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请参阅报告第68页开始的目录索引©2007亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。低水平上徘徊从发展速度上来看，在过去的12年中，中国本土航空货运增长只有两年的增速是低于15%的。与中国经济发展的过程一样，正是这种高速度掩盖了中国航空货运业建设重量不重质的缺陷。高速发展弥补建设不足统计显示，国内航空货运的利润率可达25%。不难想象，如此高的利润率和相对低的进入门槛让国内的航空货运市场的竞争非常激烈。内部竞争不充分目前无人能够操纵航空货代市场，整体航空货代服务获利能力较低。通过对主要航空货运代理企业竞争实力对比排名，说明航空货代市场竞争基本有序。遭遇替代产品威胁由于入门门槛低导致竞争者快速繁殖，潜在竞争对手数量快速增加，造成航空货代市场竞争对手数目繁杂，航空货代服务遭遇替代产品威胁。航空公司操主导权航空货代受到托运人讨价还价干扰，空运货代服务总需求潜力虽高，但需求结构更加复杂，航空公司主导权大大影响了货代的发言权。众多市场驱动因素目前国内航空货运市场的驱动因素包括，“西部大开发”将带动东西部物流活动增加，国内快递业发展将促使航空货运量增长，以及机场基础设施建设逐步投入将不断提高机场处理航空货运量的能力。没有绝对竞争优势中国没有任何空运货代能操控全国空运货代市场。在欧洲、美洲、日本等主干航线上，货量充足，航空公司为保证收益，采用梯级运价，委托多个空运货代，货代实力比较均衡，只有相对优势，没有绝对优势。2007年5月28日航空货运业竞争资源调查亚太博宇联合咨询国内行业研究COMMENTPage1经济情报与竞争环境亚太博宇集团物流行业研究组apptdc@apptdc.com亚太博宇联合咨询请参阅报告第55页开始的目录索引。©2007亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page2第一部分中国航空货运市场处在快速上升的关键阶段一、中国航空货运量保持十年年均17.8%增幅根据民航总局统计，过去10年，中国航空货运市场的年均增长速度达到17.8%，远高于全球年均6.2%的增速。“十一五”期间，中国民航航空货邮周转量年均增长率将达到15.9%。受益于外贸的发展，国际航空货量增长尤其迅速。（一）、国内航线货邮运输保持年均17%增幅图表12003年-2006年航空货邮吞吐量及年增率（单位：万吨）2003年2004年2005年2006年货邮吞吐量年增率货邮吞吐量年增率货邮吞吐量年增率货邮吞吐量年增率总货邮吞吐量451.712.4%552.622.3%633.114.6%753.219%国内航线（含港澳）313.47.2%381.121.6%426.514.5%504.216.8%国际航线138.426.5%171.523.9%206.614.7%24923.6%2003年，全国通航机场共完成货邮吞吐量451.7万吨，比上年增长12.4%。其中，国内航线完成313.4万吨，比上年增长7.2%（其中内地至香港和澳门地区航线为22.9万吨，比上年增长27.2%）；国际航线完成138.4万吨，比上年增长26.5%。2004年，全国通航机场共完成货邮吞吐量552.6万吨，比上年增长22.3%。其中，国内航线完成381.1万吨，比上年增长21.6%（其中内地至香港和澳门地区航线为33.0万吨，比上年增长44.1%）；国际航线完成171.5万吨，比上年增长23.9%。2005年，全国通航机场共完成货邮吞吐量633.1万吨，比上年增长14.6%。其中，国内航线完成426.5万吨，比上年增长14.5%（其中内地至香港和澳门地区航线为40.3万吨，比上年增长22.1%）；国际航线完成206.6万吨，比上年增长14.7%。2006年，全国各机场共完成货邮吞吐量753.2万吨，比上年增长19%。其中，国内航线完成504.2万吨，比上年增长16.8%（其中内地至香港和亚太博宇联合咨询请参阅报告第55页开始的目录索引。©2007亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page3澳门地区航线为46.6万吨，比上年增长15.7%）；国际航线完成249万吨，比上年增长23.6%。图表22003年-2006年国内航空货邮吞吐量变化趋势0100200300400500600700800万吨2003年2004年2005年2006年总货邮吞吐量国内航线（含港澳）国际航线中国航空货邮吞吐量2003年-2006年间保持了较快增长的速度，平均每年的增幅达到17%，四年间增长了44.6%。（二）、国际航线货邮运输保持年均22%增幅在国内航线货邮吞吐量不断上涨的同时，国际航线货邮吞吐量也保持较快的逐年增长态势。2003年-2006年，国际航线货邮吞吐量的年平均增长率达到22.2%，货邮吞吐量四年间增长了近80%。图表32003年-2006年中国航空货邮吞吐量比例结构变化趋势0100200300400500600700800万吨2003年2004年2005年2006年国内航线（含港澳）国际航线亚太博宇联合咨询请参阅报告第55页开始的目录索引。©2007亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page4从上述数据可以看出，国际航线货邮吞吐量在航空货运市场总货邮吞吐量中的比例呈现逐年提高的趋势。随着更多国际巨头在华业务的不断发展，以及中国市场需求的放大，航空货运业将出现一波高潮。二、四大因素刺激航空货运市场快速增长（一）、国家扶持政策成为发展支点早在2004年4月，民航总局出台了《关于加快中国航空货运若干政策措施的意见》（以下简称《意见》），明确提出放宽国内航空货运市场准入，包括进一步完善国内航空货运市场价格体系、提高航空货运运输速度和服务功能以及建立航空货运市场监管机制。该《意见》的出台让民航总局昀终确定“梯度开放”原则：积极开放航权，支持中外合资企业建立全货运航空公司，也就是所谓的“先货后客”原则。事实上，在此《意见》出台之前，国家已经在开放航权方面进行了尝试。2003年5月，厦门开放第五航权，厦门机场成为民航总局对外国航空公司开放第五航权的首个试点城市。随后，南京、海南等也相继成了第五航权开放的试点城市。在这样的背景下，为了提前对第五航权开放做准备，跨国巨头们都做了不少准备。2005年5月18日，全球第三大空运公司——新加坡货运航空公司宣布牵手中国长城工业总公司，在上海合资组建一家航空货运公司；同年7月，UPS宣布，准备在上海建设国际转运中心；7月13日，联邦快递与广州白云机场正式签署合作协议，联邦快递将在广州建立其亚太转运中心。2005年底，民航总局进一步针对上海全面开放了第五航权，这样的举措标志着，中国航空货运业开放进程的加快。随着航权的逐步开放，外国航空公司开始纷纷插足我国货运市场。到目前为止，美国联邦快递、大韩航空、法航、意航、日航、新加坡航空等都开通了到中国的全货运航班。2006年，民航总局继续加快了航空业开放的步伐。亚太博宇联合咨询请参阅报告第55页开始的目录索引。©2007亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page52006年10月，国内首家航空运输综合改革试点落户武汉。民航总局给予武汉昀大的政策开放，这意味着武汉有望成为京沪穗三大枢纽之外，在国内中部地区昀具吸引力的区域枢纽。民航总局此次给予武汉的政策主要包括：将要出台的相关运输改革政策首先安排在武汉试点；开放武汉国内航空运输市场，允许国内航空公司在汉设立分公司，对国内航空公司运营武汉到国内其他所有城市航线、航班等方面均采取登记制；积极支持国内外航空公司开通武汉直达的国际航线，支持国内外航空公司充分使用第三、四、五业务权（航权），支持国内航空公司经停北京、上海、广州的国际航线；在研究制定支线机场运营补贴和航线亏损补贴政策时，优先考虑向湖北倾斜；同时，涉及民航空管站管理体制问题，将在民航空管体制改革中一并研究解决。在此之前，国内旅客吞吐量排名前15位的机场彼此之间的干线市场，通常需要通过民航总局的审批，也就是“核准制”。此次以武汉作为试点，意味着经营武汉出发的干线将不再需要复杂的程序，介入门槛骤降。第三、四、五航权主要是指国际航线经营权，这意味着武汉不仅可以运送其他国家到武汉和武汉出发到其他国家的客货，甚至可以下载来自第三国的客货或装载其他国家的客货飞往第三国。（二）、经济大环境提供充足市场需求改革开放20多年来，中国经济以年平均10%以上的速度高速发展，国家经济实力大大增强，2003年-2006年国内生产总值增长速度保持在快速稳健的10.1%的水平以上。2005年中国的经济总规模达到2.2万亿美元以上，已经超过法国和英国经济，排在美国、日本、德国后列全世界第四名，国民经济继续健康稳健地发展，为航空货运业长期快速稳健发展提供了坚实的基础。亚太博宇联合咨询请参阅报告第55页开始的目录索引。©2007亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page6图表42003-2006年国内生产总值及增长率050000100000150000200000250000亿元9.89.91010.110.210.310.410.510.610.710.8%国内生产总值比上年增长国内生产总值135823159878183868209407比上年增长10.110.110.410.72003年2004年2005年2006年（三）、进出口贸易助推航空货运市场中国加入WTO后，进出口贸易出现大幅度增长的态势，2003年-2006年，中国进出口贸易额增长率保持在23%以上，平均年增率达到30%。进出口贸易的高速增长给航空货运业带来了巨大的商业机会。图表52003-2006年中国对外贸易量及增长率020004000600080001000012000亿美元0510152025303540%出口额进口额进出口总额比上年增长出口额4384593476209691进口额4128561466017916进出口总额比上年增长37.135.723.223.82003年2004年2005年2006年亚太博宇联合咨询请参阅报告第55页开始的目录索引。©2007亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page7（四）、高利润刺激企业进军货运市场据统计，航空货运利润率可达25%，国际航线货运又比国内航线货运的利润高出至少50%。在油价高涨、航空公司普遍亏损的情况下，航空公司纷纷进军货运市场。货运市场的高额利润，凸显出国际货运需求的快速增长与航空货运运力缺乏的矛盾。2005年中国出口增长28.4%，长三角地区同比增长32.5%。国际贸易促进了货运航空的发展，上海空港货邮吞吐量已进入全球十强之列。与之相反，民航客运市场经过多年发展，供求处在相对均衡状态，利润空间逐渐萎缩。由于航空货运速度快，其运送的物品主要是高附加值、深加工、技术密集型、适时生产的产品和鲜活食品。包括贵重珠宝、电子仪器仪表、高科技产品、药品、鲜花和时鲜农产品以及所有交付日期紧迫的产品。航空货运的优势决定了它从来不是廉价运输方式。与此同时，航空公司更容易把握货运运费价格。由于油价不断上涨，此前国内航空公司曾经将国际货运燃油附加费一次性提高33%，这样的幅度于客运是不可想象的。三、未来中国航空货运量将保持年均15%增幅2007年民航发展的主要预期指标是：全行业运输总周转量348亿吨公里，货邮运输量385万吨，比上年增长12%左右。长期看，国内航空货运市场景气度将逐步提升，而国际航空货运将长期受益于进出口贸易增长:在过去12年中中国本土航空货运增长只有两次增速低于15%，其中1997年金融危机导致货运增速下降到8.8%，另外在2003年SARS影响下国内航空货运增速只有9.4%。目前国内航空货运市场的驱动因素包括，“西部大开发”将带动东西部物流活动增加，国内快递业发展将促使航空货运量增长，以及机场基础设施建设逐步投入将不断提高机场处理航空货运量的能力。波音公司预测，从2007-2023年中国本土航空货运市场每年增长率将达到10.6