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调研报告国外工程起重机行业概况郑漪杨利民技术中心标准技术认证室二○○三年八月十一日目录一、概述二、国外工程起重机行业近期发展特点三、国外主要工程起重机制造业基本情况四、国外轮式起重机产品发展趋势五、结束语国外工程起重机行业概况一、概述目前，国际工程机械市场主要集中在北美、欧洲、日本及亚太地区。2000年国际工程机械市场需求量达到了历史最高点。从2001年开始，国际工程机械市场除几个热点地区以外，开始普遍呈现出下降趋势，而下降幅度最大的是法国和德国，意大利和英国的销量则较好。预计2003年仍将有小幅度的回落，到2004年销量才会上升。在工程起重机方面，近年来北美起重机市场很不乐观。据统计，2002年北美市场销售液压伸缩臂移动式起重机1200台，比2001年下降15%。北美越野轮胎起重机销售数量比销售量最好的1998年减少一大半；汽车起重机销售数量比2001年下降50%；履带起重机比2001年下降15%～20%；其他型号的起重机销售数量也下降明显。在日本，工程起重机市场也不乐观。据有关资料显示，最大的工程起重机制造商多田野公司2002年的产量比2001年下降了约50%。在欧洲，2002年工程起重机的产量比2001年下降了约15%。在国际工程机械市场下滑时期，唯独中国的工程机械市场继续保持较强的增长势头。把握市场，开拓国际市场，更多的了解现代国外工程起重机行业状况及有规模的生产工程起重机公司情况，为今后重型厂走向世界，成为国际知名企业，使我们的工程起重机产品走向国际市场，积极参与国际市场的竞争，获取国际市场份额，获得规模效益。我们查阅了有关资料，整理出以下报告。二、国外工程起重机行业近期发展特点1.国际工程起重机制造业重组、联合、购并趋势加快从上个世纪90年代开始，西方企业界兼并收购的方向已转为同行业大企业之间的重组整合，强强联合的主要特征是以占据生产份额第一为目标。并购整合，是国际巨头惯常使用的发展方式。目前，国内外工程起重机行业的各大企业都在竭力采取各种战略，快速提升自身的实力。重组、联合、购并及上市融资已成为许多企业应对市场，提升自我实力，整合相对优势的经营手段。进入20世纪90年代，全球范围内的兼并重组风起云涌，这场浪潮几乎波及到任何一个行业，影响到世界的任何一个角落。企业一般通过两种方式做大：一种是经过长期的自身积累滚动做大；另一种是通过并购嫁接、实现跨越式发展。而后一种方式常常被跨国公司所采用。求强、求大只是一种外在表现，未必是企业的初衷。在一定1原则下，优势互补进而规避经营风险才是真正的目的。在欧美工程起重机行业日趋激烈的竞争中，许多制造商认识到要想在竞争中取胜并逐渐壮大，必须要以更好的产品，更可靠的质量和更合理的价格赢得用户，满意的用户是他们得以长期生存的唯一保证，越来越多的制造商们发现，达到这一目标便捷方式是通过收购或与其他的制造商合并，很快就可获得更多的市场份额，提高生产能力和扩大销售网络，降低产品开发成本，达到更高的金融地位和更高的股价，有时还有更大的利润。这要比通过自己内部增长省时、省力和节约费用。目前，国外生产制造工程起重机的企业利勃海尔、多田野都是走自我发展的道路，而日本的住友、日立公司已开始了合并，美国的特雷克斯公司并购了德马格公司，特雷克斯公司是于2002年8月30日完成对德马格移动起重机公司（DemagMobileCranes）收购的，该公司将其经营业务合并到自己在全球业务范围之内，同时兼并了在西班牙、德国、法国的营销办事处，并在欧洲和美国重新组建了三个二手起重机的维修中心。公司还将在美国开启两家二手起重机维修中心，增加德马格在德国现有的二手起重机维修工厂的力量。由于特雷克斯的全地面起重机（3桥、4桥、5桥）与德马格的全地面起重机（AC50、AC80、AC100）相似，公司决定今年底停止生产其产品，仅保留2桥ATT400—3型，并重新定型为AC35。特雷克斯公司将德马格的三家起重机制造厂（两家在德国的Zweibrücken，一家在匈牙利）予以保留，将德马格生产的移动式起重机和履带式起重机发往特雷克斯公司在美国北部的卡罗莱纳州的Wilminton工厂进行调试和涂装。该公司还将整合德马格公司在欧洲的销售网络，将德马格在巴黎的销售部改名为特雷克斯法国销售部，统一负责特雷克斯和德马格所有在法国的起重机的销售；特雷克斯在西班牙的起重机销售业务将合并到德马格在马德里的销售部；在英国，特雷克斯将保留在Bicester的零部件、维修工厂和德马格在伦敦的销售部；而在意大利特雷克斯的Bendini分公司将负责销售德马格的起重机。2003年，特雷克斯的工作重点有两个：一是团队整合，尤其是对收购的德马格和吉尼公司的整合；二是要继续实行改组业务、削减费用的改革。最近，尤为引人注目的是国际工程起重机行业出现了一个大型的世界重量级的美国马尼托瓦克集团公司。该公司先后并购了格鲁夫公司、波坦公司，意欲与利勃海尔争天下。其产品除了工程起重机外（产品型号已达到1000种），同时还拥有30多个品种的新型产品。马尼托瓦克、格鲁夫和波坦包括三者重组后的马尼托瓦克起重集团无疑是全球起重界的超级巨人。马尼托瓦克集团公司虽已并购了格鲁夫、波坦公司，2成立了马尼托瓦克起重机集团，但其产品仍保留马尼托瓦克（Manitowoc）、格鲁夫（Grove）（在移动式液压起重机市场排在前三甲）、波坦（Potain）（欧洲乃至全球市场上最为著名的塔式起重机品牌，其销售额名列全球塔机市场第一）三大著名品牌。一个卓越的公司，三个著名品牌的结合必将会对世界起重设备市场的竞争产生深远的影响，使得新组建后的马尼托瓦克起重集团在诸多方面都可实现资源的共享，实现三者之间的有效互补。马尼托瓦克在欧洲、南、北美洲已形成了较大规模的市场，拥有多达数千台履带式起重机的美国市场，马尼托瓦克就占有其中80%的市场份额。不仅如此，马尼托瓦克还在全球200t以上履带式起重机市场中保有量名列前茅。与此同时他们正向中国、亚洲市场推进。目前三大品牌的产品都已来到了中国多年，社会保有量呈快速增长的势头。2.国外工程起重机租赁业商机无限国外工程机械租赁业已成为一个重要的、成熟的产业。当前，世界工程机械租赁的市场营业额为300～400亿美元。美、加、英、澳、德、等国的工程机械租赁业在世界上是很发达的。在美、加，工程机械的租赁公司（店）随处可见。现代租赁以独有的融资和融物相结合，金融与贸易相结合的方式，成为广大发展中国家和一些发达国家吸收外资、引进技术、促进投资和推动出口的重要手段。据世界租赁业年报统计，2000年全球设备租赁交易额已经近5000亿美元（尚不包括个人汽车租赁），工业发达国家的设备租赁交易额的设备渗透率达到20%～35%。在工业发达国家，不仅工程机械制造业相当发达，与之相关的工程机械设备租赁业也相当发达。既有专营工程机械设备的租赁企业，也有工程机械设备制造企业兼营的租赁企业。施工企业参与租赁也十分普遍，在美国工程承包商通常把设备租赁作为补充设备的主要途径。如把多余的工程机械设备或利用率不高的工程机械设备，以租赁形式向社会出租。在美国政府为租赁业发展给予了一系列有利政策，大力鼓励租赁企业发展，这些都促使租赁业以每年10%的速度增长。根据美国租赁协会的统计，在美国和加拿大，约有1.2万个租赁企业，全年总营业额在140亿～170亿美元。在这些租赁公司中至少有70%的企业经营机械设备租赁业务。由于租赁业有利可图，吸引了大批投资者收购、兼并，进入租赁行业。租赁公司上市，在这些年也成为新的热点。据统计，目前在美国，已有10%的租赁公司成为上市公司。日本工程机械租赁的年营业额约为8000亿日元。2000年，日本的工程机械租赁业共有2496家。国外的工程机械租赁业不仅发展迅速，而且竞争也很激烈。3在欧洲、北美和日本，建筑设备最大的买家是租赁公司，通过租赁公司以租赁的形式为最终客户展开服务。这种方式的实施将更多的风险转嫁到租赁商身上，而不是单一的最终用户。由此降低运作风险的同时，使得操作更为简便，设备的利用率也得到了尽可能的发挥，因为租赁商最不愿意看到的就是设备的闲置。在国外，一般企业把工程机械设备的利用率控制在85%以上。当低于75%时，施工企业不再选择自己拥有设备，而选择向社会出租，或从社会租赁，以提高设备的利用率和资金的利用率。如由于全地面起重机价格昂贵，有些施工单位预算购买不划算，因此租赁成为他们在施工中的第一选择。国外工程机械租赁业的企业类型，以中小型居多，大型的少。有关调查显示，维持和扩大租赁规模仍是国外工程机械租赁业的主流。总之，租赁是中国客户与欧美等市场客户的最大区别。据工程起重机行业协会提供的信息，欧美工程起重机的用户约有70%为租赁公司，与我国70%以上的用户为个体私营施工企业形成一个明显的对比。未来将是二手业（二手设备经营）与租赁业的时代，他们不仅是蕴藏最大商机的产业，也是最快获利的市场。3.国外二手起重机具有潜力国外一些大型起重机制造企业非常重视二手起重机的市场，表现在两个方面：一是重视二手起重机的回收和维修；二是二手起重机的市场。从特雷克斯（Terex）公司在欧洲和美国重新组建的三个二手起重机的维修中心，又将在美国开启两家二手起重机维修中心，以及德马格增加了在德国现有的二手起重机维修工厂的力量可以看出，二手起重机市场具有很大的潜力。由于欧洲一些国家的二手工程起重机价格比新机价格便宜，而且质量及可靠性基本上都有保障，所以受到东欧及亚太地区一些用户的青睐。因此，欧洲一些国家及日本的二手起重机在东欧及亚太地区的销售市场很好。三、国外主要工程起重机制造业基本情况1.国外主要工程起重机制造公司国外工程起重机制造业主要集中在美国、德国、西欧、日本。世界上主要自行式轮式起重机制造厂家有：美国的马尼托瓦克（ManitowocCompanyInc）集团公司、特雷克斯（Terex）公司、格鲁夫（Grove）公司（已并购）、世纪Ⅱ（Century—ⅡP&H）公司、林克贝尔特（Linkbelt）公司、德国的利勃海尔4（Liebherr）公司、克虏伯（Krupp）公司、德马格（Demag）公司（已并购）；法国的P．P．M公司、皮盖利（Pinguely）公司及日本的加藤（KATO）、多田野（TADANO）等。它们一般都同时生产多个品种的自行式轮式起重机产品，包括汽车起重机、越野起重机和全地面起重机，其中有的公司还生产履带式起重机、桁架臂起重机、随车起重机、高空作业车等，以达到规模生产和充分发挥先进工艺装备的能力，达到理想的生产效益。2.国外主要制造国及公司基本情况美国从1999年开始，美国生产汽车起重机的产量与比重逐年下降，但越野轮胎和全地面起重机逐年上升，其单台销价（产品附加值）比汽车起重机高出许多，有的超出一倍。1）马尼托瓦克集团公司（ManitowocCompanyInc）马尼托瓦克集团公司成立于1902年。1925年开始以创新设计、优良性能和可靠的产品享誉桁架式起重机行业。经过近百年的发展，该公司已成为国际知名的工程机械制造商。其产品包括桁架臂起重机，塔式起重机，移动式伸缩臂式起重机和高空作业车。目前履带式起重机产品均在美国威斯康新州制造、组装和测试，产品遍及全球，社会保有量逾7000台。此外，该公司还生产冷藏设备、食品、饮料加工机械。除此之外，该公司还是海运行业的主要供应商，为政府、军界、商界的客户提供造船，修船服务。马尼托瓦克起重机集团（ManitowocCraneGroup）是马尼托瓦克集团公司（ManitowocCompanyInc.）下的全资子公司，其产品包括伸缩臂式汽车（全地面）起重机和桁架臂式履带起重机两部分组成。2003年第一季度销售收入3.793亿美元，比去年同期2.83亿美元，增长了34%，净利润50万美元。另外，马尼托瓦克还有一个再制造（remanufacturing）公司和Femco机器公司，再制造公司专门生产制造、维修二手（used）起重机，机器公司专门制造备件和维修件。马尼托瓦克的全地面起重机从35吨（GMK2035）到450吨（GMK7450）共9个系列3