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中国平安人寿保险股份有限公司总公司培训部部经理的价值与职责2•以法为基•部经理的价值•部经理的职责3课程大纲01STEP03STEP02STEP04STEP明确的目标管理高绩效高待遇增员组织发展注重业务品质规划极强的职级管理差异极强的产能管理倡导发展的团队管理长期稳健经营的品质管理以法为基，制度为先平安基本法是工作导向试用业务员正式业务员业务主任营业部经理业务总监1、规划极强的职级管理基本法为我们制定了公平、公正、公开的晋升通道！晋升维持降级部经理考核标准营业部经理于最近一个半年考核期达到下列条件，予以维持：（一）本部月平均FYC60,000元；（二）直辖组月平均FYC12,000元；（三）本部月均标准人力10人以上（不含本人）；（四）营业组4组（不含直辖组），其中含直接育成组2组；（五）本部寿险新契约第13个月年度保费继续率70%以上。营销利益服务利益增员利益管理利益育成利益2、倡导发展的团队管理基本法为我们业务队伍提供了尽可能多的各项团队管理、组织发展利益。销售产能服务产能增员产能训练、辅导产能管理产能3、差异极强的产能管理基本法可以帮助我们不断提升各项产能！品质宣导合规评价风险排查处罚升级•总部下发2017版《个人寿险业务人员品质管理办法》，新增罚则21条，修订罚则29•加大处罚力度，明确追偿标准•“人盯人”，高风险人群面谈排查•严格落实监管机构及总公司各项风险排查•成立专项小组每月现场检查•营业部每月固定品质宣导日，由部经理亲自宣导•代理人每月100%完成线上合规测试•代理人合规自评，业务员每季度通过E行销系统在线填写提交合规自查报告•主管每月对辖下业务员通过E行销系统填写品质情况进行反馈4、长期稳健经营的品质管理日常行为管理新增11项虚假参会、请假私设职场违规留存客户敏感信息资料违规推动APP注册或活跃等新增罚则调整罚则无新增1项做伪证导致公司产生经济损失新增3项遗失理赔材料不配合回访人员联系客户即时保函件未在5个工作日内回销新增5项协同或唆使客户伪造病历干扰体检中心，影响体检报告不配合公司案件调查等招募及考核管理销售行为管理售后服务管理虚假作业管理公司品牌价值管理新增1项擅自通过各类渠道散播违反监管及公司制度的信息调整6项利用公司资源平台，组织其他代理人从事与业务无关的活动等调整1项新增监管考试类别调整8项增加关于微信、e化理赔申请书、e化理赔申请确认函等违规事项调整8项新增e化函件、电话核保等相关违规事项调整6项新增安e赔相关违规事项增加私自为APP用户开通E服务等违规事项无有法可依：罚则新增21条，调整29条内容11损失追偿标准•退保、协解、理赔等损失：违规行为导致客户退保、客户协解或公司理赔，导致公司实际给付给客户的金额与按正常情况应给付给客户的金额产生差额，造成客户或公司损失•虚假增员、虚假保单获利：因虚假增员、虚假保单过考核、激励方案等套取公司利益•偷盗、损坏公物：偷窃、盗取或损坏公司公物的价值明确损失追偿标准，因违反品质办法规定，造成公司或客户损失的，除按相应规定追究责任外，还应按照标准予以追偿追偿金额追偿方式损失情形•公司实际给付给客户的金额与按正常情况应给付给客户的金额差额•具体可根据实际情况由前线、后援和法律部门评估确定•业务人员因此套取的相应佣金利益•公物价值或修补费用•从对应佣金科目中扣除•从对应保单首佣、续佣、训练津贴、继续率奖金等科目中扣除，佣金利益不足抵扣损失金额部分从品质扣款科目中扣除•从佣金系统品质扣款科目中扣除详见：《个人寿险业务人员品质管理办法（2017版）》第四章、第八条判断因素扣分档违规次数影响程度主观性质中高档•12个月内同样违规行为第3次及以上发生•造成网络、媒体报道或监管处罚，给公司品牌造成负面影响•违规行为事发后不积极配合公司调查处理、抵制公司管理或激化矛盾的•造成公司或客户经济损失5万元及以上•涉及3个及以上客户/准客户投诉违规行为如对应多个扣分档，先视案件性质严重程度确定扣分档，如符合以下情形之一，必须从重处理。如存在同一违规行为判断因素对应不同扣分档的，以最高档扣分处理注：中高档指罚则扣分标准对应最高的两档扣分，如只有两档则对应高档示例在增员过程中弄虚作假，提供虚假个人资料等，视情节严重予以扣分【扣5分、10分、20分或30分】如业务员在12个月内第3次发生该违规行为，则扣分不得低于20分或30分；如业务员在12个月内第3次发生该违规行为且违规行为事发后不积极配合公司调查处理的，扣30分品质扣分、扣款及管理责任扣款扣款（记为A）直接管理津贴比例扣款额度经理津贴比例扣款额度1-4分50-200元----5分200-500元5%≥A2%≥A10分500-1000元10%≥A4%≥A20分1000-2000元15%≥A6%≥A30分（不含累计扣分满30分）-20%≥2000元8%≥2000元业务主管同业务员同业务员部经理同业务员同业务员扣分主任管理责任经理管理责任当事人业务员各级业务主管（含各级行销主管）违反品质管理规定，扣分、扣款（即自身承担的扣款）同业务人员，同时负主管管理责任，且主管管理责任扣款不得低于自身承担的扣款额度；情节严重的可予以降级。部经理直辖组业务人员违反品质管理规定，部经理负主任及部经理两项管理责任职级扣分（单次）评优晋升5分以下无影响无影响5分影响3个月10分及以上影响6个月5分以下无影响无影响5分影响6个月10分及以上影响12个月业务员（含试用及正式层级）当年度不得参与公司及机构评优主管（含主任、部经理及总监层级）当年度不得参与公司及机构评优15•成为部经理后，个人价值有哪些方面的提升?•时间：10分钟成为部经理后，我们将收获——•更高的收入•更全面的保障•更丰富的资源•更高的发展平台•更重的社会责任……16迈入精彩人生17仅仅是多了5项收入吗？资深业务主任营业部经理初佣续年度服务津贴继续率奖金个人季度奖增员奖直接管理津贴直接育成津贴间接育成津贴直接辅导津贴间接辅导津贴晋升奖小组年终奖资深主任养成奖职务津贴经理津贴增部津贴增部奖金部年终奖√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√更高的收入综合开拓部经理的组织利益：依所辖团队当月达成的综合开拓佣金（包括产险车险、产险财产险财务实收保费的5%、产险意健险佣金、养短期险佣金、养长期险初年度佣金、健康险佣金）按上表核发综合开拓管理津贴注：团队包含组织发展、行销系列。部经理养老险、健康险、产险意健险产险车险、财产险管理津贴比例4%4%*KK为个销产经理管理津贴系数，根据营业部个销产险有效活动率确定我们还可获得综合开拓展业利益:晋升营业部经理，收入跨上50万平台！193.9万5.2万17.1万28.4万39.5万54.4万80.1万97.7万244.5万试用正式业务主任高级主任资深主任部经理高级经理资深经理总监收入随职级上升，而大幅提升！2016年四川各职级人均年收入跨上10万站上50万跃上200万请求数据支持：参照此模板，寻求总公司关于寿险2016年各层级收入数据。举例：行动即是成功——3年时间，某机构王经理从1+0发展至110人营业部入司2010.12.3首增2014.1.1晋升082016.7.1晋升042014.10.1现在的王经理部：110人，14个小组，A、C、D三大系列快速健康发展直辖组1+15A组1+6A1组1+4A2组1+3B组1+7C组1+6C1组1+5C2组1+8D组1+11D1组1+4E组1+9F组1+9G组1+3J组1+6发展才是硬道理！发展即是收入——某机构王经理3年实现收入翻两番，收入成长的78%来自于组织收入13年14年15年16年23.6万36.3万62.5万13.1万收入成长478%项目16年13年销售收入12.1万13.1万管理收入19.7万无育成收入18.5万组织收入38.2万——算一算•王经理3月部FYC120000，部门1-3月月在职人力之和为205人，其中标准人力之和为85人，请问王经理4月经理津贴能获得多少元？•，时间：10分钟23基本福利保障——注：以A类基本法为例全面提升主任意外残疾：15万意外身故：30万疾病身故：15万意外伤害医疗：0.4万住院医疗：8万意外残疾：25万意外身故：50万疾病身故：25万意外伤害医疗：0.8万住院医疗：12万部经理更全面的保障24主管养老公积金——（每月直接管理津贴+每月经理津贴）×提取比例年资自提部分公司提取部分36个月（含）以下6%3%37—60个月（含）5%61—96个月（含）7%97—120个月（含）9%121个月（含）以上10%25晋升部经理将极大释放收入增长的潜力——基本法的利益将远远超出你的想象！打造更大、更好的营业部！26硬件软件营运基金职场支持行销工具支援强大E化平台支持专项方案支持丰富的高级培训机会增长见识的机会更丰富的资源部门经营，粮草先行！营运基金知多少？考核标准：≥120000元最高档最低档40000元前三个月部月均有效活动率按1.2倍获取本部打5折机构打9折55%部FYC90%按1.1倍获取打8折80%当月13个月部继续率70%6个按1.1倍获取打6折3个前三个月部月人均金管家用户注册量40%按1.1倍获取打9折20%前三个月部月均金管家活跃度提取比例2%提取比例0%重点提示活动率底线55%，目标70%新部FYC达到4万（含）以上营业部营运基金=固定部分+浮动部分（当月部FYC×提取比例×调整系数K）计算公式五大用途推动部门有效发展四大性质支撑部门长期经营可持续稳定可获取有效营运基金业务推动营运基金性质与用途30号每月5日前账目管理员每月5日之前将上月支出总金额填写入账每月10日前营业部经理每月10日前对上月营业部费用情况及营业部费用专属帐户明细进行审核，审核无误后在账本中当月余额处签字每月20日前1、获知营业部所获的费用金额；2、公示早夕会扣款；3、提供台帐、银行流水、相关票据、方案、活动等相关资料上报营业区每月28日前1、召开经营管理会；2、公布上月使用情况，制订下月动支方案每月30日前1、上报营业区动支方案；2、业务人员查询当年度营运基金收支情况，并做好查阅登记；28号20号10号5号营运基金费用动支管理时间节点安排建议时间安排29当月产生的营业部营运基金顺延两个月报销30对应营业部营运基金业绩产生月份上年度11、12月和本年度1月结算时间一季度结算时间二季度结算时间三季度结算时间四季度2、3、4月5、6、7月8、9、10月营运基金费用公示张贴32更多彩的人生•更高的发展平台•更重的社会责任•事业良性循环，不断壮大•快乐工作、享受品质生活•实现个人社会价值•……看看我们系统中的典型榜样——33深圳朱美音厦门叶云燕四川唐敏慧上海庞国平黑龙江姜占东河南北巫华像这样的优秀榜样，还有很多！34•晋升部经理后，与之前做主任相比，工作职责有哪些改变？•时间：5分钟35基本法对部经理的职责要求•解读KPI生命指标，对营业部负责，达成公司目标•培养营业部的人才•规划营业部的训练•管控营业部的经营成本与费用•协助参与公司的各项培训和活动36营业部经理是经营者绩效管理日常管理训练增员销售支持会议经营模块早会经营模块营业部辅导模块营销活动模块活动量管理模块营业部新人训练模块功能组搭建模块（日常、训练、增员、E化、综拓及其他功能组）承接执行2134567五大系统核心模块29-37建立专业经营系统38营业部经理是领导者39打造卓越领导力领导力沟通激励……影响力组织力时间管理40•如何掌握营业部经营技巧、学习领导力？leadershipmanagerialskills41部经理系列课程助你一臂之力晋升培训鲲鹏计划-营业部经营系统搭建-功能组建设-会议经营-早会经营-活动量管理-营销活动-营业部新人训练与辅导进阶研习-微课-优秀实践案例-空中论坛-线下研讨-搭建经营系统-营销经营动作落地-准主任、准经理选拔培养42课程回顾•以法为基•部经理的价值•部经理的职责4343Thankyou！