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二零零七年五月七日*（於開曼群島註冊成立之有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：358,234,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）公開發售股份數目：35,824,000股股份（可予調整）國際配售股份數目：322,410,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定）最高發售價：每股發售股份5.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.004%證監交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及可予退還）面值：每股0.001港元股份代號：1382聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人（按字母排序）重要提示：閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已根據香港法例第32章香港《公司條例》第342C條之規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日期議定。定價日期預期為二零零七年五月十一日或前後日子，無論如何不遲於二零零七年五月十五日。發售價將不超過5.50港元，目前預期將不低於4.15港元。公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股股份5.50港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價低於5.50港元，多收款項可予退還。聯席全球協調人（代表包銷商）可在本公司同意下，於遞交公開發售申請最後日期上午或之前任何時間，將發售股份數目及／或指標發售價範圍調至本招股章程所列範圍以下（即每股4.15港元至5.50港元）。在此情況下，本公司將於遞交公開發售申請最後日期上午或之前在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登調低發售股份數目及／或指標發售價範圍之通知。公開發售項下之申請人應注意，倘在遞交公開發售申請最後日期前已遞交公開發售股份申請，即使根據全球發售所提呈發售股份數目及指標發售價範圍有所調減，有關申請亦不得於其後撤回。進一步詳情載於本招股章程「全球發售之架構」及「如何申請公開發售股份」兩節。倘本公司與聯席全球協調人（代表包銷商）基於任何理由而未能於二零零七年五月十五日或之前議定發售價，則全球發售（包括公開發售）將不會進行，並將告失效。倘公開發售股份開始於聯交所買賣當日上午八時正前出現若干事由，聯席全球協調人（代表公開發售包銷商）可終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議認購或購買及促使申請人認購或購買公開發售股份之責任。有關事由載於本招股章程「包銷」一節。閣下應參閱該節以獲取進一步詳情。*僅供識別i預期時間表1提交粉紅色申請表格之最後時限.................................二零零七年五月九日星期三下午五時正開始辦理認購申請登記時間2....................................二零零七年五月十日星期四上午十一時四十五分提交白色及黃色申請表格之最後時限............................二零零七年五月十日星期四中午十二時正向香港結算提交電子認購指示之最後時限3.......................二零零七年五月十日星期四中午十二時正透過指定網站二零零七年五月十一日星期五本招股章程「如何申請公開發售股份－IX.公佈結果」一節所述透過各種渠道公佈發售價、國際配售認購申請之踴躍程度、公開發售項下配發基準、公開發售股份申請結果以及成功申請公開發售股份之申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼之日期............................二零零七年五月十七日星期四起就全部或部分成功申請寄發股票之日期6.........................二零零七年五月十七日星期四或之前就全部或部分未獲接納申請寄發退款支票之日期6................二零零七年五月十七日星期四或之前預期股份於聯交所開始買賣日期.................................二零零七年五月十八日星期五附註：1.除另有所述外，所有時間均指香港當地時間。全球發售架構之詳情（包括其條件）載於本招股章程「全球發售之架構」一節。2.倘在二零零七年五月十日星期四上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號，則該日將不會開始進行認購申請登記。進一步詳情載於本招股章程「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對開始登記認購申請之影響」一節。3.透過向香港結算發出電子認購指示申請之申請人，請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份－透過向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。4.於遞交申請表格最後日期上午十一時三十分後，閣下不得透過指定網站遞交申請。若閣下於上午十一時三十分前已經遞交申請並已透過指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（須完成支付申請股款），直至遞交申請最後日期中午十二時正截止辦理認購申請登記為止。ii預期時間表15.務請注意，定價日期，即釐定發售價之日期，預期為二零零七年五月十一日或前後。儘管發售價可能定為低於申請人申請公開發售股份時應付之每股股份最高發售價5.50港元，申請股份之申請人必須於申請時支付最高發售價每股股份5.50港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟按照本招股章程「如何申請公開發售股份」一節之規定，申請股款餘額將予退還。6.申請認購1,000,000股或以上公開發售股份且在申請表格上表明欲親身領取退款支票及（如適用）股票之申請人，可於二零零七年五月十七日星期四或本公司於報章公佈作為股票及退款支票寄發日期之任何其他日期上午九時正至下午一時正，前往本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司領取退款支票及（如適用）股票。個人申請人如選擇親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。公司申請人如選擇親自領取，則必須由授權代表攜同加蓋公司印鑑的授權書前往領取。個人申請人及授權代表（如適用）必須在領取有關股票及退款支票時，出示香港中央證券登記有限公司接納之身份證明文件。未領取之股票及退款支票將於其後盡快以平郵寄往有關申請表格上列明之地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步詳情載於「如何申請公開發售股份」一節。股票於公開發售在各方面成為無條件及包銷協議並無根據其相關條款終止時，方成為所有權之有效憑證，預期該日或為二零零七年五月十八日上午八時正左右。iii目錄閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供任何與本招股章程所載不符的資料。對於本招股章程並無提供的任何資料或作出之聲明，閣下均不應視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席保薦人、包銷商、彼等各自之任何董事或參與全球發售之任何其他人士或各方授權刊發而加以依賴。本申請表格所載資料，不會於美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）或美國境內直接或間接分發。於美國，該等資料並不構成或成為購買或認購證券之任何建議或要約部分。本招股章程所述股份並未及將不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）登記。除非已進行登記或根據證券法之登記規定獲得豁免，否則將不會於美國發售或出售股份。將不會於美國進行公開發售證券。頁次預期時間表....................................................................i目錄...........................................................................iii概要...........................................................................1釋義...........................................................................8技術詞彙.......................................................................15風險因素.......................................................................18前瞻陳述.......................................................................32豁免遵守上市規則及公司條例...................................................34有關本招股章程及全球發售之資料..............................................35董事及參與全球發售之各方.....................................................40公司資料.......................................................................44行業概覽.......................................................................47企業架構及歷史................................................................58業務...........................................................................64關連交易.......................................................................95董事及高級管理人員............................................................101股本...........................................................................107主要股東.......................................................................109財務資料.......................................................................110未來計劃及前景................................................................137所得款項用途..................................................................139包銷...................................................