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BeEasyKPI业绩指标设定张文BeEasy一、价值链管理二、如何制定年度目标三、如何分解年度目标四、年度的KPI指标设定课程大纲BeEasyBEIJINGBEEASYCOLLEGEOFMANAGEMENT价值链管理BEEASYBeEasy主题索引价值链管理提出的背景价值链管理的基本模型企业内部价值链管理的实施企业内部价值链管理的基本功能与特点企业内部价值链管理系统的基本结构企业内部价值链管理系统的设计企业内部价值链管理系统工作流程BeEasy企业电子供应链简图价值链管理提出的背景供应商加工商协同制造、研发制造商代理商经销商客户物流配送商SCMCRMERPCPC数据交换平台BeEasy企业价值链管理是一种按照业务流程或协作关系将企业作业活动联结起来的作业链；这种作业链可视为企业为满足客户需要、为实现自身价值最大化而进行的一系列价值创造活动的有机组合，是一种以价值不断增值为特征的企业“价值链”。BeEasy企业价值链管理所谓价值链管理，就是以企业为对象，以企业价值最大化为目标，通过运用现代经济管理理论与现代信息技术对企业的整个价值创造过程——价值链——进行全程分析和管理的一种价值管理思想与方法，是分析和优化企业“增值链”、改进和完善企业全流程管理、实现企业价值最大化的重要工具。BeEasy价值链管理的基本模型企业信息管理人力资源管理财务会计管理行政后勤管理战略/计划/创新/品牌/企业文化采购仓储计划调度车间质检成品分销配送服务差额企业是为社会创造价值的实体BeEasy•三个层次活动的特点•企业所有活动都应分在经营/管理/决策三个层次上•在经营层的每一项活动都要体现增值性•在管理层的每一项活动都是为经营性活动提供支撑服务•在决策层的每一项活动都要确保企业的持续经营与发展价值链管理的基本模型BeEasy管理（效率性/费用控制）决策（方向性/资源配置）经营（增值性/收入增长/成本控制）企业管理基本模型价值链管理的基本模型BeEasy价值链管理的基本模型价值链模型价值链企业信息管理人力资源管理财务会计管理行政后勤管理战略/计划/创新/品牌/企业文化采购仓储计划调度车间质检成品分销配送服务BeEasy•管理的本质•管理的目标在于增进“效率”和“效益”价值链管理的基本模型BeEasy企业内部价值链管理的基本功能与特点价值链管理的基本功能----实时记录和反映价值链上各作业中心的成本费用发生情况，对企业的成本费用支出构成状况、价值链上各项作业活动的资源消耗状况、以及企业利润实现情况等，进行全方位地动态监控与反映，为决策管理层及时了解和掌握企业的整个运营状态提供全面的财务信息；----根据价值链构成体系，对企业的价值形成过程与价值（成本、利润）变动原因进行追踪分析，为分析和确定价值链成本费用控制重点，加强和改进企业内部成本费用管理，以及为制定企业产品价格政策等，提供更为具体的财务信息及依据；BeEasy企业内部价值链管理的基本功能与特点------对价值链各作业中心的成本费用控制状况进行对比分析、评价，为实施成本预算控制（目标成本管理）、全员绩效管理、建立健全企业内部岗位经济核算责任制提供相应的定量依据。BeEasy企业内部价值链管理的基本功能与特点企业价值的增加与实现无外乎通过两种方式或途径：一是从外部客户的角度出发，尽量为客户提供功能更新、附加值更高、客户更乐意接受的产品或服务，使客户就企业提供的产品或服务愿意支付更多的金额；二是从企业自身角度出发，在产品价格既定的前提下尽量从客户提供的价值中来获取更多的利润。BeEasy企业内部价值链管理的基本功能与特点价值链管理的主要特点（1）是一种基于业务流程优化与作业管理的部门责任成本管理（2）是一种全流程、全口径的成本费用管理（3）是一种基于现代企业信息系统支撑的动态责任成本管理BeEasy价值链管理系统的基本结构供应商分销体系企业客户价值链供应模式价值链管理会计核算体系价值链分销服务体系物流最佳物流配送体系流程改造、计算机信息平台支撑BeEasy价值链管理系统的基本结构价值链管理会计核算体系包括：价值链责任中心组织结构价值链管理科目体系价值链管理分析体系BeEasy总结交流阶段实施怎么做价值链分析?实施方法：FastTrack大范围的培训与交流具体实施两个阶段计划组织保障/总动员/传递压力确定目标/可行性分析/限定范围策划实施方案/化解难度阶段计划前期预热实施策划目标与范围制定具体阶段性实施计划组织保证培训与文档实施策略项目管理BeEasy怎么做价值链分析?整体线索：成熟业务的价值链分析产品定义研发采购市场渠道服务经验总结：•价值链中的每个环节是如何赢利的？•每个环节的重要影响因素？•如何在实际业务中培养骨干队伍和领军人物？将经验转化为规范和案例BeEasy价值链管理系统的设计设计企业价值链管理系统应遵循的基本原则•应按照“横向全流程、纵向到底层”的逻辑关系对企业的价值构成进行逐级分解，以实现对企业的全方位控制；•价值链作业中心、责任中心的划分应以企业业务流程优化为基础，同时还要考虑价值链管理的自身需要；•应根据系统分析和全面考核的双重需要来设计整个价值链管理体系，力争使价值链管理系统成为企业分析和考核业绩情况的重要工具。BeEasy价值链管理系统的设计设计企业价值链管理系统的基本步骤：第一步：供应、分销、物流方案的确定第二步：划分和确定价值链作业中心与责任中心第三步：设置价值链管理科目表第四步：设计价值链管理分析表第五步：制定价值链管理系统运行支持方案BeEasy绩效指标（KPI）概述根据公司经营战略及业务流程确定适当的绩效衡量方法。确定战略目标确定关键业务流程确定关键绩效指标及目标值公司的目标及发展方向，公司应采取怎样的经营战略以满足客户需求直接影响公司目标实现的活动建立量化的指标（KPI）以引导和控制员工行动实现公司目标管理诊断制定绩效考核体系BeEasy二一部门一部门二部门三流程组织的绩效指标市场产品服务部门绩效评估流程绩效评估个人绩效评估XX公司的战略目标绩效指标概述管理诊断制定绩效考核体系BeEasy•与战略目标的联系：指标是否能和战略目标相吻合?•可控性：结果是否能在职责范围内可控?•可实施性：是否能采取行动以提高绩效?•简明性：指标是否简单并能被清楚的理解?•可信性：指标是否难以操纵?•整合性：指标是否能有机地将整个组织联系起来?•可衡量性：指标是否能量化?•与整个指标体系一致：相关指标是否有冲突？关键绩效指标（KPI）具有八大特点管理诊断制定绩效考核体系BeEasy价值链分析方法（一）企业经营指标分解到各营业部和市场部这是最简单的分解。BeEasy价值链管理目标（预算标准）记录和监控各责任中心成本费用支出编制价值链管理业绩考核表进行标杆分析（差异对比分析）纳入全员岗位绩效考核体系分析差异形成原因及存在问题提出改进措施优化价值链管理目标（预算标准）企业内部价值链管理系统工作流程BeEasy小结：企业战略的制订步骤与主要内容企业外部宏观环境分析典型案例分析企业优劣势分析（SWOT分析）行业内企业的商业模式分析行业主要竞争对手分析行业特征及发展状况分析企业宗旨与共同愿景的制订企业的行业及行业细分定位企业战略发展目标的制订企业备选战略方案的制订备选战略方案的评价与选择基于战略方案的业务策略企业战略方案的实施与控制反馈过程企业外部环境分析企业内部条件分析BeEasyBEIJINGBEEASYCOLLEGEOFMANAGEMENT如何制定年度目标BEEASYBeEasy如何做部门的规划（案例）BeEasy内容概述一、部门的职责定位；二、部门的工作目标；三、部门的工作计划；四、部门的组织结构；五、部门的费用预算；六、部门的资源需求;（附件：对规划工作的要求。）BeEasy一、部门的职责定位（提示：总部为什么要设本部门？本部门做什么（功能）？）BeEasy二、培训部的工作目标（提示：部门的工作目标，是根据本部门职责定位所确定的年度重点工作的成果。目标要近可能量化，便于考核。不宜过低、过高、过多，“要明确、集中，且跳起来够的着”。）BeEasy三、部门的工作计划（提示：根据部门的目标制定工作计划，按时间、责任人、关键要素、实施策略、考评标准，进行战术动作的分解，在有效推进计划中达成目标。）对工作计划的说明：（略）BeEasy三、部门的工作计划目标关键要素实施策略考核标准考核权重责任人目标一目标二BeEasy三、部门的工作计划（续4）时间分解：４月５６７８９１０１１１２１２３目标一目标二目标三目标四目标五目标六目标七目标八目标九BeEasy四、部门的组织结构BeEasy***************、***BeEasy五、部门的费用预算（提示：提供关键费用指标的预算情况。）总部标准部门预算原因说明交通费（元/人月）：通讯费（元/人月）：差旅费（元/人年）：招待费（元/人月）：申请购置固定资产：1、2、3、4、5、6、本部门总体费用预算额：（参考报表：总部职能部门预算报表）BeEasy目标五目标六目标七目标八目标九五、部门的费用预算（续1）目标内容费用预算（万）目标内容费用预算目标一目标二目标三目标四总计：元BeEasy六、部门的资源需求1、部门全年岗位设置及人员编制预算：岗位设置情况现有人员情况待聘情况全年编制预算2、待聘人员编制的需求理由：A：B：C：D：3、新招聘员工到岗时间分解计划；A：B：C：D：其它需求：BeEasyBEIJINGBEEASYCOLLEGEOFMANAGEMENT如何分解年度目标BEEASYBeEasy个人年度目标工作计划岗位工作计划BeEasy岗位职责定位工作计划岗位职责定位BeEasy岗位的目标岗位目标（一）工作计划BeEasy岗位工作计划（一）岗位工作计划工作计划责任人考核权重考核标准实施策略关键要素目标BeEasy工作计划的时间分解工作计划的时间分解工作计划时间分解：４月５６７８９１０１１１２１２３目标一目标二目标三目标四目标五目标六目标七BeEasy目标五目标六目标七岗位一岗位二岗位的费用预算岗位的费用预算工作计划目标内容费用预算（万）目标内容费用预算目标一目标二目标三目标四总计：，000元BeEasyBEIJINGBEEASYCOLLEGEOFMANAGEMENT年度KPI指标设定BEEASYBeEasy岗位考核系统应用培训岗位责任考核书的填写说明（二）1、岗位主要职责（表1）2、工作目标（表2）3、企业价值观的行为表现（表3）4、个人发展计划（表4）5、年度总结（表5）岗位责任考核书的结构工作目标衡量标准BeEasy二、目标１、目标写什么（定义）２、目标写什么（来源）３、目标写什么（衡量标准）４、目标书写注意点BeEasy是(现实是什么)想能目标就是今年的工作.今年想做的,能做的,该做的工作２、目标定义BeEasy１、目标写什么？－－目标来源职位说明职责优先资源(资源配置)商业计划和预算影响机会(预计变化)商业情况（businessconditions)目标BeEasy岗位今年做的工作？“为了什么，今年做什么，做到什么程度？”目标＝标杆＝说法２、目标写什么－－定义目标书写原则：能量化的尽量量化，不能量化的尽量细化，尽量流程化。BeEasy•目标的制定(SMART)-具体Specific-可衡量Measurable-可达成Achievable-现实的Realistic-有时间性的TimeboundBeEasy1具体的“这个目标是否告诉上级具体的最终完成的是什么？”2可考核的（考核标准）“上级知道如何衡量他的工作结果吗？”3具有一定挑战性的“这个目标是否是具有挑战性的而又可以实现的？”4时间性（完成时间）“该项工作应该在什么时间完成？”考核标准、完成时间作为目标的内容。设计在目标系列表格中ＳＭＡＲＴ好目标高质量：源于设定目标（订规划）写清楚：ＳＭＡＲＴ。BeEasy３、衡量标准的写法定性：可以是特性：准确性、及时性、完备性、可靠性…….可以是一种行为或一系列结果性运作：完成、认可、批准、同意、通过、使用……..定量：一种物理单位