中国锂电池产业发展分析

中国锂电池产业发展分析中国化学与物理电源行业协会刘彦龙2012年8月16日青岛中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources2主要内容•中国电池产业概况•我国锂离子电池产业发展现状•世界锂离子电池产业发展现状•锂离子电池市场发展趋势中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources3中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources•成立时间：1989年12月•分支机构：锂电池分会、酸性蓄电池分会、碱性蓄电池及新型化学电源分会、太阳能光伏分会、电源配件分会、干电池工作委员会•主管部门：工业和信息化部•理事长单位：中国电子科技集团公司第十八研究所中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources4中国电池产业概况中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources52005-2011年主要电池产品产量品种2005200620072008200920102011镍镉电池（亿只）13.8913.5129.9654镍氢电池（亿只）11.5511.7812.712.91010.59.5锂离子电池（亿只）8.5101214.5152023铅酸蓄电池（万KVAh）4334.57777.890009700115001370014400锌锰电池（亿只）215.1210199190195200206碱锰电池（亿只）50.7360708090105115锂一次电池（亿只）66.88.810162023太阳电池（MW）200438108820004000800012000中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources62005-2011年主要电池产品销售收入（亿元）品种2005200620072008200920102011镍镉电池3635.53745252220镍氢电池36374065505255锂离子电池145162.4170178150180200铅酸蓄电池250350530650760890980锌锰电池97105100989592100碱锰电池45657078828594锂一次电池788.59.5121517太阳电池8025254974055013001690合计6961014.91504.51825.5172426303156中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources72011年中国电池行业概况2011年，我国化学电源总产量超过400亿只，销售总额1460多亿元，其中出口302亿只，创汇93亿美元，国内年消费电池总量约110亿只。太阳电池总产量超过12GW,销售收入达到1690亿元。出口量超过10.2GW，出口比例达到85%。出口额225亿美元。电池行业整体利润率低于4-5%，随着环保投入与运行成本增加，电池利润将明显下降。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources82005-2011年主要电池产品出口额（亿美元）品种2005年2006年2007年2008年200920102011镍镉电池3.783.355.115.252.152.422.22镍氢电池5.785.787.687.425.417.187.14锂离子电池23.1929.8134.9339.1632.6937.1942.69铅酸蓄电池8.1411.4815.0920.1512.1217.6418.8锌锰电池6.988.469.149.448.899.5211.37碱锰电池2.763.724.765.074.986.026.34锂一次电池0.550.440.620.740.761.011.15太阳电池3.8511.935.6490.0271.1201.9225.65合计55.0374.94112.97177.25138.1282.88315.36中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources92005-2011年主要电池产品出口量（亿只）品种2005200620072008200920102011碱锰电池37.7451.159.6661.756.9365.5266.6锌锰电池156.14153153.7156.2161.44182.6198.2锂一次电池2.753.294.084.425.085.666.77起动铅酸蓄电池0.160.220.130.170.130.170.15密封铅酸蓄电池1.341.561.351.351.051.41.18镍镉电池8.057.27.395.872.512.551.92镍氢电池8.749.129.78.667.659.58.36锂离子电池7.481012.1312.510.8111.9512.43化学电源合计222.4235.49248.14250.87245.6279.35295.6太阳电池1.692.423.38合计247.29281.77594.6中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources102011年中国电池出口概况2011年我国化学电源出口总量301.93亿只，出口总额93亿美元，同比增长12%。其中圆柱形碱锰电池出口量增长5.38%、普通锌锰电池增长8.54%、锂原电池增长19.76%、锂离子电池增长3.93%。太阳电池出口额225亿美元，出口额增长11.7%，太阳电池出口量3.38亿块，增长50%；但铅酸蓄电池、氢镍电池、镉镍电池等出口量下降。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources112011年主要电池产品出口量与出口额名称出口量（万只）出口量增长%出口额（万美元）出口额增长%扣式碱性锌锰电池127244.99-2.53%2837.7511.30%圆柱型碱性锌锰电池538849.685.38%60567.149.32%普通锌锰电池1981958.908.54%113697.1319.31%锂一次电池67742.9919.76%11535.6813.90%启动铅酸蓄电池1547.60-12.82%30368.6513.19%密封铅酸蓄电池11861.59-15.58%157595.555.34%镉镍电池19193.75-24.98%22281.18-8.19%氢镍电池83622.51-11.59%71441.87-0.12%锂离子电池124304.363.93%426887.9414.76%太阳能电池33842.3438.06%2256488.8011.71%中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources12中国电池企业分布概况（一）内资企业占主导地位根据国家统计局的数据，2011年全国电池行业规模以上企业（年产值2000万元以上）个数1326家。其中，内资企业企业数974家，占比73.45%；港、澳、台商投资企业企业数186家，占比14.03%；外商投资企业企业数166家，占比12.52%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources13中国电池企业分布概况（二）小型企业居多2011年全国电池行业规模以上企业中，小型企业企业数955家，占比72.02%；中型企业企业数328家，占比24.74%；大型企业企业数43家，占比3.24%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources14中国电池企业分布概况（三）主要分布在东南沿海地区2011年全国电池行业规模以上企业中，东南沿海地区887家，占比66.89%。其中广东省企业数299家，占比22.55%；浙江省企业数212家，占比15.99%；江苏省企业数174家，占比13.12%；山东省企业数96家，占比7.24%。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources15我国锂离子电池产业发展现状中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources16我国锂离子电池占全球的市场份额日本、中国和韩国是世界三大锂离子电池生产国，2011年三国产量约占到世界产量的94%左右，根据中国化学与物理电源行业协会的统计分析，2011年全球锂离子电池的产量约为53亿只，同比增长7%。日本企业16亿只（30.1%），韩国企业18亿只（33.9%），中国企业15.5亿只(29.2%)。国外机构的统计中，我国大量中小企业的产量没有被统计。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources17我国锂离子电池产量2011年我国锂离子电池产量超过23亿只（含日本、韩国等国企业在中国的产量约7.5亿只），同比2010年增长15%以上。主要市场为手机占55%，笔记本电脑市场15%，电动工具10%、数码相机和数码摄像机7%，电动自行车市场3%，新能源汽车2%，其他8%。从全球市场看，手机市场占42%，笔记本电脑市场占35%，电动工具市场10%，数码产品5%，其他8%。2011年我国智能手机和平板电脑发展迅速，加大对锂离子电池的需求。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources18我国锂离子电池形状组成2011年我国所生产的23亿只锂离子电池中，方形电池占62%，圆柱电池占15%，聚合物电池占23%。从全球来看，53亿只电池中，方形电池占48%，圆柱电池33%，聚合电池占19%。我国圆柱电池的产量太少。随着智能手机和平板电脑的快速增长，我国聚合物电池份额将进一步扩大。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources19我国前十大锂离子电池企业产量2011年我国前十大锂离子电池企业的产量合计为16.1亿只,占全国总产量的70%。其中，外资企业四家，产量为8亿只，占全国的34.7%，内资企业6家，8.1亿只，占全国的35.2%序号单位名称产量（亿只）1天津三星视界有限公司2.612索尼电子（无锡）有限公司2.353比亚迪股份有限公司（含深圳和上海）2.164东莞新能源有限公司（两家公司）1.995天津力神电池股份有限公司1.576深圳市比克电池有限公司1.557深圳邦凯新能源股份有限公司1.088三洋能源（北京）有限公司1.059中山市天贸电池有限公司0.9910江西省福斯特新能源有限公司0.75来源：国家统计局中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources202011年部分锂离子电池企业收入序号公司名称销售收入（万元）1东莞新能源有限公司5300002天津力神电池股份有限公司2450003深圳市比亚迪锂电池有限公司1770834深圳市比克电池有限公司1346775哈尔滨光宇集团股份有限公司952256上海比亚迪有限公司732167深圳邦凯新能源股份有限公司594708佛山市精进能源有限公司341929东莞迈科科技有限公司3275910中航锂电（洛阳）有限公司30671十家企业生产各类锂离子电池12亿只，实现销售收入141亿元。中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources212011年我国锂离子电池出口2011年锂离子电池出口量12.43亿只，同比增长3.93%。出口额42.68亿