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▲内部参考★秘密2012年行业及竞争对手动态（1）行业动态奇瑞汽车前瞻技术科学院技术信息研究所2013年2月CSRI：奇瑞汽车前瞻技术科学院22012年行业及竞争对手动态2013年1-2月，我们对2012年汽车行业及主要竞争对手动态进行了分析。报告共分为十一章节。第一章节行业动态（袁江）第二章节大众汽车（叶德英）第三章节通用汽车（王亮）第四章节福特汽车（王亮）第五章节日产、丰田、本田（周宇）第六章节现代汽车（袁江）第七章节长城汽车（吴雯）第八章节比亚迪汽车（吴雯）第九章节吉利汽车（张国兴）第十章节江淮汽车（张国兴）第十一章节华晨汽车（刘妹）因篇幅较长，本篇报告分成若干部分，分别挂网。各位同事可下载感兴趣的章节！如有问题或想了解更多信息，请咨询相关章节责任人，欢迎各位同事沟通与交流。下载栏目：汽车工程研发技术总院/前瞻院/技术信息/竞争对手分析报告CSRI：奇瑞汽车前瞻技术科学院32012年行业及竞争对手动态第一章节行业动态2012年汽车产业宏观环境挑战与机遇启示市场1.1.1全球市场：地区差异深化，新兴市场发展势头放缓美国市场及新兴国家市场仍是增长，应考虑新兴市场政策风险。1.1.2中国市场：进入微增长时代，仍具活力和潜力微增长或为契机，倒逼行业转型升级。1.1.3细分市场裂变，SUV、豪车市场竞争加剧SUV和豪华车是市场增长点，也是竞争热点，差异化优势凸显。1.1.4日系车在中国市场遭遇“滑铁卢”由于中国市场的不稳定因素，为减少对欧美市场的依赖，日系将加大其他新兴市场的投入，成为自主品牌拓展海外市场的强劲竞争对手。1.1.5自主品牌：出口增长强劲，本土市场份额被压缩自主品牌出口同质化，出口竞争加剧，应提升品牌差异化。行业1.1.6产能扩张与产能利用率分化自主品牌产能过剩，市场供需失衡会极大程度地削减车企和经销商利润。1.1.7并购与结盟，市场经济的作用显现政策与市场双力推动汽车产业重组，企业应对自身核心竞争力有清醒的认识，才能在结盟或重组中拥有议价能力。1.1.8汽车限购导致消费市场结构变化二线城市迫于城市发展与环境负担而采取限购恐怕只是时间的问题，对自主车企升级产品结构提出严峻挑战。1.1.9新能源市场利好，关键技术有待突破新能源个人消费市场有发展前景，但新能源汽车的主力市场短期仍是出租车、大巴、政府部门等。标准法规1.1.10汽车三包政策出台，细则有待确定“三包”政策将增加售后成本，车企也应根据政策规定对产品售后服务体系进行有针对性地调整。1.1.11强化燃效指标，对节能技术提出更高要求节能技术发展已成为必然，只有全方位的节能技术集成规划才能满足越来越严厉的法规要求。1.1.12新交规出台，促进汽车技术升级车联网技术、交通灯识别、行人防撞、安全带提醒、语音识别、驾驶员疲劳醉驾识别等新技术将迎来发展的机遇。1.1.13车内空气质量标准车企应抓住时机，在车内空气质量标准成为法规前，将车内空气质量作为重点研究领域之一。1.1.14召回条例升级，质量提升是关键自主品牌如何克服与外资品牌在研发、制造、供应等方面的差距，提升产品质量。1.1.15汽车排放标准升级空气质量的恶化将促进燃油质量、尾气排放标准的升级，对汽车环保技术的升级换代提出了更高要求。CSRI：奇瑞汽车前瞻技术科学院42012年行业及竞争对手动态1.1全球市场-地区差异深化，新兴市场发展势头放缓全球轻型汽车（lightvehicle）销量8100万辆，同比增长5.3%。-主要驱动力来自于蓬勃的中国市场（1910万辆，+6.2%）和重新振兴的美国市场（1450万辆，+13.5%），日本市场销量反弹（+27.3%）；-受欧债危机影响，欧洲市场下滑（1800万辆，-5.5％）；-新兴市场增速放缓，巴西市场（377万辆，+4%），俄罗斯（280万辆，+13%）。2013年全球的汽车销量预计达到8300万辆。其中：-美国市场将出现连续第四年的销量增长；-中国和印度市场将会进一步维持增长势头；-欧洲汽车销量在2013年将面临连续第六年的下滑。美国车市回暖美国2012年轻型汽车销量1450万辆同比增长13.5%。大众、丰田、本田、克莱斯勒在美国市场增幅均超20%，远远高于其他车企。2012年销量（辆）同比增长通用2,595,7173.7%福特2,250,1654.7%丰田2,082,50426.6%克莱斯勒1,651,78721%本田1,422,78524%日产1,141,65610%现代703,0079%大众615,28130%CSRI：奇瑞汽车前瞻技术科学院52012年行业及竞争对手动态欧洲市场-跌至17年来新低欧洲国家不断推出紧缩措施，失业率连创新高，汽车销量大受影响。根据欧洲汽车制造商协会公布的数据，欧盟国家2012年的汽车销售量锐减到1200万辆，创下1995年以来的最低销量，同比下降8.2％，这是欧盟自1993年以来的最大年跌幅。-法国和比利时，汽车销量分别下跌了14％和15％；意大利下降了20％之多；-亚洲品牌的汽车异军突起，韩国现代的销量上涨9％，起亚更是上涨了14％；-德国大众的销量有所下降，但是市场份额却达25%左右。俄罗斯入世，全球车企加速在俄扩张作为中国第三大汽车出口市场的俄罗斯，2012年汽车销量约为280万辆，预计10%左右的增长率。相比2011年的246万辆和39.6%的增幅，市场增长明显放缓。-2012年8月，俄罗斯正式加入世贸组织WTO，未来将在关税方面为进口车降低市场进入门槛，加上俄罗斯车市正在强势复苏，在莫斯科车展期间及前后，多家车企公布了在俄扩张投资计划。-俄罗斯市场目前30%的份额被雷诺-日产-伏尔加联盟垄断，未来该联盟的目标是40%份额。雷诺-日产联盟12月12日签署最终协议，确认将斥资7.42亿美元，增持俄罗斯伏尔加汽车(AvtoVAZ)股权比例超过50%，到2014年完成交易。巴西市场竞争加剧，生产研发本地化为趋势2012年巴西汽车销量约为377万，同比增长4%。巴西的进口车关税政策调整，中国对巴西出口车辆锐减（1-6月同比下降90%）。同时，巴西出台了一系列旨在提高汽车国产化的政策，自主品牌在巴西建立工厂和研发中心势在必行。-大众预计在2016年前投资34亿欧元来更新其在巴西的产品线。-菲亚特将投资23亿欧元在巴西建第二座汽车制造厂。-现代汽车在巴西投资6亿美元的新工厂产能可达15万辆，该厂生产的专为巴西市场设计的HB20已经上市销售。-本田将在2014年初向巴西引进一款小型SUV，铃木准备在巴西投产吉姆尼小型SUV。-江淮汽车决定投资约4.5亿美元在巴西建厂，预计新工厂从2014年下半年起投产，产能10万辆。力帆汽车收购乌拉圭Besiney公司，将在乌拉圭和巴西设立新工厂，预计2014年可投产，产能1万辆左右。长城汽车、长安汽车已有在巴西投资设厂的计划。CSRI：奇瑞汽车前瞻技术科学院62012年行业及竞争对手动态1.2中国市场-进入微增长时代，仍具活力和潜力2012年中国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%。其中乘用车销量达到1549.52万辆，同比增长7.1%。中国汽车市场连续两年增速低于5%，标志着彻底告别“井喷”，进入“微增长”时代。2013中国市场预测：总销量2065万辆，增长率为7%2013年中国的宏观经济增速预计略好于去年，增幅会在7.8%左右，世界银行甚至给出了9%的高预期值。中国汽车市场跟宏观经济的走势保持着同步性，中汽协认为2013年中国汽车市场全年总需求量约在2080万辆左右，进口约145万辆，中国汽车出口约为130万辆，构成了中国汽车企业2013年的总销量2065万辆，增长率为7%。国际咨询机构博斯公司中国区负责人比尔·拉索预测：未来10年，中国乘用车年销售量平均增幅将维持在8%左右。同时，2013年的汽车市场面临很多困难和制约因素：-透支与限购对汽车市场产生了较大的影响；-对中国的汽车市场预期过高，导致供给过剩，库存居高不下；-汽车市场面临的瓶颈，如限购、限行、拥堵费、停车证明、排放费、提高停车费、消费税调整政策一旦出台，将使大排量产品面临更加严峻的考验。CSRI：奇瑞汽车前瞻技术科学院72012年行业及竞争对手动态1.3细分市场裂变，SUV、豪车市场竞争加剧2012年，SUV市场壮大，销量达到184万辆，增幅为21.8%；轿车稳步提升，达到1017万辆，同步增幅6.2%；MPV与微客增幅仅0.6%与0.7%；中国豪华车首次突破100万辆，提前10年实现国际汽车业预测。相比美国汽车市场约15%的SUV份额和欧洲汽车市场30%左右的市场份额，理论上中国SUV的份额还将增加近两倍，规模接近30%。2013年各大车企继续发力，SUV市场成为竞争焦点。中国豪华车市场一直由德系品牌主导（80%市场份额），2012年，奥迪在华总销量为40.3万辆，同比增幅30%，中国市场占其全球销量的28%；宝马集团在华销量32.6万辆，同比增长40.4%。未来五年内，豪华车市场规模将从目前的100万辆增长到200万辆。降价年初，豪华车开始打降价战，奔驰S级车型在部分地区、部分车型的最高降幅接近40万元。宝马7系优惠38万元、奥迪A8L狂减25万元。中高级车市、中级车市无例外卷入价格战。豪华车经销商库存压力大，为了快速回笼资金，只能利用降价优惠等手段促销。以降价换市场，在赢得市场的同时，却也伤及了利润。入门级豪车豪华车品牌频频推出价格更低的入门级豪华车，通过它们时髦的外观来吸引年轻消费者。豪车国产化日产英菲尼迪与东风成立合资公司、捷豹路虎与奇瑞成立合资公司，另外还有上海通用在引进更多凯迪拉克品牌产品、沃尔沃汽车正在努力促进自己的新国产项目的审批。CSRI：奇瑞汽车前瞻技术科学院82012年行业及竞争对手动态1.4日系车在中国市场遭遇“滑铁卢”钓鱼岛事件使传统的“金九银十”成为日系汽车的“滑铁卢”。从9月份开始，日系车在华销量几乎被腰斩；10月份，日系乘用车在中国市场份额占有率跌到历史最低点7.6%；直到11月份，日系车销量下跌趋势才有所缓和。2012年日企在中国市场的销量均出现下滑：丰田（-4.9%），本田（-3.1%），日产（-5.3%）。日系车此番遭受重挫虽然与钓鱼岛问题不无关系，但业内专家普遍认为，关键的原因是其自身发展缓慢、缺乏创新以及保守的本土化策略导致的。2013年，日系车企发出了强烈的反击信号。据了解，今年丰田有全新一代RAV4等多款新车上市；日产新天籁、马自达新马6等车型也将陆续推出；本田将重磅推出第九代雅阁。1.5自主品牌：出口增长强劲，本土市场份额被压缩为了提振销量，中国汽车企业成功地向海外市场进行了拓展，2012年中国的汽车出口数量增长30%达到50万辆。奇瑞汽车、长城汽车、吉利汽车出口均超10万辆。去年中国自主品牌的总销量增长了6%，中国市场销量增长了4%，低于行业整体7%的年增幅。到2012年底，中国自主品牌在国内的市场份额下滑到41.9%。2013年，自主品牌仍然看好海外市场，长城汽车的海外销售目标是12万辆。但是巴西、俄罗斯市场的增长将放缓，由于欧洲市场将继续低迷，跨国车企将加大新兴市场的投资力度，因此海外市场的竞争将加剧，自主品牌将面临挑战。1.6产能扩张与产能利用率分化从年初起，国内多家主流乘用车厂商纷纷公布了规模庞大的产能扩充计划。一汽丰田长春第二工厂、上海大众乌鲁木齐工厂、长安福特杭州工厂、北京现代第三工厂、广汽本田第三工厂等纷纷落成或投产。到2015年丰田在华的产能将达到156万辆。大众计划2018年在华产能达到400万辆，通用计划在2014年总产能达到200万辆，现代起亚计划在2014年达到174万辆的生产能力。CSRI：奇瑞汽车前瞻技术科学院92012年行业及竞争对手动态银河证券日前发布的研究报告显示，2012年国内自主车企产能利用率大幅下滑，平均仅为58%，“低于安全水平”。相比之下，产能扩建一向谨慎的合资公司产能利用率虽然下降，但依然保持着平均90%的高水准。奇瑞、长城、江淮产能利用率高