将达到年41.9亿美元，2012年为22.87亿美元，2012-2018年，复合年增长率3.6%。2020全球种子处理市场将达到年56.1亿美元，2013年为29.8亿美元，2014-2020年，复合年增长率9.6%。1.4.2种子处理剂已成为当今农药开发的重点之一全球种子市场全球种子处理市场亿美元亿美元15151.世界农药发展趋势1.5世界农药市场继续高度集中、垄断的态势世界农药工业和市场高度集中、垄断在6家跨国公司手中。这种格局在相当长时期内不会改变。全球农药市场经过多年的竞争与兼并重组，行业集中度得到空前提高，先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、杜邦等六家跨国公司构成了国际农药行业第一集团军。ADAMA（马克西姆-阿甘）则领军非专利农药企业，同类的非专利企业还有如澳大利亚Nufarm、丹麦Cheminova、印度UnitedPhosphorus、Gharda、Rallis、美国Griffin、意大利Sipcam-Oxon、Finagro集团、法国的CFPI公司等。全球前七大农药企业2009~2013年植保业务的销售情况(亿美元)年份先正达拜耳巴斯夫陶氏益农孟山都杜邦总计占全球200984.983.850.945.444.324.076.3%201088.881.653.648.728.925.073.7%2011101.689.557.945.834.729.170.6%2012107.995.460.150.239.931.771.7%2013109.2104.269.455.445.235.670.8%16世界农药发展趋势重点专利农药潜力分析几点建议目录172.重点专利农药潜力分析从2012年全球销售前15位的除草剂、杀虫剂和杀菌剂，2012年全球销售超过5亿美元的农药品种，以及2013-17年专利过期农药中，选择部分专利农药进行潜力分析。2.1市场相对成熟的重点专利农药品种2.1.12012年全球销售前15位的除草剂品种销售上市年