纷享销客CRM功能操作步骤

纷享销客CRM功能操作步骤目录新建联系人---------------------------------------------------第3页新建客户----------------------------------------------------第10页共享客户（设置直属上级）----------------------------------第14页共享联系人--------------------------------------------------第18页新建客户动态------------------------------------------------第23页历史快照-----------------------------------------------------第29页活日历-------------------------------------------------------第31页客户管理员权限与操作方法----------------------------------第32页客户归属管理------------------------------------------------第35页刚才收了一张新名片，潜在客户呢，赶紧存起来吧！——用手机拍照名片新建一个客户联系人STEP1A手机点击纷享销客App登录进入B点击进入“客户”页新建联系人BABASTEP2新建联系人A点击进入“联系人”页B点击“+”，选择“拍名片创建”对准名片，拍照成功加入客户名片STEP3新建联系人联系人手机号码变啦或者升职啦？可在此“编辑”更新联系人资料STEP4新建联系人还可以详细设定联系人的“角色关系”、“亲密程度”等标签属性新建联系人关于联系人标签，参见上文第2页编辑联系人资料STEP4点击绿色听筒，马上以多种方式联系该客户新建联系人联系人不是客户，客户是指客户公司哦！——新建一个客户STEP1新建客户AA点击进入“客户”页B点击“+”，选择“以联系人创建”BSTEP2新建客户选中联系人STEP3完成新建客户在纷享销客里，客户是“公司”，客户公司；联系人是“人”，你与客户联系的具体人。因此一个客户可以对应几个联系人。直属领导想了解我所有客户资料和客户动态，怎么操作呢？——把客户共享给直属上级在纷享销客里，上级领导能够看到所有下属的所有客户的联系方式和客户动态。因此，只需把上下级关系设置好，下属的客户就自动呈现给上级领导了。STEP1进入“设置”页选择“设置上级”“共享”客户STEP2完成“共享”客户上级查看下属的联系人“共享”客户上级查看下属的客户想请行政同事给客户寄份礼物，如何把客户联系方式给他呢？——写在便签纸上？No,no,no.还有一劳永逸的方法A点击进入“联系人”页B进入选择联系人在纷享销客里，共享一位“联系人”给同事，同事只能看到该联系人的联系方式，不能看到其他信息，比如客户动态。STEP1“共享”联系人BA选择“共享”STEP2“共享”联系人STEP3选择目标同事“共享”联系人STEP4完成目标同事的“共享给我的”联系人名单新增加了一位联系人。“共享”联系人刚给客户发了一个八折的新报价，赶紧做个记录，别回头忘咯——新建一个客户动态STEP1进入“客户”页新建客户动态STEP2选择客户新建客户动态A点击进入“客户”页B进入“我的客户”BACC选择一位客户STEP3录入客户动态新建客户动态也可输文字“+”下有更多：电脑端操作步骤STEP1进入“客户管理”页新建客户动态电脑端操作步骤STEP2进入“客户”页新建客户动态担心辞职员工恶意修改客户数据？——甭怕，有“历史快照”“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。历史快照轻点“日历”，即可加入一个待办事项，还能关联上客户，成为一个“客户动态”。活日历客户管理员权限与操作方法如果您是客户管理员可继续阅读下文我是客户管理员吗？A电脑登录纷享销客，点击进入“客户管理”页面B在页首如有“设置”标签，即表明您是客户管理员，反之则不是。BA客户管理员拥有如下权限：设置同事上下级、客户归属管理、标签管理三类客户池：未分配客户、已归属客户、公海客户，便于分类管理客户、灵活调整客户“归属人”（即销售员）客户归属管理客户归属管理移动的CRM方便不是一点点