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01中国经济稳中向好的趋势拉动旅游产业快速发展2013年2014年2015年2016年2017年2013-2017年国内生产总值（万亿元）及其增速2013-2017年国内旅游产业收入（万亿元）及其增速59.57.8%7.3%6.9%6.7%6.9%68.974.482.764.42013年2014年2015年2016年2017年3.03.44.14.75.415.4%13.3%20.6%14.6%14.9%国内旅游产业收入增速国内生产总值增速受全球经济周期性下行及国内劳动力成本上升等结构性因素影响，2013年以来国内经济增速逐步放缓，但经济总体运行平稳随着全球经济回暖与国内产业结构的升级，2017年国内经济增速有所回升国内经济增速逐步放缓，但运行平稳旅游行业发展迅猛，已步入大众消费时代国内旅游行业的发展并未受经济增速下滑的影响，增长依旧强劲，增速一直保持在13%以上消费方式与旅行方式的改变为线上民宿行业的发展奠定平台与用户基础科技的进步，特别是移动互联网与在线支付的发展，带动在线旅游快速增长，增幅高于同期旅游行业增幅虽然目前在线旅游渗透率仍然仅不足15%，但增长态势良好在线旅游的发展为线上民宿行业提供了广阔的平台空间在线旅游规模持续增长半数以上在线旅游游客选择自助游2013-2017年在线旅游规模(亿元)增长情况由于国内游客旅游经验的不断积累与对个性化、深度化旅行体验的需求，线上自助游游客规模已经超越了跟团游游客规模区别于传统的跟团游，自助游游客在酒店选择上拥有完全的自主权与更大的选择空间，个性化与深度化的旅行需求使得民宿发展拥有了更大的用户基础5934.64428.53153.22215.77437.031.1%42.3%40.4%34.0%25.3%7.5%9.4%10.7%12.1%2013年2014年2015年2016年2017年线上旅游渗透率增长率在线旅游规模13.4%2013-2017年在线旅游中自助游与跟团游占比2013年2014年2015年2016年2017年自助游跟团游55.0%45.0%55.6%44.4%55.5%44.5%56.2%43.8%59.3%40.7%闲置房屋与共享经济催生中国民宿产业发展2013-2017年酒店&民宿搜索趋势分布随着居民购买力的增强与房产投资的兴起，闲置房屋数量开始上升，同时利用其作为租赁资源的趋势开始出现新兴共享经济，即以获得报酬为目的的基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的经济模式的出现，为民宿行业奠定模式基础民宿是指利用个人闲散资源，为游客提供体验当地自然、文化与生产方式的住宿设施*2015年开始，国内民宿行业发展开始进入快车道，搜索指数大幅上升，并在2016年与2017年短暂超越传统酒店行业民众对民宿行业的关注度大幅上升2013年1月2014年1月2015年1月2016年1月2017年1月民宿酒店闲置房屋共享经济民宿行业政策持续助力民宿行业利好发展,然而标准化的行业规范依然欠缺2015年后，中央政府、各部委及部分地方政府先后发布涉及民宿行业的指导意见与相关条例，鼓励民宿行业发展。然而，目前依然没有一份完整的针对民宿行业的标准化管理文档出台，导致民宿行业依然处在一个相对灰色的地带。同时，并非所有地方政府都颁布了鼓励民宿发展的文件规范，大部分地区，特别是一些对民宿有较大需求的地区，能够有效指导民宿发展的文档依然欠缺在市场准入方面，强调民宿经营者必须依法取得当地政府要求的相关证照、并满足公安机关治安、消防相关要求，民宿单幢建筑客房数量不应超过14间。强化服务民生的基本功能，形成以大众化市场为主体、适应多层次多样化消费需求的住宿餐饮业发展新格局。积极发展绿色饭店、主题饭店、客栈民宿、短租公寓、长租公寓、有机餐饮、快餐团餐、特色餐饮、农家乐等满足广大人民群众消费需求的细分业态。明确提出大力发展休闲农业和乡村旅游。依据各地具体条件，有规划地开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。规定在乡村和旅游景区、风景名胜区等特定区域，居民可以利用自有住宅或租赁他人住宅，结合当地人文、自然景观、生态环境资源等，开办民宿，为旅游者提供住宿、餐饮等服务。市区人民政府应根据旅游发展规划，加强对民宿的引导，鼓励乡村民宿发展。突出了登记制度，同时明确了旅游民宿的定义、体量界定、申请准入、管理组织与发展原则。支持利用空闲农房，兴办农家乐、乡村酒店、休闲农庄、农村电商服务点等，配套开发山水人家、采摘农园等多样的乡村旅游产品。国家旅游局《旅游民宿基本要求与评价》国务院办公厅《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》国务院《中共中央关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》福建省人民政府《福建省旅游条例》北京市人民政府《北京市旅游条例》江苏省人民政府《关于印发吴中区民宿管理办法的通知》安徽省人民政府《关于支持利用空闲农房发展乡村旅游的意见》线上民宿产业链分布C2CB2CC2B2COTA平台综合平台UGC平台支付平台个人房东平台管理商户经营公寓别墅农家院客栈特色民宅房源房东平台分销平台其他类平台营销平台用户运营平台论坛/问答平台搜索平台门户平台社交平台线上民宿预订平台UGC平台02人群基本属性—性别与年龄线上民宿预订平台使用者中，女性用户与中青年用户占比更高线上民宿预订平台用户性别分布线上民宿预订平台用户年龄分布05%10%15%20%25%30%35%占比20岁及以下21-25岁26-30岁30-35岁35-40岁41-45岁46岁及以上女性用户占比超过55%，高于男性用户占比10%以上年龄分布上，35岁以下人群占比近八成，其中，26-35岁之间，有一定经济能力的中青年群体是民宿消费的主力军55.9%44.1%男性女性人群基本属性—地域分布来自经济发达省份的一线与新一线人群对民宿更加青睐线上民宿预订平台用户地域分布线上民宿预订平台用户来源TOP10城市分布从省份分布来看，更加能接受民宿的人群多分布在东、南沿海各省与四川、湖北等经济相对较强的省份从城市分布来看，北、上、广、成、深等一线与新一线城市成为民宿预订平台用户的主要来源城市地域的分布特征表明，来自经济发达地区的人们更能够接受共享经济与互联网经济带来的新鲜产物北京市上海市广州市成都市深圳市杭州市南京市重庆市武汉市天津市高低在预订线上民宿时，41.7%的用户选择和朋友共同出行，30.9%的用户选择与家人出行在出行时间分布来看，个人或朋友间出行倾向于十一长假与暑期，家庭游在年终与暑期达到小高峰，情侣则利用五一与十一假期共同出行人群出行选择—同行对象与出行时段线上民宿预订平台用户同行对象分布朋友与家人成为最主要的民宿出行同行对象41.7%16.7%10.7%2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月30.9%朋友游家人游情侣游个人游与不同出行对象出行时段选择倾向00.511.522.5TGI情侣游朋友游个人游家人游人群出行选择—消费习惯朋友间出行住的最贵，但人越多，性价比越高不同出行群体在民宿的花费上差异显著，从中位数来看，与朋友、家人出行，所选择的民宿价格更高，这与对房间大小、格局的要求较多有着直接的关系，而个人与情侣出行则在民宿的花费上相对更少从出行人数方面来看，随着出行人数增加，民宿的花费逐渐增高，但边际花费成递减趋势；个人平均花费则随着人数的递增而明显降低，多人出行上，民宿有着传统酒店无可替代的价格优惠优势不同出行方式在民宿消费端的差异（单位：元）不同出行人数房价金额与平均花费差异（单位：元）平均单人消费金额房价中位数金额朋友游250500750家人游个人游情侣游¥288¥338¥348¥308164368单人两人三人四人五人28832834835811689.573.6人群出行选择—目的地倾向国内目的地分布于北、上、广、成等大型城市或大理、丽江等旅游型城市，中国大陆以外目的地则集中在周边的港、台、日、韩、泰地区及美、法、英、澳、西等发达国家中国大陆地区民宿出行目的地选择TOP10中国大陆以外地区民宿出行目的地选择TOP10成都杭州广州三亚上海大理扬州北京青岛丽江日本法国美国澳大利亚韩国西班牙泰国英国台湾香港人群关注点—负面评论比例以及话题分布线上民宿市场及平台负面评论占比较低，且负面评论话题相对集中互联网上对于线上民宿及其预订平台的负面评论占比为5.4%负面评论中，话题基本集中在服务领域与民宿的设施环境方面；在服务端，消费者主要吐槽点包括但不局限于：房东恶意取消预订、服务态度较差以及部分房东对住客骚扰、民宿客服平台业务不精以及民宿平台退费难等；设施与环境部分主要包括：设施陈旧不齐全、民宿环境与宣传存在较大的差异等线上民宿预订平台负面评论占比负面评论话题分布情况负面评论非负面评论94.6%5.4%民宿服务设施与环境隐私安全性民宿价格民宿位置56.1%25.5%15.2%11.7%5.6%03主流商业模式类别代表平台：途家网B2C模式代表平台：Airbnb&小猪短租C2C模式代表平台：住百家C2B2C模式B2C线上民宿平台案例模式解读与企业案例B2C模式下，平台方线下收集房源信息，后期进行统一的包装、管理与运营，目的在于通过减少最终交易的流程达到效率的提升与资源的优化配置。在该模式下，消费者能够体验到高标准化的房屋环境、更优质的服务，同时避免不必要的信任问题但在这类模式下，平台需要付出较大的成本代价，例如房源的收录、统一装修、运营人员培训等，高成本下平台的扩展能力受到了较大的限制。同时，此类模式削弱了房东与房客间的社交互动的功能，过于标准化的房屋配置也很难满足房客猎奇的需求高标准化下的重资产模式，短期内难以快速复制和拓展重资产运营下的途家网，寻求向C2C模式的转型作为B2C模式的典型，途家网在2015年进入独角兽俱乐部后开始寻求向C2C模式转移，抢占更多市场资源装修、保洁与维护房客开发商线上民宿平台提供服务租金、分成租赁销售或合作房源租赁给平台房东房源管家服务费用支付租金所有所有途家网正式上线完成B轮4亿人民币融资完成E轮3亿美元融资完成A轮融资，但融资金额未知完成C轮1亿美元融资201120122013201620172018收购大鱼自助游，涉足海外业务，目前覆盖1500+海内外城市，拥有房源100万+收购蚂蚁短租，涉足C2C平台业务完成D轮3亿美元融资，公司市值超过10亿美元20142015C2C线上民宿平台模式解读与企业案例在C2C模式下，民宿平台无需投入大量经营、人力与物力成本，却能够在较短的时间内获得较高的收入，更加符合互联网“快准稳”的特点。同时C2C模式的房源多样化与社交化特征更加符合年轻人新鲜、猎奇的特点房东与房客的直接沟通对买卖双方都提出更高的要求，能否及时理解对方意图、了解对方需求是沟通的关键。其次，房源水平参差不齐，卫生与安全无法受到平台直接监管等问题，使得该平台模式饱受质疑C2C模式下房东直接对接房客，轻投入快回报的背后也存在着隐患Airbnb与小猪短租领跑C2C，轻资产高收益模式助其快速发展Airbnb是全球范围内起步最早的C2C民宿平台之一，截至目前为止，估值超过300亿美元，覆盖国家近200个小猪短租相比Airbnb虽然起步较晚，但凭借已相对成熟的业务模式，在近年来扩展迅速，已成为国内C2C模式下民宿短租业的领军者线上民宿平台房源扣除服务费，返回收益客房展示&交易平台支付费用提供房源信息房东与房客直接沟通自主运营提供服务房东房客20082009201020112012201320142015201620172018小猪短租上线完成千万美元A轮融资完成1500万美元B轮融资完成6000万美元C轮融资完成6500万美元D轮融资完成1.2亿E轮融资；进军海外覆盖全球400个城市40万+房源成立于旧金山完成种子轮60万美元融资完成A轮720万美元融资完成B轮1.12亿美元融资完成1.17亿美元C轮融资进军中国市场完成5.55亿美元D轮融资计划完成10亿美元E轮融资在全球190个国家拥有200万+房源C2B