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得汇实业集团有限公司股权结构改革设计咨询项目建议书2004年7月第1页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有1、本项目建议书是在7月6日第一次提交项目建议书基础上，经与得汇实业集团人力资源部和投资发展战略部沟通后修改完善而成的，项目内容以此版建议书为准；2、本项目建议书为新华信与得汇实业集团的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2、新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3、对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定。4、对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人：胡少敏：010-64606868-123；13701169165；hushaomin@sinotrust.com.cn马建军：010-64606868-290；13683375655；majianjun@sinotrust.com.cn保密和版权声明第2页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有重要说明该项目建议书基于我们对得汇实业集团需求提出的初步设想。这些初步设想是在对得汇实业集团极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合得汇实业集团实际的管理咨询方案，需要：（1）深入广泛的内部访谈；（2）具体情况的详细分析；（3）客户、顾问间的充分沟通；（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）管理工具的创造性运用；（7）切实可行的评价建议。但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合得汇实业集团的咨询方案。第3页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有目录一、项目背景和目标二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介第4页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有得汇实业集团公司的背景得汇实业集团有限公司是由得力西集团与新疆嘉德投资集团共同组建的民营企业，截至2003年年末，公司注册资金1.39亿元，总资产12.6亿元，员工2100人；公司经多年发展已成为以商贸物流、特色农业为主导，旅游酒店、商业地产为辅业，内、外贸并举的民营企业集团；2001到2004年，公司按照“规行划市、提档升级”的经营方针，投资3.8亿元，分三期建设了“得汇国际广场”，并在2003年9月经对批发市场的星级评选活动，成为乌鲁木齐仅有的两个“四星级市场”之一；2001年5月，公司整体承债式兼并了乌鲁木齐宾馆、乌鲁木齐饭店、南站小商品批发市场，并经过对南站商圈的市场调查和论证，开始对这一国有大型批发市场进行资产重组，在此基础上计划用2－3年时间培育形成新疆最大的专业外贸批发市场－－“火车头外贸出城”；与此同时，公司也将对乌鲁木齐饭店进行改造，建成西北首家现代化火车站站前商业（外贸）区；在特色农业方面，公司将以整合新疆吐鲁番葡萄产业为起点，进一步开发新疆特色优势林果业，建成国内大型的果品产业公司，参与国际果品市场竞争。第5页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有根据新华信对民营企业的了解：民营企业实现跨台阶发展的关键在于把握企业的转型阶段，科学制定企业的发展战略和人才战略，为向现代管理制度迈进奠定基础。个人才智和魄力，对市场机遇的恰当把握。在管理体制方面寻求突破，业务发展开始向多元化扩展，企业有维系长远发展的要求，开始研究和制定企业的长远发展战略，保留和激励核心人才的问题日益突出成功的民营企业已经从传统的管理模式转变成具有现代管理制度的规范企业起步阶段转型阶段规范阶段企业发展的关键阶段第6页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有但规范管理的同时，民营企业面临的更重要的问题是如何建立对公司骨干层员工的股权激励方案，吸引并长期留住骨干人员。核心人员承担的责任与风险核心人员需要的能力与素质•公司业务的不断发展；•在激烈竞争中市场份额的不断扩大；•公司获利水平的不断提高；•企业内部管理的各种问题；•具有丰富市场开拓能力；•具有丰富的管理经验；•具备领导才能；•长远发展的战略眼光；•国际化人才；股权激励能更好的把长期激励与约束相结合责任成果权利利益第7页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有为此根据对得汇实业咨询意图的初步了解，新华信将为得汇实业提供股权结构改革设计方案，以达到如下目标：短期目标1：明确得汇实业集团企业发展的总体战略和业务战略；2：为得汇实业集团公司建立起与未来发展战略相适应的股权结构方案；3：在集团内部实施对主要经营者和骨干员工股权激励方案；长期目标1：为得汇实业集团的长期发展指明方向；2：为得汇实业集团将来建立现代化的企业制度奠定基础；3：通过股权激励为公司吸引和留住骨干人员；第8页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有目录一、项目背景和目的二、项目的内容和思路三、项目工作步骤和工作成果四、项目安排及运作方式五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介第9页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有根据对咨询内容的理解，新华信公司将按照如下思路提供解决方案发展战略明晰员工持股方案高管层激励方案内部集中访谈公司总体战略明晰项目启动公司业务战略明晰持股人员范围确定持股人员层级划分岗位优化调整激励模式的选择激励人员范围确定考核指标的确定授予及行权的条件各层级持股比例确定股权结构设计公司预留股份处理公司股权结构方案员工认股及持股方式奖励股份的管理员工股份的管理第10页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有项目启动后，新华信将首先在集团内部进行深入访谈，全面了解得汇实业目前的集团管理及各项业务的现状。企业组织及管理：•集团组织结构•部门及岗位职责•集团管理制度和流程•集团内部计划和控制•集团对下属公司的管理模式市场营销方面：•销售组织与管理•市场占有率•顾客满意度•产品质量•服务声誉•市场促销•品牌战略人力资源方面：•员工年龄•员工工作经验•员工受教育程度•团队协作性•员工满意程度•员工对企业认同程度财务方面：•长期负债•资金周转率•投资回报率•资信级别•回款情况竞争对手方面：•各业务市场竞争状况•竞争对手及市场份额•主要竞争者提供的服务或产品特点•主要竞争者的市场覆盖区域绩效考核方面：•集团总部及下属公司的绩效考核体系•集团现行的薪酬体系•集团现行的激励制度第11页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有然后在此基础上，对集团公司的总体战略和各业务战略进行明晰，并判断各业务在公司未来发展进程中的重要性，为保证股权结构的设计与集团总体战略相匹配。1234567891012345678910市场吸引力商贸物流业整合资源稳步发展整合资源积极发展培养能力伺机发展业务内部竞争力/战略与资源匹配度旅游酒店业特色农业维持或选择发展房地产业第12页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有对股权结构设计，新华信将首先根据公司的资产状况以及集团决策者对股权结构的考虑，制定初步的股权结构，并在充分评估员工出资意愿及出资能力的基础上，确定最终的股权结构比例。集团公司净资产规模决策者对股权结构的考虑员工持股比例股份预留比例控股股东持股比例员工出资能力估算员工出资意愿分析集团公司最终股权结构第13页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有对于预留股份部分，新华信将为集团公司制定出该部分股份的相关管理和分配方案。预留股份预留股份分配方案预留股份数量预留股份比例预留股份管理预留股份的认购预留股份分红处理第14页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有在员工持股方案设计时，首先对集团的各项任务进行分析，并对集团及下属公司的岗位设计进行优化调整。任务分析任务组合公司业务目标任务1任务2任务3任务4岗位1岗位2岗位优化调整第15页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有根据岗位优化调整的结果确定持股人员的范围，并根据以下三个原则对持股员工的层级进行科学的划分。岗位区别原则•由于各岗位职责、重要性不同，员工持股比例要拉开差距，充分体现岗位之间的相对价值。•在具体设计时结合企业实际情况，可采用“高管紧、中层松、一般少”的策略，即：高管层股权设计相对紧密；中层干部富有弹性；一般员工只选择骨干持股。贡献递增原则•职务级别越高，贡献及所承受的风险越大，并随职务级别增长非线性递增。风险控制原则•由于决策层、经营管理层熟悉市场变化规律，对风险有较强的控制能力，为降低员工持股风险，在股份认购时，应向决策层及经营管理层倾斜。第16页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有具体划分时，首先确定集团统一的层级划分标准，然后根据各子公司在集团总体战略中的价值程度以及子公司内部的岗位设置情况进行对等靠拢，保证层级划分既体现岗位差别，也保证“横向”公平。高管层3员工层1高管层中层管理人员员工层2员工层1中层管理1中层管理2中层管理3高管层中层管理人员员工层1集团统一划分标准XX有限公司XX有限公司高管层高管层2高管层1对等靠拢对等靠拢员工层2员工层2第17页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有在完成层级划分的基础上，新华信将采用包括海氏曲线在内的多种岗位价值评定曲线，对各级别之间的持股比例进行量化。海氏曲线可对岗位之间差别进行量化实践证明与工作评价相吻合海式价值曲线是针对岗位贡献评价记分所得到的，能充分体现了岗位之间的贡献差别。经国内外长期的岗位价值评估实践证明，海氏曲线与岗位价值评估有很好的对应性。新华信在多家企业成功应用新华信利用海氏曲线为多家企业进行职务及岗位价值评价时都取得的良好效果，得到了企业的认可。第18页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有海氏价值曲线所遵循的Weberlaw原则。变量分数Xn+1/XnXn4001.15Xn+14601.147826Xn+25281.151515Xn+36081.151316Xn+47001.142857Xn+58001.15Xn+69201.147826Xn+710561.151515Xn+812161.151316Xn+914001.142857Xn+1016001.15Xn+1118401.147826Xn+1221120德国生理学家韦伯曾系统研究了触觉的差别阈限，用举重比较的方式确定了刚好能够引起差别感觉的最小刺激量，E.N.Hay根据这个原理用一定经验的差异量作为分数递增的原则，确定了海氏曲线。海氏分数分布图Xn-----------Xn+1213.0012.0011.0010.009.008.007.006.005.004.003.002.001.003000200010000第19页2004年7月得汇实业集团股权结构改革设计项目建议书保密文件，版权所有各层级持股比例确定后，即可根据员工股股份总额和各层级员工数量确定出员工的持股数额。人员分类海氏岗位贡献平均数各层级之间持股比例高层1高层2高层3中层1中层2中层3员工层1员工层2a1a2……………a8b1b2……………b8级别序列12345678c1c2……………c8各层级持股数额（万股）第2