“十一五”中国节能服务产业发展报告解读

王林尚新能聚（北京）科技有限责任公司2011.1.16“十一五”中国节能服务产业发展报告解读主要内容一报告主要内容解读二需要强调的几点内容三报告实时背景一报告主要内容解读二需要强调的几点内容三报告实时背景目录•节能服务是国际经济发展的潮流•节能服务是我国经济发展必然要求•党中央国务院高度重视节能服务•节能服务法律依据•EMCA与中国节能服务产业现状一、报告实时背景节能服务是国际经济发展的潮流•煤炭、石油、电力等能源的广泛应用不仅造福人类的生活，更改变了人类的社会结构和世界政治版图。•能源是人类社会发展的“发动机”，能源枯竭或者耗尽，都将有可能导致人类社会发展的停滞和崩溃，所以能源的问题引起了全世界的广泛关注。•节能服务已经成为发达国家节能减排和可持续发展的必选项，贯穿于国际经济发展各环节。报告实时背景•气候变化要求节能服务产业发展报告实时背景节能服务是国际经济发展的潮流全球气候变化极端天气的影响世界政治经济模式人们生产生活节能服务是我国经济发展必然要求•我国当前经济能源形势严峻，能源紧缺制约经济发展，GDP能耗远高于先进发达国家。•我国也是一个易受气候变化影响的国家。•节能是我国经济转型、实现人们小康生活、建设和谐社会及现代化社会的必选项。报告实时背景国家发展改革委节能信息传播中心ECIDC-NDRC8中国和世界人均化石燃料剩余可采储量（2007年末）剩余可采储量储产比人均可采储量中国石油21亿t11.31.59t天然气3.24万亿m346.82451m3煤炭2040亿t80.4154.4t世界石油1686亿t41.625.54t天然气178.7万亿m360.827046m3煤炭9369.9亿t146.5141.8报告实时背景节能服务是我国经济发展必然要求国家发展改革委节能信息传播中心ECIDC-NDRC92007年部分国家人均GDP、人均能耗和单位产值能耗人口/百万人均GDP/美元/人人均能耗/kg/人人均用油/kg/人单位GDP能耗/tce/百万美元中国1321.924852009278819美国301.145790112043069244日本127.53425457981795169德国82.44007955781336134英国60.84469350721286111法国61.14152359641494142意大利58.43549443941426122加拿大33.140222138853091321俄罗斯141.491156971890764韩国49.01998370272196349印度1129.91042511114526欧盟27499.03348249941411148OECD1175.03479367681914220世界6676.182192375592292报告实时背景1005000010000015000020000025000020002001200220032004200520062007200802468101214节能促进全国经济发展持续平稳年份GDP（亿元）200099,214.62001109,655.22002120,332.72003135,822.82004159,878.32005183,217.42006211,923.52007257,305.62008300,670.0报告实时背景节能服务是我国经济发展必然要求国家发展改革委节能信息传播中心ECIDC-NDRC11能源消费总量持续增加，节能使其增速放缓年份能源消耗（万tce）200013855320011431992002151797200317499020042032272005224628200624627020072655832008285000050000100000150000200000250000300000200020012002200320042005200620072008024681012141618报告实时背景节能服务是我国经济发展必然要求2009年和2010年，中国受到了严重的气候灾害侵袭：◊2009年遭受了夏季高温和冬季多年不遇低温的袭击；◊2009-2010年，西南地区发生了有气象记录以来最为严重的秋冬春持续特大干旱。◊2010年入汛后华南、江南地区连遭14轮暴雨袭击；北方和西部地区连遭10轮暴雨袭击多地高温突破历史极值。气象灾害的异常性、突发性、局地性十分突出，极端气象事件多发偏重，并引发其它严重的自然灾害，造成重大人员伤亡和严重经济损失。报告实时背景节能服务是我国经济发展必然要求节能服务提升第三产业占比，经济良性发展2000~2009年我国三次产业占比情况报告实时背景节能服务是我国经济发展必然要求01020304050602000200120022003200420052006200720082009（比重100）第一产业第二产业第三产业•积极发展节能服务产业，是利用市场机制促进节能减排、减缓温室气体排放的有力措施，是培育战略性新兴产业、形成新的经济增长点的迫切要求，是建设资源节约型和环境友好型社会的客观需要。报告实时背景节能服务是我国经济发展必然要求党中央国务院高度重视节能服务报告实时背景党中央国务院高度重视节能服务国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知（2010年4月2日）国家发展改革委办公厅、财政部办公厅颁布的关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务公司审核备案有关事项的通知（2010年6月29日）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》国发[2007]15号国务院办公厅关于印发2009年节能减排工作安排的通知（2009年7月19日）国家发展改革委办公厅财政部办公厅颁布的关于财政奖励合同能源管理项目有关事项的补充通知（2010年10月19日）2009年国务院副总理李克强在河南洛阳主持召开“节能工作座谈会”，•合同能源管理相关法律、法规、政策条目一览报告实时背景党中央国务院高度重视节能服务•合同能源管理相关法律、法规、政策条目一览节能服务法律依据报告实时背景中华人民共和国节约能源法中华人民共和国节约能源法EMCA与中国节能服务产业现状报告实时背景报告实时背景EMCA与中国节能服务产业现状报告实时背景EMCA与中国节能服务产业现状报告实时背景EMCA与中国节能服务产业现状节能节能报告实时背景EMCA与中国节能服务产业现状节能一报告主要内容解读二需要强调的几点内容三报告实时背景目录二、报告主要内容解读我国节能服务产业发展的路线图一二三四“十一五”节能服务产业队伍发展节能服务公司实施合同能源管理项目的变化及特点节能服务产业发展的三个特征报告主要内容解读节能服务产业发展促进绿色金融创新、社会资本融入五六七八节能服务产业发展喜中隐忧，合同能源管理推行任重道远“十二五”节能服务产业的发展目标EMCA办好十大平台，实现服务升级报告主要内容解读我国节能服务产业发展的路线图一自2006年至2010年间，我国节能服务产业发展的路线图是高举一面“旗子”——合同能源管理，依托两个“台子”——EMCA服务平台和ESCO融资担保平台，驱动三副“轮子”——技术、融资和市场（政策缺失），趟出四条“路子”——节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型和融资租赁型。报告主要内容解读解读解读“十一五”我国节能服务产业发展的路线图明确1、节能服务产业首推“合同能源管理”。2、节能服务平台为行业协会形势——EMCA；节能融资担保平台——EMCO。3、节能服务产业存在政策缺失情况。4、节能服务产业形成四种商业模式——节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型和融资租赁型。一是一大批节能设备生产制造企业以市场需求为导向，不失时机地更新服务理念，架构新的商业模式，从传统的设备销售走向全面节能服务，纷纷成立专业化的节能服务公司；二是节能减排的社会责任感和节能服务市场的巨大商机吸引了一大批国内知名公司的积极参入，他们从能源供应、房地产业、矿产资源开发等传统行业向节能服务产业延伸；三是外资企业依托其雄厚的资金、技术实力及品牌优势，积极探索在中国开展合同能源管理业务；四是早期进入节能服务市场的公司相当一部分已经完成了阶段性的能力建设和资本的原始积累，找到了准确的目标市场定位，形成了一整套成熟而且可复制的商业模式，开始进入快速扩张的“黄金期”；五是大型节能服务公司充分发挥品牌优势和资金优势，开始实现节能服务市场细分和跨行发展，朝着大型综合性节能服务公司目标迈进；六是节能服务公司由于项目周期大、运作周期长，为了便于融资和管理成立多元化的项目公司；报告主要内容解读二“十一五”节能服务产业队伍发展报告主要内容解读解读解读我国从事节能服务行业的主体（EMCO）成立来源1、节能设备生产制造企业。2、从事能源供应、房地产业、矿产资源开发等传统行业的公司向节能服务产业延伸。3、具有雄厚的资金、技术实力及品牌优势的外资企业。4、先发性企业和大型节能服务公司向综合性节能服务公司目标迈进。5、便于融资和管理成立的多元化的项目公司。一是冶金、建材、石化、电力等工业领域的较大型节能项目仍然是拉动节能服务产业规模增长的主要动力。二是东中西部发展不均衡，差距明显。三是在节能服务产业细分市场已经形成一批充满活力、特色鲜明、颇具规模的品牌企业。报告主要内容解读三节能服务产业发展的三个特征报告主要内容解读解读解读节能服务产业价值所在1、冶金、建材、石化、电力等工业领域的较大型节能项目。2、我国中西部客观存在巨大节能市场。3、针对性发展，针对性较强的节能服务公司成为节能服务产业的中坚力量。一是从资金渠道来看，虽然节能服务公司仍以自由资金投入为主，但是银行贷款逐年明显增加，风险投资和租赁业务正在加速进入节能服务市场。二从市场分布来看，工业企业节能潜力大，项目平均投资规模大，遥遥领先于建筑行业，占总投资的71.7%；建筑和交通分别占总投资的26.3%和1.8%。三从商务模式看，节能量保证型处于主导地位，占57%，节能效益分享型占32%，能源费用托管型占8%，金融租赁型占3%。报告主要内容解读四节能服务公司实施合同能源管理项目的变化及特点报告主要内容解读解读解读合同能源管理项目实施的特点1、融资除自由资金，银行贷款、风险投资、租赁业务方兴未艾。2、较建筑、交通运输，工业企业节能潜力大但投资规模也大。3、商务模式主体为节能量保证型、节能效益分享型，合计占比89%。一些商业银行建立了内部激励机构，鼓励业务部积极开展金融创新，加大推行“绿色信贷”的力度。“十二五”金融租赁有望成为节能服务行业的主要融资方法之一。2010年5月18日，EMCA与北京环境交易所签订“中国合同能源管理投融资交易平台战略合作协议”。6月6日中国合同能源管理投融资交易平台正式开通运行。股权融资渐入佳境，启动上市成为热点报告主要内容解读节能服务产业发展促进绿色金融创新、社会资本融入五报告主要内容解读解读解读节能服务产业资本需求推进金融创新1、商业银行形成“绿色信贷”。2、促进金融租赁公司发展。3、合同能源管理投融资交易平台正式开通运行，促进融资模式发展。4、大型节能服务公司将会上市融资，促进股市发展，加强民间资本利用。•首先，关于产业政策层面的问题一是希望财政奖励政策进一步贯彻落实，税收减免政策相关细则尽快出台，让节能服务公司快速享受到产业政策带来的各项实惠。还希望对合同能源管理的扶持范畴从节能量分享型逐步扩展到节能量保证型，能源费用托管型及融资租赁型。二是地方政策与国家政策应该保持一致。三是政策鼓励大型重点用能单位组建专业化节能服务公司将会形成节能服务行业垄断，对专业化的节能服务公司形成了行业壁垒，给这些经过多年发展起来的市场化的节能服务公司带来了冲击和不公平竞争，还将造成现有节能服务资源不同程度的闲置和浪费。四是为数颇多的小规模节能服务公司因注册资金不足500万，不能通过节能服务公司备案，被排斥在政策扶持之外，与能够享受到国家财政政策的节能服务公司相比，落差进一步加大，生存和发展将更加艰难