XXXX年三季度经营分析1013(全行)

黑龙江省分行营业部2013年三季度业务经营分析报告省行营业部关键绩效指标情况及业务发展特点宏观经济金融形势及重要数据通报发展中存在的问题及下一步工作建议内容提要第一部分宏观经济金融形势及重要统计信息通报国际形势•关注发达经济体货币政策走向•发达经济体贸易保护主义抬头，使得新兴主要经济体的出口大幅萎缩，倒逼其进行经济结构转型宏观经济金融形势国内形势•经济运行基本上处于平稳态势•就业形势总体平稳•物价较为温和重要统计信息通报地区：全国指标2013年第2季度2013年第1季度2012年第4季度2012年第3季度2012年第2季度2012年第1季度国内生产总值比去年同期增长(%)7.67.747.757.667.798.06第一产业增加值比去年同期增长(%)33.44.54.24.33.8第二产业增加值比去年同期增长(%)7.67.758.078.058.339.08第三产业增加值比去年同期增长(%)8.38.278.137.947.767.53数据来源：国家统计局7.67.747.757.667.798.067.37.47.57.67.77.87.988.12013年第2季度2013年第1季度2012年第4季度2012年第3季度2012年第2季度2012年第1季度国内生产总值(GDP)比去年同期增长(%)重要统计信息通报地区：全国指标2013年8月2013年7月2013年6月2013年5月2013年4月2013年3月2013年2月2013年1月2012年12月2012年11月2012年10月2012年9月居民消费价格指数(%)102.6102.7102.7102.1102.4102.1103.2102102.5102101.7101.9工业生产者出厂价格指数(%)98.497.797.397.197.498.198.498.498.197.897.296.4差值(%)4.255.45544.83.64.44.24.55.5数据来源：国家统计局注：102.6102.7102.7102.1102.4102.1103.2102102.5102101.7101.998.497.797.397.197.498.198.498.498.197.897.296.4929496981001021042013年8月2013年7月2013年6月2013年5月2013年4月2013年3月2013年2月2013年1月2012年12月2012年11月2012年10月2012年9月居民消费价格指数(%)工业生产者出厂价格指数(%)重要统计信息通报指标2013年9月2013年8月2013年7月2013年6月2013年5月2013年4月2013年3月2013年2月2013年1月2012年12月2012年11月2012年10月2012年9月制造业采购经理指数（%）51.151.050.350.150.850.650.950.150.450.650.650.249.851.15150.350.150.850.650.950.150.450.650.650.249.84949.55050.55151.5415182013年8月2013年7月2013年6月2013年5月2013年4月2013年3月2013年2月2013年1月2012年12月2012年11月2012年10月2012年9月制造业采购经理指数（%）重要统计信息通报重要统计信息通报重要统计信息通报第二部分关键绩效指标情况及业务发展特点三季度末，我部关键绩效指标完成情况距全年目标仍有差距，省行下达KPI经营计划的四大类15项指标中，有8项超额完成序时计划，其中5项完成全年计划，其余7项指标未完成序时计划。一、关键绩效指标（KPI）完成情况78.32%19,018中间业务收入48.29%9,964经济增加值63.58%42,444拨备后利润3项指标未完成序时计划63.60%44,763拨备前利润计划指标实际完成计划完成率合计财务类计划指标一、关键绩效指标（KPI）完成情况61.71%16,044委托资产清收161.15%282,020经济增加值1项指标未完成序时计划107.82%478,846日均存款计划指标实际完成计划完成率合计业务类计划指标一、关键绩效指标（KPI）完成情况风险类计划指标：不良贷款余额5,055万元，未超过全年控制计划6000万元。一、关键绩效指标（KPI）完成情况5第三方存管新增开户数7,581户，完成全年计划94.76%4个人贵宾客户净增13,468户，完成全年计划76.52%3现金管理客户净增208户，完成全年计划189.09%2对公人民币有效结算账户净增38户，完成全年计划4.07%1法人优质贷款客户净增24户，完成全年计划160.00%6个人电子银行活跃客户净增49.17万户，完成全年计划70.39%7贷记卡有效活动客户净增6,537户，完成全年计划38.45%一、关键绩效指标（KPI）完成情况三农主要指标完成情况计划指标实际完成计划完成率拨备前利润（分摊前）6,48840.23%拨备后利润（分摊前）4,03828.34%人民币贷款84,90595.94%人民币日均存款（含同业日均存款）110,02791.64%不良贷款余额3,653109.49%2项指标未完成序时计划一、关键绩效指标（KPI）完成情况二、2013年前三季度业务发展主要特点存款、贷款、中间业务收入四行同业市场份额均正向提升，且增长幅度较大；主要指标全省系统内贡献度始终占据首位，且4年来持续增长；存款时点及日均余额均完成全年计划指标；存、贷款增幅高于重点城市行平均增幅；贷款结构更趋合理，利率水平不容乐观；中间业务收入能力进一步提升；利润计划完成情况不理想。（一）存款1.本外币各项存款增长势头良好，市场份额正向提升（一）存款储蓄存款余额3,738,804万元，较年初增长330,974万元（一）存款对公存款余额1,526,807万元，较年初增长249,655万元系统内贡献度28.6%系统内贡献度30.04%系统内贡献度28.12%（一）存款（一）存款3.各项存款增幅高于重点城市行平均水平50家重点城市行平均增幅8.68%，我部增幅12.39%，高出平均增幅3.71个百分点，排名第十七位（一）存款（一）存款4.人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划人民币各项存款时点余额530.79亿元，较年初增长59.73亿元完成全年计划115.7%1人民币日均余额498.45亿元，较年初日均增量47.88亿元，完成全年计划107.82%2（一）存款4.人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划（一）存款4.人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划（一）存款5.城区支行存款贡献度进一步提升2010.6.302013.9.30太平支行贡献度持续正向提升（二）贷款1.各项贷款四大行市场份额正向提升，增量占比及增幅居四大行首位，贷款结构持续改善（二）贷款1.各项贷款四大行市场份额正向提升，增量占比及增幅居四大行首位，贷款结构持续改善四大行各项贷款增量结构表单位：亿元工商银行农业银行中国银行建设银行各项贷款16.0110.2911.835.94个人一般贷款31.5610.530.0822.77贴现及转贴现-8.18-16.56-16.6110.68个人住房34.226.290.2521.64（二）贷款2.系统内贡献度情况50家重点城市行平均增幅7.13%，我部增幅为7.17%高出平均增幅0.04排名第二十六位（二）贷款3.各项贷款增幅高于重点城市行平均水平（二）贷款4.县域支行贷款贡献度提升县域支行贡献度14.80%，较上年年末提升4.6个百分点（二）贷款5.新发放贷款整体利率水平不容乐观营业部新发放实体贷款产品利率情况表单位：万元，%二季度三季度项目发生额加权利率发生额加权利率发生额变化利率变化实体贷款246,7286.05%358,8345.91%112,106-0.14%一、法人贷款196,7985.76%304,1445.81%107,3460.05%二、个人贷款49,9307.18%54,6906.47%4,760-0.71%（一）个人住房贷款26,7455.76%37,9145.83%11,1700.07%（二）个人非住房贷款23,1868.82%16,7767.92%-6,410-0.90%1.个人消费贷款5,8567.44%5,3817.44%-4750.00%2.个人生产经营贷款1,1937.56%1,0327.42%-161-0.14%3.农户贷款14,0519.89%5,0969.50%-8,955-0.39%4.其他个人贷款2,0866.17%5,2676.99%3,1810.82%（三）中间业务收入1.四行间中间业务收入盈利能力进一步提升截止9月30日，我部中间业务收入19,018万元,较上年同期增收1,795万元，增幅10.42%，市场份额13.82%，较上年同期提升1个百分点。（三）中间业务收入2.系统内中间业务收入贡献度4年持续提升，新兴中间业务收入占比提升（三）中间业务收入2.系统内中间业务收入贡献度4年持续提升，新兴中间业务收入占比提升截止9月末，我部实现新兴中间业务收入7,878.70万元，较上年同期增加1,023.21万元，新兴中间业务收入占比41.43%,较上年同期增加1.63%，系统内排名第9位；全省系统内贡献度34.64%，较上年同期减少0.62个百分点，排名第11位。（三）中间业务收入3.支行计划完成情况（三）中间业务收入4、中间业务短板指标亟待突破中间业务单项制表空白情况项目全省（万元）本部代理中央财政402.060对公代客理财产品（柜面）358.910开出涉外保函118.420保管箱业务37.70其他进口国际贸易融资业务34.250海外代付业务32.470（三）中间业务收入4、中间业务短板指标亟待突破单项指标收入情况项目所属机构排名第一位本部收入分行收入与第一名差额排名代理国债业务个金57.45伊春32.34-25.112惠农借记卡年费个金50.55直属17.81-32.753贷记卡年费信用卡140.71大庆84.75-55.962进口信用证业务国际174.69牡丹江14.57-160.123对公跨境汇出汇款业务国际79.65牡丹江5.72-73.933常年财务顾问公司89.9双鸭山60.62-29.282贷记卡分期付款信用卡1,225.51大庆136.36-1,089.154住房公积金委托贷款服务房贷70.88佳木斯1.33-69.558对公客户即期结售汇国际98.38直属49.72-48.653（四）利润1.我部拨备前利润在四大行排名下降2013年三季度哈尔滨四大行拨备前利润情况单位：万元行名本月上年同期同比增减增减幅四行本期占比四行同期占比占比变化四行本期余额排名上年同期余额排名排名变化工行168,839145,78723,05115.81%36.93%43.71%-6.78%110农行44,76347,556-2,793-5.87%9.79%14.26%-4.47%43-1中行123,36524,01599,350413.69%26.99%7.20%19.79%242建行120,173116,1494,0233.46%26.29%34.83%-8.54%32-1合计457,139333,508123,63137.07%100.00%100.00%––––（四）利润2.拨备前利润同比减盈，但系统内贡献度提高（四）利润2.拨备前利润同比减盈，系统内贡献度提高（四）利润2.拨备前利润同比减盈，系统内贡献度提高（四）利润3.各支行拨备前利润计划完成情况不理想，城区支行系统内贡献度优于县行（四）利润3.各支行拨备前利润计划完成情况不理想，城区支行系统内贡献度优于县行（四）利润4.存贷利差缩小9月末，我部百元存款付息率1.74%，较上年同期下降0.04个百分点，低于全省系统内平均付息率0.06个百分点，系统内排名第5位；百元贷款收息率6.02%，较上年同期下降1.15个百分点，低于全