项目管理平台运行制度(试行版)

郑州第一建筑集团工程有限公司项目管理平台运行制度（试行版）编制单位：郑州一建最新修订时间：2013年11月29目录一、投标模块.......................................................1二、施工合同模块..................................................10三、进度管理模块..................................................17四、劳务分包模块..................................................22五、专业分包模块..................................................32六、物资管理模块..................................................40七、机械设备模块..................................................65八、成本模块......................................................77九、支出合同结算与资金管理.........................................95十、生产管理模块.................................................101十一、质量管理模块...............................................108十二、安全管理...................................................117十三、环境管理模块...............................................132十四、技术管理模块...............................................139十五、项目管理平台运行制度考核办法...............................156十六、附则.......................................................159郑州一建集团项目管理平台运行制度1一、投标模块1.1总则1.1.1目的为深化集团公司工程投标管理工作，全面提高集团公司工程信息搜集与管理、预审文件编制、投标文件编制、中标工程预交接立项、投标证件原件及其他相关资料管理等方面的工作，规范集团公司工程投标活动行为，特制定本制度。1.1.2编制依据集团公司工程投标管理办法。1.1.3适用范围本制度为集团公司项目投标管理模块操作性管理文件，集团公司、各分公司及项目经理部投标管理相关人员必须遵照执行。1.2管理机构和职责1.2.1管理机构主管部门:集团公司经营部是项目投标管理模块运行主管部门，负责整个集团公司项目投标管理模块的运行监督及管理工作。1.2.2岗位职责1.2.2.1集团公司主管部门1.2.2.1.1制定并完善项目投标管理模块运行管理规定；1.2.2.1.2监督检查各分公司及项目经理部项目投标管理模块数据录入及郑州一建集团项目管理平台运行制度2时准确性；1.2.2.1.3监督检查各分公司及项目经理部项目投标是否符合管理规定；1.2.2.1.4收集项目投标管理模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。1.2.2.2项目经理部1.2.2.2.1落实集团公司项目投标管理模块运行管理规定；1.2.2.2.2执行集团公司各项项目投标管理模块运行管理规定；1.2.2.2.3完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；1.2.2.2.4及时录入模块中工程信息、预审及投标、中标信息等相关内容；1.2.2.2.5做好系统使用问题及改建意见的整理反馈工作。1.3模块运行管理1.3.1工程信息搜集与管理投标管理，使用单位为分公司、项目经理部、经营部，在项目管理系统中操作层级，请选择“分公司或者项目经理部”；数据录入由分公司、项目经理部、经营部根据业务实际开展情况录入。1.3.1.1项目信息跟踪1.3.1.1.1分公司、项目部、经营部将从各种渠道收集到的各类工程信息通过平台录入提交集团公司经营部。经营部负责审批并明确跟踪此工程信息的分公司、项目部。经营部根据工程跟踪信息情况，对工程信息的状态进行更新。一个工程信息由多个分公司、项目部登记录入的，由经营部负责协调，明确继续跟踪工程信息的分公司、项目部，并及时反馈给对应的分公司、项目部。项目信息跟踪记录中的工程名称、业主名称、联系人及联系电话、工程地点要反映清楚，其他内容视具体情况而定。3郑州一建集团项目管理平台运行制度信息跟踪业务处理流程：1.3.1.1.2项目跟踪信息须录入完整，由经营部经理负责审核、协调录入信息，并告知分公司、项目部。注：红色标记中显示此项目的进展情况，直观明了。1.3.1.2项目背景情况调查当确定跟踪项目的招标信息时，由集团公司确定的分公司、项目经理部负责对跟踪的项目进行背景情况的调查，包括业主信息等。使集团公司对业主的信誉、资金、整体实力有一定的对比掌握，避免决策失误。项目部投标主管登记工程信息经营主管副总审批经营部信息管理人员登记工程信息经营部经理审核是否继续保持沟通4郑州一建集团项目管理平台运行制度1.3.2项目风险分析1.3.2.1分公司、项目经理部进行数据录入。进行项目跟踪的项目经理部需要进行项目的风险分析，并列出项目的风险清单以及出现的可能性。1.3.2.2信息录入尽量完整，集团公司经营部将根据信息录入的准确性、及时性、完整性评分。1.3.3项目投标1.3.3.1项目投标一般程序：收集筛选工程信息确认项目的跟踪人→协助工程报名→领取预审文件、编制资格预审文件、封资格预审文件→购买招标文件、领取施工图纸→经营部组织集团公司相关部门经理及各相关主管副总经理对投标项目进行标前评审→编制投标文件→项目部投标负责人对相关编制人员进行投标文件编制交底→投标负责人审核投标文件并上报经营部→经营部负责审批办理投标文件盖公司印鉴手续→报送投标文件。1.3.3.2投标报名1.3.3.2.1业务流程描述：经确认继续跟踪的分公司、项目经理部，在获取招标公告后提交招标公告附件，由经营部管理人员依据招标公告内容整理报名资料、开具委托书、准备报名相关证件原件。经营部负责办理投标报名资料盖公司印鉴手续。投标报名表按系统提供表样填写，此表有助于集团公司领导层了解公司年度及以往年份的报名情况及具体的报名数量。（圈中此处导入附件）5郑州一建集团项目管理平台运行制度1.3.3.2.2项目管理系统中投标报名流程：3.3.3预审文件领取登记有预审环节的，在预审文件盖章前，由大项目部或集团公司经营部负责填写预审文件登记。经营部经理审核后，进行预审文件的盖章。此表单上内容及项目经理，技术负责人，业绩填写清楚准确，方便查阅，利于投标文件中的项目经理及业绩与预审文件一致，避免错误导致废标。资审资料准备以及资审情况记录。1.3.3.4招标文件领取登记没有预审环节的直接由大项目部（或集团公司经营部）负责登录。领取招标文件后2天内进行录入。预审（投标）文件盖章流程：盖章之前项目部要把预审（投标）文件登记填写完整，并上传附件（复印件交于经营部）否则不予盖章。（此流程在OA办项目部投标主管登记工程信息及招标公告经营主管副总审批经营部信息管理人员登记工程信息及招标公司经营部经理负责审核并协调后续工作6郑州一建集团项目管理平台运行制度公系统中应用）1.3.3.5招标文件评审即为标前评审，此表在OA系统中体现，由大项目部（或经营部管理人员）在OA系统中上传标前评审表，经集团公司相关职能部门的负责人评审后形成表单，此评审是集团公司对项目风险的提前预警，整体把关。对项目的资金来源、工程造价、支付方式、招标范围等进行评审，使项目经理加强对投标工程风险认识。对于项目整体情况不好的提前终止投标，避免损失。招标文件的评审环节决定是否参加投标。招标文件评审流程（OA系统）：1.3.3.6项目投标计划1.3.6.1即为投标文件编制交底，由大项目部（或集团公司经营部）按照招标文件具体要求编制投标文件技术标、商务标、经济标。提醒各编制人员需要注意的问题，使投标文件完全响应招标文件的要求，避免出现废标。在评标过程中能够多得分，增加中标机率。1.3.3.6.2项目投标计划工作流程：（在项目管理系统中）项目部上传预审（投标）文件并发起盖章申请经理办主管人员盖章流程结束经营部上传预审（投标）文件并发起盖章申请经营部经理负责审核经营主管副总审批经理部经理审核项目部上传发起标前评审流程经营部副总审核经营部发起标前评审流程经营部经理、工程部经理、安全部经理、财务部经理、企管部经理、经营部副总、工程部副总、企管部副总、财务部副总，以上部门领导审核经营部主管人员审核7郑州一建集团项目管理平台运行制度项目部经理审核投标文件项目部投标主管上传投标文件1.3.3.7投标文件评审1.3.3.7.1大项目部（集团公司经营部）提交投标文件前，由大项目部或经营部负责审核。投标文件电子版必须上传附件（因投标文件在开标前保密，此附件可以在开标后1天内上传附件）。审核通过后由经营部负责审批办理投标文件盖公司印鉴手续。1.3.3.7.2投标文件评审工作流程：1.3.3.7.2.1项目及平台审核流程：1.3.3.7.2.2OA级平台盖章流程：1.3.3.8开标记录参加开标会议的人员填写，包括竞争对手、投标报价、招标控制价等。利于数据分析，对以后投标报价策略提供经验。经理办具体管理人员盖章经营部主要负责人员上传投标文件经营部主管人员审核经营主管副总审批经理办经理审核经济标负责人审核经营部经理审核商务标负责人审核项目经理（经营部）交底技术标负责人审核经营部责任人员上传投标文件经营主管副总审批经营部经理负责审核8郑州一建集团项目管理平台运行制度1.3.3.9中标信息登记中标信息发布。中标信息公示结束后1天，大项目部（集团公司经营部）录入中标信息，上传中标通知书附件。中标项目部提供人员组织机构给集团公司人力资源部，由人力资源部具体负责人建立该工程的组织机构及工程项目名称。中标信息是集团公司承揽施工任务的基础，可以进行中标率分析，便于查询汇总。项目一旦中标及时告知各相关部门。1.3.4项目基本信息(项目立项)1.3.4.1以上部分为整个招投标过程，各相关项目部在进行招投标过程中仅按照此步骤录入相关数据，便于集团公司及项目部查询。项目中标后即进入到项目立项步骤。9郑州一建集团项目管理平台运行制度1.3.4.2项目基本信息录入前，项目部应通知人力资源部管理员，并提供项目的组织机构，在此后才能录入数据。1.3.4.3项目基本信息录入状态“当前登录机构/项目”在项目部状态下，如果是经过招投标程序的工程可以“从项目信息跟踪中新增”中直接生成；如果未经招投标的特殊工程直接新增项目。1.3.4.4项目基本信息在软件中的形式：注：项目基本信息是可以不断补充修改的，根据工程不同进展进行更新维护。1.4附则1.4.1本制度由各业务主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司投标管理有关规定。郑州一建集团项目管理平台运行制度10二、施工合同模块2.1总则2.1.1目的为实现集团公司对工程项目施工过程实行动态管理，推进集团公司信息化建设，提高生产、经营、资金、管理、决策的效率，提高企业经济效益和竞争力，推动企业管理规范化、程序化、高效化、人性化、自动化，实现“以人为本、守法经营”的经营理念。根据综合项目管理系统对施工合同管理的需要，结合施工合同管理对项目管理信息系统的需求及支持，完善不同模块间交叉业务的接口管理，以施工合同为基础，完善过程管理工作。2.1.2编制依据1.2.1依据集团公司对施工合同管理规定；1.2.2系统中合同模块流程设置及相关工作内容。2.1.3适用范围适用于集团公司施工合同