1竞争情报的背景

第一讲竞争情报的历史与背景北京大学光华管理学院董小英2007年9月13日竞争情报的基本理论I.历史背景•基本概念•发展阶段•国际态势II.基本框架•基本领域•基本流程•分析方法•支撑平台CI崛起的历史背景CI的崛起军事情报的转移环境的不确定性增加战略管理的兴起历史的演变竞争理论的发展孙子是世界竞争情报的鼻祖“知己知彼，百战不殆，不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知已，每战必殆”－孙子兵法孙子与竞争情报明君贤将，所以动而胜，成功出于众者，先知也必取于人，知敌之情者也能以上智为间者，必成大功胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜知胜之道知可以战与不可以战者胜识众寡之用者胜上下同欲者胜将能而君不御者胜－孙子兵法用兵之道凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之……是故百战百胜，非善之善者也，不战而屈人之兵，善之善者也。低动态性环境市场变化的路径可预见市场成员构成清晰，集成度高产业结构稳定，市场边界清晰市场成员信息充分，竞争者、客户群、合作者的资信可靠，透明度高高动态性环境变化的可预见性较低市场边界模糊成功的商业模式不明晰厂商、供应商、竞争对手、合作者关系不稳定，变动大产业整体结构不清晰，集成度低，存在大量不确定性造成高动态性的原因转型经济政府行为的规范化市场规则成熟度产业成员的变化与构成信息透明度中国：高动态的市场环境市场效率合资企业国有企业跨国公司民营企业潜在进入者发展放缓微利时代WTO经济情报投资者将钱投入到获取新发明的情报上比投资到新发明本身更合算近4年来，经济间谍的案件增长323%，美国每年用于科研发明创造的投入平均是1250亿美元，70%的世界智力精英集中在美国Adaptedfrom“CompetitiveIntelligence”byLarryKahaner什么是竞争情报（CI-CompetitiveIntelligence）竞争情报是以系统和符合伦理道德的方式搜集和分析有关竞争对手活动，以及与公司发展目标相关的商业发展趋势工作。－美国竞争情报协会竞争情报与间谍的差异间谍(espionage,spy)主要利用非法手段获取情报。经济间谍是失败的竞争情报。几乎所有的信息都可以从公开出版物中获得，或以访谈的方式获得。竞争和商业情报的价值预警预报预测美国中情局竞争情报的概念涉及国家经济发展、国家安全和军事应用商业经济间谍工业间谍窃贼非法贸易盗窃敏感的核心技术敏感的核心技术是指保密的或受保护的技术什么是商业经济间谍根据美国1996年经济间谍法案-EAA第1831条款，商业经济间谍指偷窃商业秘密的行为，了解这些商业秘密将有利于外国政府、组织和机构发展核心技术1996年10月11日克林顿签署法案，确认工业间谍为联邦犯罪，最高判以15年监禁，1千万美元罚款什么是商业秘密商业秘密是指有独立的经济价值的敏感信息，拥有者会采取理性的方法保护它，它涵盖了涉及金融、商业、科技、经济和工程领域的各类情报。还包括模式、计划、公式、设计、原形、技巧、流程、程序和代码等，无论以何种方式存储的有形或无形的情报CI的其他定义（Fuld&Company）竞争情报是什么竞争情报不是什么是信息，这种信息能够被分析并可用于决策不是间谍是一种工具，以警示管理者早期预测威胁与机会不是预见未来的水晶球是一种手段或方法，以推测和传递可信的评估数据不是数据库的检索产生许多定义，对不同的人意味着不同的事情不是简单的因特网查询或传闻的追踪是一种途径，以提升企业参与竞争的能力不是不能辩论观点的学术论文是公司员工的一种生活方式，一种过程不是仅适用于聪明人的一种职业是那些顶级公司的组成部分不是20世纪的一种名词的发明来自公司高层管理者的直接指导不是软件观察外部的自我不是新闻报道有多种用途，同样的数据既可以用于短期决策，也也可以用于长期决策不是单一用途的电子数据竞争情报概念要义什么是竞争情报？过程论强调CI是由众多活动构成的过程观点产品论强调CI是一种可用的产品（如信息，策略）综合论既强调它的过程性，也强调结果CI的定义——过程论Competitiveintelligenceisthelegalcollectionandanalysisofinformationregardingthecapabilities,vulnerabilities,andtheintensionsofcompetitors,conductedbyusinginformationdatabasesandotheropensourcesandthroughethicalinquiry.—SCIP（SocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals）CI的定义—产品论竞争情报是合法与合理的收集、分析和分发有关竞争环境和商业竞争对手能力、意图及薄弱环节方面的信息。——Cottrill,1998CI的定义—综合论竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究。它既是一种过程，又是一种产品。过程，是指对竞争情报的搜集和分析；产品，是指由此形成的情报或策略。包昌火中国科技情报学会竞争情报分会名誉理事长CI与信息的不同针对性对抗性谋略性隐蔽性前瞻性实用性竞争情报产生的背景与现状竞争情报的发展阶段1960-1970年情报搜集为主非正式的、隐性的工作缺乏对情报和数据的分析与高层决策者的联系薄弱情报人员主要集中在图书馆情报室和市场部竞争情报的发展阶段1970-1980年情报工作的重点转向产业情报和竞争对手情报情报工作开始纳入战略规划和市场部门竞争情报工作仍然是隐性的加强对数据的分析竞争情报仍然带有间谍的阴影竞争情报的发展阶段1980-1990年竞争情报成为战略决策和决策支持的一部分从市场部等部门独立出来情报分析是从战术层转向战术和战略并举，定性和定量并举受到高层管理者的重视，并纳入到战略决策支持过程中来20世纪50年代21世纪的竞争情报计划与控制阶段20世纪60年代长期规划阶段20世纪70－80年代20世纪90年代战略规划阶段战略管理阶段20世纪40年代……21世纪战略预警与预见阶段高层管理者对竞争情报的态度鸵鸟型：忙于事务、无暇顾及、心神疲于应对变化猎豹型：发现问题，快速解决，缺乏系统认知和布局猴王型：战略布局，系统了解，监控竞争对手的动向，预测其未来的行为和变化，协同各部门搜集和分享竞争情报竞争情报发展的阶段企业竞争情报的重点对竞争情报的三种态度事实导向：掌握竞争对手的情况，如产品、价格、关键人员、合同等系统导向：全面理解市场竞争、运作和变化的规律、特点和行为过程导向：掌握市场变化和竞争的因果关系和内在关联以及核心的影响因素竞争情报的发展阶段企业应用层面态度无暇顾及偶尔顾及战术性获取战略性布局资料搜集便捷搜集需要时获取重要的获取有目的猎取使用类型通用信息通用与专用数据分析系统分析与决策支持情报部门无固定地位有固定地位战术地位战略地位用户无意识用户随意用户战术用户战略用户外国情报机构在美国的活动获取情报的主要方式国际关注度最高的技术信息技术21遥感技术12航空航天技术11电子技术9.6武器和材料技术8.8美国的竞争情报状况（05-06年）美国15个产业，500从业人员大多数竞争情报预算在10万元以下，1/8在50万元以上美国的竞争情报状况（05-06）市场人员从事情报工作的时间被调查者参与竞争情报工作的程度竞争情报预算哪些部门负责竞争情报工作竞争情报支持哪些部门企业竞争情报的工作重点最重要的“第一手”情报源最重要的“第二手”情报源最常用的分析工具和方法竞争情报服务的主要客户最常用的传播竞争情报的方法竞争情报中最常用的信息技术竞争情报工作中最需要的变革过去一年竞争情报工作的改变评估竞争情报工作有效性的方法