专用汽车行业“十三五”发展规划

中国汽车工业协会专用车分会秘书处《专用汽车行业“十三五”发展规划》2015年11月中国汽车工业协会专用车分会秘书处《专用汽车行业“十三五”发展规划》主讲人简介姓名：左五洲(13507176375)职务：汉阳专用汽车研究所产业发展部部长中国汽车工程学会专用车分会秘书长中国汽车工业协会专用车分会副秘书长中国汽车工业协会专用车分会秘书处1.概述专用汽车行业“十三五”发展规划“十二五”期间行业发生的较大变化，行业组织结构、产品市场结构、新产品、新技术、新材料、新工艺、企业运营模式、产品系统解决方案的出现与发展等出现。工程类车辆的快速下降与物流类车辆的上升构成“十二五”期间国内专用汽车行业最显著的特征。《专用汽车行业“十三五”发展规划》将围绕上述问题，通过深入分析“十二五”期间行业整体现状、存在的问题，结合国家宏观经济导向、经济新常态的特征、新概念新思维在行业中的体现和运用，深入研究下一步市场需求变化、产品结构变化、技术进步方向、产业升级思路、企业运营模式变化等行业重点关心课题，找出在经济新常态的格局下，专用汽车行业如何有效进行产业升级和创新，围绕国家强国战略目标，实现我国专用汽车行业由生产和需求大国向生产强国的跨越。中国汽车工业协会专用车分会秘书处2.我国专用汽车行业基本现状专用汽车行业“十三五”发展规划2.1企业数量与空间分布2014年专用汽车行业公告内在产企业地域分布表序号所在区域在产企业序号所在区域在产企业1山东省13416吉林省182湖北省8117湖南省173江苏省7618黑龙江省154河北省6019江西省155河南省4220山西省136辽宁省4221天津市127北京市3522广西省98安徽省3323甘肃省89广东省3224内蒙古自治区810福建省3025贵州省411四川省2926新疆自治区412浙江省2627云南省413重庆市2328青海省214上海市2129宁夏自治区115陕西省20在产企业合计814中国汽车工业协会专用车分会秘书处2.1企业数量与空间分布专用汽车行业“十三五”发展规划中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.2产品结构1）专用汽车占载货车的比例26.93%55.68%58.35%2000年2009年2014年“十二五”期间受整体经济形势影响，专用汽车占载货车比例没有明显上升，说明我国专用汽车行业还有较大的发展空间，但在重型商用车领域中，专用汽车占载货车比例超过70%，已接近发达国家指标。中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.2产品结构2）吨位构成比（重-中-轻）2010年2011年2012年2013年2014年3.6：0.9：5.55.5：0.5：44.3：0.9：4.84.6：0.9：4.54.8：0.8：4.4中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.2产品结构3）行业集中率与市场集中度类别企业数（个）CR4（%）市场结构厢式汽车34037.5中下集中寡占型仓栅式汽车8643.6中下集中寡占型罐式汽车27325原子型起重举升汽车11549.2中下集中寡占型特种结构汽车29340.4中下集中寡占型专用自卸汽车20324.3原子型普通自卸汽车12533.9低集中寡占型半挂车35416原子型2014年专用汽车产品市场结构类别企业数（个）CR4（%）市场结构厢式汽车24942.38中下集中寡占型仓栅式汽车7557.60中上集中寡占型罐式汽车26823.82原子型起重举升汽车8480.19极高寡占型特种结构汽车18549.84中下集中寡占型专用自卸汽车11123.52原子型普通自卸汽车12238.61中下集中寡占型半挂车31120.27原子型2009年专用汽车产品市场结构行业大多数产品目前属于低集中寡占型或中下集中寡占型市场结构，市场竞争十分激烈，总体呈现“多、小、散”的特点；2009年度CR4指标较高的起重举升类产品，其指标值下降较快，市场进入者明显增多；厢式和普通自卸类产品CR4指标值均有上升，表明市场集团客户增多，市场在向规模化、标准化、模块化生产的大企业进行集中，“十三五”期间以厢式类和普通自卸类为主，且以个体客户为主要对象的中小型企业将面临更加激烈的竞争。中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.2产品结构3）行业集中率与市场集中度00.10.20.30.40.50.60.70.80.911234567891011绝对平均线洛伦兹曲线产量百分比累计企业数百分比累计2014年专用汽车行业洛伦兹曲线图2009年专用汽车行业市场集中度洛伦兹曲线0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0洛伦兹曲线绝对平均线产量百分比累计企业数百分比累计2009年专用汽车行业洛伦兹曲线图洛伦兹曲线均严重偏离绝对平均线，说明市场上大部分产品的供给由少数企业主导；“十三五”期间，国内市场西移和出口市场外延趋势明显，且集团客户将明显增多，普通类产品要求企业具备国际化经营能力、产品标准化规模生产能力、较强的企业融资能力等，普通中小型企业很难抓住这部分市场机遇，行业需求和生产格局将会面临新一轮调整。中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.2产品结构4）产量2010年～2014年各类专用汽车产量表单位：辆/%年份20102011201220132014年自卸车650379489770375085658662464210占总产量比29.8430.7328.2632.0325.42半挂车489411229179113114153806234023占总产量比22.4614.388.527.4812.81厢式车576184462962480929658557638530占总产量比26.4429.0536.2332.0334.96罐式车12452910799476932148555123740占总产量比5.716.785.87.226.78起重举升类4380144683317584303232900占总产量比2.012.82.392.091.80特种结构车2681535103326814535135086占总产量比1.232.22.462.211.92专用自卸车1335217305199934194342014占总产量比0.611.091.512.042.30仓栅车254998206641196911306474255820占总产量比11.712.9714.8314.9014.01总产量21794691593637132740320563801826323中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2015年1-11月专用车行业八大类累计产量序号车型2015年1-11月产量2014年1-11月产量同比1厢式车556895578982-3.81%2半挂车2169572154540.70%3仓栅车156399242403-35.48%4普通自卸车111028442773-74.92%5罐式车66548118754-43.96%6专用自卸车2753737862-27.27%7特种车2625331952-17.84%8起重举升车1569031161-49.65%合计11773071699341-30.72%中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.2产品结构4）产量2010年～2014年各类专用汽车产量及增长率中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.2产品结构4）产量2010年我国专用车产品结构图2014年我国专用车产品结构图中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.3市场结构以社会普通货物运输为主的物流类厢式车、仓栅车、危化品运输车、冷链运输车增长明显，同时带动全铝合金厢式、半挂、罐式、仓栅类，更加轻型的复合材料类等轻量化产品，以及针对现代物流配套服务的特种专用车辆的发展；以建筑类为主的自卸车、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车（粉粒物料运输车）、泵车、起重机等工程类车辆下降明显；在国家加强公共基础设施、城市化、新农村建设，以及提倡新能源产品发展的政策推动下，围绕市政环卫、园林绿化、城市服务功能（厢式集成类专用车）、新能源环卫车和物流车、消防车、医疗车等类别的专用车总体上呈增长趋势；中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.3市场结构随着传媒业的发展，广告车、舞台宣传车、电源车、通信车、售卖车、厕所车等车型，均出现个性化公司专业生产；在政府职能的转变下，原来部分由政府承担的工作在向社会化公司转移，BT/BOT/PPP等新型模式大量出现，传统企业不能仅仅再作为产品的单纯供给者，企业运营模式向租赁、租赁经营等方面进行转变，企业单体产品向产品系统解决方案整体考虑，同时要求企业具备能应对市场各种要求的融资工具、平台和手段。在人均国民收入达到中等发达国家水平后，旅游业发展迅速，推动国内高级商务车、旅居车市场快速发展；同时，随着国内老龄化社会的到来，福祉车、残障车等新型专用车辆也逐渐出现在市场中；中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.4技术发展工艺装备技术“十二五”期间明显提高，下料工艺、结构件制作工艺、焊装工艺、涂装工艺、总装工艺等专用汽车几大工艺流程中，新设备新理念不断出现，有些工艺工装水平已接近或达到世界领先行列，如激光切割、数控剪板、数控折弯、五轴加工中心、激光自动跟踪焊接技术、自动化涂装、自动环焊技术、自动化甚至无人化装配技术等，在国内专用车辆制造装备的发展中，初步体现了互联网+精神的内涵、标准化模块化生产的思想、质量和效率在生产环节中的重要意义等。产品技术在轻量化设计、高强度钢的运用、铝合金的运用、复合高分子材料的运用、液压系统组件的成熟度、GPS运用、远程控制、车辆的主被动安全、智能化、控制系统、标准化、模块化、集成设计、专用底盘的多元化等方面取得了较大发展和进步；在新能源专用汽车发展方面，混合动力、CNG/LNG、纯电动型专用车辆取得长足发展，特别是在电机、电池、电控、传动、控制等技术的研究方面进步较快；在系统解决方案发展方面，国内有部分企业已进行充分研究和运用。中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.5组织结构132主机厂及所属专用汽车生产企业大型企业集团所属的专用汽车生产板块一些规模化大型企业地方政府主导的专用汽车生产集聚区传统型中小型专用汽车生产企业个性化发展企业456主要特征中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.6合资合作情况主要特征国内外技术的合资合作案例快速增加，国内专用汽车企业直接并购海外企业的步伐加快；失败或没有达到合资合作目的的比例较大，主要原因有：1、缺乏国际合作经验，形成引进产品不接地气；2、支付过高的技术引进费用和专利使用费用，一旦形不成量化生产，企业利润支撑不了上述费用，造成企业严重亏损；3、仅仅强调技术引进，而对工艺、配套体系、市场空间等方面缺乏有效约定，合作效果达不到预期目的；4、缺乏对双方文化差异的研究和了解，造成合作后沟通出现严重问题；海外扩张并购步伐继续加快，造成更大的产能，部分企业对积累产能的消化是“十三五”期间面临的严峻课题；发达国家和地区的专用汽车企业参与国内市场竞争的愿望迫切，但缺乏对国内政策、标准、法规、市场、客户需求等方面的深入研究，并缺乏有效的沟通途径。中国汽车工业协会专用车分会秘书处专用汽车行业“十三五”发展规划2.7进出口状况871012485166571732817550333214235224298020004000600080001000012000140001600018000200002010年2011年2012年2013年2014年出口数量进口数量8.1611.8417.2817.1916.022.582.141.221.631.590.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.