2017年最新汽车产业发展趋势报告,汽车物流

汽车产业发展趋势国家信息中心处长李伟利2017年11月9日海南1一、2017年车市解析二、汽车市场长期发展空间三、两个热点内容22633324305245658641,1841,2891,3761,6251,8271,9592,2711,64713.8%26.1%29.5%21.9%7.9%53.0%36.9%8.9%6.8%18.1%12.4%7.3%15.9%6.0%20042005200620072008200920102011201220132014201520162017.1-9内需量（万辆）同比增速乘用车年度销量走势一、2017年中国车市解析32513204235005308271,0891,1521,2501,4911,6581,8322,1731,55614.1%27.3%32.5%18.0%6.1%56.0%31.7%5.8%8.5%19.3%11.2%10.5%18.6%4.6%20042005200620072008200920102011201220132014201520162017.1-9国产零售量（万辆）同比增速乘用车国产零售量年度销量走势439139339148446041040355950246751968551049355310.0%14.1%9.4%11.3%17.8%4.4%3.3%15.3%9.1%13.8%28.6%22.6%1.5%5.7%6.6%Q12014Q2Q3Q4Q12015Q2Q3Q4Q12016Q2Q3Q4Q12017Q2Q3销量（万辆）同比增速乘用车国产零售量季度走势5-10%0%10%20%30%40%50%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q320142015201620171.6L及以下1.6L以上乘用车分排量段季度销量同比增速（内需）导致今年市场增速下降的主要原因就是车购税政策的变化，特别是一季度。67.37.47.17.27.07.06.96.86.76.76.76.86.96.96.86.7Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4F20142015201620177.3%6.9%6.7%6.8%GDP增速从数据表现可以看出，2017年经济趋好对车市是产生了明显的正向促进作用的。7(10)(5)05101520253035FebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecFebMarAprMayJunJulAug2014201520162017工业企业利润累计同比增速工业企业利润同比增速8数据来源：国家统计局05101520201520162017公共财政收入（累计同比，%）政府收入922.7%1.7%豪华非豪华6.3%-5.5%非豪华B及以上轿车非豪华A及以下轿车2017年1-9月增速对比-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q32014201520162017B级及以下C级及以上豪华车中C、D级恢复更快17.8%85.5%商用车自卸车10国产月度零售销量增速14.8%-1.5%10.8%7.7%13.4%21.2%25.2%27.3%32.3%23.3%24.1%20.9%-7.7%12.2%5.4%4.4%4.7%8.1%8.3%8.7%3.7%12345678910111212345678920162017211.5120.7169.8152.5159.3154.9148.3166.2204.3205.5224.3255.2195.3135.4179.0159.1166.7167.4160.7(万辆)11数据来源：乘用车保险数，含进口乘用车，不含微客型MPV随着透支的逐步消化，上险数据增速逐月恢复，3月开始转正，二、三季度同比增速均达7%以上16.1%-24.1%27.1%7.9%16.0%20.7%18.6%29.2%25.3%15.3%28.4%27.4%-22.3%-3.6%5.6%6.6%5.5%10.3%8.3%8.8%5.6%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月保险数据分月度增速2015年2016年2017年Q2:同比7.4%Q1:同比-9.6%Q3:同比7.4%129月增速下降，是环保增压、车购税乏力、以及基数效应共同导致的中央环保督察：9月加码批次时间省市结办举报问题数责令整改（家）立案处罚（家）问责人数第一批2016.7-2016.8河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏1472726974146第二批2016.11-2016.12北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃156311051263103121第三批2017.4-2017.5天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州314572035970864018第四批2017.8-2017.9浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆、吉林350393260291815763车购税政策影响-6-6-3.4-2.4-1.8-0.70.62.24.81月2月3月4月5月6月7月8月9月2016年:19万2016-2017年同比增速对比-8%12%5%4%5%8%8%9%4%15%-2%11%8%13%21%25%27%32%23%24%21%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月（万台）13因此，10-12月份，还是大有希望的车购税2018年1月1号退出，导致的提前购买各大企业都很难完成年度任务，采取年终压库、大力度促销-22.3%-3.6%5.6%6.6%5.5%10.3%8.3%8.8%5.6%-30%-20%-10%0%10%20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月保险数据分月度增速2017年14-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%1234567891011121234567891011121234567892015201620171.6以下1.6以上分排量段同比增速（内需）152800万4000万2016年汽车销量预计值汽车销量预计峰值1200万二、汽车市场长期发展空间汽车市场规模将在现有超大规模基础上再增长50%，增量基本在狭义乘用车16834711599598599611513131美国意大利法国德国英国日本丹麦中国2016年各国汽车千人保有量数据来源：世界汽车工业协会17跟先导国家对比，中国汽车市场后续发展有三个因素要考虑：(1)经济增长(2)限购(3)石油供应(已经找到解决办法)18十九大提出：2020年：全面建成小康社会。2035年：基本实现社会主义现代化2050年：社会主义现代化强国（富强民主文明和谐美丽）(1)经济增长19十九大提出的政策会使缩小差距的过程提速：实现共同富裕扩大中等收入群体比例增加低收入者收入缩小城乡、地区、居民生活水平差距扩大汽车消费的有效人口数，从而扩大汽车总需求（案例：南非曼德拉黑人财富增加政策，导致汽车需求增加）20数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理01002003004005006000100002000030000400005000060000196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴)德国乘用车千人保有量与人均GDP年份人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴)19791123832119902222044719922633448421数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理01002003004005006000100002000030000400005000060000196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴)日本乘用车千人保有量与人均GDP年份人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴)19811033220919872059424220033480843022数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理050100150200250300350050001000015000200002500030000196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴)韩国乘用车千人保有量与人均GDP年份人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴)19941020611620062088824020162753933323数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理050100150200250300050001000015000200002500030000196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴)台湾地区乘用车千人保有量与人均GDP年份人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴)19921077814020112093925820162402828224美国大纽约地区乘用车千人保有水平(辆)美国大纽约地区人口密度水平(人/平方公里)数据来源：美国统计局，2010年人口普查美国城市乘用车饱和水平和人口密度密切相关0~3k3k~13k13k~25k25k~0~200200~400400~600600~800800~(2)限购25北京的千人保有和人口密度规律与发达国家相反，市中心千人保有水平最高北京人口密度图(人/平方公里)北京乘用车千人保有量分布图(辆)资料来源:北京交通发展研究中心，2012年26三、两个热点1.新能源汽车2.智能网联汽车270.20.20