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企业竞争力分析和评价陽光瀚2012年1月5日一、开展企业竞争力分析和评价的必要性1.2企业竞争力在国家竞争力的地位和作用当今国力的竞争归根结底是经济实力、科技实力和企业实力的比拼，而企业又是经济实力、科技实力的承载者，因而，国力的竞争一定程度上讲是企业群实力的竞争。企业是创造国民财富的主导力量。当今世界，发达国家非农业企业创造的价值占GDP的比重均在95%以上。以美国为例，1999年GDP为92992亿美元，其中非农业企业创造的价值达90646亿美元，占GDP比重达到97.5%。企业竞争优势是国家竞争优势的集中体现。西方发达国家之所以強大，就在于它们庞大的具有国际竞争力的企业群。自20世纪90年代以来，《财富》杂志每年评出的500強企业中，美国进入的企业170家，日本160家，英德法等国家也均在30家以上。企业是国民财富的重要源泉。企业文化是民族文化的活化剂。企业是科技实力的重要载体。1.3开展企业竞争力分析和评价是零部件事业生存与发展的必然选择零部件事业面临前所未有的经营压力和困难。竞争越来越残酷，环境越来越恶劣，风险越来越大，盈利空间越来越小，士气越来越低，成本越来越高，零部件事业面临生存危机！零部件事业面临发展危机！出路只有一条：背水一战，雷霆出击，全面提升企业竞争力。现实意义有四：⑴有助于企业改革挖潜，提升效益和效率；⑵有利于推动企业管理水平的提高；⑶有利于企业综合能力和创造价值能力的提升；⑷可以为优势企业提供决策支持。一、开展企业竞争力分析和评价的必要性1.1企业竞争力概念及内涵企业竞争力是指一个企业能够其他企业更为有效地向消费者(或市场、客户)提供价值满足(产品和服务)，并能够获得持续、健康、稳定的自身发展能力或综合素质；或者说，企业竞争力是企业作为市场竞争主体，在竞争过程中实现其竞争目标的能力。这里着重强调的有四点：一是“价值满足”不仅包括物的满足，如产品和服务，还包括精神的满足和客户价值的再造；二是“更为有效”指企业必须比其他企业更低的价格或消费者更加满意的质量，更高的价值满足度持续生产和销售；三是“获得自身发展”指企业能通过经济价值的创造，实现持续、健康、稳定的、长期的发展，且有持续的良好业绩；四是“实现竞争目标”强调企业在面临着全新的、复杂的经济环境，面临着全新的、突变的人文环境，面临着全新的、激烈的竞争环境，面临着全球性的、个性化的消费环境，有持续提升竞争力、不断制定挑战性竞争目标并努力实现的欲望。企业竞争力并不是一个孤立的系统，企业本身就是一个有机的系统，必须与外界不断进行物质和能量的交换。因此，企业竞争力涉及外部环境和内生条件。一般而言，企业竞争力涉及六个层次；①企业竞争力所涉及的产业必须有足够的竞争和开放的市场容量，垄断和封闭无竞争可言的；②企业竞争力所涉及的政治、经济、文化、科技和人文环境必须有利于企业自由竞争，没有公平、公正的竞争环境，企业无从自由竞争；③企业竞争力的实质是一个企业与其他企业更具有生命力；④企业竞争力体现在消费者价值(市场占有、消费者满意度)和企业自身利益(价值创造、赢利和发展)；⑤企业竞争力决定企业的长期存续状态，具有非偶然性和持续性；⑥企业竞争力是企业所具备的能力和综合素质。二、企业竞争力体系2.1企业竞争力来源企业作为社会的一种组织，不是一个孤立和封闭的系统，它必须与外部不断进行物质、能量和信息的交换，因而，企业竞争力是多维的，从宏观层面看，企业竞争力存在并只能来自于企业运营系统。从微观层面看，企业竞争力只能来自于企业的经营和管理活动之中。企业竞争力来源内部来源外部来源价格及成本质量品牌差异化服务制度安排管理技术创新人力资本企业文化企业家核心能力制度环境政府政策市场结构技术、文化和教育体系行业因素外部联盟直接来源间接来源图2-1企业竞争力来源模型二、企业竞争力体系2.2企业竞争力体系1按能力层级分(图2-2)。2.按流程分类(图2-3)企业竞争力核心能力特异能力一般能力企业竞争力细节力执行力战略力图2-2能力层级图2-3流程分类二、企业竞争力体系2.1企业竞争力来源3.企业竞争力体系第一层次第二层次第三层次第四层次战略力发展能力预见能力创新能力研发能力技术能力学习能力组织能力市场竞争能力产品竞争力，营销力，品牌力价格竞争力，成本实力信息能力社会发展能力企业文化能力资本运营能力盈利能力开放能力国际化能力文化融合力合作力、协同力人力资源潜力企业家实力，团队合作力人力储备水平劳动力素质执行力经营能力经营安全力QCD水平制造能力管理能力流程能力流程体系业务再造能力控制力控制体系细节力QCD改善能力现场管理能力方针管理能力KPI执行力成本控制能力市场控制力快速反应力表2-1企业竞争力体系三、企业竞争力评价3.1企业竞争力评价内涵企业竞争力评价，是指借助根据企业竞争力影响因素而建立的指标体系，对竞争力水平进行评估的过程。企业竞争力的提高需要有一个过程和可用于指引这一过程的、行之有效的战略，而这一战略的制定，应建立在一套科学、合理的竞争力评估方法，对企业的竞争位势进行评价，以保证提高竞争力的努力有的放矢。企业竞争力是一个具有层次性的概念，其显在的市场表现是由众多因素(包括内、外部因素，主、客观因素，量化与不可量化因素)组成，并共同作用的结果。企业竞争力既表现静态的结果，也表现为动态的变化过程。要正确把握企业竞争力，指导企业的各种活动，帮助企业在激烈的竞争中稳操胜券，并不断提升其竞争地位，就必须对影响企业竞争力结果和过程的诸多因素环节进行分析、提取和转换，建立起可以进行评估操作的指标体系，并采用科学的方法加以评估，使其结果和过程能为企业、行业、区域和国家的经济可持续发展提供支持。3.2企业竞争力评价原则①科学性原则；②系统性原则；③可行性原则；④体系的完备性和实用性相结的原则。3.3.企业竞争力分析评价体系1.国内外企业竞争力主要评价体系介绍⑴世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理开发学院(IMD)关于国际竞争力评价体系(表3-1、3-2)。要素(方面)指标数说明备注国内经济30国内宏观经济评价共381项指标，其中249项为统计指标(硬指标)，132项是软指标，通过问卷调查打分。国际化45国家参与国际贸易和投资的程度政府46导致有竞争力的政府政策和实践活动金融27资本市场表现和金融服务的质量基础设施37经营活动需要的自然的、技术的和通讯的资源企业管理37公司以创新、盈利和负责任的方式经营管理科学与技术25科学技术能力国民素质43人力资源可获得性和质量表3-1竞争力构成要素(方面)表三、企业竞争力评价要素(方面)主要原则国内经济1.生产率反映短期的增加值；2.长期的竞争力需要资本的投入；3.一个国家的繁荣是其过去业绩的反映；4.市场竞争力量能够促进业绩的改善；5.国内竞争越激烈，国内企业在国外越有竞争力。国际化1.国际贸易中的成功是国内竞争力的反映(消除贸易壁垒)2.经济对外开放会增加一国的经济绩效；3.在全球范围内投资布局会使经济增值空间扩大；4.出口方向常常和国内经济增长相联系。政府1.国内干预应当最小化，除非为企业创造竞争环境；2.政府应当提供一个可预测、风险小的宏观经济环境；3.政府应当能够灵活地改变其政策以适应环境变化。金融1.活跃的金融活动使创造价值的活动更加容易；2.一个良好发展的、融入国际社会的金融业能够支持一个国家国际竞爭力的提高。基础设施1.一个发展较好的基础设施(包括政府服务系统)能够支持经济活动；2.发展良好的基础设施包括完善的信息技术和有效的环境保护。企业管理1.价格/质量之比的竞争力反映了一国企业的管理能力；2.基于长远考虑的管理能够增强竞爭能力；3.经营有效性和应变能力是管理能力的反映；4.创业精神是经济起步的基础；5.经营业务一体化和差异化是公司成熟阶段的管理技术。科学与技术1.有效地、创造性地应用现有技术会建立竞争优势；2.基础研究和创新活动的投资所创造的新知识对经济发展的成熟阶段非常重要；3.在研发方面的长期投资有可能增强企业竞争力；4.在研发领域的非国防投资对国家的竞争力的贡献大于国防研发投资、国民素质1.技术熟练的劳动力增强国家竞争力；2.劳动态度影响国家竞争力；3.竞争提高生活质量。表3-2评价竞争力各要素的基本评价原则三、企业竞争力评价3.3.企业竞争力分析评价体系1.国内外企业竞争力主要评价体系介绍⑵世界主要杂志的企业竞争力评价体系①《财富》评价体系：500强评价体系(营业收入、营业利润、资产和雇员)；最受欢迎公司评价(专家打分)。②《商业周刊》评价体系。以股票市值排名。③《福布斯》评价体系。以营业额、利润、资产额和股票市值作评价指标。⑶中国企业联合会企业竞争力评价体系(表3-3)：该体系定量指标39个，定性指标26个，评价体系满分1000分。1.经济效益2.财务状况101A销售收入(营业收入)(万元)102A利润总额(万元)103A缴稅总额(万元)104A销售收入近二年平均增长率(%)105A利润总额近二年平均增长率(%)106A缴税总额近二年平均增长率(%)107A总资产贡献率(%)108A资本收益率(%)109A销售利润率(%)110A成本费用利润率(%)111A资产增值率(%)112A人均利税总额(万元/人.年)113A全员劳动生产率(万元/人.年)114A员工平均年收入增加率(%)115A所有者权益报酬率(%)201A净资产(万元)202A净资产近二年平均增长率(%)203A资产负债率(%)204A流动比率(%)205A速动比率(%)206A存货周转率(%)207A应收账款周转率(%、天)208A总资产周转率(%、天)209A无形资产(万元)210A资产总额(万元)211A年现金净流量(万元)212A流动资金周转率(%、天)3.管理水平4.科技进步301A主导产品国内市场占有率(%)302A安全事故率(%)303A万元产值综合能耗(吨标煤/才万元)304A近二年万元产值综合能耗降低率(%)305A能源消耗占生产成本的比重(%)306A销售人员占全体员工的比重(%)307A管理人员占全体员工的比重(%)308A产销率(%)309A主导产品合格率(%)310A期间费用占总成本的比重(%)311A制造费用占总成本的比重(%)312A近三年文化设施投资与企业基建、技改投资总额的比重(%)401A设备新度(%)402A设备利用率(%)403A设备折旧率(%)404A近三年技术开发费用占销售收入比重(%)405A近三年技术改造费用占销售收入比重(%)406A技术改造投入收益率(%)407A科研开发人员占全体员工的比重(%)408A近三年新产品销售额占销售额的比重%409A近三年科研成果转化率%410A企业拥有的专利技术数量5.员工素质6.对外开放程度501A具有中高级职称人员占企业员工的比重(%)502A具有技师职称人员占企业员工的比重(%)503A具有大专以上学历人员占企业员工的比重(%)504A员工教育培训费占销售额的比重(%)505A员工年接受培训时间(小时)601A近三年企业利用外资金额(万元)602A近二年产品出口创汇平均增长率(%)603A国际销售比率(%)7.社会效益701A近三年环保措施投资占技改投资的比重(%)702A近三年企业为当地社会提供就业人数占企业员工比重(%)703A参加社会保险人数占企业员工的比重(%)704A缴纳国税、地税情况(%)705A社会贡献率(%)表3-3中国企业联合会企业竞争力评价体系三、企业竞争力评价3.3.企业竞争力分析评价体系2.企业竞争力评价指标体系⑴企业竞争力评价指标分析(表3-4、表3-5)类别指标名称指标内容指标的分析意义可获得性第一类：与生产率有关的指标劳动生产率人均产值、人均销售收入、人均工业增加值、生产性向上倍数、人均产量等说明产品生产活动中活劳动推动其他要素发挥作用的能力，以及其他要素，特別是技术要素在产品价值创造中的比重。容易获得成本由生产某产品所投入的要素成本加总构成成本高低是决定价格的基础，因此也决定产品是否具有价格竞争优势和获利能力。往往只能得到个別成本因素