中国财险市场面临的发展问题

中国财险市场面临的发展问题中央财经大学保险学院郝演苏中国保险业的基本情况†2009年第三季度，保险业总资产3.79万亿，占同期银行保险业总资产79.1万亿的4.79%，不到工行总资产1/3。†2009年第三季度，我国原保险公司110家。其中：中外寿险公司59家（31+28），外资市场份额4.9%，中外财产保险公司51家（34+17），外资市场份额1.02%。†2009年第三季度，我国原保险费收入8580.3亿，同比增长8.07%。其中：财产险保费收入2233.9亿，同比增长21.38%；人身险保费收入6346.4亿，同比增长4.05%。†2009年三季度，全国共有保险营销员2,793,866人。其中，寿险营销员2,466,915人，产险营销员326,951人。保险营销员占全国保险从业人员总数的80%，即保险行业拥有基本社会保障的从业人员仅为20％。2008,中国在世界保险业的位置全球保险费收入42,697亿美元,美国占29.06%,中国占3.3%.货币单位:亿美元中国保险业落后于国民经济增长速度†目前，中国经济总量稳居全球前三，而且正在扎扎实实地向世界前两位迈进。中国银行业不仅成为2008年全球银行业盈利水平最高的群体，而且在美国《财富》杂志公布的按照营业收入排名的2009年全球500强中，有5家银行上榜，中国保险业仅有1家进入2009年的全球500强。†30年来，中国保险业有长足的发展，从1980年的全球排名77位上升到全球排名第6位。但是，如果和中国经济发展的速度与规模相比，存在着严重错位。按照全球2008年GDP总量排名，排在第五、六位的英国和法国的经济总量不到中国的80%。保险业的发展和经济的发展存在正相关的关系。因此，中国保险业的排名应当在全球前四位。2008，全球非寿险业前十位国家货币单位：亿美元中国非寿险业落后于社会财富增长速度†非寿险业的发展与经济和社会财富总量存在正相关的关系。非寿险业主要由各类财产保险业务所构成，财产保险业务收入与经济和社会财富总量应当存在密切关系。†2008年，中国非寿险业全球排位第10位，排在中国前面的有美国、德国、英国、日本、法国、爱尔兰、意大利、加拿大和西班牙，其中以农牧业为主的爱尔兰2008年的GDP总量仅为我国的7.5%，加拿大和西班牙的GDP总量不及我国的一半，综合考评爱尔兰、意大利、加拿大和西班牙的社会财富总量，中国非寿险业的理论排名应当在全球位于第六位。2008,全球寿险业前十位国家和地区货币单位：亿美元578236713428181111138968266645274890100020003000400050006000美国日本英国法国德国中国意大利韩国中国台湾印度中国寿险业落后于国民收入增长速度†人寿保险业发展与国民收入水平和人口总量存在正相关的关系。2根据美林证券与法国凯捷公司发表的年度《全球财富报告》，中国内地拥有价值100万美元以上金融资产的的百万富翁总数将在2009达到50万人，超过英国的49.5人，位居全球第4位。†按照2008年中国统计人口13.5亿计算，法国人口总量仅为中国的4.7%，英国人口总量仅为中国的4.5%，加上中国在2008年全球奢侈品消费排名位居日本和美国之后及2008年中国年所得12万元以上纳税人自行申报的人数为240万人的因素，中国寿险业的保险费收入在理论上应当全球排名第4位。†但是，中国当年的寿险业保费收入不及法国的50%，不到英国的26%，中国寿险业在全球排位仅为第6位，而人口总量仅为中国内地1.7%的台湾省的寿险业保险费收入2008年全球排名为第9位，仅落后于中国内地三个位次。1997-2009中国保险深度变动情况1.481.571.631.852.233.333.42.72.692.853.32.900.511.522.533.541997199819992000200120022003200420052006200720082009保险深度2008全球保险深度前十位的国家和地区（全球保费收入占GDP的比重平均7.7％）货币单位：十亿美元16.215.714.512.911.21110.29.99.89.23.305101520台湾英国南非北爱尔兰中国香港法国巴哈马瑞士日本葡萄牙（中国43位）保险业对于经济发展的贡献度较低†中国保险业自1980年以来的发展与中国经济发展存在着严重的不协调，中国的保险深度一直未能突破3.5%，不及全球平均7.7%的保险深度水平的一半。2008年，中国的保险深度在全球位居第43位，表明中国保险业对于国民经济发展的贡献度处于较低水平，人口大国和经济大国的优势在保险业并没有得到体现。†对于在2008年全球保险深度排名第1位台湾省16.2%和全球排名第5位的香港特区11.2%，没有理由用中国人的传统和文化解释中国内地保险业发展严重滞后的原因，而需要从保险业改革和开放存在的问题着手，在“十二五”时期认真解决影响中国保险业发展的问题。中国财产保险公司分类1/保险集团背景财险公司2/地方政府背景财险公司3/“企业及行业系”财险公司4/普通股份制财险公司5/政策及农业财险公司6/专业财险公司7/中外合资及外资独资财险公司8/海外专业自保公司＊中国保险业面临的不正常发展现象†保险市场规模提高，行业技术含量下降；†经营主体数量提高，专业个性特色下降；†销售服务方式提高，风险管理意识下降；†高管员工收入提高，行业盈利水平下降；†民众保险意识提高，从业人员素质下降中央财经大学保险学院汶川地震暴露保险业的社会责任误区†误区之一：赠送保险†误区之二：通融赔付†误区之三：慈善捐赠†误区之四：行业文化†误区之五：风险管理中央财经大学保险学院建立我国巨灾保险制度的法律依据†1998年1月1日实施的《中华人民共和国防洪法》第四十七条：“国家鼓励、扶持开展洪水保险。”†1998年3月1日实施的《中华人民共和国防震减灾法》第四十五条：“国家发展有财政支持的地震灾害保险事业，鼓励单位和个人参加地震灾害保险。”†2007年11月1日实施的《中华人民共和国突发事件应对法》第三十五条：“国家发展保险事业，建立国家财政支持的巨灾风险保险体系，并鼓励单位和公民参加保险。”财产保险公司的业务结构问题†我国财产保险公司目前以低技术含量、经营成本较高、业务普遍亏损的车险为主打产品，车险业务市场份额高达70%；†具有较高技术含量的大型商业风险业务及企业财产保险占市场份额15%左右，高技术含量的海上保险业务全面萎缩；†家庭财产保险业务严重萎缩，市场份额不到1%；†放开国内优先分保制度后，保险业所体现的无形贸易收入将出现严重逆差。2006日本市场的业务结构资料来源：SwissReinsurance强制汽车保险8.30%火灾保险15.90%海上保险和运输保险4%人身意外保险11.20%自愿汽车保险51.30%2007英国市场的业务结构资料来源：SwissReinsurance意外和健康险10.2%MAT保险17.2%其他保险9.7%汽车保险25.7%责任保险9.0%财产保险28.8%2007英国市场的业务结构资料来源：SwissReinsurance意外和健康险10.2%MAT保险17.2%其他保险9.7%汽车保险25.7%责任保险9.0%财产保险28.8%2007美国财产保险市场的业务结构资料来源：A.M.BestCompany–bypermission意外和健康险3.0%联合险种1.6%其他责任险7.2%商业综合险7.3%机动车责任险29.9%其他险种3.8%工人赔偿险10.1%屋主险９.２%机动车损坏险16.0%火灾保险2.0%香港市场的业务结构意外及健康汽车货运财产损坏一般法律责任其他199716.0%15.9%8.2%30.8%18.1%11.0%199818.5%17.1%7.3%29.9%17.4%9.8%199920.6%15.7%6.0%28.4%19.5%9.8%200021.1%14.9%6.2%26.3%21.5%10.0%200121.0%15.7%5.5%25.1%21.7%11.0%200218.7%15.2%4.3%23.5%28.0%10.3%200317.5%13.4%5.1%24.9%29.4%10.2%200419.2%13.7%5.1%22.5%27.6%11.9%200520.7%13.3%5.1%23.4%24.7%12.8%200623.4%12.2%5.1%22.9%24.9%11.5%1997-2006年香港产险市场险种结构资料来源：TheMingAnInsuranceco.(HK)Ltd.财产保险业务面临的长期亏损问题†经营成本虚高，造成行业长期严重亏损。†从上半年情况看，产险业虽然实现较大幅度减亏，但综合成本率达107.76％，综合赔付率达67.62%，综合费用率40.13%，经营成本长期居高不下还没有根本转变。†从2006年至2009年上半年，财产保险业承保亏损严重。2006年产险业经营亏损10.87亿元，其中承保亏损58.66亿元；2007年产险业经营亏损33.93亿元，其中承保亏损218.16亿元；2008年产险业经营亏损133.19亿元，其中承保亏损163.82亿元；2009年上半年产险业经营亏损5.41亿元，其中承保亏损78.30亿元。†产险业的长期亏损，成为阻碍产险业健康发展的主要问题。附：2008年以及2009年上半年人保、平安、太平洋三家公司情况KPI人保财险平安财险太保财险毛保费670.5187.6186.6承保利润-12.1-10.2-2.3满期赔付率72.7%61.7%63.0%满期费用率30.3%46.8%38.5%满期综合成本率*103.0%108.5%101.5%20091H上市产险公司承保结果对比（单位：亿元）*费用包括净佣金、行政管理费用、保险保障基金和营业税金及附加。105%109%110%101%109%103%80%90%100%110%120%人保平安太保20081H20091H上市产险公司满期综合成本率对比（20081Hvs.20091H）财产保险市场面临的其他发展问题†80后财产保险公司平衡规模与效益问题；†90后财产保险公司开始出现群体发展乏力；†00后财产保险公司面临的发展运行危机；†地方政府投资保险业的冲动折射的问题；†保险行业基础数据资源控制与利用的问题；†保险业忽视风险管理技术研究的问题；†财产保险业面对新保险法实施的准备问题。财产保险行业面临严重的法律风险†首先，产险业由于长期虚假列支成本，严重侵蚀经营利润，直接导致偿付能力不足的风险。使很多公司形成一个注资、亏损，再注资、再亏损的恶性循环。违法违规经营，是造成公司偿付能力不足的重要因素。†其次，经营中违反相关法规，造成公司甚至行业不稳定的风险。违法违规行为，主要是通过虚假手段，非法套取资金，进行违法违规支付，甚至有些资金去向不明，严重违反相关法律。†最后，经营中的违法违规行为部分高管和员工面临法律风险，很多人依法合规意识淡薄，把虚开发票、虚列费用套取资金，进行向投保人和经办人送回扣甚至行贿或侵占自用，这种行为被认为是行业的“潜规则”。财产保险行业面临严重的社会风险†首先，由于同一保险标的，各公司间的定价收费却不规范，高低差别很大，被保险人感觉保险行业比较乱；†其次，由于一些公司长期亏损，无能力为被保险人提供优质快捷足额的赔付，容易产生理赔难问题；†第三，由于行业中经常有一些退费反佣甚至涉嫌行贿等行为，容易给社会造成坏的印象；†第四，一些长期亏损、不盈利，漏缴、少缴所得税容易给股东及国家有关部门对其健康发展和风险防范产生质疑。如果这种局面长期下去，系统员工也会对公司发展失去信心，老百姓也不信任。财险行业应当加大改革开放的力度†改变收入分配制度偏重保险费收入、较少考虑承保业务质量和经营效益的不合理现象。†建立行业自律为主、市场调节为辅的费率浮动机制，实施以偿付能力指标为考核标准的市场退出机制；†建立全国性重要风险数据共享机制，为开展涉及重大自然灾害和意外事故的风险管理提供数据支持。†进行组建