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第1页共80页微软物联网云计算调研项目报告工业和信息化部软件与集成电路促进中心（CSIP）二〇一一年四月十二日第2页共80页第3页共80页前言物联网产业作为我国战略性新兴产业的重要组成部分，是我国建设创新型国家的动力引擎，是传统工业产业升级和两化融合的切入点。加快培育和发展物联网产业，对于提升我国电子信息产业综合竞争力、培育新增长点、优化产业结构、抢占新一轮经济发展高地具有重要意义。十一五时期，中国发展物联网产业的环境已经初步形成。在政府层面，各地方如北京、上海、成都、无锡、江苏、广东、浙江等省市相继出台物联网产业配套政策以及十二五时期的物联网产业发展规划，同时各地推出具有当地特色的物联网示范项目。部分企业也加大了针对物联网相关领域技术的研发以及市场应用的研究。本《报告》由三部分构成：环境篇、产业篇和应用篇共五章。其中“环境篇”分析了中国物联网发展环境，包括政策环境分析和产业发展环境分析两个部分。“产业篇”综述了物联网产业在我国发展的现状，着重描述了各地物联网产业发展的情况以及各地区物联网联盟运作的情况。分析当前了中国物联网产业发展的面临的挑战，提出了中国物联网产业发展的模式与思路。“应用篇”主要对未来五年物联网在应用等领域市场规模分析和预测，以及各地方发展物联网特色产业的趋势研判以及探讨。本《报告》由工信部软促中心编写，通过对北京、上海、杭州、成都等部分重点城市物联网产业发展调研的基础上，依据国家统计局、第4页共80页商务部、工业和信息化部、发改委、国家信息中心等政府机构以及国内外相关刊物发布和提供的各种数据资料。进行了详细的整理与深刻的分析。重点分析了我国物联网市场发展现状，对国内外物联网企业竞争发展状况、国内物联网行业发展态势进行了探讨并提出了建设性的发展建议。工业和信息化部软件与集成电路促进中心二零一一年四月于北京第5页共80页目录第一篇环境篇...........................................7第一章中国物联网发展环境分析............................7一、中国物联网政策环境...............................7二、中国物联网产业环境..............................16第二篇产业篇..........................................23第二章中国物联网产业发展现状...........................23一、2010年中国物联网产业进入加速发展的新时期........23二、中国物联网产业链.................................38三、中国物联网重点行业发展规模.......................42四、2010风投重点投向物联网感知层、应用层.............43五、中国物联网产业发展面临的挑战.....................45第三章“十二五”中国物联网产业发展连带作用和模式思路....47一、物联网产业发展连带作用..........................47二、中国物联网产业发展模式与思路.....................49三、中国物联网产业的三大发展阶段.....................56第三篇应用篇..........................................59第四章中国物联网应用市场发展展望.......................59一、2011-2015年物联网物应用市场规模预测..............59二、2011-2015年物联网传感器产业概况..................59第6页共80页三、2011-2015年物联网重点行业市场份额................61四、2011-2015年部分省市物联网产业规划及发展思路......61第五章物联网企业发展策略分析...........................75一、发挥微软云计算方案优势，为物联网服务商提供服务....75二、合理选择物联网产业发展战略.......................75附录：.................................................79第7页共80页第一篇环境篇第一章中国物联网发展环境分析一、中国物联网政策环境(一)政府工作报告多次提出加快物联网应用国务院总理温家宝在十一届全国人大三次会议上作政府工作报告时说，要大力培育战略性新兴产业，加快物联网的研发应用。国际金融危机正在催生新的科技革命和产业革命。发展战略性新兴产业，抢占经济科技制高点，决定国家的未来，必须抓住机遇，明确重点，有所作为。加大对战略性新兴产业的投入和政策支持。这是温家宝总理在政府工作报告中首次专门提及物联网，对物联网行业，既是一个鼓舞，更是一个机遇。(二)物联网被列为“十二五”期间重点发展的战略性新兴产业1、战略性新兴产业内容2010年9月8日，国务院审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个产业被作为中国的战略性新兴产业。第8页共80页2、新一代信息技术产业解读新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。3、发展战略性新兴产业意义战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。加快培育和发展战略性新兴产业对推进我国现代化建设具有重要战略意义。1)加快培育和发展战略性新兴产业是全面建设小康社会、实现可持续发展的必然选择。我国人口众多、人均资源少、生态环境脆弱，又处在工业化、城镇化快速发展时期，面临改善民生的艰巨任务和资源环境的巨大压力。要全面建设小康社会、实现可持续发展，必须大力发展战略性新兴产业，加快形成新的经济增长点，创造更多的就业第9页共80页岗位，更好地满足人民群众日益增长的物质文化需求，促进资源节约型和环境友好型社会建设。2)加快培育和发展战略性新兴产业是推进产业结构升级、加快经济发展方式转变的重大举措。战略性新兴产业以创新为主要驱动力，辐射带动力强，加快培育和发展战略性新兴产业，有利于加快经济发展方式转变，有利于提升产业层次、推动传统产业升级、高起点建设现代产业体系，体现了调整优化产业结构的根本要求。3)加快培育和发展战略性新兴产业是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要。当前，全球经济竞争格局正在发生深刻变革，科技发展正孕育着新的革命性突破，世界主要国家纷纷加快部署，推动节能环保、新能源、信息、生物等新兴产业快速发展。我国要在未来国际竞争中占据有利地位，必须加快培育和发展战略性新兴产业，掌握关键核心技术及相关知识产权，增强自主发展能力。4)加快培育和发展战略性新兴产业具备诸多有利条件，也面临严峻挑战。经过改革开放30多年的快速发展，我国综合国力明显增强，科技水平不断提高，建立了较为完备的产业体系，特别是高技术产业快速发展，规模跻身世界前列，为战略性新兴产业加快发展奠定了较好的基础。同时，也面临着企业技术创新能力不强，掌握的关键核心技术少，有利于新技术新产品进入市场的政策法规体系不健全，支持创新创业的投融资和财税政策、体制机制不完善等突出问题。必须充分认识加快培育和发展战略性新兴产业的重大意义，进一步增强紧迫第10页共80页感和责任感，抓住历史机遇，加大工作力度，加快培育和发展战略性新兴产业。4、战略性新兴产业的发展目标综合考虑目前我国战略性新兴产业发展的基础和趋势，以及发展战略性新兴产业需要长期不懈努力的客观要求，我国培育和发展战略性新兴产业的宏观目标应体现三个方面，一是形成我国经济社会可持续发展和转变经济发展方式的重要力量；二是形成满足人民群众生活质量提升新要求的客观能力；三是形成我国参与国际经济技术合作和竞争发展的新优势。从发展阶段上看，应按照“三步走”的思路，到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8％左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车成为国民经济的先导产业。到2030年前后，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。关于战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重2015年力争达到8%左右、2020年力争达到15%左右等定量目标，是根据相关行业协会、国家统计局、工业和信息化部等部门和单位提供的基础数据测算的，是完全有可能实现的。第11页共80页(三)出台了有利于物联网产业发展的优惠政策软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。自《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2000】18号，以下简称18号文件）发布以来，我国软件产业和集成电路产业步入了快速成长的“黄金十年”。2011年1月28日，国务院又发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【2011】4号，以下简称4号文），在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策以及市场政策等七大方面，延续了原有政策，在有些方面又进一步增强。通过比较分析，新政策具有以下五个显著的亮点。1、拓展了软件与信息服务的支持范围为顺应软件服务化、网络化发展趋势，鼓励服务创新，4号文加强了对软件服务的政策支持，软件与信息服务外包产业得到高度重视。在财税政策上，相比18号文侧重对软件产品开发企业的税收扶持，新政对从事软件开发与测试、信息系统集成、咨询和运营维护的软件服务企业提出了“免征营业税”的优惠，扩大了此前国家在离岸外包业务免征营业税的政策，对大范围的软件服务企业实行营业税优惠。在市场政策方面，4号文提出的“政府部门通过购买服务的方式将电子政务建设和数据处理工作中的一般性业务发包给专业软件和信息服务企业”政策，是18号文中没有的，也是中办发〔2004〕34号文第12页共80页（《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》）中“政务部门要积极采用外包、政府采购等方式从市场获取高质量、低成本的信息商品和服务”的具体实现，有利于软件和信息服务外包企业拓展内需市场，培育和做强软件服务企业。此外，4号文还提出“引导企业将信息技术研发应用业务外包给专业企业”、“鼓励大中型企业将其信息技术研发应用业务机构剥离，成立专业软件和信息服务企业，为全行业和全社会提供服务。”这些政策将催生巨大的软件与信息服务外包市场，并促进产业的专业化发展，提升产业核心竞争力。在进出口政策方面。4号文提出“大力发展国际服务外包业务”、“支持企业‘走出去’建立境外营销网络和研发中心”，在新政策的鼓励下，我国软件与信息服务外包企业将加快拓展国际市场步伐，加快国际化进程，提升我国产业的国际竞争力。2、加大了对集成电路产业的支持力度与18号文件相比，4号文件从财税、投融资、研究开发和人才等方面，全方位加大了对集成电路产业的支持力度。在财税优惠政策方面，支持范围从集成电路设计企业扩展到封装、测试、材料、设备等生产企业。集成电路设计企业