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销售管理系统1.6.6.2版本操作规程销售管理项目组2011/12销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第2页《销售管理系统1.6.6.2版本操作规程》简介《销售管理系统1.6.6.2版本操作规程》（下简称《1.6.6.2版本操作规程》）以《1.6版操作规程》为基本，增加了销售管理系统V1.6到V1.6.6.2版本的所有主要新增功能的介绍，并将公司销售管理的最新管理办法融入其中，形成一个既指导如何操作新系统又帮助各位了解公司销售管理办法的操作文档。本操作规程以业务操作流程为主线，详解了每一步操作中需要注意的地方，在讲解系统操作方法的同时完善公司销售管理的思路、规范公司在渠道管理方面的操作。文档还简要的介绍主线涉及的周边信息，便于读者理解系统、使用系统。全文共分首页信息、人力管理、团队管理、中介管理、影像管理五部分，各部分内容适合不同的业务操作人员使用，请大家根据各自的需要选择性阅读。文档适用于以使用过销售管理系统V1.6.6.2及以下版本的使用者。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第3页第一部分首页信息1首页信息详解进入系统后，用户看到如图1.1所示的系统首页。图1.1系统首页系统将于下个版本中增加本次培训所使用的最新的培训文档《销售管理系统V1.6.6.2版本操作规程》。图1.1中操作文档一栏中的文档均可点击下载，具体内容如下：1.1《销售管理系统1.6版本操作规程》《销售管理系统1.6版本操作规程》（下简称《1.6操作规程》）以《销售管理系统1.5版本操作规程》为基本，增加了销售管理系统1.6版本新功能的介绍，并将公司销售管理的最新管理办法融入其中，形成一个既指导如何操作新系统又帮助各位了解公司销售管理办法的操作文档。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第4页1.2《销售管理系统1.6新增及调整功能说明》《销售管理系统1.6新增及调整功能说明》明确罗列出销售管理系统1.6版本的所有新增功能以及本次版本对系统原有功能的调整，使用户更直接的了解1.6版本与1.5.4版本之间的区别。1.3《销售管理系统1.5版本操作规程》《销售管理系统1.5版本操作规程》（下简称《操作规程》）针对PICC各级渠道管理部（销售管理部）工作人员及销售团队管理者在使用销售管理系统时可能出现的问题做了详细的讲解，并对如何更好的使用销售管理系统这个工具给出建议。《操作规程》以业务操作流程为主线，详解了每一步操作中需要注意的地方，在讲解系统操作方法的同时完善公司销售管理的思路、规范公司在渠道管理方面的操作。文档还简要的介绍主线涉及的周边信息，便于读者理解系统、使用系统。全文共分首页信息、人员管理、团队管理、中介管理、岗位权限管理、业务拆分六部分，各部分内容适合不同的业务操作人员使用，请大家根据各自的需要选择性阅读。文档适用于以使用过销售管理系统V1.4及以下版本的使用者，即已清楚系统基本操作但对细节和V1.5新增功能不了解的人员使用。1.4《销售管理系统操作手册》《销售管理系统操作手册》针对初次使用销售管理系统的初级操作者，讲述了系统基础操作使用方法，文档基于销售管理系统V1.4版本制作，文档介绍了本系统常见功能符号的使用方法、系统常见页面的操作方法和各个模块的命名等。对于用户认识系统使用系统提供帮助。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第5页第二部分人员管理2人力管理提示信息操作人员点击人力管理后，弹出如图2.1所示页面中间部分即为人力管理提示信息。图2.1人力管理提示信息下面我们将此处放大，对其中各提示项作简要介绍。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第6页图2.2人力管理提示信息详细图1.6.6版本调整了“失效及预到期提醒”的提示信息，将原有提示改为“当前时间前七天内失效”及“三个月后到期”的提示，其中“当前时间前七天内失效”表示因为某项资质过期在前七天内被系统自动失效的人员数量，点击可查看具体人员信息，如图2.3所示。图2.3代理资格证已失效人员页面操作员可根据界面上取消失效按钮，补充代理人的资质信息，恢复此代理人的出单权限，简化取消失效的操作步骤。到期提醒由原有的两个月调整为三个月，是根据部分同事反应资质办理所需时间较长，延至提前三个月提醒。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第7页2.1各类合同人数提示此处显示系统中各类合同有效人员数，其中包括“劳动合同人员数”、“劳务派遣人员数”、“个人代理合同人员数”三项。点击数字可直接显示人员列表。图2.4点击查看详细信息2.2本月新增人数提醒此处显示本月新增的各类型人员人数，其中包括“本月新增劳动合同人数”、“本月新增劳务派遣人数”、“本月新增个人代理合同人员数”以及“本月新增人员总数”4个显示项。此处以人员审核通过日期计入其为新增人员人数。2.3各团队类型人员数此处显示各种团队类型中人员的数量。请大家注意“未归入团队人数”此处为0就正常，如果存在未归入团队人员，请及时将其归入团队，否则当晚将被系统自动失效。2.4失效及预到期提醒此处为新改造功能，改造信息已于上文说明。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第8页建议大家利用好右侧的预到期提醒功能催促营销员加紧更换资证并将更换后的资证录入系统中，当销售员的代理资格证或代理合同过期后系统会自动将此人工号置为失效，此人将无法继续出单。图2.5预到期提醒销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第9页3人员添加及审核当有销售员或直销人员需要在业务系统中做业务时，操作人员需要将真实全面的个人信息录入销售管理系统,并按照系统要求对新增的人员信息进行审核，审核通过后，该人员将自动生成人员代码。3.1添加营销人员添加营销人员步骤：1、添加人员信息和合同信息，提交市公司初审。2、市公司人员初审。3、市公司人员上传展业证。4、省公司人员复审。5、支公司（市公司、省公司）人员归档。6、人员有效。具体操作流程如图3.1所示。图3.1添加营销人员流程图销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第10页进入销售管理系统点击人力管理人员申报，进入图3.2所示页面。图3.2人员申报页面点击“添加营销人员”，进入图3.3所示页面。图3.3身份证号码校验页面添加营销人员需要身份证号码校验，如果销售管理系统中存在此身份证号，即提示“该身份证持有人的销售人员代码已存在”，避免浪费输入信息时间；同时校验HR系统，如HR系统中无此人员信息，则通过，进入下图3.4所示；如果HR系统中有此人员信息，则提示“所录入的身份证存在于人力资源系统,不能添加为营销人员”，避免人员销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第11页属性录入错误。图3.4营销人员申报人员基础信息页面1.6.5版本新增营销人员，增加了合同信息分页，如图3.4所示，点击合同信息，进入合同信息分页，如图3.5所示。营销员合同分页新增功能说明：1、录入代理合同起始时间和终止时间，合同的默认时间为一年，且不大于一年。2、添加佣金标准，包括险类，佣金比例，佣金比例上限。3、添加资格证号码，资格证起始时间和终止时间。资格证的终止时间大于合同终止时间。4、上传身份证和资格证影像销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第12页图3.5营销人员申报人员合同信息页面影像平台是销售管理系统v1.6.6版本新增功能，现将介绍一下影像资料上传在人员申报的应用。影像资料上传流程如图3.6所示。图3.6影像资料上传流程图点击影像资料上传，进入影像平台，如图3.7所示。点击文件导入，将身份证和代理资格证导入到影像平台当中，如图3.8所示。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第13页图3.7影像资料上传主页面图3.8影像平台文件导入后页面如图3.9所示，点击图片，选择业务类型后，把身份证和代理资格证进行归类。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第14页图3.9影像平台归类页面归类完成之后如图3.10所示，点击上传提交,并选择确定。图3.10影像平台上传提交页面上传完成后，页面显示如图3.11所示，点击确定，影像平台自动关闭并返回合同信息页面。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第15页图3.11影像上传成功提示页面相关信息填写完毕后，如果确认无误，影像资料上传全部到达后，可直接点击人员基础信息或合同信息下端的保存并提交审核按钮提交审核；如果信息不完整或待确认可点击保存将信息存储，确认后再提交审核。3.1.1补充营销员合同信息如果在1.6.5版本之前录入的营销人员，需要在1.6.5版本之后在系统中，重新补充营销员合同信息，如图3.12所示。图3.12补充营销员合同信息流程图销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第16页补充营销员合同信息步骤：1、将营销人员失效处理，然后再恢复失效。2、在恢复失效提交审核之前补充营销员合同信息。3、提交初审，上传展业证，复审，归档，以上流程同图3.1添加营销人员的流程。4、人员有效。3.2添加直销人员添加直销人员流程如下：1、添加直销人员流程如图3.13,具体解释如下：添加人员信息,提交审核。2、市公司或者省公司管理员审核。3、人员有效。图3.13添加直销人员流程图直销人员与公司签订劳动合同并在人力资源系统中录入相关信息后，由地市级分公司提出申请（包括各省、自治区的地市级分公司和直辖市、计划单列市分公司的直属支公司），再经过省级分公司（包括各省、自治区、直辖市、计划单列市分公司）销售管理部审批后，由地市级分公司的系统操作人员将相关信息录入销售管理系统。进入销管系统点击人力管理人员申报，进入图3.14所示页面。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第17页图3.14人员申报页面点击“添加直销人员”，进入图3.15所示页面。图3.15身份证号码校验页面系统校验身份证号码发现销售管理系统中存在此身份证号，即提示“该身份证持有人的销售人员代码已存在”，避免浪费输入信息时间；同时校验HR系统，如HR系统中有此人员信息，则通过，进入下图3.16所示；如果HR系统中无此人员信息，则提示“所录入的身份证不存在于人力资源系统，不能添加为直销人员”，避免人员属性录入错误。销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第18页图3.16直销人员申报主页面相关信息填写完毕后，如果确认无误，可直接点击下端的保存并提交审核按钮提交审核；如果信息不完整或待确认可点击保存按钮将信息存储，确认后再提交审核。3.3修改人员新增申请系统新增人员时点击保存按钮存储的信息，可以在人员申报按钮下的查询及修改中查到申报信息，如图3.17所示。图3.17人员添加主界面点击查询及修改按钮后，找到想要修改或者提交的人员信息，或者直接点查询将全销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第19页部人员查出，使用右侧的功能按钮对其操作即可，如图3.18所示。图3.18删除、修改、查看及提交审核按钮本次版本对删除按钮的使用权限做了修改，原版本仅能本人使用此按钮，新版本除了允许本人使用此按钮外，同时允许省级管理员删除所有的垃圾信息。3.4人员初审人员审核流程见图3.1和图3.12（流程图），根据自身职能所在选择可审核的人员进行如下操作。人员信息提交审核后，由地市级管理员点击人员审核按钮，对营销员信息进行初审。如点击“不通过”的必须写明原因，申请人可在人员申报下的查询及修改中查到申报信息并进行修改，如图3.19所示。图3.19人员初审主界面销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第20页3.5展业证上传当初审通过后,市公司人员需根据申报信息为其申请展业证，并将申请下来的展业证扫描件上传到系统中。点击人员审核，进入人员状态查询页面，如果图3.20所示。图3.20人员审核状态查询页面点击上传按钮进入人员信息页面，选择合同信息，进入展业证上传页面，如图3.21所示。图3.21展业证上传页面输入展业证相关信息后，点击展业证上传，当展业证扫描件已传达影像平台后，点销售管理系统1.6.6.2版本操作规程第21页击上传，完成展业证上传操作。3.6人员复审人员在上传展业证后，需要省公司管理员点击人员审核按钮，对该人员信息进行复审，如图3.22，所示。审核通过后此人信息为待归档阶段。如点击“不通过”的必须