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通信政策与管理研究所11中国电信3G市场与竞争讲座信息产业部电信研究院通信政策与管理研究所许可博士2009年2月通信政策与管理研究所223G解读3G发牌背景3G运营是电信业发展的必然趋势业内人士对发牌的评价发牌前后运营商主要动态发牌后市场格局分析3G运营环境分析3G时代竞争分析3G运营标杆研究中国电信3G运营策略建议目录通信政策与管理研究所333G发牌背景技术发展所谓3G，即3rdGeneration，中文含义就是指第三代数字通信技术；3G的数据传输速度有了大幅提升，可以实现名副其实的移动宽带，它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式；市场需要中国电信行业正处于高速发展阶段，但是由于固话业务的逐渐萎缩，2G也难以满足人们日益增长的通信速度和业务的需求；中国的电信运营商由于政策原因都无法进行全业务经营，同时由于移动通信市场的发展势头造成了中国移动一家独大的竞争局面，不利于充分竞争；公司重组由于市场竞争的失衡，同时也为了促进运营商进行全业务经营，2008年中国电信行业展开了新一轮的重组，由原来的6家运营商重组为3家；3家运营商在3G业务经营中还没有明确的频段划分和业务牌照的发放，使得全业务经营还未得到正式认可。随着通信技术的不断发展，3G技术更加能够满足用户的通信需求，中国市场的发展需要也促使了3G牌照的发放，电信运营商的重组为3G的发牌也创造了契机。3G发牌2009年1月7日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张第三代移动通信(3G)牌照；其中，批准中国移动增加基于TD-SCDMA技术制式的3G牌照，中国电信增加基于CDMA2000技术制式的3G牌照，中国联通增加基于WCDMA技术制式的3G牌照。宏观背景为了促进我国电信产业快速发展，满足消费者对通信业务日益增长的需求；为了实现增加投资，扩大内需的国家宏观经济政策；通信政策与管理研究所443G发牌推进运营商全业务运营时代3G发牌推进运营商全业务运营时代全业务经营：通常指能够同时经营固定通信业务和移动通信业务铁通的固定业务，GSM移动业务原有的固定通信业务原有GSM移动业务、网通的固定业务TD-SCDMA移动业务CDMA2000移动业务WCDMA移动业务重组后发牌后GSM网CDMA网基础电信业务许可范围增值电信业务许可范围固定本地话音固定长途话音固定数据移动话音移动数据互联网其他增值业务全业务经营拥有综合经营许可证的运营商通信政策与管理研究所553G发牌加速中国电信业融合进程3G牌照的发放更加促进了整个信息服务业和电信行业内部的融合，使得产业的边界变得越来越模糊，产业服务的互动与兼容性更强。金融物流教育公共服务电信广电互联网大信息服务业随着消费者需求的不断发展，技术的不断进步，产业间的横向融合成为发展的趋势，尤其是在信息服务领域，大的信息服务业已经逐渐形成，服务业的边界开始逐渐模糊。目前较为突出的融合体现在电信、广电和互联网的三网融合上。由于3G技术的应用，使得在信息领域的融合成为可能。业务融合终端融合网络融合将固话、宽带接入、移动业务和电视广播业务实现真正的业务融合，让客户真正享受到不受领域限制的服务如手机电视通过一部终端实现固网、移动网和广播电视网的融合，提供业务的无缝切换比如BT的Fusion，法电的unik业务，室外GSM，室内Wifi或蓝牙。在中国的典型表现就是“三屏融合通过全IP网络实现业务之间的融合比如KDDI，法国电信也正在朝全IP的软交换网络演进。但目前还没有真正实现营销整合固定、宽带、移动业务，以及电视广播业务打包比如AT&T的多重打包、电讯盈科的四网合一融合进程通信政策与管理研究所663G发牌是满足客户需求的客观要求一体化多元化用户需求个性化层次化差异化一揽子服务语音数据增值互联网……全业务需求：消费者普遍希望电信运营商能提供“一揽子服务”业务，即能通过一个窗口解决所有电信服务的问题，通过一张帐单付清所有电信服务的费用。因此，为满足用户多元化的电信需求，抢占电信业务的市场份额，电信公司应把建立全业务能力作为重要的竞争手段。网络传输需求：由于移动互联网业务的兴起，对于业务的数据传输速率有了更高的要求，3G时代的数据传输速率将会有较大的提高，进一步为业务应用和业务发展创造了条件。3G牌照的发放所带来的真正意义上的中国电信运营商全业务经营，能够更好的满足个人用户，企业用户，家庭用户等多元化、差异化、个性化、层次化和一体化的需求。通信政策与管理研究所77业内人士对发牌的评价——李进良：工业与信息化部电子科技委委员——阚凯力：北京邮电大学教授3G在我国，不管采用哪一个技术标准，都会给电信运营商带来巨额的亏损。因为3G在全世界都有一个共同的特点，就是严重地缺乏应用、需求和市场。正是因为这个原因，在国际上，3G是从2000年开始搞的，七八年之后所有的3G运营商还都在赔钱。3G应用的爆炸式增长在2009年下半年、甚至2010年初才能出现。2009年主要是基础设施建设，各种应用开发的推进会慢一些，“有一个摸索的过程”。发展好3G应用非常重要，这也将为4G培育市场。国家对时机的选择是比较合理的。从2003年开始，全球都在叫嚷着上马3G，各大利益阵营不厌其烦地来中国游说。但是，在那个时期，第一阶段的3G标准系统并不先进，而第二阶段的3G标准系统尚未出炉，当时不发放3G牌照是明智的。——宋俊德：北京邮电大学教授——吕廷杰：北京邮电大学经济管理学院院长3G发牌后，电信行业内部的学者和专家都对其未来的发展发表了各自不同的看法。专家观点中国电信准备最充分，因此现在发牌对中国电信也最有利。通信政策与管理研究所881重组后各运营商的动向（1/6）——新电信发牌前后运营商主要动态新电信加快C网建设，旨在C网的早运营、早盈利，并积极备战全业务运营。•以总价1100亿人民币收购联通CDMA网络，并拟定收购时间安排•人员：人员交割原则出台•网络：确定C网将向3G升级4G路线倒向LTE6月2日•组织架构：调整组织架构为接收C网作准备•北京公司被纳入中国电信香港上市公司6月11日6月26日•人员：与C网相关的中国联通中高层已调往中国电信新电信•网络：于10月1日起开始与中国联通进行C网交割，将于60天内完成•市场策略：电信采集500万部低端CDMA手机8月1日•投资：未来3年向C网投资800多亿元，明年一季度推出C网品牌服务•对中国卫通的收购提上了议事日程，将于八月进行7月29日•市场策略：C网手机将于10月上市•加入国际论坛组织7月10日•发展战略：收购联通博路加速C网业务整编8月23日5月24日•三部委发布电信业重组公告，中国电信收购联通CDMA网，卫通的基础电信业务并入中国电信•市场策略：启动天翼计划建设C网赶超中移动8月29日9月5日•市场策略：全面接手CDMA业务，采购200元低价CDMA手机•组织架构：确定CDMA业务组织架构，各省成立C网四部门准备接收C网人员•运营：仿效联通将租赁C网运营，智能卡招标谋小灵通用户过渡•发展计划：拟09年发展逾5000万CDMA用户•技术合作：与高通签署一项CDMA技术的战略协议9月10日•C网服务全面升级，3年欲占15%市场•股东通过CDMA交易议案•人员：10月1日开始接收C网及人员9月17日•工作会：在三大电信集团重组完成之际率先召开2009年度工作会议，提出推进聚焦客户的信息化创新战略，落实差异化策略，定位中高端市场，全业务融合12月19日通信政策与管理研究所991发牌后各运营商的动向（2/6）——新电信在3G牌照发放后，新电信加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌营销等方面的工作。。发牌前后运营商主要动态•品牌营销：北京公司宣布发动春节促销攻势，189号段面向普通大众推出套餐漫游通话跌至0.4元/分钟1月9日1月15日•市场策略：在189号段全国陆续放号后，春节之前，上百款天翼手机将全面上市，并辅以相关资费套餐及与固网业务捆绑•工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张3G牌照1月7日•网络建设：中兴通讯已经完成中国电信C网招标的24个省份的100个城市的工程交付。1月22日•内部运营：Amdocs为中国电信吉林和天津分公司提供了计费和客户关系管理（CRM）系统，实施新的业务支撑系统（BSS），并完成了将现有CDMA用户从中国联通的迁移工作1月16日•市场策略：北京电信推出了全新的“天翼大众套餐”，月最低消费降至10元1月14日•发展战略：将以移动互联网定位中高端市场，通过移动互联网、全业务融合，开辟新的领域和新的空间1月16日•市场策略：正式推出天翼国际卡，新的国际卡将基于双模技术，同时内置中国电信C网和国际漫游合作运营商的G网2月4日•网络建设：北京召集多家厂商开会，就无线宽带业务的准备情况进行通报，并启动了3G终端首次招标。有40多家厂商参与此次招标，入围设备近80款2月3日•发展战略：今年2月底，中国电信北京分公司将率先推出3G业务，今年8月，中国电信3G业务将全面推开1月10日1月13日•市场策略：上海电信首推手机上网按小时计费新电信通信政策与管理研究所10102重组后各运营商的动向（3/6）——新移动新移动一方面着手进行与铁通的融合工作，另一方面加快TD—SCDMA网络的建设和营销推广。5月28日•集团公司副总经理赵吉斌拜会铁道部领导•融合工作：成立“接收工作组”，遵守“移动主导，铁通协助”的原则展开与铁通的合并6月11日•融合工作：王建宙在铁通重组会议上提出“互相尊重相互融合，尽快落实重组要求”6月17日6月23日•资产：据称移动将在下周进入铁通盘点资产，主要以是财务部门为主新移动•加入TD产业联盟，推动产业链完善7月14日•网络建设：TD-SCDMA二期建网方案正式获工信息部批准,二期建网奥运后将覆盖28个城市7月30日•发展战略：将开放TD终端社会销售渠道•网络建设：28城扩建TD网络•融合：铁通获香港电信运营牌照8月21日9月1日•市场发展：TD一期网络商业放号用户增至1.1万户5月24日•三部委发布电信业重组公告，铁通并入移动9月5日市场策略：•TD终端拟实行集采模式•要求新GSM手机支持TD•9月起中国移动在3城市启动TD新资费方案试点9月10日市场策略：•推出4种国产3G资费套餐•中移动TD新资费持平固话小灵通，最低降至0.11元/分钟•TD最低包月10元•频推增值业务3G前夜加速圈地9月12日•网络建设：正式发出TD二期网络设备商务标，09年6月底前完成二期建网•人员：移动铁通全业务人员将合并,两套方案待定发牌前后运营商主要动态通信政策与管理研究所11112发牌后各运营商的动向（4/6）——新移动在3G牌照发放后，新移动加强在战略部署、网络建设、市场策略、品牌宣传等方面的工作•品牌营销：中国移动宣布正式推出全新3G品牌标识“G3”和3G专属的188号段，并率先提供相关3G服务1月7日•发展战略：王建宙表示，中国移动已为TD发展制定3个工作目标•市场策略：推出“不换号不换卡不登记”的TD市场推广策略，宣布将于春节前在8省10城市正式放号1月8日1月13日•发展战略：召开2009年工作会议部署七项重点工作1月10日•网络建设：公布2009年TD-SCDMA网络发展规划。将投资588亿元，新建TD-SCDMA基站约6万个，实现网络覆盖238个地级城市•工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放3张3G牌照1月7日•中国移动香港有限公司以4.9亿港元获得香港无线宽带服务（BWA）牌照。1月22日•发展战略：将于3月底前在100个主要城市提供3G服务，7月将在全国开展3G服务3月底之后，TD三期工程即将开展，设备采购将于3~5月完成，8月完成一半以上工程，10月底覆盖238个城市1月16日•市场策略：中国移动推出新平台——DO平台，试图捆绑更多独立WAP网站1月12日•网络建设：推出“新机制、新标准、新测量”解决方案1月16日•网络规划：发布了TD-SCDMA网络建设3年发展规划的新版本：将在2009年~2011年新建TD基站14