1 中国甲醇及下游产业发展前景

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式„第二级„第三级„第四级•第五级1中国甲醇及下游产业发展前景China’smethanolanddownstreamproductionoutlook岳国YueGuo2009.11.19第二届亚洲甲醇衍生物峰会2ndAsiaMethanol&Derivatives2009单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式„第二级„第三级„第四级•第五级2一、中国煤制甲醇及下游产业的发展动因DrivingfactorsofChina’scoaltomethanolanddownstreamproduction二、甲醇作为替代燃料Methanolasanalternativefuel三、甲醇制烯烃Methanoltoolefin四、经济性分析Economicanalysis五、煤化工与石油化工的关系Therelationshipofcoalchemicalindustryandpetro-chemicalindustry六、小结及建议Conclusionsandsuggestions目录Outline单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式„第二级„第三级„第四级•第五级3一、中国煤制甲醇及下游产业的发展动因DrivingfactorsofChina’scoaltomethanolanddownstreamproduction单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式„第二级„第三级„第四级•第五级4中国甲醇生产和消费情况(MethanolproductionandconsumptioninChina)2006年数量（10kt）2007年数量10kt/同比增长2008年数量10kt/同比增长生产能力(capacity)1343.82001/48.9％2529.5/26.4％产量(yield)874.41076/23.1％1112/3.3％进口量(input)112.785/-24.6％143.4/68.7％出口量(output)1956/94.7％36.8/-34.3％表观消费量(apparent968.1consumption)1105/14.1％1218.3/10.3％据统计，在建装置(constructing)20plantsCapacity12.18Mt/a批准待建(approved)18plantsCapacity13.83Mt/a计划建设(planning)24plantsCapacity31.20Mt/a合计(total)62plantsCapacity57.21Mt/a据有关统计，目前中国甲醇生产企业多达180多家，其中产能在20万吨/年以下的装置占有很大比重；在总生产能力中，以煤为原料的占78%，天然气为原料的占22%。Thecoalbasedmethanolplantsaccountfor80%,naturalgasbasedaccountfor20%单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式„第二级„第三级„第四级•第五级52005年2006年2010年消费领域Consumptionfield比例(proportion)比例(proportion)比例(proportion)需求量(10kt)(demand)甲醛(Formaldehyde)25.2%39.7%19.9%450醋酸(Aceticacid)14.3%7.2%11.2%254MTBE5.7%7.0%4.4%98甲胺(aminomethane)3.9%4.9%2.4%54甲烷氯化物(methanechloride)2.7%2.1%1.3%29其它小计(others)32.6%16.7%8.2%185燃料(fuel)10.0%17.5%10.8%245DME5.6%4.9%19.0%430烯烃(olefin)0022.8%515合计(total)100.0%100.0%100.0%2260中国甲醇消费结构China’smethanolconsumptionstructure※国内甲醇传统领域的需求增长率在10%左右。ThegrowthrateforChina’straditionalmethanolconsumptionamountisabout10%单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式„第二级„第三级„第四级•第五级6甲醇及下游产业发展的动因Drivingfactorsofmethanolanddownstreamproduction中国经济快速发展，对能源需求日益增长；石油进口剧增，对外依存度接近50％，能源战略安全问题突出。China’spetroleumsecurityissueissignificant.•国际油价持续高涨，在石油净进口的大背景下，石油原料成本大幅上涨，赢利空间受挤压，发展替代品(或非石油生产路线)的经济驱动力增强。Thenon-oilbasedproductsexhibiteconomiccompetitivenessinthehighcrudeoilpricecondition.•中国的石化市场烯烃等资源供需矛盾长期存在，发展空间巨大。MTO/MTP技术架起了通向石油化工的桥梁，使甲醇大量集中消费成为可能。MTO/MTPsetupabridgefromcoalchemicalindustrytopetro-chemicalindustryandsignificantlyenlargethemethanolconsumption.单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式„第二级„第三级„第四级•第五级7甲醇汽油区域性试验，甲醇生产DME技术工业化日趋成熟，为甲醇替代汽柴油和LPG创造了条件。另外，由甲醇生产DMMn技术将为今后替代柴油开辟新的途径。M-gasolinehasbeenusedinsomeregionsandmethanoltoDMEtechnologyisbecomingmature.MethanoltoDMMntechnologywillcreatanewwayfordieselalternative.国内外甲醇生产技术进步加快，以煤炭为原料的甲醇装置单系列规模大型化，使单位产能投资和成本大幅降低，产品价格上涨远高于成本上涨幅度，赢利空间加大。Thelargescaleofcoaltomethanolunitmakeasharpdecreaseofthecapitalinvestmentandtheoperatingcostforcoal-basedmethanolplantwhichenlargetheprofitmargin.甲醇及下游产业发展的动因Drivingfactorsofmethanolanddownstreamproduction单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式„第二级„第三级„第四级•第五级8中国的甲醇产能快速增长，在传统领域出现过剩局面，为拓宽甲醇下游新的应用领域提供可靠、廉价的原料来源，有利于提高下游产品的竞争力。TheexcessivemethanoloutputinChinashallbeconsumedinnon-traditionalarea.民营资本经过多年积累，投资能力增强；建设煤化工项目配置煤炭资源，促进了投资主体多元化。China’privatecapitalhasbeengreatlydevelopedandnowownslargeinvestingcapability.Currentlythelocalgovernmentassignscoalresourcetothecoalchemicalprojecttoattracttheinvestors,thustheprojectcanobtainthefeedstockinalowprice,whichstimulatetheprivatecapitaltoinvestmanycoal-basedmethanolplants.综上因素，在今后十数年内，将给以煤炭为原料的甲醇及下游产业的快速发展带来前所未有的机遇。Insummary,sincetheabovedrivingfactors,China’scoaltomethanolanddownstreamproductionwillobtaintheunprecedenteddevelopingopportunityinthefollowingdecades.甲醇及下游产业发展的动因Drivingfactorsofmethanolanddownstreamproduction单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式„第二级„第三级„第四级•第五级9¾随着经济的持续快速发展，我国已成为甲醇生产和消费增长最快的国家。目前在建装置、批准待建、计划建设的能力合计5721万吨/年，如果这些项目附诸实施，将接近全世界目前的总生产能力。¾Inthepastyears,China’smethanoloutputandconsumptionincreasedveryquickly.Currently,thetotalcapacityfortheplantsunderconstruction,getapprovedandplanningisbeyond57Mt/a.¾预计到2010年，中国的甲醇产能将达3724万吨，如按85％开工率测算，届时产量达3165万吨。扣除传统消费领域1070万吨和甲醇汽油245万吨、生产DME消耗430万吨、甲醇制烯烃消耗515万吨（合计2260万吨），仍有905万吨富余。¾Intheyear2010,themethanoloutputwillbeover30Mt.Theexpectedconsumptionwillbe11.5Mtfortraditionalusage(formaldehyde,agriculturalandpharmaceuticalchemicals,DMF,MTBEetc.),2.5Mtformethanolgasoline,4.3MtforDMEand5MtforMTOandMTP.Theexcessiveoutputwillbe6.7Mt.¾富余的甲醇需要落实出路，市场在非传统领域！Theexcessiveoutputshallbeconsumedinnon-traditionalarea,i.e.,fordownstreamproduction.中国国甲醇产能面临严重过剩China’smethanolindustry:excessivecapacity单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式„第二级„第三级„第四级•第五级10打通下游路径，促进健康发展/Developingdown-streamproductiontomakethemethanolindustrywelldeveloped延伸甲醇下游深加工产业链，发展市场容量大、具有规模经济、高附加值的下游产品，是甲醇行业持续、快速、健康发展的前提和基础。势在必行、迫在眉睫！Itisveryimportanttodevelopmethanoldownstreamproductswithlargemarketcapacity,economicscaleandhighvalue.最具潜力的发展方向：Themostpotentialdevelopmentdirections¾甲醇直接掺烧汽油；methanolblendedgasoline.¾生产二甲醚替代柴油和LPG，生产DMMn替代柴油；DMEasthesubstitutefordieselandLPG,DMMnasthesubstituteforDiesel.¾以甲醇为中间原料生产烯烃，向石油化工领域延伸。Methanoltoolefin,extendingtopetro-chemicalindustry.甲醇化学性质活泼作活性中间体传统C1化工产品，石油化工产品作能量载体含氧清洁能源掺烧汽油，H2